2022年中國汽車飾件產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：汽車行業(yè)高景氣推動汽車飾件行業(yè)向好發(fā)展[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

經(jīng)歷三十多年發(fā)展，中國現(xiàn)已成為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。當(dāng)前，汽車行業(yè)正處于百年未有之大變局，“電動化”、“網(wǎng)聯(lián)化”、“智能化”和“共享化”這“新四化”開始成為公認(rèn)的未來趨勢，必將帶來前所未有的革命性變化。而汽車飾件是汽車車身的重要組成部分，而且內(nèi)飾系統(tǒng)的設(shè)計工作量占到車造型設(shè)計工作量的60%以上，遠(yuǎn)超過汽車外形，是車身最重要的部分之一。每個整車廠通常都由一個龐大的汽車內(nèi)飾團(tuán)隊，來完成與內(nèi)飾相關(guān)的大量工程工作。汽車飾件上游主要原材料包括塑料、橡膠、皮革、合成纖維等，中游是汽車飾件生產(chǎn)廠商，下游應(yīng)用場景主要是汽車整車產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

塑料為汽車飾品的重要上游原材料。中國已成為塑料制品的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國塑料制品產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定且呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，我國塑料制品產(chǎn)量從2017年的7515.5萬噸上升至2021年的8004萬噸。

2017年-2021年我國塑料制品產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從我國塑料生產(chǎn)的區(qū)域分布來看，主要集中在華東、華南、華中地區(qū)。2021年，華東地區(qū)塑料制品產(chǎn)量3696.28萬噸，占全國的比重為46.2%。華南地區(qū)發(fā)展迅速，塑料制品產(chǎn)量1634.36萬噸，占比20.4%。華中地區(qū)塑料制品產(chǎn)量1007.66萬噸，占比12.6%。其他地區(qū)塑料制品產(chǎn)量均在千萬噸以下，其他地區(qū)合計占比20.8%。

2021年塑料產(chǎn)量主要區(qū)域分布情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

橡膠也是汽車飾品不可或缺的原材料之一。橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。橡膠分為天然橡膠與合成橡膠二種。橡膠制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)或生活各方面。中國天然橡膠產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定，2020年由于白粉病以及臺風(fēng)的危害，天然橡膠割膠受到影響，同時，因為云南、廣東、海南等地受到寒冷氣流的影響，提前停止了割膠活動，產(chǎn)量大幅度下降至69.3萬噸。隨著疫情的有效控制，2021年天然橡膠產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，截止至2021年年底，中國天然橡膠產(chǎn)量達(dá)85萬噸。由于海南產(chǎn)區(qū)氣候異常，落葉期不徹底、白粉病等影響開割推遲，放量不及預(yù)期，國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量同比減少，上半年產(chǎn)量僅為21.92萬噸。

2017-2022年上半年中國天然橡膠產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，全國合成橡膠產(chǎn)量基本保持增長，2018年出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長。2021年全國合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬噸，同比增長2.6%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，我國合成橡膠產(chǎn)量375.7萬噸，同比下降6.1%。

2017-2022年上半年中國合成橡膠產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

皮革也是汽車飾品的主要原材料之一，近年來我國皮革產(chǎn)量出現(xiàn)下降的態(tài)勢，從2016年的7.35億立方米下降到2021年的5.29億立方米。

2016-2021年中國皮革產(chǎn)量情況（億立方米）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車飾件行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會分析報告》

近年來我國合成纖維產(chǎn)量持續(xù)增長，到目前已成為世界最大的生產(chǎn)國。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國合成纖維產(chǎn)量為6152.4萬噸，同比增長9.1%。

2016-2021年中國合成纖維產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

三、中游分析

汽車飾件的中游為汽車內(nèi)外飾件的生產(chǎn)制造。從近年來我國汽車飾件行業(yè)市場規(guī)模來看，內(nèi)飾件的市場規(guī)模要大于外飾件，外飾件和內(nèi)飾件的市場規(guī)模分別從2016年的701億元和981億元上升至2021年的873億和1078億元。

2016-2021年我國汽車飾件行業(yè)市場規(guī)模情況（億元）

資料來源：公開資料整理

廣東鴻圖和拓普集團(tuán)為汽車飾件行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。從2019-2022年兩家家企業(yè)汽車飾件業(yè)務(wù)收入情況來看，拓普集團(tuán)的營業(yè)收入更高，且近年來汽車飾件業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢。截至2022年上半年，廣東鴻圖和拓普集團(tuán)的汽車飾件營業(yè)收入分別為7.84億和21.5億。

2019-2022年兩家企業(yè)汽車飾件業(yè)務(wù)收入情況（億）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

得益于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，帶動了拓普集團(tuán)的汽車飾件產(chǎn)銷量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，產(chǎn)銷量從2018年的231.1萬套和257.4萬套上升至2021年的435.2萬套和442.3萬套。

2018-2021年拓普集團(tuán)汽車飾件產(chǎn)銷量情況（萬套）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、下游分析

汽車飾件產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車產(chǎn)業(yè)。汽車飾件是汽車必備零部件，汽車行業(yè)的景氣度對汽車飾件行業(yè)的發(fā)展起著重要的作用。近年來，我國已經(jīng)成為最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，推動汽車飾件行業(yè)向好發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國乘用車產(chǎn)銷量分別達(dá)1720.6萬輛、1698.6萬輛。

2016-2022年中國乘用車產(chǎn)銷量情況（萬輛）

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車飾件行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資機(jī)會分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。