2021年中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

一、概述

共享出行，網(wǎng)絡(luò)流行詞，是指人們無(wú)需擁有車輛所有權(quán)，以共享和合乘方式與其他人共享車輛，按照自己的出行要求付出相應(yīng)的使用費(fèi)的一種新興交通方式。包括以打車軟件、共享單車為代表的一大批創(chuàng)新模式。隨著共享出行需求不斷延展，行業(yè)發(fā)展持續(xù)創(chuàng)新，共享出行的主要方式包含專車、快車等網(wǎng)約車服務(wù);共享單車;分時(shí)租賃服務(wù)如共享汽車等。

共享出行的主要方式

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，人們消費(fèi)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為依托、通過(guò)共享自己閑置資源使用權(quán)獲得額外收入的共享經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，目前共享經(jīng)濟(jì)已經(jīng)涉及到人們的生活、生產(chǎn)、金融等多個(gè)方面，共享出行的模式一方面滿足了消費(fèi)者“求而不得”的自駕需求；另一方面，避免了車輛閑置資源無(wú)法被有效利用帶來(lái)的浪費(fèi)，可見(jiàn)共享出行逐漸成為公眾的出行選擇，2019年中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2700億元，較2018年增加了221億元，同比增長(zhǎng)8.91%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)下滑，2021年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2344億元，較2020年增加了68億元，同比增長(zhǎng)2.99%，占共享經(jīng)濟(jì)總規(guī)模的6.36%。

2017-2021年中國(guó)共享出行市場(chǎng)規(guī)模及占共享經(jīng)濟(jì)總規(guī)模的比例

資料來(lái)源：國(guó)家信息中心、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》

從發(fā)展態(tài)勢(shì)看，在交通出行領(lǐng)域，2021年網(wǎng)約車客運(yùn)量占出租車總客運(yùn)量的比重約為31.9%，占比較上年減少2個(gè)百分點(diǎn)。除疫情影響市場(chǎng)需求之外，監(jiān)管趨嚴(yán)成為網(wǎng)約車客運(yùn)量占比下降的主要因素。一方面，合規(guī)化進(jìn)程加快推進(jìn)。2021年9月交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化的通知》，要求各地交通運(yùn)輸主管部門督促網(wǎng)約車平臺(tái)公司依法依規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，加快網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程。多地監(jiān)管部門不定期檢查網(wǎng)約車是否合規(guī)運(yùn)營(yíng)，并對(duì)不合規(guī)的平臺(tái)進(jìn)行通報(bào)與行政處罰。各地規(guī)范的出臺(tái)，對(duì)推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車市場(chǎng)健康、安全發(fā)展起到了重要作用，但網(wǎng)約車的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)條件限制、車輛合規(guī)化率要求提高等因素使得各地網(wǎng)約車清退數(shù)量短期內(nèi)不斷增加，網(wǎng)約車與巡游出租車的客運(yùn)量比例也隨之下降。另一方面，出行領(lǐng)域的信息安全問(wèn)題受到關(guān)注，頭部平臺(tái)企業(yè)受到網(wǎng)絡(luò)安全審查，也帶來(lái)了不小的沖擊。2021年7月，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室對(duì)滴滴出行啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全審查，隨后滴滴出行、滴滴企業(yè)版、滴滴車主等25款A(yù)pp全部下架。頭部企業(yè)的司機(jī)端和客戶端的增量入口被切斷，新的平臺(tái)成長(zhǎng)和顧客消費(fèi)習(xí)慣建立需要時(shí)間，短期內(nèi)造成網(wǎng)約車客運(yùn)量減少。

2017-2021年中國(guó)網(wǎng)約車與巡游出租車客運(yùn)量占比情況

資料來(lái)源：國(guó)家信息中心、智研咨詢整理

2、融資規(guī)模

中國(guó)共享出行在經(jīng)過(guò)前幾年快速擴(kuò)張階段后，由于未與城市規(guī)劃、監(jiān)管政策等協(xié)調(diào)發(fā)展，遭遇諸多難題，發(fā)展步伐減緩，2020年融資事件減少，直接融資規(guī)模僅為115億元，2021年開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)共享出行直接融資規(guī)模達(dá)485億元，較2020年增加了370億元，同比增長(zhǎng)321.74%，及占共享經(jīng)濟(jì)融資總規(guī)模的22.70%。雖然中國(guó)共享出行行業(yè)發(fā)展速度放緩，但共享出行契合中國(guó)城市建設(shè)及居民出行需求，能有效解決交通擁堵等城市發(fā)展問(wèn)題，共享出行的發(fā)展前景依然明朗。

