2022年中國土壤修復(fù)行業(yè)全景速覽：行業(yè)發(fā)展不斷取得突破，修復(fù)技術(shù)趨于綜合化提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：政策推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，水土流失加快土壤修復(fù)發(fā)展進(jìn)程

隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，加上人們對環(huán)境的不合理利用，導(dǎo)致土壤污染問題日益突出，嚴(yán)重影響到人們的生產(chǎn)生活。為降低和避免土壤污染帶來的影響，提升環(huán)境質(zhì)量，國家和各級政府相繼出臺各項政策，加快土壤修復(fù)技術(shù)的突破，有效減少土壤污染范圍。此外，隨著我國對于土壤修復(fù)的力度持續(xù)加大，水土保護(hù)初見成效，2017年以來，我國水土流失面積逐年遞減，但整體上仍有較大的下降空間。急需修繕的土地土壤，拉動土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，推動行業(yè)快速發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：資金預(yù)算呈下降態(tài)勢，防治重點(diǎn)區(qū)域以湖南為主

2019年以來，我國土壤污染防治資金預(yù)算總體上呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，但資金量仍較大。2022年10月，財政部提前下發(fā)了2023年土壤污染防治資金預(yù)算，預(yù)計2023年共投入30.8億元用于土壤污染防治，較2022年下降了30%。2023年我國土壤污染防治重點(diǎn)區(qū)域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預(yù)算更是遙遙領(lǐng)先，共計6.9億元，占總資金預(yù)算的比重達(dá)到22.39%。

三、市場格局：企業(yè)加大研發(fā)投入力度，土壤修復(fù)技術(shù)不斷取得突破

2018-2021年期間，建工修復(fù)的研發(fā)投入總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的態(tài)勢，永清環(huán)保的研發(fā)投入呈現(xiàn)出“先降后升”的態(tài)勢。2021年以來，研發(fā)投入力度持續(xù)加大，研發(fā)費(fèi)用大幅度上漲，2022年前三季度建工修復(fù)的研發(fā)費(fèi)用同比增長了0.17%；永清環(huán)保的研發(fā)費(fèi)用同比增長了49.37%。兩家企業(yè)始終將技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的核心競爭力，經(jīng)過多年修復(fù)項目的經(jīng)驗積累，逐步形成了獨(dú)有的技術(shù)體系，包括化學(xué)氧化、土壤淋洗、固化穩(wěn)定化等修復(fù)技術(shù)。

四、發(fā)展趨勢：后發(fā)優(yōu)勢助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，修復(fù)技術(shù)趨于綜合化提升

雖然我國土壤修復(fù)行業(yè)起步晚，但仍具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢，可以借鑒歐美等發(fā)達(dá)國家土壤修復(fù)的經(jīng)驗和教訓(xùn)，持續(xù)完善我國土壤修復(fù)技術(shù)和工藝，推動我國土壤修復(fù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。此外，傳統(tǒng)的生物、物理、化學(xué)方法有著各自的優(yōu)勢，也有所缺陷。隨著我國土壤修復(fù)技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的要求持續(xù)提高，土壤修復(fù)技術(shù)必然會更加綜合化發(fā)展，能夠結(jié)合不同方法的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，從而提高實(shí)際的修復(fù)效果。

關(guān)鍵詞：土壤修復(fù)發(fā)展背景、土壤修復(fù)發(fā)展現(xiàn)狀、土壤修復(fù)市場格局、土壤修復(fù)發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：政策推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，水土流失加快土壤修復(fù)發(fā)展進(jìn)程

隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，加上人們對環(huán)境的不合理利用，導(dǎo)致土壤污染問題日益突出，嚴(yán)重影響到人們的生產(chǎn)生活。為降低和避免土壤污染帶來的影響，提升環(huán)境質(zhì)量，國家和各級政府相繼出臺各項政策，加快土壤修復(fù)技術(shù)的突破，有效減少土壤污染范圍。

2022年11月科技部發(fā)布《“十四五”生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，提出建立不同區(qū)域土壤和地下水主要污染物的生態(tài)環(huán)境基準(zhǔn)，構(gòu)建土壤符合污染多介質(zhì)協(xié)同治理與綠色可持續(xù)修復(fù)理論及方法。2022年9月中共中央國務(wù)院出臺《深入打好長江保護(hù)修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動方案》，提出持續(xù)支持大氣污染防治、流域水污染治理、土壤污染源頭防控、農(nóng)村生活污水治理等重點(diǎn)工作。2022年3月生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見》，指出排放鎘等重金屬的企業(yè)，應(yīng)依法對周邊大氣鎘等重金屬沉降及耕地土壤重金屬進(jìn)行定期檢測，評估大氣重金屬沉降造成耕地中鎘等重金屬累積的風(fēng)險，并采取防控措施。

