2022年中國(guó)新能源汽車電機(jī)控制器行業(yè)全景速覽：裝機(jī)量大幅提升，朝著集成化大力發(fā)展[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：IGBT為電機(jī)控制器中的核心部件

電機(jī)控制器上游主要有IGBT芯片、PCB板、電容器、傳感器、殼體和控制軟件等，IGBT是電機(jī)控制器中的核心部件，起到功率變換的作用。在IGBT技術(shù)路徑來看，可以分為IGBT模塊和IGBT單管并聯(lián)兩種，目前兩種方案均有車企批量應(yīng)用，各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。傳感器則包括溫度傳感器、電流/電壓傳感器等。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車蓬勃發(fā)展，電機(jī)控制器裝機(jī)量大幅提升

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要是由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器組成。隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)主導(dǎo)型，及IGBT等電控系統(tǒng)核心零部件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，中國(guó)電控系統(tǒng)市場(chǎng)迎來發(fā)展新機(jī)遇。2022年上半年中國(guó)乘用車電機(jī)控制器裝機(jī)量已達(dá)231.6萬套，達(dá)2021年全年的70%以上，若單價(jià)為3500元/套，則預(yù)測(cè)2022年上半年中國(guó)乘用車電機(jī)控制器市場(chǎng)規(guī)模為80億元左右。

三、企業(yè)格局：國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐漸崛起，強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額

目前，我國(guó)電機(jī)控制器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主要生產(chǎn)企業(yè)可分為三大類，分別為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、博格華納為主的外資企業(yè)以及近幾年發(fā)展較為強(qiáng)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，代表企業(yè)有匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)、英博爾等。目前我國(guó)自主的電機(jī)控制器性能較國(guó)外企業(yè)仍有較大差距。但未來隨著企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，將逐步拉小與國(guó)外企業(yè)之間的差距。

四、發(fā)展趨勢(shì)：在電機(jī)、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢(shì)之下，電機(jī)電控行業(yè)企業(yè)將加速整合

近年來，中國(guó)新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)不斷成熟，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開始從分立化向集成化、一體化推進(jìn)，在助力新能源汽車輕量化，提升續(xù)航里程的同時(shí)還可增加司乘人員空間與儲(chǔ)物空間。在電機(jī)、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢(shì)之下，電機(jī)電控行業(yè)將加速整合，未來電機(jī)與電控企業(yè)的業(yè)務(wù)交叉程度將逐步提高，未來能夠?yàn)檎囂峁╇姍C(jī)電控一體化動(dòng)力總成產(chǎn)品的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具有優(yōu)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：新能源汽車電機(jī)控制器產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車電機(jī)控制器行業(yè)現(xiàn)狀、新能源汽車電機(jī)控制器企業(yè)格局、新能源汽車電機(jī)控制器發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：IGBT為電機(jī)控制器中的核心部件

電機(jī)控制器是通過主動(dòng)工作來控制電機(jī)按照設(shè)定的方向、速度、角度、響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行工作的集成電路。在電動(dòng)車輛中，電機(jī)控制器的功能是根據(jù)檔位、油門、剎車等指令，將動(dòng)力電池所存儲(chǔ)的電能轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需的電能，來控制電動(dòng)車輛的啟動(dòng)運(yùn)行、進(jìn)退速度、爬坡力度等行駛狀態(tài)，或者將幫助電動(dòng)車輛剎車，并將部分剎車能量存儲(chǔ)到動(dòng)力電池中。它是電動(dòng)車輛的關(guān)鍵零部件之一。

電機(jī)控制器作為新能源汽車驅(qū)動(dòng)總成電能轉(zhuǎn)換單元，其控制單元電子元器件數(shù)量及復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，需要進(jìn)行硬件開發(fā)與軟件、電力電子設(shè)計(jì)、控制算法優(yōu)化等，是驅(qū)動(dòng)總成開發(fā)難度最大的模塊產(chǎn)品。

