2022年中國鋰電池隔膜涂覆行業(yè)全景速覽：無機涂覆隔膜占據(jù)市場主要份額[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，上游市場需求拉動行業(yè)發(fā)展進程

近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國家和各級政府的大力扶持下，迎來高速發(fā)展時期。受產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機制的影響，新能源汽車行業(yè)的有關(guān)原材料也迎來發(fā)展新階段，動力電池隔膜作為動力電池重要的一階材料，在國家的政策引領(lǐng)下，發(fā)展提速。隨著動力電池隔膜行業(yè)的快速發(fā)展，隔膜生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提升，涂覆技術(shù)作為動力電池隔膜行業(yè)的未來重點發(fā)展方向，為進一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，國家和各級政府相繼出臺了各項政策，扶持和推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：無機涂覆占據(jù)市場主要份額，核心設(shè)備國產(chǎn)化進程加快

目前隔膜市場中，無機涂覆隔膜的生產(chǎn)工藝更為成熟，且生產(chǎn)的產(chǎn)品可拉伸強度和熱收縮率更好，成本較低，因而無機涂覆隔膜占據(jù)涂覆隔膜市場的絕大部分市場份額。2019年以來，我國無機涂覆隔膜產(chǎn)品占總涂覆隔膜產(chǎn)品的比重在不斷增加，2021年我國無機涂覆在涂覆隔膜中的占比超過95%。為進一步推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，搶占市場份額，各隔膜生產(chǎn)廠商加快生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)替代進程，加大對動力電池隔膜設(shè)備的研發(fā)力度，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)線。

三、市場格局：搶抓市場發(fā)展機遇，持續(xù)推進產(chǎn)線投建速度

在動力電池隔膜行業(yè)持續(xù)高景氣下，行業(yè)迎來快速發(fā)展階段，各隔膜廠商持續(xù)推進產(chǎn)線的投建速度，加快產(chǎn)能擴建和產(chǎn)品布局，進一步搶抓市場發(fā)展機遇。近年來，恩捷股份積極布局動力電池隔膜行業(yè)，相繼在無錫、常州、蘇州等地進行產(chǎn)能擴建；基于歐洲新能源汽車的發(fā)展機遇，結(jié)合星源材質(zhì)的發(fā)展戰(zhàn)略，在充分布局國內(nèi)市場的同時，星源材質(zhì)積極開拓歐洲市場。

四、發(fā)展趨勢：生產(chǎn)水平持續(xù)完善，勃姆石隔膜有望成為市場主流

隨著國內(nèi)外新能源汽車市場的快速發(fā)展，動力電池市場需求擴張迅速，為進一步完善企業(yè)鋰電隔膜的生產(chǎn)建設(shè)，滿足客戶多樣化的產(chǎn)品使用需求，近年來國家和各級政府也相繼出臺各項政策，扶持和鼓勵動力電池隔膜行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展。在無機涂覆工藝逐漸成熟的趨勢下，勃姆石在無機涂覆隔膜中的占比有望穩(wěn)步提升，預(yù)計到2025年勃姆石涂覆隔膜占無機隔膜比重有望超75%，成為無機涂覆中的主流產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞：鋰電池隔膜涂覆發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，上游市場需求拉動行業(yè)發(fā)展進程

近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在國家和各級政府的大力扶持下，迎來高速發(fā)展時期。受產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)機制的影響，新能源汽車行業(yè)的有關(guān)原材料也迎來發(fā)展新階段，動力電池隔膜作為動力電池重要的一階材料，在國家的政策引領(lǐng)下，發(fā)展提速。隨著動力電池隔膜行業(yè)的快速發(fā)展，隔膜生產(chǎn)技術(shù)也在不斷提升，涂覆技術(shù)作為動力電池隔膜行業(yè)的未來重點發(fā)展方向，為進一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平，國家和各級政府相繼出臺了各項政策，扶持和推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年11月，工信部和市場監(jiān)管總局共同發(fā)布了《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，提出各部門要及時了解本地鋰電制造及一階材料、二階材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，實事求是的制定本地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴張的發(fā)展格局。2022年9月工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》，《意見》提出打造內(nèi)河綠色智能船舶產(chǎn)業(yè)集群，推動船用動力電池、電機等上下游配套產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。此外，各省市也出臺了有關(guān)政策，助推動力電池隔膜涂覆行業(yè)的發(fā)展進程。2022年11月貴州省出臺了《貴州省碳達峰實施方案》，提出推動既有綠色低碳升級改造，積極推廣使用動力電池梯級利用、先進通風(fēng)、余熱利用等技術(shù)；推動新能源汽車廢棄動力電池、廢鋼、電子廢棄物等再生資源回收利用。2022年4月云南省發(fā)布了《云南省新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2022-2024年）》，《計劃》提出到2024年新能源電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈基本建成，濕法隔膜材料等國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步提高；結(jié)合電池產(chǎn)業(yè)鏈配套需求，支持玉溪市、曲靖市、昆明市引進布局新能源電池隔膜材料項目。

