2021年中國建筑智能化行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：建筑智能化發(fā)展歷程 建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈 建筑智能化市場需求 建筑智能化市場規(guī)模

一、建筑智能化定義

建筑智能化是以建筑物為平臺，將現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用于建筑自動化系統(tǒng)中，集架構(gòu)、系統(tǒng)、應(yīng)用、管理及優(yōu)化組合為一體，具有感知﹑傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力，形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調(diào)的整合體，實現(xiàn)建筑物的安全、高效、便捷、節(jié)能、環(huán)保、健康等屬性。

二、建筑智能化的發(fā)展歷程

我國建筑智能化行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，包括探索階段（1990-1996年）、初步發(fā)展階段（1997-2006年）、高速發(fā)展階段（2007-2014年）和穩(wěn)定發(fā)展階段（2015-今天）。目前，智能化系統(tǒng)已在我國公共建筑、住宅及工業(yè)建筑領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，持續(xù)、穩(wěn)定的國民經(jīng)濟增長促進了建筑智能化行業(yè)的迅速發(fā)展，建筑智能化技術(shù)也日趨成熟，我國不少建筑智能化技術(shù)研發(fā)成果接近國際水平。

建筑智能化行業(yè)發(fā)展歷程

三、建筑智能化行業(yè)的政策環(huán)境

近年來，國務(wù)院、住建部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺建筑智能化相關(guān)政策，主要政策內(nèi)容圍繞加快智慧城市建設(shè)、建筑節(jié)能、推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在節(jié)能減排和建筑智能化中的應(yīng)用等領(lǐng)域，以促進建筑行業(yè)綠色、節(jié)能、安全、高效發(fā)展。如2017年《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出推進建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展，積極開展超低能耗或近零能耗建筑示范，大力發(fā)展綠色建筑，從使用材料、工藝等方面促進建筑的綠色建造、品質(zhì)升級；2020年《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》旨在推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展，以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級，加快信息技術(shù)融合發(fā)展，推廣智能家居、智能辦公、樓宇自動化系統(tǒng)，提升建筑的便捷性和舒適度，推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在監(jiān)控管理、節(jié)能減排和智能建筑中的應(yīng)用。

建筑智能化行業(yè)相關(guān)政策

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國建筑智能化工程行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》

四、建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈

我國建筑智能化產(chǎn)業(yè)鏈上游包括電子設(shè)備、軟件、材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商組成，其中電子設(shè)備在建筑智能化行業(yè)中占據(jù)較大的采購成本；中游由建筑智能化產(chǎn)品制造商、工程服務(wù)商及綜合類企業(yè)構(gòu)成，主要企業(yè)有延華智能、達實智能、佳華科技、同方股份、金智科技、中電興發(fā)、中控技術(shù)等；下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)，如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學(xué)校建筑、住宅建筑和工業(yè)建筑等。

建筑智能化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

五、建筑智能化行業(yè)市場現(xiàn)狀

1、市場需求分析

（1）存量建筑智能化需求

隨著城市快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率不斷提高，2021年中國常住人口城鎮(zhèn)化率達到64.72%，城市中部分原有建筑功能已不能滿足時代需求，存在空置或低效利用狀況。國家為提高城市效能、提升環(huán)境品質(zhì)改善民生，陸續(xù)出臺各項政策，促進存量高效利用，建筑的再開發(fā)和再利用。通過對于存量建筑進行智能化改造，能夠完善人們的居住環(huán)境，提高生活品質(zhì)，存量建筑智能化需求十分可觀。

在存量建筑中，每年約3%（平均改造周期30年）的住宅以及6%（平均改造周期15年）的工業(yè)、公共建筑會進行智能化改造，按住宅每平米60元、公建150元的平均改造成本計算，2021年我國建筑智能化改造市場規(guī)模為3224.89億元。

2012-2021年中國存量建筑的智能化需求規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

（2）新增建筑智能化需求

隨著居民收入水平提升，居民消費能力也水漲船高，消費升級成為不可阻擋的時代大勢，同時帶動住房消費的升級，居民開始追求高品質(zhì)的生活，關(guān)注住宅相關(guān)的配套設(shè)施，這也將帶動商業(yè)建筑、辦公建筑、商業(yè)綜合體、科教文衛(wèi)建筑等公共建筑市場的發(fā)展，新增的建筑市場為建筑智能化建設(shè) 提供了更大的發(fā)展空間。

以住宅150元/平方米，廠房倉庫250元/平方米，辦公商業(yè)服務(wù)用房350元/平方米的建筑智能化成本計算，2021年我國建筑智能化新建市場規(guī)模為3320.98億元。

2012-2021年中國新建建筑智能化需求規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

2、市場規(guī)模分析

我國建筑智能化市場包括存量建筑市場和新增建筑市場的智能化需求，建筑智能化市場規(guī)模從2012年的3948.91億元增長至2021年的6545.87億元，年度復(fù)合增長率為5.18%。

2012-2021年中國建筑智能化市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

五、建筑智能化行業(yè)的競爭格局分析

截止2022年10月，根據(jù)企查查搜索關(guān)鍵詞“建筑智能化”，存續(xù)在業(yè)的建筑智能化經(jīng)營范圍相關(guān)企業(yè)超過100萬家，其中江蘇省分布最多，共有183960家，其次為廣東省和山東省，分別為161777家和146433家。

