2022年中國有色金屬回收全景速覽：提升關鍵技術水平，有色金屬回收行業(yè)前景可觀[圖]

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動有色金屬回收行業(yè)提高回收利用率，促進該行業(yè)發(fā)展提速

有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎。但是，有色金屬行業(yè)因其消耗量較大以及污染程度較高等問題，逐漸成為當下生態(tài)環(huán)境建設的重點關注領域，加強有色金屬行業(yè)的環(huán)境保護建設和資源化利用已迫在眉睫。在《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中，云南省人民政府提出要積極引導支持企業(yè)加快發(fā)展有色金屬資源綜合回收利用產(chǎn)業(yè)，重點突破廢舊有色金屬及二次資源預處理、熔煉、節(jié)能環(huán)保領域技術和裝備研發(fā)；積極研究廢舊電子設備及電子消費品中有色金屬回收利用技術，以及有色金屬全社會循環(huán)利用管理和技術體系。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：上游行業(yè)需求量大，導致有色金屬回收量逐年增長

近年來，我國有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量連年來居世界首位，為我國現(xiàn)代化經(jīng)濟建設和國防建設提供了必不可少的基礎材料和重要的戰(zhàn)略物資，在此過程中產(chǎn)生的廢有色金屬產(chǎn)量日益增長，據(jù)統(tǒng)計，在2017年，我國有色金屬回收量為1065萬噸，到2021年，有色金屬回收量已經(jīng)達到了1348萬噸，增加了283萬噸，同時，隨著中國有色金屬回收量的增加，其回收金額也隨之呈現(xiàn)上升趨勢。

三、企業(yè)格局：加強研發(fā)投入力度，提高企業(yè)市場競爭力

東江環(huán)保和富春環(huán)保兩家企業(yè)總營業(yè)收入處于不斷上升的狀態(tài)，其研發(fā)投入力度也相應提高，隨著行業(yè)間競爭加劇，企業(yè)需要不斷加強技術提升，提高有色金屬的回收利用率，進而提高企業(yè)市場競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2021年東江環(huán)保的研發(fā)投入達到了1.63億元，較2020年增長了29%，占總營業(yè)收入的比重為4.07%。富春環(huán)保研發(fā)投入在2021年上升至1.37億元，較2020年增長25%，占總營業(yè)收入的比重達到了3.01%。

四、發(fā)展趨勢：有色金屬回收行業(yè)技術水平不斷提升，規(guī)?；l(fā)展趨勢明顯

我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展起步晚、基礎差、底子薄，以民營為主，在發(fā)展中確實還存在著一些突出的矛盾和問題。目前，行業(yè)缺乏準入管理，發(fā)展參差不齊，市場競爭無序，急需加以規(guī)范，為此，我國政府出臺了多項利好政策，促進我國有色金屬回收行業(yè)將不斷向規(guī)?；?、規(guī)范化方向發(fā)展。為了在保障國家資源、助力實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標中發(fā)揮更大作用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由大變強，再生有色金屬行業(yè)不斷加強關鍵技術水平的提升，通過分選化、配料自動化提高熔煉回收率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強再生有色金屬利用效率。重點推動再生鋁灰渣處置技術規(guī)范、再生銅桿技術規(guī)范制定及相關技術裝備的產(chǎn)業(yè)化應用，再生鋁合金的開發(fā)及其在新能源汽車的應用。

關鍵詞：有色金屬回收、回收量、研發(fā)投入、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動有色金屬回收行業(yè)提高回收利用率，促進該行業(yè)發(fā)展提速

有色金屬是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎。據(jù)統(tǒng)計，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值保持逐年增長的趨勢，隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學技術的突飛猛進，有色金屬在人類發(fā)展中的地位愈來愈重要。它不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資，重要的生產(chǎn)資料，而且也是人類生活中不可缺少的消費資料的重要材料。

