2022年中國釹鐵硼永磁材料市場(chǎng)供需及進(jìn)出口情況：釹鐵硼永磁材料發(fā)展空間廣闊[圖]

一、釹鐵硼永磁材料

釹鐵硼永磁材料是一種稀土永磁材料，其主要制備原料就是稀土。釹鐵硼永磁根據(jù)工藝的不同可分為燒結(jié)釹鐵硼永磁、粘結(jié)釹鐵硼永磁和熱壓釹鐵硼永磁，燒結(jié)、粘結(jié)和熱壓釹鐵硼在性能和應(yīng)用上各具特色，下游應(yīng)用領(lǐng)域重疊范圍比較少，相互之間更多起到功能互補(bǔ)作用。

其中，通過粉末冶金法（即燒結(jié)法）生產(chǎn)所得的燒結(jié)釹鐵硼占據(jù)目前市場(chǎng)的大部分份額，是主流的釹鐵硼永磁體；粘結(jié)釹鐵硼永磁材料就是把釹鐵硼永磁材料的粉末與樹脂、塑料或低熔點(diǎn)合金等粘結(jié)劑均勻混合，然后用壓制、擠出或注射成型的方法制成的一種復(fù)合釹鐵硼永磁材料，也是市場(chǎng)的主要粘土永磁產(chǎn)品之一。

燒結(jié)釹鐵硼永磁制備工藝流程

資料來源：智研咨詢整理

粘結(jié)釹鐵硼各個(gè)方向都有磁性，耐腐蝕；而燒結(jié)釹鐵硼因易腐蝕，表面需鍍層，一般有鍍鋅、鎳、環(huán)保鋅、環(huán)保鎳、鎳銅鎳、環(huán)保鎳銅鎳等，但燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能，這使得其在生產(chǎn)生活中被廣泛應(yīng)用于電子、電力機(jī)械、醫(yī)療器械、玩具、包裝、五金機(jī)械、航天航空等領(lǐng)域，較常見的有永磁電機(jī)、揚(yáng)聲器、磁選機(jī)、計(jì)算機(jī)磁盤驅(qū)動(dòng)器、磁共振成像設(shè)備儀表等。

二、供給情況

中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量占中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量的90%以上。2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁產(chǎn)量逐年趨增加。2021年，中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量為21.94萬噸，同比增加11.82%；燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為20.71萬噸，同比增加16.00%，占中國釹鐵硼永磁總產(chǎn)量94.39%；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為0.94萬噸，同比增加27.20%。2022年第一季度中國燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為6.85萬噸；粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為0.25萬噸。

2018年-2022年第一季度中國釹鐵硼永磁主要產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2018年-2021年，中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量增速平穩(wěn)。2020年中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增速下降，粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量呈負(fù)增長。2021年，中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增速增加，粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量同比大幅回升。2022年，中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍將保持平穩(wěn)增速。

2018年-2021年中國釹鐵硼永磁主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比變化

資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

三、進(jìn)出口情況

根據(jù)海關(guān)分類，中國釹鐵硼永磁進(jìn)出口主要以進(jìn)出口釹鐵硼合金速凝永磁片、釹鐵硼合金磁粉及其他釹鐵硼合金為主，其中釹鐵硼合金速凝永磁片和釹鐵硼合金磁粉是釹鐵硼永磁生產(chǎn)的半成品，即釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料；其他釹鐵硼合金則是已經(jīng)成形釹鐵硼永磁產(chǎn)品。

2017-2021年，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口金額遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額，且進(jìn)出口金額差值呈現(xiàn)整體增加的趨勢(shì)，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進(jìn)出口貿(mào)易差進(jìn)一步拉大。2018年-2020年，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口額逐年下降，進(jìn)出口貿(mào)易差也呈下降趨勢(shì)。2022年出口額為10786.28萬美元，同比減少12.47%。2021年中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口額為26039.75萬美元，同比增加141.42%；進(jìn)出口貿(mào)易差為25446.1萬美元，同比增加148.75%。

2017-2021年中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2017-2019年，中國釹鐵硼合金出口額高于進(jìn)口額，但進(jìn)出口差額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2020年，疫情等多種因素影響，中國釹鐵硼合金出口貿(mào)易額減少、進(jìn)口貿(mào)易額增加，進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差。2021年中國釹鐵硼合金進(jìn)口額為813.69萬美元，同比增加21.59%；出口額為1171.05萬美元，同比增加113.66%。

