2022年中國甲醇行業(yè)供需現(xiàn)狀、價格及發(fā)展趨勢：技術(shù)不斷升級，行業(yè)發(fā)展多元化 [圖]

一、發(fā)展背景：甲醇被納入“領(lǐng)跑者”，助力實現(xiàn)“碳達峰”

在“雙碳”戰(zhàn)略目標下，國家和各地方政府出臺了一系列政策促進能源轉(zhuǎn)型，提高能源利用率。2021年，發(fā)改委等多部門出臺的《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》，提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業(yè)能源利用效率，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，工信部和市場監(jiān)管總局把包含甲醇在內(nèi)的20個行業(yè)納入“領(lǐng)跑者”。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)供需規(guī)模持續(xù)擴大，市場價格保持高位震蕩

行業(yè)供需規(guī)模持續(xù)擴大，從供給端看，甲醇產(chǎn)量呈上升態(tài)勢。2022年上半年，我國甲醇產(chǎn)量約為3835萬噸，較去年同期同比增長2.43%。從需求端看，受下游有機合成、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域需求拉動，甲醇需求量在逐年增長。2022年上半年，甲醇表觀需求量達到4425.72萬噸，較去年同期增長2.83%。從全國甲醇價格走勢看，甲醇市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好，在煤炭、天然氣等甲醇的基礎(chǔ)原料價格上漲下，甲醇價格保持高位波動。截止到2022年6月24日，全國甲醇平均價格達到2903元/噸，價格總體穩(wěn)定在2600-3000元/噸區(qū)間內(nèi)。

三、市場格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭較劇烈

我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)較多，主要包括華誼集團、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠興能源等企業(yè)，市場競爭相對激烈。從產(chǎn)量占比看，華誼集團和新奧股份在甲醇市場占比相對較大，占據(jù)2%以上的市場份額；中煤能源則占據(jù)1.86%的市場份額，瀘天化占據(jù)1.11%，遠興能源占比0.81%。

四、發(fā)展趨勢：集中度將逐步提高，行業(yè)朝多元化發(fā)展

在節(jié)能減排和生產(chǎn)技術(shù)提高下，行業(yè)準入條件提高，產(chǎn)能落后、耗能高、環(huán)境污染嚴重的企業(yè)將被市場淘汰，在激烈的市場競爭下，甲醇市場將不斷向頭部優(yōu)勢企業(yè)聚集。企業(yè)也將在現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，提高生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展甲醇衍生品，探索甲醇在交通、燃料、儲能等領(lǐng)域潛在市場，進一步擴大能源產(chǎn)品供應(yīng)品類和規(guī)模，推動甲醇行業(yè)朝多元化發(fā)展。

關(guān)鍵詞：甲醇、市場供需、價格、企業(yè)格局

一、發(fā)展背景：甲醇被納入“領(lǐng)跑者”，助力實現(xiàn)“碳達峰”

甲醇是重要溶劑也可以作為清潔燃料。近幾年，政府出臺了多項政策支持發(fā)展甲醇燃料。在2009年，制定了車用燃料甲醇產(chǎn)品質(zhì)量標準。在2019年，提出在山西、陜西等地區(qū)推廣甲醇汽車，并提出加快甲醇汽車制造體系建設(shè)。隨后在2020年出臺的《關(guān)于調(diào)整甲醇汽車產(chǎn)品準入相關(guān)要求的通知》中，對甲醇燃料做出了相關(guān)規(guī)定。2021年，發(fā)改委等多部門出臺的《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》，提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業(yè)能源利用效率，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，工信部和市場監(jiān)管總局把包含甲醇在內(nèi)的20個行業(yè)納入“領(lǐng)跑者”。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供需規(guī)模持續(xù)擴大

生產(chǎn)甲醇的原料主要是氣化煤、石油、天然和氧氣，經(jīng)過不完全燃燒的混合氣體脫質(zhì)后在催化作用下合成粗甲醇，再通過精餾得到甲醇產(chǎn)品。

