重磅！智研咨詢發(fā)布《2022年7月能源市場月度分析》

導(dǎo)讀：

原油：國際原油市場中，受國家政治局勢影響，全球石油供應(yīng)偏緊。7月，OPEC-13國家原油產(chǎn)量平均為2889.6萬桶/天，環(huán)比增加21.6萬桶/天，但是十個(gè)歐佩克成員國的總產(chǎn)量依然低于協(xié)議目標(biāo)。其中，尼日利亞和安哥拉因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施投資不足等原因，導(dǎo)致原油產(chǎn)量進(jìn)一步縮減。受國際局勢及通貨膨脹等因素影響，國際原油價(jià)格繼續(xù)保持高位震蕩。從庫存看，截止7月29日當(dāng)周美國EIA原油庫存增加446.7萬桶至4.266億桶。減少469.0萬桶至4.699億桶，降幅0.99％。在保供穩(wěn)價(jià)相關(guān)政策有限落實(shí)下，國內(nèi)原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長。受國際油價(jià)市場及保供穩(wěn)價(jià)政策影響，國內(nèi)油價(jià)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。7月12日，發(fā)改委調(diào)整油價(jià)，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸分別下降360元和345元。7月26日，根據(jù)國際市場油價(jià)變化情況，發(fā)改委再次調(diào)整油價(jià)，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低300元和290元。

天然氣： 7月份，在部分國家對俄羅斯的制裁層層加碼下，天然氣市場受到巨大沖擊，國際天然氣市場價(jià)格整體持續(xù)上漲。7月，受高溫天氣等因素影響，美國天然氣價(jià)格一路攀升至8.993美元/百萬英熱單位，相較于月初的5.73美元/百萬英熱單位，增加了2.5美元/百萬英熱單位，環(huán)比增長43.61%。7月，國內(nèi)天然氣生產(chǎn)天然氣171億立方米，同比增長8.2%，增速比上月加快7.8個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量5.5億立方米，進(jìn)口降幅收窄6.0個(gè)百分點(diǎn)，天然氣供給相對穩(wěn)定。

煤炭：7月份，國際動力煤價(jià)格雖然整體仍保持高位，但價(jià)格走勢各不相同。上半月，受澳大利亞天氣原因和南非鐵路檢修等因素，全球動力煤供應(yīng)進(jìn)一步收緊，國際主要港口動力煤價(jià)格繼續(xù)上漲。6月中下旬，國際動力煤市場終端用戶對澳洲煤采購情緒較高，紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格上漲，而歐洲地區(qū)燃煤發(fā)電量下降疊加煤炭到港增加，歐洲三港動力煤價(jià)格下調(diào)。國內(nèi)市場中，煤炭保供政策有力推進(jìn)，7月份，生產(chǎn)原煤3.7億噸，同比增長16.1%，增速比上月加快0.8個(gè)百分點(diǎn)；日均產(chǎn)量1202萬噸，較6月減少62萬噸，環(huán)比下降4.91%。

一、原油現(xiàn)狀

從國際市場看，根據(jù)二手資料來源，2022年7月OPEC-13國家原油產(chǎn)量平均為2889.6萬桶/天，環(huán)比增加21.6萬桶/天，但是十個(gè)歐佩克成員國的總產(chǎn)量依然低于協(xié)議目標(biāo)。根據(jù)歐佩克聯(lián)盟協(xié)議，10個(gè)參與減產(chǎn)協(xié)議的歐佩克成員國的原油產(chǎn)量目標(biāo)為2627.6萬桶/日。原油產(chǎn)量主要在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和科威特增加，而委內(nèi)瑞拉和安哥拉的產(chǎn)量下降。沙特阿拉伯在7月份的產(chǎn)量增幅領(lǐng)先，環(huán)比增加15.8萬桶，達(dá)到1071.4萬桶/日，但是仍然低于當(dāng)月產(chǎn)量目標(biāo)1083.3萬桶/日。尼日利亞和安哥拉因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施投資不足導(dǎo)致產(chǎn)能受限，原油產(chǎn)量比6月份分別減少1.1萬桶、1.9萬桶。考慮到俄烏沖突升級、高通脹和新冠疫情反復(fù)影響，OPEC8月月報(bào)初步預(yù)計(jì)，2022年全球原油需求同比增長310萬桶/天，較上月預(yù)測下調(diào)26桶/天。從原油庫存看，截止7月29日當(dāng)周美國EIA原油庫存增加446.7萬桶至4.266億桶。減少469.0萬桶至4.699億桶，降幅0.99％。