2016-2021年中國(guó)共享出行直接融資規(guī)模及占共享經(jīng)濟(jì)融資總規(guī)模的比例

資料來(lái)源：國(guó)家信息中心、智研咨詢整理

隨著共享出行平臺(tái)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)模式的成熟，通過(guò)上市和公開(kāi)市場(chǎng)募集資金成為平臺(tái)越來(lái)越重要的融資途徑，2021年共享出行領(lǐng)域的多個(gè)企業(yè)積極推進(jìn)上市融資， 2021年6月，滴滴出行在紐交所上市，12月啟動(dòng)在香港上市的準(zhǔn)備工作。

2021年中國(guó)共享出行領(lǐng)域融資事件統(tǒng)計(jì)（一）

資料來(lái)源：IT桔子、智研咨詢整理

2021年中國(guó)共享出行領(lǐng)域融資事件統(tǒng)計(jì)（二）

資料來(lái)源：IT桔子、智研咨詢整理

2021年中國(guó)共享出行領(lǐng)域融資事件統(tǒng)計(jì)（三）

資料來(lái)源：IT桔子、智研咨詢整理

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、網(wǎng)約車

近年來(lái)城市人口的不斷增長(zhǎng)給交通帶來(lái)了極大的壓力，新的交通運(yùn)輸模式的出現(xiàn)是必然趨勢(shì)，網(wǎng)約車應(yīng)運(yùn)而生，滿足了消費(fèi)者的便利出行需求。網(wǎng)約車因其自身的優(yōu)勢(shì)，吸引了眾多用戶，2021年12月末中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模達(dá)4.53億人，較2020年同期增加了0.88億人，同比增長(zhǎng)24.01%。

2016-2021年中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億人）

資料來(lái)源：網(wǎng)經(jīng)社、智研咨詢整理

目前中國(guó)網(wǎng)約車平臺(tái)主要滴滴出行、T3出行、曹操出行、首汽約車、享道出行、神州專車、如祺出行、美團(tuán)打車、嘀嗒出行、萬(wàn)順叫車等，網(wǎng)約車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)格局未定，不斷有企業(yè)嘗試躋身，試圖從中獲利。

中國(guó)主要網(wǎng)約車平臺(tái)介紹

資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

從網(wǎng)約車APP活躍用戶數(shù)量來(lái)看，2020年10月滴滴出行以7775.5萬(wàn)活躍用戶數(shù)量位居行業(yè)第一，旗下獨(dú)立品牌花小豬打車以1916.1萬(wàn)活躍用戶數(shù)位居第二，嘀嗒出行以676.69萬(wàn)活躍用戶數(shù)位居第三。

2020年10月中國(guó)主要網(wǎng)約車APP活躍人數(shù)統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)人)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

從市場(chǎng)份額來(lái)看，2019年第一季度滴滴出行的市占率高達(dá)90.3%，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)份額，神州專車和易到用車市占率分別為3.3%和3.1%，短期來(lái)看，新進(jìn)入者仍無(wú)法撼動(dòng)先發(fā)企業(yè)滴滴出行的行業(yè)霸主地位。

2019年第一季度中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2、共享單車

滴滴出行占據(jù)兩輪車市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。目前，中國(guó)共享兩輪車市場(chǎng)行業(yè)平臺(tái)超兩百家，行業(yè)頭部參與者包括滴滴自有品牌青桔單車、哈啰出行以及美團(tuán)單車加大在新車投放、車輛研發(fā)、換電網(wǎng)絡(luò)等方面布局，快速占領(lǐng)共享兩輪車市場(chǎng)。

中國(guó)共享兩輪車市場(chǎng)重點(diǎn)平臺(tái)介紹

資料來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年11月，從小程序渠道來(lái)看，青桔單車作為較晚的入局者憑借較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以4167萬(wàn)活躍用戶領(lǐng)跑市場(chǎng)，位居小程序端用戶規(guī)模榜首。從獨(dú)立APP渠道來(lái)看，哈啰憑借其規(guī)模化優(yōu)勢(shì)坐擁3444萬(wàn)活躍用戶，占據(jù)獨(dú)立APP用戶規(guī)模榜首。

2020年11月中國(guó)共享兩輪車市場(chǎng)重點(diǎn)平臺(tái)活躍用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：億歐智庫(kù)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)共享出行行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。