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2021年中國中成藥胃藥市場規(guī)模及市場格局分析[圖]

隨著生活節(jié)奏加快,中國胃病發(fā)病率在逐年提高,2020年中國胃及十二指腸潰瘍出院人數(shù)達51.68萬人,較2019年增加了0.20萬人,同比增長0.40%,病死率達0.40%,較2019年的0.28%增長了0.12%。

2015-2020年中國胃及十二指腸潰瘍出院人數(shù)及病死率統(tǒng)計

2015-2020年中國胃及十二指腸潰瘍出院人數(shù)及病死率統(tǒng)計

資料來源:中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國胃藥行業(yè)市場運行狀況及發(fā)展前景預(yù)測報告

 

龐大的胃病患者群體,使胃病市場需求居高,近年來中國中成藥治療胃病逐漸受到患者青睞,2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端、城市實體藥店終端、網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)合計市場規(guī)模超過100億元,其中,公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥市場規(guī)模超過74億元,增速超過10%,是近五年的最高值;城市實體藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模接近27億元,增速在7.24%,略低于公立醫(yī)療機構(gòu)終端的增速;網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模在2.6億元左右,增速高達69%,遠超于公立醫(yī)療機構(gòu)終端及城市實體藥店終端的增速。從渠道占比來看,中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端(含城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)的比例一直保持在七成以上,是主要競爭之地;中國城市實體藥店終端占比在25%左右,而隨著網(wǎng)售處方藥積極推進,中國網(wǎng)上藥店終端的比例也在快速上漲。

2021年中國三大終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)合計市場規(guī)模統(tǒng)計:億元

2021年中國三大終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)合計市場規(guī)模統(tǒng)計:億元

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

1、醫(yī)療終端

 

2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥市場規(guī)模超過74億元,增速超過10%,是近五年的最高值,TOP3企業(yè)由揚子江江蘇制藥、四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)和湖南科倫制藥占領(lǐng)高位,合計掌控四成市場。

2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥市場格局

2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥市場格局

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

2021年揚子江江蘇制藥在中成藥胃藥市場的銷售額首次突破12億元,是唯一一家超10億企業(yè),最近五年均保持正增長態(tài)勢,2021年增速達17.91%。2021年四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)在中成藥胃藥市場的銷售額為9.6億元,增速達15.13%,若2022年能保持此態(tài)勢,預(yù)計可成為第二家銷售額超10億的企業(yè)。

2021年中國重點中成藥胃藥生產(chǎn)企業(yè)銷售額統(tǒng)計

2021年中國重點中成藥胃藥生產(chǎn)企業(yè)銷售額統(tǒng)計

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥銷售額超過1億元的品牌有18個,TOP10品牌門檻為2.3億元,其中胃蘇顆粒、蓽鈴胃痛顆粒、氣滯胃痛顆粒、摩羅丹(濃縮丸)、三九胃泰顆粒、元胡止痛滴丸為獨家產(chǎn)品。胃蘇顆粒是揚子江在1993年根據(jù)中醫(yī)泰斗董建華教授獻方開發(fā)出中藥新藥,有效改善胃脹、胃痛等癥狀,其銷售峰值在2019年達8億元以上。從渠道來看,最近三年城市公立醫(yī)院的占比保持在四成左右,縣級公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各占兩成以上,而城市社區(qū)中心占10%左右,整體態(tài)勢較為均衡。蓽鈴胃痛顆粒是在古方金鈴子散和左金丸的基礎(chǔ)上加味而成,用于治療慢性胃炎、消化性潰瘍、功能性消化不良等疾病。該產(chǎn)品最近三年以72%、102%、64%的增速快速成長,2021年銷售額突破4億元。從渠道來看,2021年城市公立醫(yī)院占比下滑至六成,而縣級公立醫(yī)院升至15%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也在8%以上,可見該產(chǎn)品渠道下沉的效果顯著。

2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)TOP10品牌

2021年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)TOP10品牌

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

2、實體藥店

 