資料來源：OPEC、EIA、智研咨詢整理

國內(nèi)市場上，7月份，原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長。生產(chǎn)原油1713萬噸，同比增長3.0%，增速比上月放緩0.6個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量55.2萬噸。 1—7月份，生產(chǎn)原油12000萬噸，同比增長3.7%。7月份，加工原油5321萬噸，同比下降8.8%，降幅比上月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)，日均加工171.6萬噸。1—7月份，加工原油38027萬噸，同比下降6.3%。7月份，原油進(jìn)口降幅略有收窄，進(jìn)口原油3733萬噸，同比下降9.5%，降幅比上月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。7月份，汽油產(chǎn)量1185.2萬噸，同比下降13.5%，環(huán)比增長1.65%；柴油產(chǎn)量1386.4萬噸，同比增長6.3%，環(huán)比下降3.66%。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

截至7月29日，WTI、布倫特原油期貨價(jià)格分別收于98.62美元/桶、110.01美元/桶。7月WTI、布倫特原油期貨月均價(jià)格分別為99.45美元/桶、104.87美元/桶，較6月環(huán)比增速分別為-13.28%、-11.05%。

從月度趨勢看，7月5日，全球各地區(qū)通脹嚴(yán)重，受經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂拖累，原油期貨價(jià)格暴跌。WTI 跌8.93報(bào)99.50，布倫特跌10.73報(bào)102.77。7月7日，美國加強(qiáng)對伊朗的制裁，能源供應(yīng)擔(dān)憂加劇，國際油價(jià)大幅上漲，WTI原油期貨漲至102.73美元/桶，布倫特原油期貨漲至104.65美元/桶。7月12日，美元走強(qiáng)，且全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂影響了燃料需求前景， WTI原油期貨下跌至95.84美元/桶，布倫特原油期貨下跌至99.49美元/桶。7月18日，投資者認(rèn)為美國總統(tǒng)拜登對沙特阿拉伯的訪問不會迅速解決供應(yīng)問題，國際原油期貨繼續(xù)上漲。7月27日，美國原油庫存超預(yù)期下降，國際原油期貨上漲，WTI原油期貨漲至97.26美元/桶，布倫特原油期貨漲至106.62美元/桶。

資料來源：Brent、WTI、智研咨詢整理

國內(nèi)原油市場， 7月份，從國內(nèi)成品油價(jià)格走勢看，受國際油價(jià)市場及保供穩(wěn)價(jià)政策影響，國內(nèi)油價(jià)呈現(xiàn)下降態(tài)勢。 SC原油主力合約7月29日收于695.1元/桶，較月初7月1日的696.6元/桶下降1.5元/桶；較6月份同期相比減少24.9元/桶，環(huán)比下降3.46%。確保市場穩(wěn)定供應(yīng)，7月12日，發(fā)改委調(diào)整油價(jià)，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）每噸分別下降360元和345元。7月26日，根據(jù)國際市場油價(jià)變化情況，發(fā)改委再次調(diào)整油價(jià)，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別降低300元和290元。

資料來源：國家發(fā)改委、上海國際能源交易中心、智研咨詢整理

7月，我國首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)建造無人平臺恩平10-2平臺上部組塊在南海東部恩平油田海域完成海上安裝，標(biāo)志著我國海洋油氣裝備設(shè)計(jì)建造標(biāo)準(zhǔn)化、智能化水平進(jìn)一步提升。在勘探方面，我國海上首口頁巖油探井——潿頁-1井壓裂測試成功并獲商業(yè)油流，這標(biāo)志著我國海上頁巖油勘探取得重大突破。

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國能源行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報(bào)告》

