2022年中國二極管行業(yè)全景速覽：加強(qiáng)技術(shù)投入，促進(jìn)半導(dǎo)體新材料的應(yīng)用，高端市場不斷拓展[圖]

一、發(fā)展背景：上下游共同驅(qū)動(dòng)二極管行業(yè)不斷向好發(fā)展

從二極管產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游行業(yè)主要是硅、硒、鍺、封裝材料等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，中游環(huán)節(jié)主要是指二極管制造廠商，下游廣泛應(yīng)用于手機(jī)、計(jì)算機(jī)、家電等消費(fèi)電子領(lǐng)域，以及汽車、大型機(jī)械等眾多領(lǐng)域。其中，其中工業(yè)硅是最重要的半導(dǎo)體材料，二極管行業(yè)的發(fā)展離不開硅材料的支持，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年，其產(chǎn)量快速回升，達(dá)到了261萬噸，較2020年增加了51萬噸。二極管因其穩(wěn)定的性能，在消費(fèi)電子領(lǐng)域受到越來越多的歡迎，其次，在汽車領(lǐng)域，車用照明發(fā)光二極管具環(huán)保、綠色、耐用的特點(diǎn)，深受行業(yè)歡迎。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：出口金額不斷增加，國產(chǎn)二極管市場規(guī)模擴(kuò)大

目前，通過對(duì)技術(shù)的不斷研發(fā)，中國半導(dǎo)體二極管制作工藝水平已趨于穩(wěn)定，部分產(chǎn)品在進(jìn)口替代的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)外出口，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，中國二極管及類似半導(dǎo)體器件出口金額呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，為國產(chǎn)二極管市場提供了良好的市場環(huán)境，其市場規(guī)模從2019年的115億元增加到2021年的167億元，預(yù)計(jì)2022年二極管的市場規(guī)模達(dá)到186億元，較2021年上升11.38個(gè)百分點(diǎn)。以快恢復(fù)二極管為例，它是一種具有開關(guān)特性好、反向恢復(fù)時(shí)間短特點(diǎn)的半導(dǎo)體二極管，由于電源、電子信息制造等行業(yè)的高速發(fā)展，快恢復(fù)二極管的產(chǎn)量及需求量處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)，進(jìn)一步表明二極管行業(yè)不斷向好發(fā)展。

三、企業(yè)格局：市場競爭日益激烈，企業(yè)加大資金投入力度

隨著國際二極管產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)企業(yè)的不斷加入，將使中國二極體市場的競爭日益激烈，特別是低端市場的競爭將呈白熱化趨勢。為此，企業(yè)需要提高研發(fā)投入力度，進(jìn)而提高企業(yè)的市場競爭力，從企業(yè)研發(fā)投入來看，國星光電和揚(yáng)杰科技兩家企業(yè)的研發(fā)投入受總營業(yè)收入的影響，在2021年國星光電的研發(fā)投入為1.53億元，較2020年同比上升了15.04%，占總營業(yè)收入的比重為4.02%；揚(yáng)杰科技的研發(fā)投入從2018年的0.96億元增長到2021年的2.42億元，其中2021年的同比上升了84.73個(gè)百分點(diǎn)，占總營業(yè)收入的比重為5.50%。

四、發(fā)展趨勢：半導(dǎo)體新材料的應(yīng)用增加，二極管行業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)延伸

在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能制造、智能交通和醫(yī)療電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域市場的不斷拓展，我國二極管行業(yè)市場規(guī)模保持向上趨勢。硅材料一直都是二極管所采用的主要半導(dǎo)體材料。但是由于硅器件的各方面性能已隨其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝的相當(dāng)完善而接近其由材料特性決定的理論極限，對(duì)于依靠硅器件繼續(xù)完善和提高電力電子裝置與系統(tǒng)性能的潛力已十分有限，因此，二極管市場把越來越多的注意力投向基于寬禁帶半導(dǎo)體材料的電力電子器件。同時(shí)，在企業(yè)資金充裕的情況下，逐步加大研發(fā)投入力度，尤其在SiC等高端領(lǐng)域投入，進(jìn)而促進(jìn)二極管行業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)延伸。