隨著動力電池的需求量持續(xù)增長，市場對于動力電池隔膜的需求也在持續(xù)攀升，為進一步搶占市場份額，各動力電池隔膜廠商加快隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)進度，2017年以來，我國動力電池隔膜的出貨量保持增長的態(tài)勢，2021年增長提速，出貨量爆發(fā)式增長。2021年我國動力電池隔膜出貨量共計81億平方米，較2020年增長了108%，其中干法隔膜出貨量為19億平方米，濕法隔膜出貨量為62億平方米。因濕法隔膜產(chǎn)品厚度相比干法隔膜更薄，可以提高鋰電池的能量密度，因而隨著動力電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，市場對于濕法隔膜產(chǎn)品的需求持續(xù)增加，目前我國隔膜市場出貨以濕法隔膜為主。2022年延續(xù)隔膜市場高需求的發(fā)展增速，出貨量得到進一步提升，2022年前11個月我國動力電池隔膜的出貨量為105億平方米，其中干法隔膜出貨量為24億平方米，濕法隔膜出貨量為81億平方米，濕法隔膜出貨量占總出貨量的77%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰電池隔膜涂覆行業(yè)市場深度監(jiān)測及未來前景規(guī)劃報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：無機涂覆占據(jù)市場主要份額，核心設(shè)備國產(chǎn)化進程加快

現(xiàn)階段我國隔膜市場以濕法隔膜為主，盡管濕法隔膜在性能上領(lǐng)先于干法隔膜，但是在實際的應(yīng)用中仍會出現(xiàn)一些缺陷，為進一步提升濕法隔膜產(chǎn)品的使用性能，各廠商持續(xù)加大對隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的研究，逐步形成了在原有隔膜的基礎(chǔ)上涂覆特定材料的涂覆工藝。涂覆本質(zhì)上是一種改性手段，通過涂覆特定材料，改變基膜的性能，以此滿足更加多元化的需求，使用涂覆工藝可以有效的增強隔膜的熱穩(wěn)定性和機械性能。

涂覆材料可以分為涂覆顆粒和涂覆溶劑兩種，其中涂覆顆粒包括有機和無機兩大類，無機材料主要有勃姆石、氧化鋁等，有機材料包含PVDF、芳綸等；涂覆溶劑則可以分為水性和油性兩種，油性涂覆均勻性和粘性優(yōu)于水性涂覆，成本比較高，海外電池廠更為青睞。目前隔膜市場中，無機涂覆隔膜的生產(chǎn)工藝更為成熟，且生產(chǎn)的產(chǎn)品可拉伸強度和熱收縮率更好，成本較低，因而無機涂覆隔膜占據(jù)涂覆隔膜市場的絕大部分市場份額。2019年以來，我國無機涂覆隔膜產(chǎn)品占總涂覆隔膜產(chǎn)品的比重在不斷增加，2021年我國無機涂覆在涂覆隔膜中的占比超過95%。

據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國無機涂覆隔膜出貨量高速增長，2021年我國無機涂覆隔膜出貨量達15.7億平方米，較2020年增長了57%，其中勃姆石隔膜占比高達60%，出貨量共計9.42億平方米。在無機涂覆材料中，相比于氧化鋁，勃姆石具有加工難度低、生產(chǎn)成本低、材料性能優(yōu)等特點，在多項因素的疊加下，國內(nèi)隔膜廠商加大對勃姆石無機涂覆隔膜產(chǎn)品的生產(chǎn)力度，生產(chǎn)工藝也日趨成熟，勃姆石在無機涂覆隔膜中的占比也將進一步提升，預(yù)計到2022年勃姆石涂覆隔膜占無機涂覆隔膜的比值有望達到65%左右。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，勃姆石涂覆隔膜產(chǎn)品將逐步成為無機涂覆隔膜中的主流工藝產(chǎn)品。