二、天然氣現(xiàn)狀

7月份，我國生產(chǎn)天然氣171億立方米，同比增長8.2%，增速比上月加快7.8個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量5.5億立方米。7月，液化天然氣產(chǎn)量137.7億立方米，環(huán)比下降1.78%， 同比增長10.51%，同比增速由降轉(zhuǎn)升。1—7月份，1267億立方米，同比增長5.4%，漲幅較1-6月擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

7月份，我國進(jìn)口天然氣870萬噸，同比下降6.9%，降幅比上月收窄6.0個(gè)百分點(diǎn)。 1-7月份，進(jìn)口天然氣6221萬噸，同比下降9.6%。 從進(jìn)口金額看，7月份我國進(jìn)口天然氣金額為47.82億美元，同比增長27.2%，環(huán)比下降1.66%，漲幅縮減17.51個(gè)百分點(diǎn)。其中，液化天然氣進(jìn)口數(shù)量474萬噸，同比下降15.4%，進(jìn)口金額同比增長18.1%；氣態(tài)天然氣進(jìn)口數(shù)量396萬噸，同比增長8.0%，進(jìn)口金額同比增長54.2%。

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

7月份，我國進(jìn)口天然氣870萬噸，同比下降6.9%，降幅比上月收窄6.0個(gè)百分點(diǎn)。 1-7月份，進(jìn)口天然氣6221萬噸，同比下降9.6%。 從進(jìn)口金額看，7月份我國進(jìn)口天然氣金額為47.82億美元，同比增長27.2%，環(huán)比下降1.66%，漲幅縮減17.51個(gè)百分點(diǎn)。其中，液化天然氣進(jìn)口數(shù)量474萬噸，同比下降15.4%，進(jìn)口金額同比增長18.1%；氣態(tài)天然氣進(jìn)口數(shù)量396萬噸，同比增長8.0%，進(jìn)口金額同比增長54.2%。

資料來源：EIA、商務(wù)部、智研咨詢整理

7月，天然氣市場上，美國LNG項(xiàng)目開發(fā)商N(yùn)extDecade公司分布與中國燃?xì)饪毓捎邢薰尽V東能源集團(tuán)簽署了一項(xiàng)為期20年的LNG購銷協(xié)議。在勘探開采方面，7月20日，濱州天然氣終端工程開工，我國東部最大凝析氣田、渤海灣首個(gè)千億方大氣田——渤中19-6凝析氣田一期開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)入全面施工階段。投產(chǎn)后高峰年產(chǎn)凝析油300萬立方米、天然氣30億立方米。截至目前，該氣田已探明天然氣地質(zhì)儲量近2000億立方米、凝析油地質(zhì)儲量超2億立方米。7月25日，塔里木油田博孜—大北超深氣區(qū)100億立方米產(chǎn)能建設(shè)工程開工，標(biāo)志著我國最大超深凝析氣田全面投入開發(fā)建設(shè)。

資料來源：智研咨詢整理

三、煤炭現(xiàn)狀

煤炭保供政策持續(xù)落實(shí)，7月份，我國生產(chǎn)原煤3.7億噸，同比增長16.1%，增速比上月加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。7月，日均產(chǎn)量1202萬噸，較6月減少62萬噸，環(huán)比下降4.91%。1—7月份，生產(chǎn)原煤25.6億噸，同比增長11.5%，較1-6月相比增速擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。煤炭進(jìn)口情況看，7月份，全國進(jìn)口煤炭2352.3萬噸，較去年同期的3017.8萬噸減少665.5萬噸，下降22.05%。較6月份的1898.2萬噸增加454.1萬噸，環(huán)比增長23.92%。煤炭進(jìn)口額為37.84億美元，同比增長28.92%，環(huán)比增長24.36%。據(jù)此推算進(jìn)口單價(jià)為160.85美元/噸，同比上漲63.59美元/噸，環(huán)比上漲0.6美元/噸。2022年1-7月份，全國累計(jì)進(jìn)口煤炭1.39億噸，同比下降18.2%，降幅較1-6月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)進(jìn)口額222.09億美元，同比增長57.9%。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

