2022年中國(guó)電磁線行業(yè)供需、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、價(jià)格走勢(shì)及未來(lái)前景分析預(yù)測(cè)[圖]

一、電磁線定義及分類(lèi)

電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組，其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，通過(guò)電流產(chǎn)生磁場(chǎng)，或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換，是電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)、家用電器、汽車(chē)電機(jī)、電動(dòng)工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。

根據(jù)不同的分類(lèi)方法，電磁線可分成不同種類(lèi)：

1）根據(jù)導(dǎo)體材料屬性劃分，可以將電磁線分為銅線、鋁線和合金線。

2）根據(jù)導(dǎo)體形狀劃分，可以將電磁線分為圓線、扁線和異型線。

3）根據(jù)耐熱等級(jí)劃分，可以劃分為90 級(jí)、105 級(jí)、120 級(jí)、130 級(jí)、155級(jí)、180 級(jí)、200 級(jí)、220 級(jí)、240 級(jí)等，應(yīng)用的最低絕緣等級(jí)分別為：Y、A、E、B、F、H、C 等。

4）根據(jù)絕緣層材料劃分，可以將電磁線分為漆包線、繞包線和無(wú)機(jī)絕緣線。

電磁線行業(yè)主要品類(lèi)示意圖

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二、政策環(huán)境

我國(guó)電磁線行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。行業(yè)行政主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。地方發(fā)展與改革委員會(huì)作為行業(yè)的直接管理部門(mén)，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出具體的指導(dǎo)意見(jiàn)，對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估和審批。

電磁線制造行業(yè)的自律組織為中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電線電纜分會(huì)，主要職能是協(xié)助政府在國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)之間發(fā)揮自律性協(xié)調(diào)作用，當(dāng)好會(huì)員單位與政府之間的橋梁和紐帶，及時(shí)向企業(yè)傳達(dá)本行業(yè)最新國(guó)家政策及法律法規(guī)，及時(shí)收集并反饋會(huì)員企業(yè)對(duì)政府的意見(jiàn)、建議和請(qǐng)求、代表和維護(hù)電線電纜行業(yè)的利益及會(huì)員企業(yè)的合法權(quán)益、組織制訂電線電纜行業(yè)共同信守的行規(guī)行約、發(fā)展與國(guó)外相關(guān)行業(yè)組織的關(guān)系，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作等。

電磁線作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)品，在家用電器、變壓器、工業(yè)電機(jī)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用，上述行業(yè)的各項(xiàng)支持政策均對(duì)電磁線行業(yè)有著促進(jìn)作用。

我國(guó)電磁線行業(yè)主要政策

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三、電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)電磁線行業(yè)起步較晚，但成長(zhǎng)迅速，目前已成為世界第一大電磁線生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。我國(guó)電磁線行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：

萌芽階段（1980 年以前）：1980 年以前，我國(guó)的電磁線行業(yè)主要以國(guó)有企業(yè)為主導(dǎo)的自力更生的發(fā)展道路。處于這一階段的企業(yè)，主要特點(diǎn)是生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)相對(duì)落后、產(chǎn)品品種單一、品質(zhì)較差、生產(chǎn)成本較高等。至1980 年，我國(guó)已有電磁線生產(chǎn)企業(yè)200 多家，企業(yè)數(shù)量雖多，但普遍規(guī)模較小，年總產(chǎn)量只有5 萬(wàn)噸，僅占全球年產(chǎn)量的4.55%。由于產(chǎn)品品種單一，我國(guó)電磁線需求很大程度依賴(lài)進(jìn)口。企業(yè)生產(chǎn)的電磁線，大部分交由各地機(jī)電設(shè)備公司統(tǒng)一銷(xiāo)售，生產(chǎn)和銷(xiāo)售動(dòng)力受到較大抑制。

