【速覽】2021年中國激光加工設備行業(yè)市場現狀及前景分析：行業(yè)發(fā)展向好，國產替代加快[圖]

一、概述

激光是指物質受激輻射而產生的光，激光具有良好的單色性、相干性和方向性，其特性用波長或者頻率表示。激光產生應具備三個要素：具有亞穩(wěn)態(tài)能級結構的激光介質，即激光工作物質；外界泵浦源，提供能量使上下能級間實現粒子數反轉；激光諧振腔，提供正反饋，維持激光的振蕩，同時提供激光的方向性。

激光加工技術是利用與物質的特性，對（包括金屬與非金屬）進行切割、焊接、表面處理、打孔及微加工等的一門加工技術。作為先進制造技術已廣泛應用于汽車、電子、電器、航空、冶金、機械制造等國民經濟重要部門，對提高產品質量、、自動化、無污染、減少材料消耗等起到愈來愈重要的作用。

激光加工技術

資料來源：智研咨詢整理

激光設備產業(yè)鏈包括上游的激光器，主要分為CO2激光器、YAG激光器、光纖激光器、半導體激光器，原材料包括光學材料、光學器件、數控系統、電學器件等；下游應用較為廣泛，包括汽車、消費電子、醫(yī)療、通信等各行各業(yè)。

激光加工設備產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、宏觀經濟發(fā)展環(huán)境

工業(yè)是激光行業(yè)最主要的應用領域。工業(yè)激光行業(yè)增長的核心驅動力在于激光工藝對傳統工藝的替代。目前材料加工行業(yè)以傳統的機床加工為主，但激光加工具備加工應用范圍廣、加工精度高（加工精度達0.02mm）、節(jié)約環(huán)保等優(yōu)點，激光加工滲透率快速提升。

根據國家統計局數據：2021年全年全國工業(yè)產能利用率達77.5%，分別較2020年、2019年上升3個、0.9個百分點，為近年來最高水平。

2015-2021年中國工業(yè)產能利用率

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2021年12月PMI為50.3，1-12月PMI均位于榮枯線以上，2021年1-12月工業(yè)固定資產投資完成額同比增長11.2％，工業(yè)投資持續(xù)改善，宏觀數據向好。

2018-2021年中國制造業(yè)采購經理指數PMI

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、市場現狀

1、產量

我國激光加工設備行業(yè)起步較晚，但近年來發(fā)展迅猛。激光加工設備行業(yè)屬于高端技術制造業(yè)，長期以來受到國家產業(yè)政策的重點鼓勵和大力支持。《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《2017年度增材制造重點專項項目申報指南》等國家政策、發(fā)展規(guī)劃和項目指南均強調重點支持激光產業(yè)的發(fā)展，為產業(yè)持續(xù)快速發(fā)展提供了廣闊的產業(yè)政策空間和良好機遇。

中國是全球激光市場的重要組成部分。近年來，中國激光市場快速增長，2021年中國激光設備產量約為20.19萬臺。

2016-2021年中國激光設備產量

資料來源：智研咨詢整理

在激光加工設備生產成本中，人工成本及制造成本占比10%左右，原材料成本占比90%左右，其中激光器成本占比在30-50%。

中國激光加工設備原材料成本占比90%左右

資料來源：智研咨詢整理

2、市場規(guī)模

隨著“中國制造2025”的提出，中國經濟的持續(xù)增長和中國制造產業(yè)的發(fā)展對激光設備行業(yè)的市場需求產生有力的拉動作用，并對激光加工設備行業(yè)的技術創(chuàng)新創(chuàng)造有利條件。近年來，中國激光設備市場規(guī)模不斷擴大，2020年行業(yè)市場規(guī)模達690億，同比增長5.2%，預計2021年規(guī)模為740億元。

2013-2021年中國激光設備市場規(guī)模

資料來源：《中國激光產業(yè)發(fā)展報告》、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國激光設備制造產業(yè)競爭現狀及市場發(fā)展策略報告》

其中工業(yè)領域激光設備市場規(guī)模為431.8億元，占比62.4%，其次信息領域占比22%，商業(yè)、科研、醫(yī)學分別占比6%、5%、4.4%。

2020年中國激光設備各領域應用占比

資料來源：《中國激光產業(yè)發(fā)展報告》、智研咨詢整理

在工業(yè)激光應用中，用于切割、焊接、打標的比例最大，分別為41%、13%、13%

2020年中國工業(yè)激光加工應用分布

資料來源：《中國激光產業(yè)發(fā)展報告》、智研咨詢整理

3、企業(yè)格局

經過多年的努力，中國已經涌現了一批有世界競爭力的激光企業(yè)，但離高端技術行業(yè)和高端核心組件的世界先進水平仍有較大差距。

對于激光加工應用場景，業(yè)界一般定義功率低于100W為低功率激光器，功率位于100W-1000W之間為中功率激光器，功率大于1000W為高功率激光器，在中、低功率激光器領域，國產替代率高，而在高功率激光器領域，仍被國外企業(yè)占據主導地位，但近年來，中低功率市場的同質化競爭愈演愈烈，廠商紛紛向高功率段進軍，高功率激光器研發(fā)不斷突破。

激光器國產替代進程

資料來源：智研咨詢整理

從國內上市企業(yè)2020年激光加工設備業(yè)務毛利率來看，中國激光加工行業(yè)盈利情況較好，其中國產龍頭企業(yè)大族激光激光及自動化配套設備業(yè)務毛利率為40.75%；專注于光伏領域的帝爾激光太陽能電池激光加工業(yè)務毛利率更是達45.16%。上游成本逐步降低提升激光設備使用性價比，激發(fā)市場應用需求，技術替代和進口替代雙重紅利優(yōu)勢凸顯。

2020年中國上市企業(yè)激光加工設備業(yè)務毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

激光加工設備領域存在較高的技術、人才壁壘。從上市企業(yè)研發(fā)投入來看，2020年帝爾激光、海目星、華工科技、大族激光研發(fā)投入占營業(yè)收入比例均超5%，其中大族激光占比更是達10.78%。

激光加工裝備需要將光學、機械、電氣自動化、軟件等學科技術有效結合，需要在包括激光、算法、控制技術等領域長期技術積累，對企業(yè)的的研發(fā)體系、管理機制、運作效率有較高要求。行業(yè)新進入者必須具備較為全面的技術水平和深厚的技術積累，擁有一批專業(yè)的研發(fā)設計及技術人才，并擁有相關的管理、營銷人才，才能在行業(yè)內立足和發(fā)展。

2020年中國激光加工設備行業(yè)上市企業(yè)研發(fā)投入情況

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從激光加工設備行業(yè)整體情況來看，隨著國內上游核心元器件以及高功率激光器的持續(xù)研發(fā)投入，國內企業(yè)的市場占有率逐步提升，大族激光、化工科技等國產廠商的商品進步，一定程度上沖擊了IPG等國外品牌在國內市場的壟斷地位。

但目前，我國激光加工設備行業(yè)集中度相對較低，大族激光在2020年市場份額為13.0%，化工科技占比3.3%；隨著國內廠商不斷加大對激光加工設備的研發(fā)力度，國產企業(yè)市場份額將進一步擴大。

2020年中國激光加工行業(yè)企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

四、發(fā)展前景

未來，在多方面的支持下，中國激光加工設備制造行業(yè)仍將保持增長趨勢，國內企業(yè)需不斷進行科技創(chuàng)新，產業(yè)升級，擴充研發(fā)團隊，在新發(fā)展中成為中流砥柱。

中國激光加工技術發(fā)展前景

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國激光設備產業(yè)競爭現狀及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。