電機(jī)控制器上游主要有IGBT芯片、PCB板、電容器、傳感器、殼體和控制軟件等，在IGBT技術(shù)路徑來看，可以分為IGBT模塊和IGBT單管并聯(lián)兩種，目前兩種方案均有車企批量應(yīng)用，各有優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。傳感器則包括溫度傳感器、電流/電壓傳感器等。

IGBT芯片、PCB板、傳感器等產(chǎn)品為電機(jī)控制器關(guān)鍵材料，產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)電機(jī)控制器的可靠性、一致性以及穩(wěn)定性等性能影響十分重大，生產(chǎn)工藝水平及技術(shù)要求較高。在電機(jī)控制器內(nèi)部中，IGBT模塊約占其成本的37%，其次為控制電路板、驅(qū)動(dòng)電路板，占比分別為16%、12%。

IGBT是電機(jī)控制器中的核心部件，起到功率變換的作用。隨著中國(guó)新能源汽車強(qiáng)勢(shì)崛起，新能源汽車領(lǐng)域所需IGBT快速擴(kuò)張，2021年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約70億元。目前，全球整體IGBT市場(chǎng)主要被英飛凌、安森美、三菱電機(jī)等國(guó)際企業(yè)所占據(jù)。但近年來，國(guó)際廠商供應(yīng)緊缺，周期過長(zhǎng)，許多新能源車企開始轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)商，國(guó)產(chǎn)車用IGBT產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)、供貨周期短優(yōu)勢(shì)凸顯，疊加國(guó)產(chǎn)企業(yè)不斷加大研發(fā)力度提升產(chǎn)品技術(shù)，我國(guó)車用IGBT國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，部分龍頭企業(yè)IGBT產(chǎn)品已進(jìn)入中國(guó)整車企業(yè)供應(yīng)鏈，未來國(guó)產(chǎn)化滲透率將進(jìn)一步提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電機(jī)控制器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：新能源汽車蓬勃發(fā)展，電機(jī)控制器裝機(jī)量大幅提升

在全球節(jié)能減碳的大趨勢(shì)下，發(fā)展新能源汽車成為共識(shí)，各地不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，中國(guó)在政府大力支持下已成為新能源汽車最大市場(chǎng)，2021年中國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長(zhǎng)159.5%、157.5%；2022年延續(xù)高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)，上半年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長(zhǎng)118.2%、115.0%。在新能源汽車強(qiáng)勢(shì)發(fā)展之下，作為新能源汽車動(dòng)力總成核心部件之一的電機(jī)控制器成為各企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)。

電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車行使中的主要執(zhí)行結(jié)構(gòu)，其驅(qū)動(dòng)特性決定了汽車行駛的主要性能指標(biāo)，是新能源汽車的核心部件。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要是由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器和減速器組成。隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)主導(dǎo)型，及IGBT等電控系統(tǒng)核心零部件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，中國(guó)電控系統(tǒng)市場(chǎng)迎來發(fā)展新機(jī)遇。2021年中國(guó)新能源汽車電控系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為186.9億元。

2022年上半年中國(guó)乘用車電機(jī)控制器裝機(jī)量已達(dá)231.6萬套，達(dá)2021年全年的70%以上，若單價(jià)為3500元/套，則預(yù)測(cè)2022年上半年中國(guó)乘用車電機(jī)控制器市場(chǎng)規(guī)模為80億元左右。

隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，企業(yè)紛紛擴(kuò)張自身產(chǎn)能，在2022年期間，天津電裝電機(jī)有限公司、博格華納驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)（蘇州）有限公司等企業(yè)均有電機(jī)控制器生產(chǎn)項(xiàng)目備案。

三、企業(yè)格局：國(guó)產(chǎn)企業(yè)逐漸崛起，強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額

目前，我國(guó)電機(jī)控制器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主要生產(chǎn)企業(yè)可分為三大類，分別為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、博格華納為主的外資企業(yè)以及近幾年發(fā)展較為強(qiáng)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，代表企業(yè)有匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)、英博爾等。