成長(zhǎng)階段（1980 年—2005 年）：自二十世紀(jì)八十年代初開(kāi)始，我國(guó)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)施開(kāi)放政策，國(guó)內(nèi)電磁線企業(yè)開(kāi)始從奧地利、日本、意大利及臺(tái)灣地區(qū)引進(jìn)生產(chǎn)線，我國(guó)電磁線行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力迅速提高。以市場(chǎng)為導(dǎo)向的新型國(guó)有企業(yè)和非國(guó)有企業(yè)迅速成長(zhǎng)，產(chǎn)品生產(chǎn)以市場(chǎng)需求偏好為基礎(chǔ)，客戶(hù)滿意度大幅提升。新型國(guó)有企業(yè)依托技術(shù)引進(jìn)和積累，形成了一些業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。非國(guó)有企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售服務(wù)和快速的市場(chǎng)響應(yīng)速度在市場(chǎng)占有一席之地。

快速發(fā)展階段（2005 年至今）：隨著中國(guó)加入WTO，全球化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為我國(guó)電磁線行業(yè)注入大量資本和技術(shù)，使得我國(guó)電磁線廠商產(chǎn)能迅速擴(kuò)大。在此期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，電磁線下游行業(yè)如汽車(chē)、家電、工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，電磁線需求旺盛，行業(yè)部分企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充至萬(wàn)噸規(guī)模。對(duì)于非國(guó)有企業(yè)，資本對(duì)其限制逐漸減小，生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì)提升顯著。開(kāi)放的市場(chǎng)使得技術(shù)交融更加頻繁，我國(guó)電磁線產(chǎn)品與國(guó)外下游企業(yè)產(chǎn)品的配套日趨成熟。

我國(guó)電磁線產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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四、電磁線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及經(jīng)營(yíng)模式分析

電磁線的上游行業(yè)主要為鋁、銅和絕緣材料的生產(chǎn)加工企業(yè)。在電磁線的生產(chǎn)成本中，導(dǎo)體材料成本所占比例較高；同時(shí)，由于本行業(yè)主要采用“鋁價(jià)/銅價(jià)＋加工費(fèi)”作為定價(jià)原則，上游產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)的收入和成本影響較大。鋁、銅作為大宗商品，供應(yīng)較為充足，因此電磁線生產(chǎn)所需原材料不存在供應(yīng)瓶頸。

電磁線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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電磁線廣泛應(yīng)用于電力、機(jī)電、電氣設(shè)備、家用電器、電子、通訊和交通等多個(gè)行業(yè)，涵蓋了以電力、機(jī)電，以及家電產(chǎn)品為主的傳統(tǒng)行業(yè)，和以電子信息產(chǎn)品、新能源汽車(chē)、高端裝備制造為主導(dǎo)的新興行業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展直接影響了電磁線行業(yè)的發(fā)展。隨著“中國(guó)制造 2025”戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)家節(jié)能減排政策的不斷深化，電磁線下游應(yīng)用市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期，電磁線產(chǎn)品的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)相應(yīng)處于調(diào)整階段：一方面，新興領(lǐng)域的不斷發(fā)展，其對(duì)電磁線功能和品質(zhì)都提出了更高的要求，并催生出對(duì)新電磁線品種的需求；另一方面，部分傳統(tǒng)需求領(lǐng)域增速放緩，相應(yīng)影響電磁線產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)。

電磁線行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

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電磁線生產(chǎn)企業(yè)采用“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)品銷(xiāo)售采用“原材料價(jià)格＋加工費(fèi)”的定價(jià)方式，原材料采購(gòu)成本轉(zhuǎn)移給下游客戶(hù)承擔(dān)，從理論上說(shuō)，生產(chǎn)商不承擔(dān)銅/鋁價(jià)波動(dòng)所造成的損失，但在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，由于原材料采購(gòu)與產(chǎn)品銷(xiāo)售無(wú)法做到完全平衡，生產(chǎn)商存貨始終存在一定的風(fēng)險(xiǎn)敞口，因此企業(yè)實(shí)際始終面臨銅/鋁價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的一定風(fēng)險(xiǎn)。

