2022年全球及中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展機(jī)遇分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：專網(wǎng)通信技術(shù)、專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模、專網(wǎng)通信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、專網(wǎng)通信企業(yè)布局、專網(wǎng)通信政策規(guī)劃、專網(wǎng)通信前景趨勢(shì)

一、專網(wǎng)通信概述

1、定義及對(duì)比

國(guó)內(nèi)外并沒有明確地對(duì)專網(wǎng)下過定義，業(yè)界普遍默認(rèn)專網(wǎng)為無線專網(wǎng)，國(guó)際上一般用Private Network代表專網(wǎng)通信。專網(wǎng)通信系統(tǒng)是一些單位內(nèi)部或某些特殊行業(yè)為滿足其調(diào)度指揮、組織管理及安全生產(chǎn)等要求所組建的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

專網(wǎng)通信一般用于石油、地質(zhì)、煤炭、電力等單位，因在野外利用公網(wǎng)通信系統(tǒng)不方便而搭建的用于自身的專用網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)。也有為保密等原因，如軍隊(duì)、公安，為了個(gè)性化服務(wù)，如民航鐵路、軌道交通，分別搭建了自己的專網(wǎng)通信系統(tǒng)。相對(duì)于公網(wǎng)，專網(wǎng)更為關(guān)注網(wǎng)絡(luò)連接的可靠性與安全性。

專網(wǎng)通信與公網(wǎng)通信的區(qū)別

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2、技術(shù)演變歷程

隨著行業(yè)需求的驅(qū)動(dòng)和專網(wǎng)技術(shù)的演進(jìn)，專網(wǎng)通信技術(shù)制式經(jīng)歷了模擬對(duì)講、模擬集群、數(shù)字集群（窄帶集群、寬帶集群）的多個(gè)發(fā)展階段，目前我國(guó)專網(wǎng)主要以模擬和數(shù)字窄帶通信為主，正處于模轉(zhuǎn)數(shù)進(jìn)程中，不同行業(yè)技術(shù)發(fā)展程度和路線有所不同。專網(wǎng)通信承載的業(yè)務(wù)也逐漸由單純的語(yǔ)音對(duì)講向視頻監(jiān)控、視頻會(huì)議、數(shù)據(jù)傳輸、定位業(yè)務(wù)等多媒體業(yè)務(wù)演進(jìn)，不斷向移動(dòng)化、寬帶化、物聯(lián)化及多業(yè)務(wù)融合的方向發(fā)展。

專網(wǎng)通信技術(shù)發(fā)展歷程

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本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、全球?qū)＞W(wǎng)通信行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)容量

由于專網(wǎng)通信的高可靠低時(shí)延高安全性的需求、很強(qiáng)的行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)，在包括政務(wù)、公安、消防、交通和應(yīng)急等公共保護(hù)和救災(zāi)（PPDR）領(lǐng)域具有巨大的使用需求。2016年起全球?qū)＞W(wǎng)業(yè)務(wù)的需求量逐年遞增，市場(chǎng)規(guī)模逐年攀升。2016年，全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模為141.07億美元，到2021年增長(zhǎng)至234.7億美元。

2015-2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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就細(xì)分市場(chǎng)而言，2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為148.75億美元，占比63.2%；專網(wǎng)通信服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為85.95億美元，占36.8%。

2015-2021年全球?qū)＞W(wǎng)通信細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模

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2、企業(yè)分布

歷經(jīng)多年發(fā)展，全球?qū)＞W(wǎng)通信領(lǐng)域市場(chǎng)相對(duì)集中，擁有技術(shù)、品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)大部分行業(yè)市場(chǎng)。按全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)份額劃分，摩托羅拉和海能達(dá)處于第一梯隊(duì)，艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

全球?qū)＞W(wǎng)通信市場(chǎng)主要品牌簡(jiǎn)介

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三、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)運(yùn)行分析

1、市場(chǎng)容量

2015年以來，“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的實(shí)施，電子政務(wù)的發(fā)展，社會(huì)信息化程度提升，極大的推動(dòng)了專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速上升。2021年，中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模為326.5億元，2015-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.7%。

2015-2021年中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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2、細(xì)分市場(chǎng)及應(yīng)用領(lǐng)域

從細(xì)分市場(chǎng)看，2021年我國(guó)專網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模206.4億元，占比63.2%；專網(wǎng)通信服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模120.1億元，占36.8%。