關(guān)鍵詞：二極管、出口金額、研發(fā)投入、高端產(chǎn)業(yè)

一、發(fā)展背景：上下游共同驅(qū)動(dòng)二極管行業(yè)不斷向好發(fā)展

二極管是用半導(dǎo)體材料制成的一種電子器件。它具有單向?qū)щ娦阅埽?即給二極管陽極加上正向電壓時(shí)，二極管導(dǎo)通。 當(dāng)給陽極和陰極加上反向電壓時(shí)，二極管截止。到目前為止，二極管已經(jīng)陸續(xù)發(fā)展出開關(guān)二極管、整流二極管、肖特基二極管、TVS 二極管、快恢復(fù)二極管、ESD 保護(hù)二極管等系列，具有安全可靠等特性，廣泛應(yīng)用于整流、穩(wěn)壓、保護(hù)等電路中，是電子工程上用途最廣的電子元器件之一。

作為最早誕生的半導(dǎo)體器件之一，二極管的應(yīng)用非常廣泛，幾乎在所有的電子電路中，都要用到半導(dǎo)體二極管，除此之外，也廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品的指示燈、光纖通信用光源、各種儀表的指示器以及照明。從二極管行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游行業(yè)主要是硅、硒、鍺、封裝材料等原材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；中游環(huán)節(jié)主要是指二極管相關(guān)制造廠商；產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)是二極管主要應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括手機(jī)、計(jì)算機(jī)、家電等消費(fèi)電子領(lǐng)域，以及汽車、大型機(jī)械等眾多領(lǐng)域。

半導(dǎo)體材料與半導(dǎo)體二極管生產(chǎn)設(shè)備是直接影響二極管產(chǎn)品質(zhì)量的重要生產(chǎn)資料。其中工業(yè)硅是最重要的半導(dǎo)體材料，二極管行業(yè)的發(fā)展離不開硅材料的支持。根據(jù)中國有色金屬協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，在2018-2020年間受環(huán)保政策以及成本上升的影響，工業(yè)硅的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，到2020年工業(yè)硅的產(chǎn)量降至210萬噸，而在2021年，其產(chǎn)量快速回升，達(dá)到了261萬噸，較2020年增加了51萬噸，這主要是受光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)的影響，到2022年上半年，中國工業(yè)硅的產(chǎn)量達(dá)到了143.6萬噸。

二極管因其穩(wěn)定的性能，在消費(fèi)電子領(lǐng)域受到越來越多的歡迎，其次，車用照明發(fā)光二極管具環(huán)保、綠色、耐用的特點(diǎn)，深受汽車行業(yè)歡迎，近年來，受益于國家經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施以及新能源、新技術(shù)的應(yīng)用，下游最終產(chǎn)品的市場需求保持著良好的增長態(tài)勢，從而為半導(dǎo)體二極管行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年間，消費(fèi)電子的市場規(guī)模呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)2022年也將保持增長趨勢，市場規(guī)模達(dá)到18649億元；新能源汽車的產(chǎn)量在2021年增長迅猛，較2020年上升了160個(gè)百分點(diǎn)，2022年1-11月新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到了625.3萬輛，較2021年上升了76%。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：出口金額不斷增加，國產(chǎn)二極管市場規(guī)模擴(kuò)大

快恢復(fù)二極管是一種具有開關(guān)特性好、反向恢復(fù)時(shí)間短特點(diǎn)的半導(dǎo)體二極管，主要應(yīng)用于開關(guān)電源、PWM脈寬調(diào)制器、變頻器等電子電路中，作為高頻整流二極管、續(xù)流二極管或阻尼二極管使用。就目前而言，由于電源、電子信息制造等行業(yè)的高速發(fā)展，快恢復(fù)二極管的產(chǎn)量及需求量處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2021年中，快恢復(fù)二極管產(chǎn)量從2017年的64.6億只增加到2021年的112.76億只，需求量從2017年的65.41億只增加到2021年的109.51億只。