2017-2021年中國釹鐵硼合金進(jìn)出口情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年前，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進(jìn)口均價(jià)一直高于出口均價(jià)，進(jìn)出口均價(jià)差值呈逐年減少態(tài)勢(shì)。2019年，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口均價(jià)開始高于進(jìn)口均價(jià)。

2021年，受國際形勢(shì)影響，工業(yè)品價(jià)格整體上升，中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進(jìn)口均價(jià)同比增加19.92%達(dá)17.85美元/千克；同時(shí)中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料出口均價(jià)增高37.18美元/千克，同比增加62.49%；進(jìn)出口均價(jià)差值進(jìn)一步拉高至19.34美元/千克。

2017-2021年中國釹鐵硼永磁生產(chǎn)材料進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2018年-2021年中國釹鐵硼合金進(jìn)出口均價(jià)差值逐年下降。2021年，受全球形勢(shì)影響，中國釹鐵硼合金進(jìn)口均價(jià)升至27.15美元/千克，同比增加21.59%；出口均價(jià)大幅增至36.11美元/千克，同比增加了113.66%。2021年中國釹鐵硼合金進(jìn)出口均價(jià)出口均價(jià)開始高于進(jìn)口均價(jià)。

2017-2021年中國釹鐵硼合金進(jìn)出口均價(jià)對(duì)比

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2021年，中國釹鐵硼相關(guān)進(jìn)出口產(chǎn)品都開始出現(xiàn)了出口均價(jià)高于進(jìn)口均價(jià)的情況。近年來，中國釹鐵硼生產(chǎn)工藝水平逐年提升，中國開始從釹鐵硼生產(chǎn)產(chǎn)量大國轉(zhuǎn)向高性能釹鐵硼生產(chǎn)大國，釹鐵硼生產(chǎn)綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

2021年，中國進(jìn)口釹鐵硼主要來源日本及泰國，其中，日本所占進(jìn)口份額為57.09%，泰國所占份額為29.56%。日本、泰國是中國鄰國，運(yùn)輸成本較低，且日本是釹鐵硼永磁發(fā)展以來最早的主要生產(chǎn)國之一、技術(shù)成熟，泰國是世界稀土產(chǎn)量排名前十的國家且勞動(dòng)力成本較低，因此中國釹鐵硼永磁進(jìn)口主要來自于兩國。

2021年中國釹鐵硼相關(guān)材料及產(chǎn)品進(jìn)口格局

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國釹鐵硼永磁出口地集中，主要出口去往日本、越南及德國，三國所占中國釹鐵硼永磁出口份額高達(dá)95.14%，其中日本所占比例達(dá)73.28%。

2021年中國釹鐵硼相關(guān)材料及產(chǎn)品出口格局

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、中國釹鐵硼永磁市場(chǎng)需求

2018-2021年，中國釹鐵硼永磁市場(chǎng)需求逐年增加，中國釹鐵硼永磁進(jìn)口量占比僅占市場(chǎng)的3.5%左右。2021年，中國釹鐵硼永磁市場(chǎng)表觀需求達(dá)21.91萬噸，同比增加11.80%。

2018-2021年中國釹鐵硼永磁市場(chǎng)需求及進(jìn)口占比（萬噸）

資料來源：中國海關(guān)、中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

釹鐵硼永磁下游產(chǎn)業(yè)豐富，除了應(yīng)用于傳統(tǒng)行業(yè)之外，在雙碳經(jīng)濟(jì)的作用下，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，會(huì)成為未來中國高性能釹鐵硼永磁材料需求主場(chǎng)。

新能源汽車行業(yè)是釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，中國社會(huì)響應(yīng)國家號(hào)召，倡導(dǎo)綠色生活，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量達(dá)354.5萬輛，同比增長159.52%；銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長157.57%。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)釹鐵硼永磁材料需求進(jìn)一步擴(kuò)增。未來在國家倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)下，中國市場(chǎng)對(duì)釹鐵硼永磁材料需求將進(jìn)一步提升。

2015-2021年中國新能源汽車產(chǎn)銷

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

中國釹鐵硼永磁市場(chǎng)巨大，且釹鐵硼永磁生產(chǎn)能力強(qiáng)、生產(chǎn)水平也有所提升。在多種因素影響和帶動(dòng)下，釹鐵硼永磁材料下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?，?duì)釹鐵硼永磁材料的要求也會(huì)越來越高，市場(chǎng)對(duì)高性能釹鐵硼永磁的需求會(huì)進(jìn)一步提升，中國釹鐵硼永磁市場(chǎng)潛力巨大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國釹鐵硼永磁材料行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。