電磁線行業(yè)主要生產(chǎn)商定價(jià)模式分析

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五、行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)2010年我國(guó)國(guó)內(nèi)電磁線產(chǎn)量為127.5萬(wàn)噸；2021年我國(guó)電磁線產(chǎn)量增長(zhǎng)至202.7萬(wàn)噸，2010年以來(lái)電磁線產(chǎn)量復(fù)合增速為4.30%。目前國(guó)內(nèi)電磁線市場(chǎng)上市企業(yè)主要有經(jīng)緯輝開(kāi)、精達(dá)股份、金杯電工、冠城大通、賢豐控股、露笑科技、長(zhǎng)城科技、兢強(qiáng)電子、洪波股份、盈峰環(huán)境《2021年出讓電磁線業(yè)務(wù)，主攻環(huán)衛(wèi)裝備》等企業(yè)。其中行業(yè)龍頭企業(yè)精達(dá)股份年產(chǎn)量超過(guò)20萬(wàn)噸。

2015-2021年我國(guó)電磁線市場(chǎng)部分生產(chǎn)商產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

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根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2021年我國(guó)電磁線進(jìn)口數(shù)量為2.7萬(wàn)噸，同期出口數(shù)量為16.0萬(wàn)噸，依此計(jì)算我國(guó)電磁線需求從2010年的126.6萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的189.4萬(wàn)噸。

2010-2021年我國(guó)電磁線供需平衡走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

由于“產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格=產(chǎn)品加工費(fèi)+訂單銅/鋁價(jià)”，其中，產(chǎn)品定價(jià)中的訂單銅/鋁價(jià)根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，故電磁線行業(yè)平均銷(xiāo)售價(jià)格隨市場(chǎng)銅/鋁價(jià)變動(dòng)相應(yīng)變動(dòng)。

電磁線行業(yè)內(nèi)通常的定價(jià)模式為“銅/鋁價(jià)+加工費(fèi)”的銷(xiāo)售定價(jià)模式，其中銅/鋁價(jià)為企業(yè)單位產(chǎn)品重量乘以銅單價(jià)，單位產(chǎn)品重量包含銅/鋁材料重量和絕緣漆等其他材料重量，即單位產(chǎn)品售價(jià)=銅/鋁單價(jià)*（銅材料重量+絕緣漆等其他材料重量）+加工費(fèi)。

我國(guó)電磁線產(chǎn)品以銅制電磁線為主，通常情況下，銅單價(jià)高于絕緣漆等其他材料采購(gòu)價(jià)格，當(dāng)銅單價(jià)上升時(shí)，絕緣漆等其他材料的售價(jià)與其成本差額增加，故導(dǎo)致單位毛利增加，反之，單位毛利減少。在銅單價(jià)高于絕緣漆等其他材料采購(gòu)價(jià)格且鋁制電磁線需求增長(zhǎng)等多重因素的影響下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)電磁線銷(xiāo)售均價(jià)大多低于同期國(guó)內(nèi)銅市場(chǎng)價(jià)格。

2012-2021年我國(guó)銅、鋁現(xiàn)貨均價(jià)及電磁線均價(jià)走勢(shì)圖

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2015-2021年我國(guó)電磁線行業(yè)主要廠商出廠價(jià)對(duì)比圖

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六、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相差很大，年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)數(shù)十萬(wàn)噸不等，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模主要集中于年產(chǎn)萬(wàn)噸以下。由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較成熟，除幾家較大規(guī)模的企業(yè)外，其余企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，使得電磁線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較充分，電磁線行業(yè)整體是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。