行業(yè)供需規(guī)模逐年擴大，從供給端看，甲醇產(chǎn)量呈上升態(tài)勢，2021年我國甲醇產(chǎn)量6728萬噸，較2016年增加2414萬噸，年復(fù)合增長率為7.69%。2022年上半年，我國甲醇產(chǎn)量約為3835萬噸，較去年同期同比增長2.43%。從需求端看，受下游有機合成、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域需求拉動，甲醇需求量在逐年增長。到2021年，甲醇表觀需求量達到7808.52萬噸，較2016年增加2611.2萬噸，年復(fù)合增長率為7.02%。2022年上半年，甲醇表觀需求量達到4425.72萬噸，較去年同期增長2.83%。

從甲醇進出口情況看，我國甲醇的進口數(shù)量遠大于出口數(shù)量。2021年我國甲醇進口數(shù)量為1119.8萬噸，較2020年減少了13.49%；我國甲醇的出口數(shù)量為39.28萬噸，較2020年增長了224.14%。2021年我國甲醇進口金額為386010.6萬美元，較2020年增長了43.78%；我國甲醇的出口金額為13827.3萬美元，較2020年增長了373.10%。2022年上半年，我國甲醇進口數(shù)為600.71萬噸，進口金額為222419.17萬美元；甲醇進口10萬噸，進口金額為4033.65萬美元。2022年上半年，甲醇排行前三的進口地區(qū)為阿曼、伊朗和沙特阿拉伯，進口數(shù)量分別為163.6萬噸、135.56萬噸和81.25萬噸，進口金額分別為60432.23萬美元、49444.2萬美元和29787.90萬美元；出口前三名分別是印度尼西亞、越南和中國臺灣，出口數(shù)量分別為5.14萬噸、3.12萬噸和1萬噸，出口金額分別為2034.90萬美元、1272.09萬美元和423.71萬美元。

從全國甲醇價格走勢看，甲醇市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好，在煤炭、天然氣等甲醇的基礎(chǔ)原料價格上漲下，甲醇價格保持高位波動。截止到2022年6月24日，全國甲醇平均價格達到2903元/噸，價格總體穩(wěn)定在2600-3000元/噸區(qū)間內(nèi)。

從進出口均價看，甲醇進出口均價波動較大。受環(huán)保、限氣等因素影響，甲醇產(chǎn)量下降，2016-2018年間甲醇進出口均價呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2018-2020年間，受疫情及下游需求減少等因素影響，甲醇進出口均價呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2021年，隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，下游需求上漲，我國甲醇進口均價為344.71美元/噸，較2020年增長了66.20%；我國甲醇出口均價為351.98美元/噸，較2020年增長了45.96%。截止到2022年上半年，我國甲醇進口均價370.3美元/噸，甲醇出口均價403.4美元/噸。

三、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭激烈

我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)較多，主要包括華誼集團、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠興能源等企業(yè)，市場競爭相對激烈。從產(chǎn)量占比看，華誼集團和新奧股份在甲醇市場占比相對較大，占據(jù)2%以上的市場份額；中煤能源則占據(jù)1.86%的市場份額，瀘天化占據(jù)1.11%，遠興能源占比0.81%。

從企業(yè)經(jīng)營情況看，2021年，華誼集團甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)收入為18.23億元，較2020年增加了4.51億元，同比增長24.71%，占總營業(yè)收入的4.59%；受原材料價格上漲影響，企業(yè)成本增加，甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)成本為21.91億元，同比2020年增長31.74%，甲醇毛利率為-20.16%。新奧股份甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)收入為27.99億元，較2020年增加了8.76億元，同比增長31.30%，占總營業(yè)收入的2.41%；受原材料價格上漲影響，甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)成本為28.71億元，同比2020年增長36.21%，甲醇毛利率為-2.59%。中煤能源甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)收入為23.3億元，較2020年增加了14.13億元，同比增長60.64%，占總營業(yè)收入的1.01%；甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)成本同比增長61.49%，甲醇毛利率為-2.70%。遠興能源甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)收入為9.95億元，較2020年增加了2.93億元，同比增長29.41%，占總營業(yè)收入的8.19%；甲醇業(yè)務(wù)營業(yè)成本同比增長5.19%，甲醇毛利率為21.73%，較2020年上漲26.85%。

