2022年中國漆包線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動漆包線行業(yè)快速發(fā)展[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈全景

漆包線是家用電器、工業(yè)電機(jī)和交通設(shè)備等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。隨著我國新能源汽車、電子信息的高速發(fā)展,漆包線行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，在碳達(dá)峰、碳中和政策的加持下，漆包線行業(yè)前景一片向好。漆包線產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是有導(dǎo)體材料、絕緣保護(hù)材料、鎧裝金屬構(gòu)成，中游主要是漆包線制造企業(yè)，而下游的主要應(yīng)用場景為在電機(jī)、家用電器、汽車等領(lǐng)域。。

產(chǎn)業(yè)鏈基本情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

銅材、鋁材、鋁合金、橡膠材料為漆包線上游主要原材料。其中銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國銅材產(chǎn)量2123.5萬噸。2022年上半年，中國銅材產(chǎn)量為1023.11萬噸，同比增長2.4%。

2017-2022年上半年中國銅材產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。近年來，我國鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢，2017年鋁材產(chǎn)量5832.4萬噸，2018年小幅下跌，此后呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，到2021年鋁材產(chǎn)量突破6000萬噸達(dá)到6105.2萬噸，同比增長7.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國鋁材產(chǎn)量為2999.35萬噸，同比下降2.8%。

2017-2022年上半年中國鋁材產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國漆包線行業(yè)市場經(jīng)營管理及發(fā)展策略分析報告》

近年來，全國合成橡膠產(chǎn)量基本保持增長，2018年出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長。2021年全國合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬噸，同比增長2.6%，產(chǎn)量保持增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國合成橡膠產(chǎn)量375.7萬噸，同比下降6.1%。

2017-2022年上半年中國合成橡膠產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游分析

近年來，我國漆包線產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。2020年我國漆包線電纜產(chǎn)量為176萬噸；2021年隨著新能源汽車等產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，我國漆包線產(chǎn)量約為200萬。預(yù)計未來漆包線產(chǎn)量將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2016-2021年中國漆包線產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

精達(dá)股份、露笑科技、賢豐控股為我國漆包線行業(yè)的重點企業(yè)。從三家企業(yè)的漆包線業(yè)務(wù)業(yè)績來看，三家企業(yè)都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。精達(dá)股份、露笑科技、賢豐控股的漆包線業(yè)務(wù)業(yè)績分別從2018年的88億、16.65億和9.67億元上升至2021年的132億、27億和13.7億。

2018-2021年三家企業(yè)漆包線業(yè)務(wù)業(yè)績（億）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

從三家企業(yè)的漆包線業(yè)務(wù)產(chǎn)量來看，精達(dá)股份為三家企業(yè)中漆包線產(chǎn)量最高，且遠(yuǎn)高于露笑科技和賢豐控股。2021年精達(dá)股份、露笑科技、賢豐控股的漆包線產(chǎn)量分別為25.53萬噸、5.23萬噸和0.17萬噸。

2018-2021年三家企業(yè)漆包線產(chǎn)量統(tǒng)計（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、下游分析

漆包線主要應(yīng)用場景為電機(jī)、家用電器、汽車等領(lǐng)域。其中電機(jī)作為機(jī)械裝備上不可或缺的組件之一，目前，我國電機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，取得了長足進(jìn)步。近幾年，我國電機(jī)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，電機(jī)市場規(guī)模從2017年的8446億增長至2021年的11224億元。

2017-2021年中國電機(jī)市場規(guī)模（億）

資料來源：公開資料整理

家用電器行業(yè)目前已經(jīng)實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展模式，自主創(chuàng)新能力進(jìn)入全球前列；根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019 年度，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入 16027.4 億 元，同比增長 4.3%；利潤總額 1338.7 億元，同比增長 10.9%；2020 年度，受新冠疫情影響，全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入 14811.3 億元；利潤總額 1156.9 億 元，與上年相比略有下降。但隨著疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，全球家電產(chǎn)能均受到不同程度影響；受益于國內(nèi)對新冠疫情的有效管控及健全的產(chǎn)業(yè)鏈，海外生產(chǎn)訂單逐步向國內(nèi)回流。2021 年我國家電產(chǎn)品出口額為 6382 億元，同比增長 14.1%。這是在新冠肺炎疫情爆發(fā)后，國內(nèi)家電出口首次取得穩(wěn)定的增長。工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國家用電器行業(yè)營業(yè)收入 17300 億元，同比增長 16.81%，家電市場開始復(fù)蘇。

2017-2021年中國家用電器行業(yè)營業(yè)收入情況（億）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

我國漆包線消費(fèi)量與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)。汽車是最重要的現(xiàn)代化交通工具，也是數(shù)量最多、最普及﹑活動范圍最廣泛、運(yùn)輸量最大的交通工具。近年來我國城市公共交通的完善、高鐵線路網(wǎng)的擴(kuò)散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)，汽車行業(yè)面臨較大壓力，產(chǎn)量也有所下降。 2021年受新能源汽車產(chǎn)銷火爆的影響，汽車的產(chǎn)銷量有所回升。2022年上半年中國汽車產(chǎn)量為1211.7萬輛，銷量為1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%。汽車產(chǎn)業(yè)受疫情影響低迷運(yùn)行，對漆包線明顯需求減少。

2017-2021年中國汽車產(chǎn)銷量情況（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

純電動汽車也是漆包線的重要應(yīng)用下游產(chǎn)業(yè)，電動車的發(fā)展前景被廣泛看好。2021年中國純電車銷量為291.6萬輛，同比增長161.5%；純電動車產(chǎn)量為294.2萬輛，同比增長166.2%。

2017-2021年中國純電動車銷量及產(chǎn)量

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國漆包線行業(yè)市場經(jīng)營管理及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。