2022年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模及市場格局分析[圖]

一、概述

數(shù)控機(jī)床是一種裝有數(shù)字控制系統(tǒng)（簡稱“數(shù)控系統(tǒng)”）的機(jī)床，數(shù)控系統(tǒng)包括數(shù)控裝置和伺服裝置兩大部分，當(dāng)前數(shù)控裝置主要采用電子數(shù)字計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)，又稱為計(jì)算機(jī)數(shù)控（ComputerNumericalControl：CNC）裝置。數(shù)控機(jī)床可按加工工藝、運(yùn)動方式、伺服控制方式、機(jī)床性能等進(jìn)行分類。從加工對象（零件）表面形成工藝特點(diǎn)，傳統(tǒng)上通常將數(shù)控機(jī)床分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床兩大類。近年來，由于復(fù)雜產(chǎn)品（如飛機(jī)、汽車、航空發(fā)動機(jī)等）中新型材料應(yīng)用日益增加，數(shù)控機(jī)床被加工零件的材料不再限于金屬材料，已擴(kuò)展到復(fù)合材料、陶瓷材料等非金屬材料，而且加工工藝也包括了特種加工方法。

數(shù)控機(jī)床分類

資料來源：智研咨詢整理

此外，從功能和性能角度，又可以劃分為經(jīng)濟(jì)型、中檔（或普及型）和高檔三類。高檔數(shù)控機(jī)床是具有高性能、智能化和高價(jià)值特征并達(dá)到相應(yīng)功能及性能技術(shù)指標(biāo)的數(shù)控機(jī)床，是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和裝備制造業(yè)競爭能力的典型代表。

低中高檔數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平主要劃分依據(jù)

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

相較傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模下跌為2473億元，隨著新冠肺炎疫情的好轉(zhuǎn)，2021年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模開始恢復(fù)增長，2021年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)2687億元，較2020年增加了214億元，同比增長8.65%，預(yù)計(jì)22年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2957億元。

2017-2022年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游行業(yè)消費(fèi)占比中，汽車行業(yè)比重最大約為40%，新能源車發(fā)展帶來新增機(jī)床的需求擴(kuò)張，新能源車相較傳統(tǒng)燃油車在動力總成結(jié)構(gòu)上發(fā)生重大變化，以三電（電機(jī)、電控、電池）為代表的零部件均需定制化開發(fā)機(jī)床進(jìn)行加工。

中國數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域占比

資料來源：智研咨詢整理

三、競爭格局

我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)集中于中低端市場，高端數(shù)控機(jī)床仍然依賴進(jìn)口，我國數(shù)控機(jī)床目前處于中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化階段，目前我國數(shù)控機(jī)床市場第一陣營仍然以實(shí)力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司為主，第二陣營為國企和具備一定技術(shù)實(shí)力和知名度的民企，如海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，第三陣營為技術(shù)含量低、規(guī)模小的眾多民營企業(yè)，我國機(jī)床企業(yè)的綜合競爭力逐步顯現(xiàn)，國產(chǎn)替代空間大。

中國數(shù)控機(jī)床競爭格局

資料來源：浙海德曼招股說明書、智研咨詢整理

中國數(shù)控機(jī)床市場上市企業(yè)主要有海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等，截止2021年9月創(chuàng)世紀(jì)總資產(chǎn)明顯高于海天精工、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼，截止2021年9月創(chuàng)世紀(jì)總資產(chǎn)達(dá)89.87億元，海天精工總資產(chǎn)達(dá)36.33億元，國盛智科總資產(chǎn)達(dá)18.72億元，科德數(shù)控總資產(chǎn)達(dá)11.44億元，浙海德曼總資產(chǎn)達(dá)9.509億元。

2014-2021年9月中國數(shù)控機(jī)床主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月創(chuàng)世紀(jì)營業(yè)總收入明顯高于海天精工、國盛智科、科德數(shù)控和浙海德曼，2021年1-9月創(chuàng)世紀(jì)營業(yè)總收入已完成41.18億元，海天精工營業(yè)總收入已完成20.09億元，國盛智科營業(yè)總收入已完成8.454億元，科德數(shù)控營業(yè)總收入已完成4.054億元，浙海德曼營業(yè)總收入已完成1.608億元。

2014-2021年9月中國數(shù)控機(jī)床主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月創(chuàng)世紀(jì)歸屬凈利潤明顯高于海天精工、國盛智科、科德數(shù)控和浙海德曼，2021年1-9月創(chuàng)世紀(jì)歸屬凈利潤為4.096億元，海天精工歸屬凈利潤為2.628億元，國盛智科歸屬凈利潤為1.522億元，科德數(shù)控歸屬凈利潤為0.572億元，浙海德曼歸屬凈利潤為0.466億元。

2014-2021年9月中國數(shù)控機(jī)床主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月浙海德曼毛利率明顯高于科德數(shù)控、國盛智科、創(chuàng)世紀(jì)和海天精工，2021年1-9月浙海德曼毛利率為42.66%，科德數(shù)控毛利率為34.47%，國盛智科毛利率為30.56%，創(chuàng)世紀(jì)毛利率為28.96%，海天精工毛利率為24.67%。

2014-2021年9月中國數(shù)控機(jī)床主要上市企業(yè)毛利率統(tǒng)計(jì)（%）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。