目前我國(guó)自主的電機(jī)控制器在功率密度、芯片集成設(shè)計(jì)、熱管理設(shè)計(jì)等方面與國(guó)外差距較大。我國(guó)電力電子技術(shù)起步相對(duì)較晚，部分電機(jī)電控核心組件仍不具備完全自主生產(chǎn)能力，這使得國(guó)內(nèi)電機(jī)控制器的功率密度水平和國(guó)外產(chǎn)品相比存在較大差距。但未來隨著企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，將逐步拉小與國(guó)外企業(yè)之間的差距。

弗迪動(dòng)力背靠比亞迪，電機(jī)控制器裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先其他供應(yīng)商，在2022年上半年，裝機(jī)量達(dá)60萬套，遠(yuǎn)超第二名特斯拉，市場(chǎng)份額達(dá)25.9%；其次特斯拉、匯川技術(shù)裝機(jī)量分別為23.9萬套、21.5萬套，市場(chǎng)份額分別為10.3%、9.3%，其余供應(yīng)商裝機(jī)量均在20萬套以下。

我國(guó)高度重視車用電機(jī)控制器的發(fā)展，目前，第三代寬禁帶功率半導(dǎo)體成為電機(jī)控制器企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)之一，并在核心技術(shù)上取得了一定成果。我國(guó)新能源汽車部分電控產(chǎn)品制精度、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速率、開關(guān)損耗等方面已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，國(guó)產(chǎn)率不斷提升。

隨著行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況也持續(xù)向好。我國(guó)電機(jī)控制器行業(yè)上市企業(yè)主要有藍(lán)海華騰、英博爾等企業(yè)，近兩年來，藍(lán)海華騰、英博爾兩家企業(yè)電機(jī)控制器業(yè)務(wù)保持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2021年，藍(lán)海華騰電機(jī)控制器實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.77億元，毛利率為36.39%；英博爾電機(jī)控制器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為3.45億元，毛利率為22.05%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：在電機(jī)、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢(shì)之下，電機(jī)電控行業(yè)企業(yè)將加速整合

1、電機(jī)、電控系統(tǒng)趨向集成化

近年來，中國(guó)新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)技術(shù)不斷成熟，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開始從分立化向集成化、一體化推進(jìn)。通過將驅(qū)動(dòng)電機(jī)、端蓋與減速器三個(gè)部件進(jìn)行兩位一體化或三位一體化設(shè)計(jì)，不僅可以減輕其重量，符合汽車輕量化發(fā)展大趨勢(shì)，從而有效提升新能源汽車的續(xù)航里程；同時(shí)車輛系統(tǒng)的布局愈加靈活并降低銅線等整車線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲(chǔ)物空間。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，電機(jī)、減速器、電機(jī)控制器、DC/DC、高壓分線盒、充電機(jī)等零部件都會(huì)集成為一個(gè)大的動(dòng)力總成，目的是實(shí)現(xiàn)高壓器件的共用，減小體積，降低成本，優(yōu)化整車布置。

2、電機(jī)、電控行業(yè)企業(yè)加速整合

在電機(jī)、電控系統(tǒng)趨向集成化發(fā)展趨勢(shì)之下，電機(jī)電控行業(yè)將加速整合，未來電機(jī)與電控企業(yè)的業(yè)務(wù)交叉程度將逐步提高，電機(jī)企業(yè)逐步開始布局電控領(lǐng)域，電控企業(yè)也將觸角伸至電機(jī)領(lǐng)域。未來能夠?yàn)檎囂峁╇姍C(jī)電控一體化動(dòng)力總成產(chǎn)品的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也可為整車企業(yè)進(jìn)一步降低整車重量和采購(gòu)成本，車企將會(huì)更傾向于一體化提供商。未來隨著越來越多企業(yè)發(fā)力動(dòng)力總成產(chǎn)品，行業(yè)合作、兼并的案例將不斷增加，新能源電控領(lǐng)域市場(chǎng)格局、供應(yīng)鏈等有望重塑，一大部分電機(jī)及電控企業(yè)將面臨被洗牌的危機(jī)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)電機(jī)控制器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。