隨著動力電池隔膜行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，涂覆工藝在隔膜生產(chǎn)中的重要性也逐漸體現(xiàn)出來。隔膜因其生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對于核心生產(chǎn)設(shè)備的要求較高，因而我國隔膜生產(chǎn)的核心設(shè)備依賴于海外進口，也使得國內(nèi)隔膜企業(yè)需要承擔(dān)較大的生產(chǎn)成本。為進一步推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，搶占市場份額，各隔膜生產(chǎn)廠商加快生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)替代進程，加大對動力電池隔膜設(shè)備的研發(fā)力度，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)線。目前中科華聯(lián)、無錫啟成、浩能科技等企業(yè)相繼研發(fā)出了隔膜生產(chǎn)的設(shè)備，持續(xù)加快設(shè)備的國產(chǎn)化進程，科華聯(lián)自主研發(fā)的濕法動力電池隔膜生產(chǎn)線破解了雙向拉伸濕法動力電池隔膜生產(chǎn)線投資大、能耗高、建設(shè)周期長等難題；浩能科技研發(fā)的雙面隔膜涂布機，可以同時實現(xiàn)雙面涂布，生產(chǎn)速度可達到50m/min。

三、市場格局：搶抓市場發(fā)展機遇，持續(xù)推進產(chǎn)線投建速度

恩捷股份作為全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，目前在濕法鋰電池隔膜領(lǐng)域處于行業(yè)龍頭地位，在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、成本效率、技術(shù)研發(fā)等方面都具有全球競爭力，公司產(chǎn)品覆蓋動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池三大應(yīng)用領(lǐng)域。2017年以來，恩捷股份的營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2021年受動力電池需求激增的影響，恩捷股份的營業(yè)收入也得到飛速提升，較2020年增長了86.36%。2022年前三季度恩捷股份的營業(yè)收入為92.8億元，較2021年同期增長了73.81%。

星源材質(zhì)是國內(nèi)較早從事鋰離子電池隔膜研發(fā)和制造的企業(yè)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，生產(chǎn)的鋰離子電池隔膜主要包括干法隔膜、濕法隔膜以及在干濕法隔膜基礎(chǔ)上進行涂覆加工的涂覆隔膜，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲能電站、電動自行車等領(lǐng)域。近年來，在新能源汽車市場的帶動下，星源材質(zhì)的營業(yè)收入呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年營業(yè)材質(zhì)的營業(yè)收入較2020年同比增長了92.45%。2022年前三季度星源材質(zhì)保持高速發(fā)展的態(tài)勢，營業(yè)收入共計20.93億元，較2021年同期增長了59.19%。

近年來，恩捷股份和星源材質(zhì)持續(xù)加大對產(chǎn)品的研發(fā)投入力度，致力于新產(chǎn)品的開發(fā)。目前恩捷股份在研項目包括油性涂布動力電池產(chǎn)品開發(fā)、耐高溫氧化鋁2微米涂層水性涂布膜開發(fā)、芳綸涂膠膜開發(fā)等多個涂覆工藝項目，2021年作為動力電池隔膜重點發(fā)展的階段，恩捷股份研發(fā)費用投入較2020年同比增長了129.78%。2022年前三季度恩捷股份的研發(fā)投入共計4.29億元，較2021年同期增長了60.52%。星源材質(zhì)致力于鋰電隔膜的研發(fā)和生產(chǎn)，目前在研項目包括油性涂覆隔膜開發(fā)、勃姆石涂覆產(chǎn)品開發(fā)、超薄涂覆膜、涂覆隔膜改性研究等多個重點項目，2021年星源材質(zhì)抓住市場發(fā)展機遇，加大研發(fā)費用的投入，較2020年增長了94.74%。2022年前三季度星源材質(zhì)的研發(fā)費用投入共計1.19億元，較2021年同期增長了101.64%。