2015-2021年中國(guó)專網(wǎng)通信產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模分布

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2021年中國(guó)專網(wǎng)通信產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)

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專網(wǎng)通信產(chǎn)品的主要銷售對(duì)象可分為三大類：政府與公共安全、公用事業(yè)、工商業(yè)。

（1）政府與公共安全領(lǐng)域主要包括公安、消防、武警、司法、政府執(zhí)法與應(yīng)急指揮等政府與公共安全部門。專業(yè)無線通信設(shè)備是上述部門進(jìn)行指揮調(diào)度和應(yīng)急通信的必要裝備，在處理公共安全突發(fā)事件、維持社會(huì)穩(wěn)定、保護(hù)人民生命和財(cái)產(chǎn)安全等方面發(fā)揮著重要的作用。

（2）公用事業(yè)領(lǐng)域主要包括交通運(yùn)輸（如軌道交通、機(jī)場(chǎng)港口）、能源（如石油石化、電力）、林業(yè)、水利、礦山等行業(yè)。上述部門使用專業(yè)無線通信產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)組織、指揮調(diào)度，從而提高其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的效率，保障生產(chǎn)安全。

（3）工商業(yè)領(lǐng)域主要包括建筑施工、制造業(yè)、物流、物業(yè)保安等行業(yè)，專業(yè)無線通信產(chǎn)品作為一種便捷的通信工具，能夠幫助用戶提升管理效率及服務(wù)水平。

專業(yè)無線通信行業(yè)的三大下游市場(chǎng)均保持高速增長(zhǎng)，其中政府與公共安全市場(chǎng)是規(guī)模最大和增長(zhǎng)最快的下游市場(chǎng)，占比超50%。在經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇、國(guó)家財(cái)政支持、大型活動(dòng)舉辦、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 PDT 標(biāo)準(zhǔn)制定等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)政府與公共安全行業(yè)市場(chǎng)迎來高速增長(zhǎng)期。

2015-2021年中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模分領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)

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四、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析

1、企業(yè)分布

當(dāng)前融合專網(wǎng)趨勢(shì)明顯，專網(wǎng)通信向?qū)拵Щ?、平臺(tái)化、智能化發(fā)展。在民用細(xì)分領(lǐng)域，公安、公用事業(yè)占據(jù)了目前我國(guó)專網(wǎng)通信的大部分市場(chǎng)份額，在軍工、公安、鐵路等領(lǐng)域也已形成行業(yè)或細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)頭羊，其中軍工領(lǐng)域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領(lǐng)域逐漸由海能達(dá)占據(jù)龍頭地位，鐵路領(lǐng)域頭部主要為中國(guó)通號(hào)。

此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場(chǎng)空間有待培育升級(jí)打開。相關(guān)企業(yè)包括上海瀚訊、海能達(dá)等。

專網(wǎng)通信不同細(xì)分行業(yè)國(guó)內(nèi)代表企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

2、典型企業(yè)

就我國(guó)專網(wǎng)通信重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，海能達(dá)公司主要為公共安全、政務(wù)應(yīng)急、公用事業(yè)和工商業(yè)等特定行業(yè)提供專用通信產(chǎn)品及解決方案。海格通信公司是從單機(jī)設(shè)備到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成的先行者，實(shí)現(xiàn)天、空、地、海全域布局。七一二公司是我國(guó)專網(wǎng)無線通信產(chǎn)品和整體解決方案的核心供應(yīng)商，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。烽火電子公司是國(guó)家軍民用通信裝備及電聲器材科研生產(chǎn)骨干企業(yè)，是科技部認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)。東方通信公司截至2021年底，專網(wǎng)通信產(chǎn)品商用遍及中國(guó)29個(gè)省份，公安PDT市場(chǎng)份額及列調(diào)市場(chǎng)份額均位于全國(guó)前列。

2021-2022年上半年主要企業(yè)專網(wǎng)通信及相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

五、專網(wǎng)通信行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游包括電子元器件制造業(yè)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)和通信設(shè)備制造業(yè)，上游市場(chǎng)化程度比較高，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，市場(chǎng)供應(yīng)充足，本行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商具有較高的議價(jià)能力。專網(wǎng)通信行業(yè)下游主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)。下游行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，專網(wǎng)通信產(chǎn)品在保障這些行業(yè)有效地行使其職能上發(fā)揮著重要的作用。專網(wǎng)通信行業(yè)將隨著其下游行業(yè)的發(fā)展獲得更廣泛的應(yīng)用和更廣闊的市場(chǎng)前景，為專網(wǎng)通信企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

