2021年中國(guó)丙烯市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及進(jìn)出口貿(mào)易分析[圖]

一、概述

丙烯是一種重要的有機(jī)化合物，常溫下為無(wú)色、無(wú)臭、稍帶有甜味的氣體。丙烯具有豐富的下游產(chǎn)業(yè)鏈條，工業(yè)上可制備丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環(huán)氧氯丙烷和合成甘油等多種化合物。丙烯還是塑料、合成橡膠和合成纖維最基礎(chǔ)原料之一。

目前，丙烯的生產(chǎn)制備主要有原油催化裂化、石腦油蒸汽裂解、甲醇（煤）制烯烴、丙烷脫氫4種工藝。除上述工藝外，烯烴催化裂解和烯烴歧化等工藝也用于進(jìn)一步大幅增產(chǎn)丙烯。其中，烯烴催化裂解工藝增產(chǎn)丙烯工藝可使得C4～C8的烯烴進(jìn)一步裂解；烯烴歧化工藝是將C4等烯烴產(chǎn)物進(jìn)一步裂解得到丙烯。另外，混合烷烴脫氫工藝比丙烷脫氫工藝的原料選擇范圍廣，可利用C3/C4混合烷烴生產(chǎn)丙烯，并充分利用煉化企業(yè)反應(yīng)過(guò)程中的混合氣。

丙烯生產(chǎn)工藝

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、產(chǎn)銷量

丙烯是石油化工的基礎(chǔ)原料之一，近年來(lái)隨著丙烯生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)的丙烯產(chǎn)能迅速提升，2020年中國(guó)丙烯產(chǎn)能達(dá)4477萬(wàn)噸/年，較2019年增加了550萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)14.01%。

2014-2020年中國(guó)丙烯產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)丙烯行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

分企業(yè)來(lái)看，2020年中國(guó)丙烯生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)能超過(guò)60萬(wàn)噸/年的共有25家，從省份分布看，浙江省、山東省和廣東省是產(chǎn)能的主要聚集地，分別占中國(guó)總產(chǎn)能的14.2%、8.6%和6.9%，2020年國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司丙烯產(chǎn)能為160萬(wàn)噸/年，占全國(guó)丙烯總產(chǎn)能的3.57%；浙江石油化工有限公司丙烯產(chǎn)能為150萬(wàn)噸/年，占全國(guó)丙烯總產(chǎn)能的3.35%；煙臺(tái)萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司丙烯產(chǎn)能為127萬(wàn)噸/年，占全國(guó)丙烯總產(chǎn)能的2.84%。

2020年中國(guó)丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)噸/年）

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丙烯是一種僅次于乙烯的非常重要的化工原料，主要用來(lái)制備聚丙烯、丙烯酸、環(huán)氧丙烷等，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，對(duì)丙烯各類深加工產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，近年來(lái)中國(guó)丙烯產(chǎn)量和消費(fèi)量均保持逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)丙烯產(chǎn)量達(dá)4109萬(wàn)噸，較2020年增加了499.50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.84%，表觀消費(fèi)量達(dá)4349萬(wàn)噸，較2020年增加了490.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.71%，目前中國(guó)丙烯市場(chǎng)仍然處于供不應(yīng)求狀態(tài)，需求缺口主要來(lái)源于進(jìn)口。

2014-2021年中國(guó)丙烯產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

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2020年中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)保持穩(wěn)定，聚丙烯消費(fèi)量占比仍最大，達(dá)73.0%，其次是丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、苯酚丙酮和異丙醇等。受新冠肺炎疫情影響，2020年中國(guó)汽車、家電、服裝等領(lǐng)域需求略有下滑，但醫(yī)用聚丙烯、消殺用品及包裝容器、外賣包裝等領(lǐng)域需求大幅增加，全年消費(fèi)量較上年依舊呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。丙烯下游環(huán)氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行業(yè)在經(jīng)歷中國(guó)“十三五”期間的快速發(fā)展后，部分產(chǎn)業(yè)由供需平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)應(yīng)需求增速放慢。

2020年中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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三、進(jìn)出口貿(mào)易

從進(jìn)出口情況來(lái)看，中國(guó)丙烯進(jìn)口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，中國(guó)是全球丙烯重要的進(jìn)口國(guó)之一，2021年中國(guó)丙烯進(jìn)口數(shù)量為249.44萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為262108.41萬(wàn)美元；出口數(shù)量為9.21萬(wàn)噸，出口金額為10643.26萬(wàn)美元。

2014-2021年中國(guó)丙烯進(jìn)出口情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，2021年中國(guó)丙烯進(jìn)出口均價(jià)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)丙烯進(jìn)口均價(jià)為0.11萬(wàn)美元/噸，較2020年增加了0.02萬(wàn)美元/噸；出口均價(jià)為0.12萬(wàn)美元/噸，較2020年增加了0.01萬(wàn)美元/噸。

2014-2021年中國(guó)丙烯進(jìn)出口均價(jià)走勢(shì)圖

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分省市來(lái)看，2021年海南丙烯出口額完成4066.3萬(wàn)美元，占全國(guó)丙烯出口總額的38.21%，全國(guó)排名第一；天津丙烯出口額完成2485.2萬(wàn)美元，占全國(guó)丙烯出口總額的23.35%，全國(guó)排名第二；山東丙烯出口額完成1467.4萬(wàn)美元，占全國(guó)丙烯出口總額的13.79%，全國(guó)排名第三。2021年浙江丙烯進(jìn)口金額為95230.4萬(wàn)美元，占全國(guó)丙烯進(jìn)口總額的36.33%，全國(guó)排名第一；上海丙烯進(jìn)口金額為44962.3萬(wàn)美元，占全國(guó)丙烯進(jìn)口總額的17.15%，全國(guó)排名第二；江蘇丙烯進(jìn)口金額為41125.0萬(wàn)美元，占全國(guó)丙烯進(jìn)口總額的15.69%，全國(guó)排名第三。

2021年中國(guó)丙烯進(jìn)出口金額排名前十的省市統(tǒng)計(jì)

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從進(jìn)口來(lái)源國(guó)/地區(qū)來(lái)看，2021年中國(guó)丙烯主要從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、日本等地進(jìn)口，進(jìn)口額分別為142289.2萬(wàn)美元、50450.2萬(wàn)美元、43494.8萬(wàn)美元。從出口目的地來(lái)看，2021年中國(guó)丙烯主要出口至阿魯巴、墨西哥、哥倫比亞等地，出口額分別為2952.14萬(wàn)美元、2615.86萬(wàn)美元、2501.52萬(wàn)美元。

2021年中國(guó)丙烯主要進(jìn)口來(lái)源地和出口目的地統(tǒng)計(jì)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)丙烯行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。