7月份，國際動力煤價(jià)格雖然整體仍保持高位，但價(jià)格走勢各不相同。上半月，受澳大利亞天氣原因和南非鐵路檢修等因素，全球動力煤供應(yīng)進(jìn)一步收緊，國際主要港口動力煤價(jià)格繼續(xù)上漲。6月中下旬，國際動力煤市場終端用戶對澳洲煤采購情緒較高，紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格上漲，而歐洲地區(qū)燃煤發(fā)電量下降疊加煤炭到港增加，歐洲三港動力煤價(jià)格下調(diào)。據(jù)中國煤炭市場網(wǎng)監(jiān)測：據(jù)中國煤炭市場網(wǎng)監(jiān)測：截止7月29日，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格指數(shù)為420.9美元/噸，較截止7月1日的390.4美元/噸上漲30.5美元/噸，環(huán)比增長7.81%。南非理查茲港動力煤價(jià)格指數(shù)為370美元/噸，與截止7月1日的348.2美元/噸上漲21.8美元/噸，環(huán)比增長6.26%。歐洲三港動力煤價(jià)格指數(shù)為362.4美元/噸，較截止7月1日的384.6美元/噸減少22.2美元/噸，環(huán)比下降5.77%。

資料來源：中國煤炭市場網(wǎng)、智研咨詢整理

7月，國內(nèi)煤炭市場價(jià)格均呈下跌走勢。國家統(tǒng)計(jì)局近日公布的數(shù)據(jù)顯示，7月下旬全國各煤種價(jià)格均呈下跌走勢。其中，無煙煤價(jià)格1588.6元/噸，較上期下跌125.7元/噸，跌幅7.3%；普通混煤價(jià)格927.5元/噸，較上期下跌32.5元/噸，跌幅3.4%；山西大混價(jià)格為1035.0元/噸，較上期下跌35.0元/噸，跌幅3.3%；山西優(yōu)混價(jià)格為1195.0元/噸，較上期下跌50.7元/噸，跌幅4.1%；大同混煤價(jià)格為1281.9元/噸，較上期下跌53.8元/噸，跌幅4.0%；焦煤價(jià)格為2192.9元/噸，較上期下跌347.8元/噸，跌幅13.7%?？傮w來看，全國無煙煤、煉焦煤價(jià)格繼續(xù)走低，跌幅持續(xù)擴(kuò)大，尤其是煉焦煤；動力煤價(jià)格全面下跌，熱值越高，跌幅越大。

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

近期多地用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高，煤炭、石油等能源產(chǎn)業(yè)“供不應(yīng)求”。應(yīng)急管理部強(qiáng)調(diào)：要緊盯重點(diǎn)單位重點(diǎn)場所加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)管，對新增產(chǎn)能多、災(zāi)害重的地區(qū)和保供時(shí)間長、大班次的煤礦逐一督促加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井等制度，抓實(shí)油氣儲存基地等重大危險(xiǎn)源等現(xiàn)場核查，消除安全隱患。2022年7月27日，“加快建設(shè)能源強(qiáng)國 全力保障能源安全”新聞發(fā)布會上強(qiáng)調(diào)：要保障煤炭供給，加強(qiáng)電煤中長期合同履約監(jiān)管。

地方層面政策上，四川省出臺了《四川省發(fā)展和改革委員會關(guān)于落實(shí)煤炭市場價(jià)格政策有關(guān)工作的通知》，規(guī)定四川省煤炭出礦環(huán)節(jié)中長期交易價(jià)格合理區(qū)間為445元/噸～595元/噸（4000千卡，含稅）。山西省出臺了《山西省煤炭增產(chǎn)保供和產(chǎn)能新增工作方案》，提出以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，增加煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量。全省2022年比2021年增加煤炭產(chǎn)量1.07億噸，全年達(dá)到13億噸。遼寧省印發(fā)了《遼寧省“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》，強(qiáng)調(diào)要保障能源供給。

資料來源：政府官網(wǎng)、智研咨詢整理

7月，煤炭市場上各企業(yè)全力增產(chǎn)增供，加快產(chǎn)能釋放。7月，國家能源集團(tuán)下屬各個(gè)礦區(qū)目前正在滿負(fù)荷釋放產(chǎn)能，開足馬力穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供，自產(chǎn)煤月均產(chǎn)量連續(xù)7個(gè)月保持5000萬噸，處于歷史最好水平。

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國能源行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。