目前，通過對(duì)技術(shù)的不斷研發(fā)，中國半導(dǎo)體二極管制作工藝水平已趨于穩(wěn)定，部分產(chǎn)品在進(jìn)口替代的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)外出口。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，中國二極管及類似半導(dǎo)體器件出口金額呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，其中2021年中國二極管及類似半導(dǎo)體器件出口金額為475.3億美元，較2020年增長了38%，增長幅度與往年相比較大，這主要是由于受新冠疫情的影響，海外供應(yīng)受影響，電子產(chǎn)品需求激增，國產(chǎn)二極管生產(chǎn)廠商紛紛迎難而上，積極應(yīng)對(duì)，為市場貢獻(xiàn)了一大批優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)二極管，緩解了市場供應(yīng)壓力，同時(shí)也為國產(chǎn)二極管市場提供了良好的市場環(huán)境。到了2022年1-11月，中國二極管及類似半導(dǎo)體器件出口金額仍保持較高是增長速度，較2021年同期增長了40%。

近年來，國內(nèi)二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，持續(xù)提升市場份額，在該領(lǐng)域率先完成國產(chǎn)替代和突破。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國二極管市場規(guī)模從2019年的115億元增加到2021年的167億元，預(yù)計(jì)2022年二極管的市場規(guī)模達(dá)到186億元，較2021年上升11.38個(gè)百分點(diǎn)。隨著二極管下游行業(yè)的不斷發(fā)展及相關(guān)技術(shù)的突破，未來我國二極管的市場規(guī)模有望進(jìn)一步提高。

三、企業(yè)格局：市場競爭日益激烈，企業(yè)加大資金投入力度

中國作為目前全球最大的二極管器件市場，市場需求逐年增加。隨著國際二極管產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)企業(yè)的不斷加入，將使中國二極體市場的競爭日益激烈，特別是低端市場的競爭將呈白熱化趨勢。國星光電是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售中高端半導(dǎo)體發(fā)光二極管（LED）及其應(yīng)用產(chǎn)品于一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)與銷售LED器件及組件產(chǎn)品。該公司深耕電子及LED行業(yè)50余年，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、產(chǎn)品制造精益，擁有完善的生產(chǎn)和質(zhì)量管理認(rèn)證體系。從總營業(yè)收入來看，2021年，隨著疫情防控常態(tài)化，LED產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求持續(xù)復(fù)蘇回暖，國星光電總營業(yè)收入逐漸上升，為38.06億元，較2020年同比增長16.64%，其營業(yè)成本在2021年也處于上升狀態(tài)，為32.1億元，較2020增長了11.96%。揚(yáng)杰科技是國內(nèi)少數(shù)集半導(dǎo)體分立器件芯片設(shè)計(jì)制造、器件封裝測試、終端銷售與服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化廠商，產(chǎn)品品類豐富，從總營業(yè)收入來看，揚(yáng)杰科技的營業(yè)收入來源于半導(dǎo)體功率器件、分立器件芯片和半導(dǎo)體硅片三大板塊，其中半導(dǎo)體功率器件為該公司的主要收入來源，在2017-2021年間，揚(yáng)杰科技的總營業(yè)收入呈現(xiàn)逐漸上漲的趨勢，其中，2021年揚(yáng)杰科技的營業(yè)收入達(dá)到了43.97億元，較2020年上升了68.02個(gè)百分點(diǎn)，2022年前三季度的營業(yè)收入為44.18億元，從營業(yè)成本來看，揚(yáng)杰科技的營業(yè)成本從2017年的9.47億元增加到2021年的28.53億元，到2022年前三季度，其營業(yè)成本達(dá)到28.23億元。

從企業(yè)毛利率來看，揚(yáng)杰科技的毛利率與國星光電相比較高，這主要受營業(yè)成本的影響，揚(yáng)杰科技的營業(yè)成本普遍較國星光電的營業(yè)成本低。在2019-2021年間，揚(yáng)杰科技的毛利率處于增長狀態(tài)，從29.8%上升至34.27%，到2022年前三季度，揚(yáng)杰科技的毛利率達(dá)到了36.1%；國星光電的毛利率在2020年降至最低，這主要系疫情對(duì)LED行業(yè)尤其公司封裝主業(yè)所在細(xì)分行業(yè)沖擊較大，在2021年有小幅上升，從2020年的12.15%上升至2021年的15.67%，到2022年前三季度，該公司的毛利率為12.86%。