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模接近27億元,增速在7.24%,略低于公立醫(yī)療機構(gòu)終端的增速。華潤三九醫(yī)藥近幾年均以超過10%的市場份額穩(wěn)居榜首,四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)和揚子江江蘇制藥位列二、三,2021年的市場份額分別為9.8%、7.3%,TOP3企業(yè)合計份額不到三成,市場集中度不算太高,四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)在實體藥店終端一直保持正增長態(tài)勢,2016年排在TOP6企業(yè),隨后一路上漲,2018年以后一直保持在TOP2,2021年增速為15.19%。

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥市場格局

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥市場格局

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥銷售額超過1億元的品牌有4個,TOP10品牌門檻為5000萬元,其中三九胃泰顆粒、胃蘇顆粒、蓽鈴胃痛顆粒、和胃整腸丸、摩羅丹(濃縮丸)、養(yǎng)胃舒顆粒、摩羅丹為獨家產(chǎn)品。華潤三九醫(yī)藥的三九胃泰顆粒用于治療濕熱內(nèi)蘊、氣滯血瘀所致的胃痛以及淺表性胃炎,該產(chǎn)品在城市實體藥店終端的銷售額高于公立醫(yī)療機構(gòu)終端,最近三年均保持在3億元以上,市場地位難以被撼動。TOP10品牌中唯一上榜的貼膏劑是河南羚銳制藥的舒腹貼膏,用于治療胃脘痛。目前該產(chǎn)品獲得批文的企業(yè)有3家,河南羚銳制藥的市場份額高達九成,2021年增速在30.68%。此外,榮昌制藥(淄博)的舒肝和胃丸在2021年首次進入TOP20品牌之列,最近三年的增速分別達98%、67%、93%,該產(chǎn)品目前獲得批文的企業(yè)數(shù)量達40家,在激烈的競爭中,榮昌制藥(淄博)已搶占48%的市場份額。

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)TOP10品牌

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)TOP10品牌

注:銷售額低于1億元用*表示。

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

3、網(wǎng)上藥店

 

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模在2.6億元左右,增速高達69%,遠超于公立醫(yī)療機構(gòu)終端及城市實體藥店終端的增速。白云山陳李濟藥廠2020-2021年分別以561%、263%的增速飆升至榜首,市場份額升至12%,而位列二、三位的邯鄲制藥以及四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)2021年的市場份額均超過10%,TOP3企業(yè)合計份額為33%。

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥市場格局

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥市場格局

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥銷售額超過1千萬元的品牌有4個,TOP10品牌門檻為500萬元,其中胃瘍寧丸、養(yǎng)胃舒顆粒、摩羅丹(濃縮丸)、三九胃泰顆粒、摩羅丹、和胃整腸丸、猴頭菌提取物顆粒為獨家產(chǎn)品。白云山陳李濟藥的胃瘍寧丸用于胃脘脹痛或刺痛、嘔吐泛酸,合肥華潤神鹿藥業(yè)的養(yǎng)胃舒顆粒具有抗炎鎮(zhèn)痛、改善胃泌酸增強消化機能、增強免疫功能作用,邯鄲制藥的摩羅丹(濃縮丸)則用于慢性萎縮性胃炎,三個獨家產(chǎn)品2021年在中國網(wǎng)上藥店終端的增速均超過100%。

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)TOP10品牌

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥(胃炎、潰瘍)TOP10品牌

注:銷售額低于1千萬元用*表示。

資料來源:米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國胃藥行業(yè)市場運行狀況及發(fā)展前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY331
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2024-2030年中國胃藥行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告
2024-2030年中國胃藥行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告

《2024-2030年中國胃藥行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》共十一章,包含中國胃藥上市企業(yè)競爭力對比及關(guān)鍵性財務(wù)數(shù)據(jù)分析,中國胃藥行業(yè)非上市企業(yè)競爭性指標分析,2024-2030年中國胃藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。

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