2022年中國新能源汽車電機控制器行業(yè)全景速覽：裝機量大幅提升，朝著集成化大力發(fā)展[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：IGBT為電機控制器中的核心部件

電機控制器上游主要有IGBT芯片、PCB板、電容器、傳感器、殼體和控制軟件等，IGBT是電機控制器中的核心部件，起到功率變換的作用。在IGBT技術(shù)路徑來看，可以分為IGBT模塊和IGBT單管并聯(lián)兩種，目前兩種方案均有車企批量應(yīng)用，各有優(yōu)勢和劣勢。傳感器則包括溫度傳感器、電流/電壓傳感器等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車蓬勃發(fā)展，電機控制器裝機量大幅提升

電驅(qū)動系統(tǒng)主要是由驅(qū)動電機、電機控制器和減速器組成。隨著我國新能源汽車行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向市場主導型，及IGBT等電控系統(tǒng)核心零部件國產(chǎn)替代進程加快，中國電控系統(tǒng)市場迎來發(fā)展新機遇。2022年上半年中國乘用車電機控制器裝機量已達231.6萬套，達2021年全年的70%以上，若單價為3500元/套，則預測2022年上半年中國乘用車電機控制器市場規(guī)模為80億元左右。

三、企業(yè)格局：國產(chǎn)企業(yè)逐漸崛起，強勢占領(lǐng)市場份額

目前，我國電機控制器行業(yè)競爭較為激烈，主要生產(chǎn)企業(yè)可分為三大類，分別為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、博格華納為主的外資企業(yè)以及近幾年發(fā)展較為強勢的國產(chǎn)企業(yè)，代表企業(yè)有匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動、英博爾等。目前我國自主的電機控制器性能較國外企業(yè)仍有較大差距。但未來隨著企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，將逐步拉小與國外企業(yè)之間的差距。

四、發(fā)展趨勢：在電機、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢之下，電機電控行業(yè)企業(yè)將加速整合

近年來，中國新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)不斷成熟，電驅(qū)動系統(tǒng)開始從分立化向集成化、一體化推進，在助力新能源汽車輕量化，提升續(xù)航里程的同時還可增加司乘人員空間與儲物空間。在電機、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢之下，電機電控行業(yè)將加速整合，未來電機與電控企業(yè)的業(yè)務(wù)交叉程度將逐步提高，未來能夠為整車提供電機電控一體化動力總成產(chǎn)品的企業(yè)在市場競爭中更具有優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞：新能源汽車電機控制器產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車電機控制器行業(yè)現(xiàn)狀、新能源汽車電機控制器企業(yè)格局、新能源汽車電機控制器發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：IGBT為電機控制器中的核心部件

電機控制器是通過主動工作來控制電機按照設(shè)定的方向、速度、角度、響應(yīng)時間進行工作的集成電路。在電動車輛中，電機控制器的功能是根據(jù)檔位、油門、剎車等指令，將動力電池所存儲的電能轉(zhuǎn)化為驅(qū)動電機所需的電能，來控制電動車輛的啟動運行、進退速度、爬坡力度等行駛狀態(tài)，或者將幫助電動車輛剎車，并將部分剎車能量存儲到動力電池中。它是電動車輛的關(guān)鍵零部件之一。

電機控制器作為新能源汽車驅(qū)動總成電能轉(zhuǎn)換單元，其控制單元電子元器件數(shù)量及復雜程度遠高于傳統(tǒng)燃油車，需要進行硬件開發(fā)與軟件、電力電子設(shè)計、控制算法優(yōu)化等，是驅(qū)動總成開發(fā)難度最大的模塊產(chǎn)品。

電機控制器上游主要有IGBT芯片、PCB板、電容器、傳感器、殼體和控制軟件等，在IGBT技術(shù)路徑來看，可以分為IGBT模塊和IGBT單管并聯(lián)兩種，目前兩種方案均有車企批量應(yīng)用，各有優(yōu)勢和劣勢。傳感器則包括溫度傳感器、電流/電壓傳感器等。

IGBT芯片、PCB板、傳感器等產(chǎn)品為電機控制器關(guān)鍵材料，產(chǎn)品質(zhì)量對電機控制器的可靠性、一致性以及穩(wěn)定性等性能影響十分重大，生產(chǎn)工藝水平及技術(shù)要求較高。在電機控制器內(nèi)部中，IGBT模塊約占其成本的37%，其次為控制電路板、驅(qū)動電路板，占比分別為16%、12%。

IGBT是電機控制器中的核心部件，起到功率變換的作用。隨著中國新能源汽車強勢崛起，新能源汽車領(lǐng)域所需IGBT快速擴張，2021年行業(yè)市場規(guī)模約70億元。目前，全球整體IGBT市場主要被英飛凌、安森美、三菱電機等國際企業(yè)所占據(jù)。但近年來，國際廠商供應(yīng)緊缺，周期過長，許多新能源車企開始轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)商，國產(chǎn)車用IGBT產(chǎn)品價格優(yōu)勢、供貨周期短優(yōu)勢凸顯，疊加國產(chǎn)企業(yè)不斷加大研發(fā)力度提升產(chǎn)品技術(shù)，我國車用IGBT國產(chǎn)化進程持續(xù)推進，部分龍頭企業(yè)IGBT產(chǎn)品已進入中國整車企業(yè)供應(yīng)鏈，未來國產(chǎn)化滲透率將進一步提升。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電機控制器產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析預測報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車蓬勃發(fā)展，電機控制器裝機量大幅提升

