2022年中國功效護膚品市場規(guī)模及市場競爭格局分析：國產品牌市場份額明顯上升[圖]

一、概述

功效護膚品與一般化妝品的核心差異在于強調安全性和功效性。行業(yè)普遍定義功效護膚品是指一種通過溫和配方及活性成分構成的護膚產品，如膠原蛋白、透明質酸和植物提取物等，強調不含或盡量少含易損傷皮膚或引起皮膚過敏的物質，如色素、香料、防腐劑、刺激性大的表面活性劑等，整體配方精簡、低刺激。同時，功效護膚品一般根據不同類型皮膚生理特點及皮膚病的發(fā)病機制進行研發(fā)，成分作用機制明確，功效經過各類試驗證實，對一些皮膚病可起到輔助治療作用。

2020年全球主要功效性TOP類別原料

資料來源：智研咨詢整理

現代功效護膚品，從功效和市場熱點看，主要有祛斑增白產品、防曬產品、抗衰老產品等。

功效護膚品主要產品類型

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

隨著國內生物活性成分應用的快速發(fā)展、化妝品功效新規(guī)的落地以及需求人群持續(xù)擴容（由于不恰當的護膚方式、不健康的生活方式、精神壓力、電子設備藍光照射、環(huán)境污染等因素，皮膚問題愈發(fā)普遍，且由于可針對性改善皮膚問題，也吸引了一般消費者），功效性護膚品市場高速增長，2021年中國功效性護膚品市場規(guī)模達308億元，較2020年增加了75億元，同比增長32.19%，未來將繼續(xù)保持增長，預計2027年中國功效性護膚品市場規(guī)模將達到2118億元。

2017-2027年中國功效性護膚品市場規(guī)模統計及預測

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國護膚品產業(yè)競爭現狀及投資決策建議報告》

動物膠原由于存在免疫原性、分子穩(wěn)定性、難防腐等問題，在化妝品中的應用受到局限，越來越多廠商選擇重組膠原蛋白等新型膠原。動物源膠原蛋白雖然具有成膜性好、親膚等特點以及膠原本身具備的保濕、修復、滋養(yǎng)等功效，但是由于動物膠原存在免疫原問題、易變質變性問題（化妝品生產過程中經常采用加熱、物理剪切甚至輻照等工藝）以及容易滋生微生物、對防腐體系要求較高等問題，越來越多化妝品商采用植物源膠原蛋白或重組膠原蛋白等新型膠原蛋白。其中植物性來源膠原蛋白往往因為分子量較大、來源不穩(wěn)定等原因使用受限，重組膠原蛋白日漸興起。

2017-2027年中國不同成分功效護膚品的市場份額

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

由于需要長期的臨床驗證或者消費者使用經驗以證明功效，功效護膚品壁壘高于一般護膚品，且隨時間推移不斷加深。同時，具有皮膚問題的消費者對功效護膚品的消費粘性較強，且產品轉換成本高，對使用后效果顯著的產品回購率較高。

2021年代表性功效護膚品牌與一般護膚品牌復購率對比

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

目前中國功效護膚品市場重點企業(yè)主要有貝泰妮、歐萊雅中國、巨子生物、華熙生物、上海家化等，從成立時間來看上海家化成立時間要早于貝泰妮、歐萊雅中國、巨子生物和華熙生物，貝泰妮總部在云南，主要產品核心成分包括植物活性精華成分提取物、透明質酸及膠原蛋白等；歐萊雅總部在上海，主要產品核心成分包括肌肽、羥基積雪草苷等；巨子生物總部在西安，主要產品核心成分包括重組膠原蛋白等；華熙生物總部在山東，主要產品核心成分包括透明質酸等；上海家化總部在上海，主要產品核心成分包括氨基酸、神經酰胺等。

中國功效護膚品市場重點企業(yè)基本情況

資料來源：企業(yè)官網、智研咨詢整理

2021年貝泰妮功效護膚品零售額完成65億元，歐萊雅功效護膚品零售額完成38億元，巨子生物功效護膚品零售額完成37億元，華熙生物功效護膚品零售額完成36億元，上海家化功效護膚品零售額完成33億元。

2021年中國功效護膚品市場重點企業(yè)功效護膚品零售額統計

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

2021年國內功效護膚品市場CR5高達67.5%，其中，貝泰妮以21.0%市場份額排名第一，歐萊雅、巨子生物以12.4%、11.9%市場份額排名第二、三，目前中國功效護膚品行業(yè)集中度較高。

2021年中國功效性護膚品市場競爭格局

資料來源：沙利文、智研咨詢整理

近年來，隨著國內企業(yè)研發(fā)實力提升以及新一代消費者對國貨認可度的上升，國產品牌市場份額明顯上升，據艾瑞數據顯示，2020年國內功效護膚品市場中，國貨品牌市場份額29.8%，較2015年翻倍，本土化趨勢明顯。

2015與2020年中國市場功效性護膚品牌按國別市場占有率對比（%）

資料來源：艾瑞、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國護膚品行業(yè)運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。