六、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)政策規(guī)劃背景

為了推動(dòng)專網(wǎng)在更多行業(yè)落地，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策大力支持專網(wǎng)建設(shè)。2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應(yīng)用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點(diǎn)行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量，在2022年快速增長(zhǎng)。政策高度聚焦的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用模式將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細(xì)分場(chǎng)景在2022年得到率先推廣。

2019-2022年中國(guó)專網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策梳理

資料來源：智研咨詢整理

七、中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)面臨的機(jī)遇

1、發(fā)展前景

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，專網(wǎng)通信用戶群體逐漸從政府、軍隊(duì)、國(guó)企等逐漸轉(zhuǎn)向各類企業(yè)以及團(tuán)體，不同的客戶群體使得專網(wǎng)通信的需求變得多樣化，從語(yǔ)音調(diào)度、短數(shù)據(jù)傳輸，向圖片傳輸、視頻傳輸和數(shù)據(jù)庫(kù)訪問轉(zhuǎn)變。

重大活動(dòng)和大型賽事的開展使得公安和應(yīng)急等行業(yè)對(duì)專用通信市場(chǎng)的需求保持穩(wěn)定，PDT專網(wǎng)的建設(shè)和升級(jí)維護(hù)仍存在較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，隨著軌道交通的大規(guī)模建設(shè)，國(guó)家對(duì)應(yīng)急通信保障的進(jìn)一步重視，專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的迅猛發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)專用通信在政務(wù)、交通、能源、工業(yè)等垂直行業(yè)形成落地應(yīng)用，催生出一系列創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，寬窄融合和公專融合成為行業(yè)未來發(fā)展方向，礦山、醫(yī)療、港口、制造等垂直行業(yè)的5G應(yīng)用模式也逐漸清晰，并開始規(guī)?；瘡?fù)制推廣。未來數(shù)年我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，專網(wǎng)通信企業(yè)面臨廣闊的成長(zhǎng)空間和優(yōu)越的時(shí)代機(jī)遇。

2022-2028年中國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

2、技術(shù)趨勢(shì)

當(dāng)前，大多數(shù)PPDR無線電通信網(wǎng)絡(luò)都基于窄帶陸地移動(dòng)無線技術(shù)，這些窄帶網(wǎng)絡(luò)是為執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)語(yǔ)音通信而構(gòu)建的，支持即時(shí)按鍵通話和設(shè)備到設(shè)備的通信。隨著技術(shù)的發(fā)展，用戶數(shù)據(jù)流量呈爆炸式增長(zhǎng)，需要重點(diǎn)考慮社交媒體和實(shí)時(shí)移動(dòng)視頻對(duì)寬帶數(shù)據(jù)的需求，特別是來自災(zāi)難現(xiàn)場(chǎng)或其他重大事件的高分辨率視頻對(duì)于實(shí)時(shí)態(tài)勢(shì)感知和情報(bào)驅(qū)動(dòng)決策的迫切性。另一方面，由于專網(wǎng)系統(tǒng)的特殊性和行業(yè)性，對(duì)大范圍覆蓋、統(tǒng)一響應(yīng)、及時(shí)通信、頻率可用等要求極高，窄帶專網(wǎng)系統(tǒng)在特定行業(yè)、特定情況下也有必然的使用需求，因此多個(gè)頻段的公用網(wǎng)絡(luò)雖然已完成數(shù)字化、寬帶化轉(zhuǎn)變，但仍保留寬窄共存的運(yùn)營(yíng)模式。建議我國(guó)建設(shè)應(yīng)急通信專網(wǎng)時(shí)統(tǒng)籌考慮建設(shè)成本、覆蓋范圍、技術(shù)成熟度等因素，借鑒公網(wǎng)較為成熟的頻率開發(fā)利用技術(shù)手段和應(yīng)用模式，設(shè)計(jì)寬帶和窄帶專網(wǎng)系統(tǒng)長(zhǎng)期共存的方案，推動(dòng)建設(shè)進(jìn)程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。