2022年中國(guó)羥乙基纖維素(HEC)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求擴(kuò)大帶動(dòng)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

纖維素醚是纖維素與醚化劑在一定條件下反應(yīng)生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素大分子上羥基被醚基團(tuán)部分或全部取代的產(chǎn)品。HEC 作為一種重要的非離子型纖維素醚產(chǎn)品，可應(yīng)用于涂料、日化用品、環(huán)保材料、油氣開采、制藥、食品、造紙等諸多領(lǐng)域，但水性涂料是 HEC 產(chǎn)品最為主要的應(yīng)用市場(chǎng)。行業(yè)的上游包括棉漿粕、木漿等纖維素加工企業(yè)以及化工原料生產(chǎn)企業(yè)。上述主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)HEC的生產(chǎn)成本和售價(jià)會(huì)產(chǎn)生不同程度的影響。下游行業(yè)覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，主要包括涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

棉漿粕又稱精制棉漿，是以棉短絨為原料，經(jīng)堿法蒸煮、漂洗精制而成的一種高純度纖維素。而棉花開花胚珠（后來的棉籽）受精后，一部分表面細(xì)胞突出正常生長(zhǎng)成為纖維；另一部分表面細(xì)胞突出生長(zhǎng)因故中途停止成長(zhǎng)，便形成比正常棉花纖維短的棉短絨。近年來我國(guó)棉短絨產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，從2016年的96.2萬噸上升至2021年的113.3萬噸。

2016-2021年中國(guó)棉短絨產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

木漿是以木材為原料制成的紙漿。根據(jù)制漿材料，制漿方法以及紙漿用途等來分類，可分為硫酸鹽針葉木漿，機(jī)械木漿、精制木漿等。木漿不只用于造紙，也是羥乙基纖維素(HEC)的重要原材料。2012年以來，中國(guó)木漿產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，近三年，中國(guó)木漿產(chǎn)量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年中國(guó)木漿產(chǎn)量達(dá)到1809萬噸。

2012-2021年中國(guó)木漿產(chǎn)量及增長(zhǎng)

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

木漿消耗量也在逐年上升，2014至2021年，我國(guó)木漿消耗量由2540萬噸增長(zhǎng)至4151萬噸，期間年均復(fù)合增速為7.27%。

2014-2021年中國(guó)木漿消耗量及增速

資料來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

三、中游分析

在纖維素醚生產(chǎn)過程中，無論是原料纖維素還是初步形成的纖維素醚都處于混合的多相狀態(tài)下，由于攪拌方式、物料配比以及原料形態(tài)等差異，通過多相反應(yīng)得到的纖維素醚從理論上講都是不均勻的，醚基團(tuán)的位置、數(shù)量以及產(chǎn)物純度都存在差異，即得到的纖維素醚在不同纖維素大分子鏈上、同一纖維素大分子上不同的葡萄糖環(huán)基上以及每個(gè)纖維素環(huán)基上 C（2）、C（3）和 C（6）上取代的數(shù)量和分布都有差異。如何解決取代不均勻問題，是纖維素醚生產(chǎn)過程中工藝控制的關(guān)鍵所在。HEC的制備主要分為原材料準(zhǔn)備、堿化、醚化、后處理等步驟，同時(shí)這些處理步驟對(duì)制備技術(shù)、工藝控制和生產(chǎn)設(shè)備有著較高的要求；同時(shí)，要實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，需要豐富的經(jīng)驗(yàn)積累和高效的生產(chǎn)組織能力。

HEC制備工藝

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)羥乙基纖維素(HEC)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

從全球產(chǎn)能分布來看，有43%來自亞洲（中國(guó)占亞洲產(chǎn)量的79%），西歐占36%，北美占8%。

全球纖維素醚產(chǎn)能分布情況

資料來源：公開資料整理

經(jīng)過十多年的努力，我國(guó)纖維素醚行業(yè)從無到有、經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)式的大發(fā)展，在全球同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，已在建材級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢(shì)，基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)纖維素醚產(chǎn)能為80.9萬噸/年，產(chǎn)能利用率為80%，預(yù)計(jì)到2024年我國(guó)纖維素醚產(chǎn)能增長(zhǎng)至92.5萬噸/年，產(chǎn)能利用率為82%。

2019-2024年我國(guó)纖維素醚產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料整理

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)纖維素醚產(chǎn)量為64.8萬噸，同比2020年下降2.11%，預(yù)計(jì)未來三年我國(guó)纖維素醚產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到75.6萬噸。

2019-2024年我國(guó)纖維素醚產(chǎn)量及增速

資料來源：公開資料整理

四、下游分析

從2021年國(guó)內(nèi)纖維素消費(fèi)領(lǐng)域分布情況來看，國(guó)內(nèi)纖維素醚下游應(yīng)用中，建材占比33%，石油領(lǐng)域占比16%，食品領(lǐng)域占比15%，醫(yī)藥領(lǐng)域占比8%，其他領(lǐng)域占比28%。

2021年國(guó)內(nèi)纖維素消費(fèi)領(lǐng)域分布

資料來源：公開資料整理

在房住不炒政策背景下，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段。但瓷磚膠替代水泥砂漿將帶來建材級(jí)纖維素醚需求提升，2021年12月，住建部發(fā)布公告禁止“飾面磚水泥砂漿粘貼工藝”。而瓷磚膠等粘結(jié)劑是纖維素醚的下游，作為水泥砂漿的替代，具有粘結(jié)強(qiáng)度高、不易老化脫落的優(yōu)點(diǎn)，但由于使用成本較高，普及率較低。水泥拌砂漿工藝被禁止背景下，預(yù)計(jì)瓷磚膠等粘結(jié)劑使用普及將帶來建材級(jí)纖維素醚有望需求提升。近年來我國(guó)的房地產(chǎn)施工面積呈上升趨勢(shì)，2022年1-11月我國(guó)房地產(chǎn)施工面積已達(dá)89.68億平方米。

2010-2022年我國(guó)房地產(chǎn)施工面積及增速（億平方米）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

醫(yī)藥行業(yè)和食品行業(yè)也是級(jí)纖維素醚的主要應(yīng)用場(chǎng)景，纖維素醚是重要的藥品骨架材料，而我國(guó)的食品級(jí)纖維素醚在食品生產(chǎn)中的使用比例較低。主要原因是，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)纖維素醚作為食品添加劑功能認(rèn)識(shí)的起步較晚，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于應(yīng)用推廣階段，加上食品級(jí)纖維素醚的售價(jià)較高，纖維素醚在我國(guó)的食品生產(chǎn)中的使用領(lǐng)域較少。隨著人們對(duì)健康食品認(rèn)識(shí)的提高，國(guó)內(nèi)食品行業(yè)對(duì)纖維素醚的消費(fèi)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

醫(yī)藥與食品級(jí)級(jí)纖維素醚的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)羥乙基纖維素(HEC)行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。