2015-2021年我國(guó)電磁線產(chǎn)量分布格局

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以我國(guó)電磁線行業(yè)龍頭企業(yè)精達(dá)股份為例，2021年公司電磁線產(chǎn)量占全國(guó)總量的10.73%；銷(xiāo)售收入份額為10.69%。精達(dá)股份主要產(chǎn)品為三大系列：一是漆包圓銅線、漆包扁銅線系列產(chǎn)品，工廠分別位于安徽銅陵、廣東和天津，均為公司與美國(guó)里亞合資工廠；二是漆包圓鋁線系列產(chǎn)品，工廠分別位于安徽銅陵和廣東，其中廣東工廠為公司與美國(guó)里亞合資工廠；三是特種導(dǎo)體（鍍錫線、鍍銀線、鍍鎳線、絞線、并線等）系列產(chǎn)品，工廠分別位于安徽銅陵、江蘇常州和常熟、廣東東莞。2021 年公司電磁線產(chǎn)品產(chǎn)量 24.53 萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng) 16.81%；銷(xiāo)量 24.34 萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng) 16.54%；電磁線產(chǎn)品中的扁平電磁線銷(xiāo)量 1.05 萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng) 98.5%，其中新能源扁平電磁線約 6000 噸。

2011-2021年精達(dá)股份電磁線業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)量及銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)圖

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按照公司銷(xiāo)售收入測(cè)算：2019年公司電磁線出廠價(jià)格為4.12萬(wàn)元/噸；2020年精達(dá)股份電磁線出廠價(jià)格下降至4.08萬(wàn)元/噸；2021年在上游銅材價(jià)格提升的推動(dòng)下，公司產(chǎn)品出廠價(jià)增長(zhǎng)至5.42萬(wàn)元/噸。

我國(guó)電磁線行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，設(shè)備、廠房投資較大，固定成本和可變成本比例水平較高，沒(méi)有訂單情況下的成本分?jǐn)倝毫?duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常沉重的，所以一旦產(chǎn)能空閑，廠家特別容易為了達(dá)到“利用多余產(chǎn)能，提高產(chǎn)能效率”的目的，自動(dòng)降價(jià)，有的甚至直接只為分?jǐn)偝杀?，以成本價(jià)出售，價(jià)格越來(lái)越低，表現(xiàn)為“價(jià)格滑梯”效應(yīng)。

當(dāng)前電磁線生產(chǎn)企業(yè)向客戶(hù)提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)的能力差，提供的絕大多數(shù)都是外觀、結(jié)構(gòu)、形式、質(zhì)量相同的產(chǎn)品，客戶(hù)完全可能隨時(shí)選擇另外一家同類(lèi)型企業(yè)的產(chǎn)品用以替代，這將刺激企業(yè)之間相互降價(jià)以擴(kuò)展或保持已有的業(yè)務(wù)；由于缺少差異化，價(jià)格成為選擇評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，愈發(fā)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

七、發(fā)展趨勢(shì)

電磁線廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電機(jī)、電動(dòng)工具、工業(yè)電氣、家用電器等行業(yè)，為汽車(chē)電機(jī)、電動(dòng)工具、發(fā)電機(jī)、變頻電機(jī)、特種電機(jī)、家用電器等產(chǎn)品提供基礎(chǔ)材料，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)社會(huì)信息化、智能化、國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較好發(fā)展的態(tài)勢(shì)，在貿(mào)易爭(zhēng)端、新冠疫情等因素的沖擊下經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但仍能保持 GDP 增長(zhǎng)率 5%左右的水平。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)還處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，將繼續(xù)沿新型工業(yè)化道路發(fā)展。

隨著智能制造、汽車(chē)、電子信息、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、高速鐵路、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，將給電磁線生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)更為廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大趨勢(shì)不變，電磁線需求仍具有穩(wěn)步增長(zhǎng)的動(dòng)能，預(yù)計(jì)到2029年我國(guó)電磁線需求量將超過(guò)256萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模望增長(zhǎng)至1455.9億元。

2022-2028年我國(guó)電磁線行業(yè)銷(xiāo)售收入及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電磁線產(chǎn)業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。