從產(chǎn)能情況看，2021年，華誼集團擁有161萬噸/年的甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率90.54%；新奧股份擁有120萬噸/年的甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率達到118.33%；中煤能源擁有100萬噸/年甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率達到124.60%；遠興能源也擁有100萬噸/年甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率僅為54.66%。

從甲醇產(chǎn)銷情況看，企業(yè)產(chǎn)銷總體呈上漲態(tài)勢。2021年，華誼集團甲醇產(chǎn)量為145.76萬噸，與上年幾乎持平；甲醇銷量為77.67萬噸，較2020年減少了6.08萬噸。新奧股份甲醇產(chǎn)量為142萬噸，較2020年減少4噸，銷售量與產(chǎn)量持平。中煤能源甲醇產(chǎn)量為125.9萬噸，較2020年增加56.9萬噸，同比增長82.46%，銷售量為124.6萬噸，較2020年增加55.8萬噸，同比增長81.1%。遠興能源甲醇產(chǎn)量為54.66萬噸，較2020年增加3.54萬噸；銷量為48.35萬噸，較2020年減少6.27萬噸。

企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，華誼集團在技術(shù)創(chuàng)新方面投入較大，有較強的研發(fā)能力，行業(yè)技術(shù)先進，并且甲醇產(chǎn)品在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。新奧股份企業(yè)共擁有兩套甲醇生產(chǎn)裝置，并已逐步開拓精細化工、甲醇燃料等新興下游市場。中煤能源和遠興能源采購成本較低，具有明顯的成本優(yōu)勢。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)技術(shù)升級，甲醇行業(yè)朝多元化發(fā)展

1、行業(yè)需求量將進一步提升

甲醇行業(yè)將維持平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢，從供給情況看，受能耗雙控、“碳達峰”等影響需求方面，甲醇產(chǎn)量大概率出現(xiàn)收縮。在需求端，烯烴仍是下游主要消費驅(qū)動力，在甲醛、醋酸、以及下游精細類產(chǎn)業(yè)需求維持穩(wěn)步增長下，和可降解塑料的快速推廣，將拉動甲醇消費量進一步提升。

2、甲醇制氫成為行業(yè)發(fā)展新趨勢

在“雙碳”戰(zhàn)略目標下，國家和各地方政府出臺了一系列政策促進能源轉(zhuǎn)型，提高能源利用率，減少碳排放。2021年，發(fā)改委等多部門出臺了《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》，提出要實施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。甲醇制氫技術(shù)具有廣闊的市場前景，隨著科學(xué)研究的不斷進步，甲醇制氫能夠進一步發(fā)展為甲醇儲氫，減少碳排放，助力實現(xiàn)“雙碳”目標。

3、集中度將逐步提高，行業(yè)朝多元化發(fā)展

國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)多，市場競爭激烈。在節(jié)能減排和生產(chǎn)技術(shù)提高下，行業(yè)準入條件提高，產(chǎn)能落后、耗能高、環(huán)境污染嚴重的企業(yè)將被市場淘汰，在激烈的市場競爭下，甲醇市場將不斷向頭部優(yōu)勢企業(yè)聚集。企業(yè)也將在現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，提高生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展甲醇衍生品，探索甲醇在交通、燃料、儲能等領(lǐng)域潛在市場，進一步擴大能源產(chǎn)品供應(yīng)品類和規(guī)模，推動甲醇行業(yè)朝多元化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國甲醇行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。