目前，我國的建筑智能化市場重點發(fā)展區(qū)域為長三角、珠三角及京津冀地帶。上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)正如火如荼的開展、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與完善、臨邊環(huán)境的改善等給建筑業(yè)帶來新的機遇。而以北京為中心的京津冀和以上海、江蘇為中心的長三角地區(qū)已成為我國建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的兩大引擎，未來將成為我國建筑智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點核心區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常大。

我國建筑智能化企業(yè)分為智能設(shè)備產(chǎn)品制造、建筑智能工程服務(wù)以及綜合類企業(yè)三類。產(chǎn)品制造類企業(yè)中，外資設(shè)備制造商如西門子、江森自控等進入我國市場較早，在設(shè)備技術(shù)方面具有優(yōu)勢;工程服務(wù)企業(yè)中，由于智能化的實施對象不同，涉及的集成技術(shù)及服務(wù)管理系統(tǒng)區(qū)別較大，各家企業(yè)根據(jù)自身在軟件技術(shù)和工程施工上的優(yōu)勢，分別側(cè)重于住宅、公共及工業(yè)建筑等不同物業(yè)類型。

目前，建筑智能化行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，雖然有大量的本地企業(yè)從事這個行業(yè)的中游，但它們的規(guī)模普遍較小，行業(yè)的競爭集中于中低端市場，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備工程設(shè)計建筑智能化系統(tǒng)專項甲級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級以及計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)，獲得三甲資質(zhì)的代表企業(yè)有達實智能、延華智能、佳華科技、同方股份、中電興發(fā)。

行業(yè)內(nèi)目前領(lǐng)先的企業(yè)包括達實智能、延華智能、佳華科技、同方股份、中電興發(fā)、中控技術(shù)、金智科技等，其中領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)的建筑智能化整體市場份額不足5%，行業(yè)內(nèi)市場集中度偏低。

建筑智能化行業(yè)主要企業(yè)及市場份額

七、建筑智能化行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場趨勢

目前建筑智能化行業(yè)受到各類政策的支持，處于持續(xù)發(fā)展中，隨著行業(yè)發(fā)展的不斷深化，低端企業(yè)將面臨淘汰出局，具有競爭優(yōu)勢的深度系統(tǒng)解決方案提供商企業(yè)注重創(chuàng)新研發(fā)，能夠開拓更多的市場份額，建筑智能化行業(yè)內(nèi)企業(yè)將不斷朝著規(guī)?；⒓s化以及專業(yè)化方向發(fā)展。

2、技術(shù)趨勢

綠色節(jié)能是建筑智能化行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢。目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)采用了相當(dāng)?shù)慕ㄖ?jié)能技術(shù)，如在照明方面采用的數(shù)字可調(diào)光技術(shù)，選擇清潔能源作為建筑的主要供應(yīng)能源，同時與城市電網(wǎng)相融合，形成智能供電系統(tǒng)，總體上現(xiàn)有的建筑節(jié)能技術(shù)成效并不理想，未來仍需要建立完善能源監(jiān)測系統(tǒng)，通過分析歷史耗能數(shù)據(jù)，制定更加高效的節(jié)能方案。

3、行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇

（1）挑戰(zhàn)

建筑智能化行業(yè)發(fā)展區(qū)域不均衡，目前我國建筑智能化行業(yè)市場需求主要集中在華東、華北及華南地區(qū)，且行業(yè)的集中度低，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)缺乏充足的資金進行技術(shù)研發(fā)，難以獲得規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢來節(jié)約運營成本，行業(yè)的區(qū)域性市場的發(fā)展導(dǎo)致資源無法進行優(yōu)化配置，不利于行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展。

相比國外成熟的建筑智能化市場，我國建筑智能化行業(yè)的普遍期望值較高，但實際施工和管理質(zhì)量較低，主要體現(xiàn)在市場招投標管理不嚴格，缺乏專業(yè)的監(jiān)理和系統(tǒng)的驗收系統(tǒng)，缺少嚴格的施工規(guī)范、驗收標準以及對目前市場上智能化產(chǎn)品技術(shù)的測試、評審和監(jiān)督的系統(tǒng)指標，此外行業(yè)缺乏標準化的人才，未來行業(yè)發(fā)展需要注重監(jiān)管體系的建設(shè)以及人才體系的培養(yǎng)。

（2）機遇

隨著計算機、自控、通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，尤其是近幾年勢頭正猛的IT新技術(shù)如：物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、BIM、AI等，為建筑智能化的實現(xiàn)與發(fā)展提供了有力的技術(shù)支撐。在國家數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)浪潮下，建筑智能化行業(yè)將會再次迎來重要的變革與重塑的機會，相關(guān)企業(yè)和從業(yè)者應(yīng)緊扣“新時代建筑智能化”的歷史性機遇，積極推進信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，前瞻布局5G、云計算、人工智能等新型網(wǎng)絡(luò)與智能設(shè)施，為建筑智能化行業(yè)的發(fā)展拓寬邊界。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國建筑智能化工程行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。