電力電子器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)且技術(shù)升級(jí)換代較快，對(duì)從業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累要求較高，要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新能力。國星光電開展國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，在Mini/Micro LED、第三代半導(dǎo)體、智能穿戴、非視覺光源等多個(gè)新興領(lǐng)域突圍制勝，不斷攻克技術(shù)難關(guān)；揚(yáng)杰科技加大新產(chǎn)品的研發(fā)投入，加速產(chǎn)品升級(jí)換代，攻堅(jiān)克難持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量。從企業(yè)研發(fā)投入來看，在2021年國星光電的研發(fā)投入為1.53億元，較2020年同比上升了15.04%，占總營業(yè)收入的比重為4.02%；揚(yáng)杰科技的研發(fā)投入從2018年的0.96億元增長到2021年的2.42億元，其中2021年的同比上升了84.73個(gè)百分點(diǎn)，占總營業(yè)收入的比重為5.50%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國半導(dǎo)體行業(yè)市場發(fā)展模式及競爭格局預(yù)測報(bào)告》

四、發(fā)展趨勢：半導(dǎo)體新材料的應(yīng)用增加，二極管行業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)延伸

1、寬禁帶材料逐步成為二極管行業(yè)的主流產(chǎn)品材料

硅材料一直都是二極管所采用的主要半導(dǎo)體材料。但是，硅器件的各方面性能已隨其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝的相當(dāng)完善而接近其由材料特性決定的理論極限，對(duì)于依靠硅器件繼續(xù)完善和提高電力電子裝置與系統(tǒng)性能的潛力已十分有限，因此，二極管市場把越來越多的注意力投向基于寬禁帶半導(dǎo)體材料的電力電子器件。這主要是因?yàn)橛脤捊麕О雽?dǎo)體材料制作的電力電子器件將具有比硅器件高得多的耐受高電壓的能力、低得多的通態(tài)電阻、更好的導(dǎo)熱性能和熱穩(wěn)定性以及更強(qiáng)的耐受高溫和射線輻射的能力，許多方面的性能都是成數(shù)量級(jí)地提高。但是，寬緊帶半導(dǎo)體材料由于技術(shù)的限制，目前只出現(xiàn)在高端應(yīng)用場合。隨著行業(yè)技術(shù)的成熟，半導(dǎo)體寬禁帶材料的制造成本將進(jìn)一步降低，并逐步成為半導(dǎo)體二極管工業(yè)中的主流產(chǎn)品材料。

2、加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)二極管行業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)延伸

近年來，我國憑借成本優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和貼近下游市場的優(yōu)勢，在二極管領(lǐng)域取得較大進(jìn)步，二極管也成為功率器件中率先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代突破的領(lǐng)域，但是，由于二極管門檻較低，市場競爭格局較為分散，廠商數(shù)量眾多，導(dǎo)致目前生產(chǎn)的二極管仍然以中低端產(chǎn)品為主，在技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品附加值較高的二極管方面話語權(quán)較弱，為此，該行業(yè)需要加大整合力度，逐步提高市場集中度，同時(shí)，在企業(yè)資金充裕的情況下，逐步加大研發(fā)投入力度，尤其在SiC等高端領(lǐng)域投入，進(jìn)而促進(jìn)二極管行業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)延伸。

3、下游新興領(lǐng)域的不斷發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模呈擴(kuò)展之勢

二極管是最早誕生的半導(dǎo)體器件之一，其應(yīng)用非常廣泛，無論是在常見的收音機(jī)電路還是在其他的家用電器產(chǎn)品或工業(yè)控制電路中，都可以找到二極管的蹤跡，近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在技術(shù)革新速度加快、社會(huì)分工不斷深化以及社會(huì)需求的共同作用下，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能制造、智能交通和醫(yī)療電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域市場的不斷拓展，進(jìn)而促進(jìn)我國二極管行業(yè)市場規(guī)模保持向上趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國二極管行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。