2018-2021年期間，恩捷股份的毛利率總體上保持增長的態(tài)勢，其中2020年受疫情影響，毛利率有所下滑，其余年份毛利率均呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢。2022年前三季度恩捷股份的毛利率為49.66%，較2021年同期微漲1.38%。在此期間，星源材質(zhì)的毛利率呈現(xiàn)出先降后升的態(tài)勢，2021年在行業(yè)高需求的帶動下，毛利率有所回升。2022年前三季度星源材質(zhì)的毛利率為45.02%，較2021年同期上漲了9.02%。

在動力電池隔膜行業(yè)持續(xù)高景氣下，行業(yè)迎來快速發(fā)展階段，各隔膜廠商持續(xù)推進產(chǎn)線的投建速度，加快產(chǎn)能擴建和產(chǎn)品布局，進一步搶抓市場發(fā)展機遇。近年來，恩捷股份積極布局動力電池隔膜行業(yè)，相繼在無錫、常州、蘇州等地進行產(chǎn)能擴建，現(xiàn)階段江蘇無錫所建產(chǎn)線預(yù)計2022年底開始投產(chǎn)，建設(shè)8條制膜線和16條涂布線，基膜和涂覆膜產(chǎn)能分別達到5.2億平方米、3億平方米；此外蘇州二期工程預(yù)計2022年底也將投產(chǎn)，產(chǎn)能達到2億平方米?；跉W洲新能源汽車的發(fā)展機遇，結(jié)合星源材質(zhì)的發(fā)展戰(zhàn)略，在充分布局國內(nèi)市場的同時，星源材質(zhì)積極開拓歐洲市場，2020年星源材質(zhì)在歐洲瑞典實施“瑞典濕法隔膜及涂覆項目”的建設(shè)，預(yù)計2025年底進行投產(chǎn)，項目擬分三期進行，達產(chǎn)后涂覆產(chǎn)能約為4.2億平方米。

四、發(fā)展趨勢：生產(chǎn)水平持續(xù)完善，勃姆石隔膜有望成為市場主流

1、生產(chǎn)技術(shù)日趨完備，智能數(shù)字化產(chǎn)線逐漸落地

隨著國內(nèi)外新能源汽車市場的快速發(fā)展，動力電池市場需求擴張迅速，為進一步完善企業(yè)鋰電隔膜的生產(chǎn)建設(shè)，滿足客戶多樣化的產(chǎn)品使用需求，近年來國家和各級政府也相繼出臺各項政策，扶持和鼓勵動力電池隔膜行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展。2022年11月在工信部和市場監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》一文中，提出各地工信部門要及時了解本地鋰電制造及一階材料、二階材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，適度擴大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，并提出要加強引導(dǎo)上下游企業(yè)對接交流，推動形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機制。在政策的扶持下，各隔膜廠商加大對涂覆隔膜生產(chǎn)技術(shù)的研究力度，生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)優(yōu)化；在良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境下，動力電池隔膜產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，生產(chǎn)線智能化數(shù)字化水平進一步提升，助力動力電池隔膜行業(yè)高速發(fā)展，推動涂覆工藝持續(xù)優(yōu)化提升。

2、無機涂覆占據(jù)市場主流，勃姆石隔膜發(fā)展提速

在動力電池隔膜涂覆工藝的發(fā)展過程中，無機涂覆因其低成本、更好的經(jīng)濟可行性、良好的產(chǎn)品性能等優(yōu)勢，受到隔膜廠商的喜愛，無機涂覆隔膜逐漸成為涂覆隔膜市場的主流工藝，占據(jù)涂覆隔膜市場絕大部分的市場份額。以往的無機涂覆中，涂覆材料主要是氧化鋁材料，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，勃姆石材料因其性能優(yōu)異、性價比高等特點，逐漸在無機涂覆中替代傳統(tǒng)的氧化鋁材料。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，近年來勃姆石隔膜的出貨量占無機涂覆隔膜出貨量的比值不斷提高，從2016年13%左右提升到2021年的60%。在無機涂覆工藝逐漸成熟的趨勢下，勃姆石在無機涂覆隔膜中的占比有望穩(wěn)步提升，預(yù)計到2025年勃姆石涂覆隔膜占無機隔膜比重有望超75%，成為無機涂覆中的主流產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋰電池隔膜涂覆行業(yè)市場深度監(jiān)測及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。