有色金屬行業(yè)因其消耗量較大以及污染程度較高等問題，逐漸成為當下生態(tài)環(huán)境建設的重點關注領域，加強有色金屬行業(yè)的環(huán)境保護建設和資源化利用已迫在眉睫。在《云南省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中，云南省人民政府提出要積極引導支持企業(yè)加快發(fā)展有色金屬資源綜合回收利用產(chǎn)業(yè)，重點突破廢舊有色金屬及二次資源預處理、熔煉、節(jié)能環(huán)保領域技術和裝備研發(fā)；積極研究廢舊電子設備及電子消費品中有色金屬回收利用技術，以及有色金屬全社會循環(huán)利用管理和技術體系。有色金屬的回收利用能夠有效減少“開采原材料，原材料初加工”時的碳排放，是有色金屬工業(yè)實現(xiàn)“雙碳”目標的重要方向。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國有色金屬回收行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：上游行業(yè)需求量大，導致有色金屬回收量逐年增長

近年來，我國有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量連年來居世界首位，為我國現(xiàn)代化經(jīng)濟建設和國防建設提供了必不可少的基礎材料和重要的戰(zhàn)略物資。數(shù)據(jù)顯示，在2017-2021年，我國十種常用的有色金屬產(chǎn)量保持逐年增長的態(tài)勢，從2017年的5377.8萬噸增加到2021年的6454.3萬噸，其中2021年的十種有色金屬中，精煉銅的產(chǎn)量達到了10484.7萬噸，同比增長7.4%，原鋁產(chǎn)量為3850.3萬噸，同比增長4.8%。到2022年1-9月，十種常用有色金屬產(chǎn)量達到了4982.8萬噸。

有色金屬回收是指通過專業(yè)機構(gòu)專業(yè)回收過期或廢有色金屬及廢料進行提純。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國防和科學技術現(xiàn)代化都離不開有色金屬，其消耗量巨大，所產(chǎn)生的廢有色金屬日益增長。據(jù)統(tǒng)計，在2017年，我國有色金屬回收量為1065萬噸，到2021年，有色金屬回收量已經(jīng)達到了1348萬噸，增加了283萬噸，由此可見，隨著未來有色金屬工業(yè)的不斷發(fā)展，其廢料產(chǎn)量也會逐漸增加，將給下游回收行業(yè)帶來巨大的促進作用。

隨著中國有色金屬回收量的增加，其回收金額也隨之呈現(xiàn)上升趨勢。據(jù)中國物資再生協(xié)會數(shù)據(jù)，我國有色金屬回收金額在2017-2021年間整體處于增長狀態(tài)，其中2019年有色金屬行業(yè)價格持續(xù)震蕩回落,行業(yè)效益延續(xù)下滑走勢，其回收金額有小幅下降，較2018年減少了70.7億元；到2021年，有色金屬回收金額逐漸上升，為2878.5億元，較2020年增加了418.5億元。

我國再生有色金屬行業(yè)是一個以廢有色金屬的回收、進口、加工處理、再生利用和貿(mào)易為主業(yè)的企業(yè)群體構(gòu)成的行業(yè)。從中國再生有色金屬進出口情況來看，由于我國有色金屬資源短缺，急需資源內(nèi)部循環(huán)利用來保障有色工業(yè)體系的正常運行，因此，對外依存量較大，在2017-2021年間，中國再生有色金屬的進口數(shù)量及金額與出口相比較大，其中2021年進口數(shù)量為198.45萬噸，進口金額為147.08億美元，出口數(shù)量為0.09萬噸，出口金額為0.03億美元。但是，從整體趨勢來看，再生有色金屬進口數(shù)量及金額呈下降趨勢，意味著廢有色金屬回收的重心逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。

三、企業(yè)格局：加強研發(fā)投入力度，提高企業(yè)市場競爭力

東江環(huán)保持續(xù)深耕工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無害化處理業(yè)務，從總營業(yè)收入來看，2017-2021年間，東江環(huán)保的總營業(yè)收入整體呈現(xiàn)上浮趨勢，其中2021年該公司收購了雄風環(huán)保，導致營業(yè)收入增長幅度較大，同時也成功切入稀貴金屬回收利用細分領域，其營業(yè)收入為1.99億元，這主要是因為雄風環(huán)保已形成對含有有色金屬的廢料、廢渣等廢棄資源及其他物料回收再利用的成熟生產(chǎn)工藝，其可綜合利用的有色金屬物料包括鋅冶煉、鉛冶煉、銅冶煉、鋼鐵冶煉企業(yè)及其它有色金屬回收行業(yè)二次資源。富春環(huán)保是國內(nèi)大型的循環(huán)經(jīng)濟型環(huán)保公用企業(yè)，主營固廢、危廢處置及節(jié)能環(huán)保業(yè)務，其總營業(yè)收入在2017-2021年間，雖有起有落，但整體上升趨勢明顯，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入45.7億元，較上年同期減少0.86億元，同比下降1.86%，主要系本期母公司及新材料公司拆遷騰退所致；但該公司有色金屬資源綜合利用營業(yè)收入處于上升狀態(tài)，從2020年的3.68億元增加到2021年的11.17億元。

