2022年我國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)產(chǎn)能和需求市場(chǎng)全景分析[圖]

一、中硼硅玻璃的定義及分類

玻璃是一種非晶無機(jī)非金屬材料，一般以石英砂、純堿、長(zhǎng)石等為主要原料， 另外加入少量輔助原料，經(jīng)高溫熔融、凝固而成。硼硅玻璃屬于特種玻璃的一種， 生產(chǎn)原料中加入了硼砂和硼酸，玻璃成分含三氧化二硼，中硼硅玻璃 B2O3含量8%-12%，平均線熱膨脹系數(shù)約為5.0×10-6K-1。

硼硅玻璃類型

資料來源：《藥用玻璃成份分類及其試驗(yàn)方法》、智研咨詢整理

按照制造工藝及用途劃分，中硼硅玻璃可以分為模制瓶、管制瓶?jī)纱箢?。模制瓶通過模具將玻璃液制成藥瓶，而管制瓶是使用火焰熱加工成型設(shè)備將玻璃管制成一定形狀和容積的醫(yī)藥包裝瓶。模制瓶和管制瓶的區(qū)別主要有以下幾個(gè)方面：首先，一般模制瓶容量較大，而管制瓶容量較??；其次，管制瓶壁厚均勻、重量較輕，而模制瓶壁厚、重量較重，對(duì)于某些凍干粉類藥劑，只能使用管制瓶進(jìn)行包裝；最后，模制瓶生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單、成本相對(duì)較低，而管制瓶生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)成本相對(duì)較高。模制瓶根據(jù)用途可以分為大容量注射液包裝用的輸液瓶、小容量注射劑包裝用的模制注射劑瓶和口服制劑包裝用的藥瓶；管制瓶根據(jù)用途可以分為包括小容量注射劑包裝用的安瓿、管制注射劑瓶、預(yù)灌封注射器玻璃針管、筆式注射器玻璃套筒（或稱卡氏瓶），管制口服液體瓶等。按照顏色劃分，藥用玻璃可以劃分為有色玻璃和無色玻璃，其中有色玻璃主要包括棕色和藍(lán)色等，主要適用于一些對(duì)光線敏感度較強(qiáng)的藥物。

二、中硼硅玻璃技術(shù)水平現(xiàn)狀

中硼硅玻璃熔點(diǎn)高，而且液態(tài)時(shí)粘度高。因此。無論是壓模、拉管或成型難度都遠(yuǎn)高于普通玻璃。

中硼硅玻璃的模制技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，近年來，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥玻璃已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，中硼硅模制瓶整體價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降。在管制工藝方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)，基本被海外壟斷。德國(guó)肖特集團(tuán)、美國(guó)康寧公司、日本電氣硝子株式會(huì)社3家公司壟斷了中性硼硅玻璃的生產(chǎn)，僅此3家公司的市占率就達(dá)到了80%左右。國(guó)內(nèi)雖然有近百家從事藥用玻璃包裝的公司，但在進(jìn)行中硼硅玻璃管的自主研發(fā)過程中，依然沒有完全解決氣泡線、結(jié)瘤和外徑穩(wěn)定性等問題，因此也沒有能實(shí)現(xiàn)中硼硅管制瓶的量產(chǎn)。目前，國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)主要是從外企手里購(gòu)買已成型的玻璃管，再進(jìn)行二次成型過程。從專利量來看，2015-2021年，我國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)專利申請(qǐng)量總計(jì)81項(xiàng)。

資料來源：佰騰網(wǎng)

三、中硼硅玻璃部分新建產(chǎn)能

國(guó)內(nèi)最早于1987年寶雞藥用玻璃廠花費(fèi)近億元從美國(guó)康寧引進(jìn)一套完整的一級(jí)藥玻生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，但運(yùn)行7年后全面停產(chǎn)；華北制藥于2009年嘗試入局（最先采用全電熔維洛法后改為采用純氧燃燒電助熔法，成本很高），但無產(chǎn)品銷售；此后凱盛君恒、四星玻璃相繼投產(chǎn)，但由于早期良率和質(zhì)量問題、政策執(zhí)行力度也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)多為觀望態(tài)度，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)未完全打開。