在全球節(jié)能減碳的大趨勢下，發(fā)展新能源汽車成為共識，各地不斷推進汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型，中國在政府大力支持下已成為新能源汽車最大市場，2021年中國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷量266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長159.5%、157.5%；2022年延續(xù)高景氣發(fā)展態(tài)勢，上半年實現(xiàn)產(chǎn)銷量266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。在新能源汽車強勢發(fā)展之下，作為新能源汽車動力總成核心部件之一的電機控制器成為各企業(yè)關(guān)注重點。

電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，其驅(qū)動特性決定了汽車行駛的主要性能指標，是新能源汽車的核心部件。電驅(qū)動系統(tǒng)主要是由驅(qū)動電機、電機控制器和減速器組成。隨著我國新能源汽車行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向市場主導型，及IGBT等電控系統(tǒng)核心零部件國產(chǎn)替代進程加快，中國電控系統(tǒng)市場迎來發(fā)展新機遇。2021年中國新能源汽車電控系統(tǒng)市場規(guī)模約為186.9億元。

2022年上半年中國乘用車電機控制器裝機量已達231.6萬套，達2021年全年的70%以上，若單價為3500元/套，則預測2022年上半年中國乘用車電機控制器市場規(guī)模為80億元左右。

隨著市場需求不斷增長，企業(yè)紛紛擴張自身產(chǎn)能，在2022年期間，天津電裝電機有限公司、博格華納驅(qū)動系統(tǒng)（蘇州）有限公司等企業(yè)均有電機控制器生產(chǎn)項目備案。

三、企業(yè)格局：國產(chǎn)企業(yè)逐漸崛起，強勢占領(lǐng)市場份額

目前，我國電機控制器行業(yè)競爭較為激烈，主要生產(chǎn)企業(yè)可分為三大類，分別為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、博格華納為主的外資企業(yè)以及近幾年發(fā)展較為強勢的國產(chǎn)企業(yè)，代表企業(yè)有匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動、英博爾等。

目前我國自主的電機控制器在功率密度、芯片集成設(shè)計、熱管理設(shè)計等方面與國外差距較大。我國電力電子技術(shù)起步相對較晚，部分電機電控核心組件仍不具備完全自主生產(chǎn)能力，這使得國內(nèi)電機控制器的功率密度水平和國外產(chǎn)品相比存在較大差距。但未來隨著企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，將逐步拉小與國外企業(yè)之間的差距。

弗迪動力背靠比亞迪，電機控制器裝機量遙遙領(lǐng)先其他供應(yīng)商，在2022年上半年，裝機量達60萬套，遠超第二名特斯拉，市場份額達25.9%；其次特斯拉、匯川技術(shù)裝機量分別為23.9萬套、21.5萬套，市場份額分別為10.3%、9.3%，其余供應(yīng)商裝機量均在20萬套以下。

我國高度重視車用電機控制器的發(fā)展，目前，第三代寬禁帶功率半導體成為電機控制器企業(yè)研發(fā)重點之一，并在核心技術(shù)上取得了一定成果。我國新能源汽車部分電控產(chǎn)品制精度、動態(tài)響應(yīng)速率、開關(guān)損耗等方面已達到國際先進水平，技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，國產(chǎn)率不斷提升。

隨著行業(yè)需求不斷增長，企業(yè)經(jīng)營情況也持續(xù)向好。我國電機控制器行業(yè)上市企業(yè)主要有藍海華騰、英博爾等企業(yè)，近兩年來，藍海華騰、英博爾兩家企業(yè)電機控制器業(yè)務(wù)保持逐年增長態(tài)勢，在2021年，藍海華騰電機控制器實現(xiàn)營收2.77億元，毛利率為36.39%；英博爾電機控制器業(yè)務(wù)營業(yè)收入為3.45億元，毛利率為22.05%。

四、發(fā)展趨勢：在電機、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢之下，電機電控行業(yè)企業(yè)將加速整合

1、電機、電控系統(tǒng)趨向集成化

近年來，中國新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)不斷成熟，電驅(qū)動系統(tǒng)開始從分立化向集成化、一體化推進。通過將驅(qū)動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設(shè)計，不僅可以減輕其重量，符合汽車輕量化發(fā)展大趨勢，從而有效提升新能源汽車的續(xù)航里程；同時車輛系統(tǒng)的布局愈加靈活并降低銅線等整車線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲物空間。而從長遠來看，電機、減速器、電機控制器、DC/DC、高壓分線盒、充電機等零部件都會集成為一個大的動力總成，目的是實現(xiàn)高壓器件的共用，減小體積，降低成本，優(yōu)化整車布置。

2、電機、電控行業(yè)企業(yè)加速整合

在電機、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢之下，電機電控行業(yè)將加速整合，未來電機與電控企業(yè)的業(yè)務(wù)交叉程度將逐步提高，電機企業(yè)逐步開始布局電控領(lǐng)域，電控企業(yè)也將觸角伸至電機領(lǐng)域。未來能夠為整車提供電機電控一體化動力總成產(chǎn)品的企業(yè)在市場競爭中更具有優(yōu)勢，同時也可為整車企業(yè)進一步降低整車重量和采購成本，車企將會更傾向于一體化提供商。未來隨著越來越多企業(yè)發(fā)力動力總成產(chǎn)品，行業(yè)合作、兼并的案例將不斷增加，新能源電控領(lǐng)域市場格局、供應(yīng)鏈等有望重塑，一大部分電機及電控企業(yè)將面臨被洗牌的危機。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國電機控制器產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。