從企業(yè)毛利率來看，東江環(huán)保的毛利率較富春環(huán)保的毛利率高，其中東江環(huán)保的毛利率在2017-2021年間整體呈現(xiàn)下降趨勢，2021年下降趨勢明顯，較2020年下降19.5%，這主要是因為市場競爭加劇，該公司主營業(yè)務盈利能力受到一定程度的影響。富春環(huán)保毛利率在2017-2020年呈下降趨勢，而2020-2021年處于上升狀態(tài)，從2020年的16.39%上升至2021年的18.52%。

企業(yè)加強研發(fā)投入力度，有利于節(jié)能減排，提高資源利用率。從研發(fā)投入情況來看，東江環(huán)保研發(fā)投入在2020年受疫情影響，總營業(yè)收入受到影響，進而研發(fā)投入費用下滑，到2021年東江環(huán)保的研發(fā)投入達到了1.63億元，較2020年增長了29%，占總營業(yè)收入的比重為4.07%。富春環(huán)保研發(fā)投入在2017-2021年間整體處于逐年上漲的狀態(tài)，到2021年其研發(fā)投入上升至1.37億元，較2020年增長25%，占總營業(yè)收入的比重達到了3.01%。

四、發(fā)展趨勢：有色金屬回收行業(yè)技術水平不斷提升，規(guī)?；l(fā)展趨勢明顯

1、在政府的作用下，有色金屬回收行業(yè)逐步朝規(guī)?；?、規(guī)范化方向發(fā)展

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通訊、建筑、家電等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產(chǎn)基礎，其生產(chǎn)消耗量大，所產(chǎn)生的廢有色金屬與日俱增，為回收行業(yè)提供較為充足的原材料。由于再生有色金屬產(chǎn)業(yè)具有比較優(yōu)勢，國家出臺了一系列鼓勵再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)近年來獲得了快速發(fā)展，但是，我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展起步晚、基礎差、底子薄，以民營為主，在發(fā)展中確實還存在著一些突出的矛盾和問題。目前，行業(yè)缺乏準入管理，發(fā)展參差不齊，市場競爭無序，急需加以規(guī)范，為此，我國政府出臺了多項利好政策，如《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》、《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄（2022年版）》等等，在政策引導下，我國有色金屬回收行業(yè)將不斷向規(guī)?；?、規(guī)范化方向發(fā)展。

2、加強關鍵技術水平的提升，提高有色金屬回收利用率

目前，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)基礎研究薄弱，導致重大關鍵科技研究能力不足，化分選、保級利用技術薄弱，再生銅渣、再生鋁灰渣的資源化和無害化處置缺乏技術規(guī)范。前瞻性研究不足，國防軍工等領域有色金屬材料回收利用技術攻關亟待加強。人才培養(yǎng)和職業(yè)技能提升跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，企業(yè)的研發(fā)能力與原生金屬企業(yè)相比有較大差距，總體上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且產(chǎn)品附加值不高。為了在保障國家資源、助力實現(xiàn)碳達峰和碳中和目標中發(fā)揮更大作用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)由大變強，再生有色金屬行業(yè)不斷加強關鍵技術水平的提升，通過分選化、配料自動化提高熔煉回收率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強再生有色金屬利用效率。重點推動再生鋁灰渣處置技術規(guī)范、再生銅桿技術規(guī)范制定及相關技術裝備的產(chǎn)業(yè)化應用，再生鋁合金的開發(fā)及其在新能源汽車的應用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國有色金屬回收行業(yè)市場專項調(diào)查及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。