資料來源：公司公告

隨著注射劑一致性評(píng)價(jià)進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)中硼硅玻管替代需求提升，國(guó)內(nèi)山東藥玻、旗濱集團(tuán)等企業(yè)相繼投資布局。2020年以來國(guó)際巨頭同樣對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)十分重視，肖特和康寧相繼宣布國(guó)內(nèi)建廠。

我國(guó)中硼硅玻璃部分企業(yè)投資建設(shè)情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、中硼硅玻璃市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

從行業(yè)發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀來看，決定行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的主要供給格局和需求的邊際變化。中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)難度高，導(dǎo)致早期全球供給格局集中，外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃價(jià)格高，導(dǎo)致其滲透率較低，需求量小，國(guó)產(chǎn)化動(dòng)力不足。隨著我國(guó)制藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展，中硼硅玻璃在藥品領(lǐng)域的需求邊際改善，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品需求上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)化率逐步提升，價(jià)格穩(wěn)步下降，形成明顯的規(guī)?！獌r(jià)格螺旋下降階梯。2020年以來由于疫苗領(lǐng)域的需求高速增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格有明顯的回升，但隨著疫苗接種率持續(xù)提升，需求沖擊減弱，未來行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)或?qū)⒅匦逻M(jìn)入下降通道。

近年來，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥玻璃已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步突破，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率逐步提升。2015-2019年中國(guó)中硼硅玻璃整體價(jià)格呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢(shì)，2020-2021年以來，受新冠疫情影響，新冠疫苗對(duì)中硼硅玻璃需求大幅上升，行業(yè)供需關(guān)系偏緊，市場(chǎng)均價(jià)有較為顯著的回升，2021年約為1.53萬元/噸。

資料來源：智研咨詢整理

五、中硼硅玻璃市場(chǎng)規(guī)模分析

受新冠疫情影響，2020年下半年以來國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃需求快速增長(zhǎng)，在產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)的加持下，國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃產(chǎn)業(yè)景氣度提升明顯，2020年和2021年我國(guó)中硼硅玻璃市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2021年中硼硅玻璃市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至12.64億元。

資料來源：智研咨詢整理

六、中硼硅玻璃行業(yè)生產(chǎn)情況

我國(guó)中硼硅玻璃發(fā)展起步相對(duì)較晚，且國(guó)內(nèi)藥品包裝的玻璃瓶仍以普通鈉鈣玻璃及低硼硅玻璃為主，目前國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃廠商較少，主要廠商包括四星玻璃、安徽康寧、浙江肖特、凱盛君恒等。長(zhǎng)期以來，我國(guó)中硼硅玻璃呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，2021年國(guó)內(nèi)中硼硅玻璃產(chǎn)量為5.45萬噸，從2015年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率32%。

資料來源：智研咨詢整理

七、中硼硅玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中性硼硅玻璃是藥用玻璃的一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品。對(duì)藥用玻璃行業(yè)而言，醫(yī)藥包裝材料直接關(guān)系到藥品質(zhì)量安全和人民身體健康，一直以來都是國(guó)家監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)。2016年12月工信部出臺(tái)的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》中明確指出，要加快包裝系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)，開發(fā)應(yīng)用安全性高、質(zhì)量性能好的新型材料，逐步淘汰質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)大的品種，重點(diǎn)加快注射劑包裝由低硼硅玻璃瓶向中性硼硅玻璃瓶轉(zhuǎn)換，發(fā)展注射器、輸液袋、血袋等產(chǎn)品使用的環(huán)烯烴聚合物、苯乙烯類熱塑性彈性體等新型材料，易潮可氧化藥品用的高阻隔材料，提高醫(yī)藥級(jí)聚丙烯、聚乙烯和鹵化丁基橡膠的質(zhì)量水平。國(guó)家發(fā)改委在2019年11月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，明確將新型藥用包裝材料與技術(shù)的開發(fā)和生產(chǎn)（中硼硅藥用玻璃，化學(xué)穩(wěn)定性好、可降解、具有高阻隔性的功能性材料，氣霧劑、粉霧劑、自我給藥、預(yù)灌封、自動(dòng)混藥等新型包裝給藥系統(tǒng)及給藥裝置）列為了鼓勵(lì)類。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，給藥用玻璃行業(yè)提出了發(fā)展建議，指明了發(fā)展方向，有助于促進(jìn)行業(yè)的創(chuàng)新和進(jìn)步。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)中硼硅玻璃行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。