2021年中國寵物藥物行業(yè)產(chǎn)業(yè)市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、寵物數(shù)量

從中國寵物貓狗的養(yǎng)殖品種來看，中國除了少量的中華田園犬和田園貓外，其他均為品種類，中國寵物在非醫(yī)花費(fèi)上美國是中國的2.6倍，但在醫(yī)療花費(fèi)上美國則是中國的4.3倍。其中2021年中國犬?dāng)?shù)量為5429萬只，同比增長4%；貓數(shù)量為5806萬只，同比增長19.4%。

2018-2021年中國犬貓數(shù)量

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

二、寵物消費(fèi)情況

隨著寵物逐步向家人及伴侶的角色轉(zhuǎn)變，養(yǎng)寵消費(fèi)也逐漸向更高水平發(fā)展，新時(shí)代的寵物主基本都有定期體檢、及時(shí)就醫(yī)、打疫苗等醫(yī)療意識，隨著年輕人逐漸成為養(yǎng)寵主力，我國寵物醫(yī)療市場將會(huì)進(jìn)一步增長。

2021年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模為2490億元，同比增長20.6%；其中2021年犬消費(fèi)市場規(guī)模為1430億元，同比增長21.1%；貓消費(fèi)市場規(guī)模為1060億元，同比增長19.9%。

2019-2021年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

寵物醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的是寵物醫(yī)院和寵物藥品(包括疫苗）。其中2021年中國單只犬平均消費(fèi)金額為2634元；單只貓平均消費(fèi)金額為1826元。

2019-2021年中國單只寵物（犬貓）平均消費(fèi)金額

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

在寵物藥品和疫苗領(lǐng)域，我國寵物藥品及疫苗剛剛起步，動(dòng)物保健公司過往產(chǎn)品主要面向經(jīng)濟(jì)型動(dòng)物（豬、牛、雞等養(yǎng)殖動(dòng)物），目前正在加速布局寵物藥品行業(yè)，其中2021年中國寵物藥品消費(fèi)滲透率83.5%。

2021年中國寵物消費(fèi)滲透率

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

三、寵物公司

寵物消費(fèi)類還是以寵物醫(yī)院發(fā)展為主，寵物醫(yī)院良性發(fā)展的契機(jī)在于整體產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化和集中化，這需要更切實(shí)的監(jiān)管、更普及實(shí)用的保險(xiǎn)以及行業(yè)更大規(guī)模的連鎖化，寵物醫(yī)院規(guī)模化引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)鏈整合會(huì)促進(jìn)寵物藥企的協(xié)同發(fā)展。其中2021年中國新成立寵物醫(yī)院公司數(shù)量為905家，同比下降0.4%。

2017-2021年中國新成立寵物醫(yī)院公司數(shù)量及增速

資料來源：企查查、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國獸藥行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》

四、寵物藥品情況

犬瘙癢癥造成皮膚不適，并引起搔癢癥狀，可屬急性或慢性。慢性瘙癢癥狀需要全面診斷檢查以確定原因及治療方法。其中2021年犬瘙癢癥數(shù)量為1130萬宗。

貓傳染性腹膜炎（FIP）為若干貓冠狀病毒（「貓冠狀病毒」）株引起的貓自體免疫性疾病。FIP是一種嚴(yán)重的貓致死疾病，仍然是獸醫(yī)業(yè)界中最具挑戰(zhàn)性的疾病之一。2021年貓傳染性腹膜炎數(shù)量為370萬宗。

2017-2021年中國貓、犬傳染性腹膜炎及瘙癢癥數(shù)量

資料來源：公開資料整理

從犬瘙癢癥藥物市場規(guī)模來看，犬瘙癢癥藥物逐年增加，其中2021年中國犬瘙癢癥藥物市場規(guī)模為81072萬元，同比增長20.5%。

2017-2021年中國犬瘙癢癥藥物市場規(guī)模及增速

資料來源：公開資料整理

國產(chǎn)寵物藥市場目前還未出現(xiàn)龍頭公司，網(wǎng)購銷量前列的品牌大部分是國產(chǎn)品牌，但藥品單價(jià)都遠(yuǎn)低于國外品牌，導(dǎo)致總銷售額遠(yuǎn)低于國外品牌。

2021年4月淘寶寵物藥品銷售量

資料來源：公開資料整理

五、主要企業(yè)對比

我國寵物藥銷售額主要的進(jìn)口藥基本都來自于碩騰、拜爾、勃林格以及梅里亞；國產(chǎn)寵物藥物主要企業(yè)有普萊柯及回盛生物等。

普萊柯及回盛生物概況

資料來源：智研咨詢整理

2021年普萊柯獸用藥品主營收入為10.74億元，占收入比例的97.8%。回盛生物獸用原料藥及制劑主營收入9.378億元，占收入比例為94.1%。

2019-2021年普萊柯及回盛生物-獸用藥品/獸用原料藥營業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年普萊柯獸用藥品主營成本為3.729億元，成本比例為98.15%，回盛生物用原料藥及制劑主營成本為6.86億元，成本比例為94.56%。

2019-2021年普萊柯及回盛生物-獸用藥品/獸用原料藥-主營成本

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年普萊柯獸用藥品主營利潤為7.013億元，利潤比例為99.43%，回盛生物用原料藥及制劑主營利潤為2.518億元，利潤比例為92.99%。

2019-2021年普萊柯及回盛生物-獸用藥品/獸用原料藥-主營利潤及比例

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

從毛利率來看，近幾年普萊柯獸用藥品毛利率高于回盛生物獸用原料藥毛利率。其中2021年普萊柯獸用藥品毛利率為65.29%，回盛生物獸用原料藥毛利率26.85%。

2019-2021年普萊柯及回盛生物-獸用藥品/獸用原料藥毛利率

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

回盛生物公司上游行業(yè)主要為原料藥行業(yè)，原料藥價(jià)格直接影響獸藥制劑的成本。我國是原料藥生產(chǎn)大國，市

場供給充足穩(wěn)定，為獸藥行業(yè)的快速發(fā)展提供了一定保障。其中2021年回盛生物-獸用原料藥及制劑（固態(tài)）生產(chǎn)量8736.25噸，銷售量為7891.36噸。

2019-2021年回盛生物-獸用原料藥及制劑（固態(tài)）生產(chǎn)量、銷售量及庫存量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2021年回盛生物-獸用原料藥及制劑(液態(tài))生產(chǎn)量為1082697.33升，同比增長26.2%；銷售量為1000058.58升，同比增長21.9%；庫存量為169750.3升，同比增長49.1%。

2019-2021年回盛生物-獸用原料藥及制劑(液態(tài))生產(chǎn)量、銷售量及庫存量

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

六、寵物藥物趨勢

中國大型動(dòng)保企業(yè)以經(jīng)濟(jì)動(dòng)物用藥為主，過去寵物藥需求較少，隨著寵物藥需求增長，目前國產(chǎn)寵物藥多集中在寵物常用藥領(lǐng)域，主要是疫苗、驅(qū)蟲藥、消炎藥及皮膚用藥;疑難雜癥方面，由于寵物細(xì)分品種過多且疑難病癥消費(fèi)頻次低，所以動(dòng)保公司較少投入大量資金去研發(fā)新藥，未來主要依靠獸藥或人藥轉(zhuǎn)化的方式去布局。

寵物藥物趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國獸藥行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。