一、產(chǎn)業(yè)鏈情況
改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上,經(jīng)過填充、共混、增強等方法加工改性,提高了阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。通過改性的塑料部件不僅能夠達到一些鋼材的強度性能,還具有質(zhì)輕、色彩豐富、易成型等一系列優(yōu)點,因此“以塑代鋼”的趨勢在很多行業(yè)都顯現(xiàn)出來。
改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品,主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成。改性塑料是技術(shù)進步和消費升級的受益行業(yè),改性塑料的下游產(chǎn)業(yè)主要是汽車和家電行業(yè),得益于全球家電、電腦、汽車等產(chǎn)能加速向中國轉(zhuǎn)移,推動了國內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。
改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
資料來源:智研咨詢整理
塑料大體上分為三類:通用塑料、工程塑料和特種塑料。改性塑料主要是由五大通用塑料和五大工程塑料作為塑料基質(zhì),經(jīng)過填充、共混、增強等方法加工改性,提高其阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等。
塑料的細分種類
資料來源:智研咨詢整理
二、上游產(chǎn)業(yè)
以普利特2021年的改性塑料成本為例看,改性塑料的成本由原材料、人工工資、運費、折舊、和其他構(gòu)成,其中占比最大的是原材料,占總成本的91.59%。其次是人工工資,占比為2.95%。
2021年中國改性塑料成本構(gòu)成(以普利特為例)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
以普利特為例,2021年改性塑料原材料的采購包括通用塑料、工程塑料和彈性體。其中通用塑料占比最多,達到53.55%,其次是工程塑料,占比為19.72%。通用塑料和工程塑料同屬于塑料,兩者占比合計為73.27%。改性塑料的成本中占比最多的是原材料,而原材料中占比最多的為塑料。
2021年中國改性塑料原材料采購占比(以普利特為例)
資料來源:公司年報、智研咨詢整理
石油和天然氣是改性塑料的上游能源,從2017-2021年中國石油和天然氣產(chǎn)量看,兩者的產(chǎn)量始終保持穩(wěn)定,改性塑料的上游供應穩(wěn)定,能夠保障改性塑料行業(yè)的向好發(fā)展。
2017-2021年中國石油和天然氣產(chǎn)量
資料來源:智研咨詢整理
2020年,由于新冠疫情的出現(xiàn),工廠生產(chǎn)受到影響,中國塑料行業(yè)的總產(chǎn)量下降幅度較大,2020年塑料產(chǎn)量為7603.22萬噸,較上一年減少了580.95萬噸。2021年疫情控制相對平穩(wěn),塑料總產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅度回升,2021年塑料總產(chǎn)量為8003.98萬噸。
2019-2021年中國塑料行業(yè)總產(chǎn)量(萬噸)
資料來源:中國塑料加工工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國改性塑料行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》
2019-2021年中國塑料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的狀態(tài),其總營業(yè)收入在2020年受疫情影響,出現(xiàn)小幅度下跌,但整體上呈現(xiàn)向好態(tài)勢。
2019-2021年中國塑料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量及總營業(yè)收入
資料來源:中國塑料加工工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
三、中游產(chǎn)業(yè)
2016-2021年,中國改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲,2021年產(chǎn)量為2193萬噸,與2016年相比,上漲了630萬噸。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進步,“以塑代鋼”、“以塑代木”將成為一種趨勢。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個子類行業(yè)。
2016-2021年中國改性塑料總產(chǎn)量(萬噸)
資料來源:智研咨詢整理
目前中國改性塑料行業(yè)市場集中度較低。金發(fā)科技的市場份額占比最多,達到了8.33%。其次是會通股份和普利特,分別占比1.59%和1.57%,兩者相差不大。
2021年中國改性塑料行業(yè)市場份額占比
資料來源:智研咨詢整理
2017-2021年,中國改性塑料行業(yè)上市公司的總營業(yè)收入一路上漲。2021年上市公司總營業(yè)收入為1864.95億元,是2017年上市公司總營業(yè)收入的將近2.5倍。
2017-2021年中國改性塑料行業(yè)上市公司總營業(yè)收入(億元)
資料來源:智研咨詢整理
四、下游產(chǎn)業(yè)
從2021年中國改性塑料下游需求應用占比看,家電行業(yè)是改性塑料最大的下游產(chǎn)業(yè),占比達到34%,其次是汽車行業(yè),占比為19%。
2021年中國改性塑料下游需求應用占比
資料來源:智研咨詢整理
家用家電行業(yè)是改性塑料最主要的下游產(chǎn)業(yè)。2016-2021年,中國家用電冰箱的產(chǎn)量雖然有過下降,但下降幅度小,產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。2016-2021年中國房間空氣調(diào)節(jié)器的產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)上漲趨勢,雖然在2020年受到疫情的影響出現(xiàn)小幅度減少,但整體向好的態(tài)勢沒有改變。
2016-2021年中國家用電器部分產(chǎn)量(萬臺)
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
汽車行業(yè)是改性塑料重要的下游產(chǎn)業(yè)之一。2018年,中國車市遇冷,產(chǎn)銷量雙降,主要是因為汽車市場已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年,汽車產(chǎn)量出現(xiàn)上漲,為2652.8萬輛,較上一年增長了120.31萬輛。
2016-2021年中國汽車產(chǎn)量(萬輛)
資料來源:國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理
近年來新能源汽車發(fā)展,成為改性塑料的下游需求的新的增長點。從2019-2021年中國新能源汽車的產(chǎn)量看,新能源汽車的產(chǎn)量在持續(xù)增長,尤其在2021年,出現(xiàn)大幅上漲。2021年中國新能源汽車產(chǎn)量為328.99萬輛,同比上一年增長了215.07萬輛。
2019-2021年中國新能源汽車產(chǎn)量(萬輛)
資料來源:智研咨詢整理
從中國改性塑料的下游產(chǎn)業(yè)情況看,家用家電行業(yè)的產(chǎn)量保持著穩(wěn)定增長的趨勢,汽車行業(yè)雖然在2018-2020年出現(xiàn)產(chǎn)量下降的狀況,但在2021年呈現(xiàn)出上升趨勢,并且新能源汽車的研發(fā)和出現(xiàn),為改性塑料的下游需求提供了一個新的增長點。因此市場對改性塑料的需求是在上漲的。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《2022-2028年中國改性塑料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2022-2028年中國改性塑料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告
《2022-2028年中國改性塑料行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》共十四章,包含中國改性塑料行業(yè)營銷策略分析,2022-2028年中國改性塑料行業(yè)投資前景與風險預測,改性塑料投資機會分析與項目投資建議等內(nèi)容。
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