此外，各省市也出臺相關(guān)政策，助推土壤修復(fù)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。2022年12月南京市人民政府發(fā)布《南京市推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展示范行動實(shí)施方案》，提出聚焦水處理、大氣治理、土壤修復(fù)和固廢處理等領(lǐng)域，加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、工程咨詢、能源審計、運(yùn)營維護(hù)等整體服務(wù)。2022年3月，上海市出臺《上海市土壤及地下水污染防治“十四五”規(guī)劃》，提出健全并落實(shí)風(fēng)險管控、修復(fù)施工過程環(huán)境管理制度，明確土壤修復(fù)內(nèi)容和技術(shù)要求；加強(qiáng)土壤治理修復(fù)材料和藥劑的安全管理，逐步建立污染土壤轉(zhuǎn)運(yùn)聯(lián)單制度，防止轉(zhuǎn)運(yùn)污染土壤非法處置。

近年來，隨著我國對于土壤修復(fù)的力度持續(xù)加大，水土保護(hù)初見成效，2017年以來，我國水土流失面積逐年遞減，但整體上仍有較大的下降空間。據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2021年我國水土流失面積共計267.24萬平方千米，其中風(fēng)力侵蝕和水力侵蝕的比值為6:4。此外，據(jù)第五次全國荒漠化和沙化檢測結(jié)果，全國荒漠化土地面積達(dá)到261.16萬平方千米，沙化土地面積達(dá)到172.12萬平方千米?，F(xiàn)階段我國土壤修復(fù)存在較大發(fā)展空間，隨著我國土壤修復(fù)技術(shù)持續(xù)提升，水土流失、荒漠化、沙化等土壤面積將會進(jìn)一步減少。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國土壤修復(fù)行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：防治資金預(yù)算呈下降態(tài)勢，防治重點(diǎn)區(qū)域以湖南為主

土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施，利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)。近年來，隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，各類礦產(chǎn)資源的不合理開采，長期對土壤進(jìn)行污水灌溉等，造成土壤受到嚴(yán)重污染。為加快推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，降低土壤污染帶來的一系列危害，財政部對土壤污染防治制定了專項資金預(yù)算，助力土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。

2019年以來，我國土壤污染防治資金預(yù)算總體上呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，但資金量仍較大。2022年10月，財政部提前下發(fā)了2023年土壤污染防治資金預(yù)算，預(yù)計2023年共投入30.8億元用于土壤污染防治，較2022年下降了30%。環(huán)境保護(hù)、土壤防治仍是目前實(shí)現(xiàn)綠色低碳的主要方向之一，但防治資金預(yù)算呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，由此可以看出，我國對于土壤污染防治已有所成效，隨著土壤修復(fù)技術(shù)的不斷完善和發(fā)展，土壤污染現(xiàn)象將進(jìn)一步減弱，我國對于土壤污染防治的資金預(yù)算也將不斷降低。

據(jù)財政部下達(dá)的2023年土壤污染防治資金預(yù)算一文中顯示，2023年我國土壤污染防治重點(diǎn)區(qū)域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預(yù)算更是遙遙領(lǐng)先，共計6.9億元，占總資金預(yù)算的比重達(dá)到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非常可觀，受歷年來不完善的開采和管理技術(shù)的影響，導(dǎo)致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預(yù)算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

據(jù)生態(tài)環(huán)境部，以及各省市公布的污染地塊修復(fù)名錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全國污染地塊總數(shù)達(dá)到了770塊，其中華東地區(qū)占比超40%，其中浙江省、江蘇省、上海市污染地塊數(shù)量較多，分別為89塊、61塊、51塊。其次是西南和華北地區(qū)，占比分別達(dá)到20.78%、13.12%。立足“十四五”，國家加大對生態(tài)環(huán)境的監(jiān)管力度，隨著土壤修復(fù)技術(shù)的不斷完善和精進(jìn)，土壤修復(fù)項目的持續(xù)放量，各省市污染地塊的數(shù)量也將持續(xù)減少。

從土壤污染情況來看，我國不同類型土地受污染程度較輕，輕微和輕度占比較高，但土壤超標(biāo)率數(shù)值較大，其中耕地受污染程度較深，土壤超標(biāo)率達(dá)到19.4%，其余土地類型超標(biāo)率分別為10%、10.4%、11.4%?？梢钥闯鑫覈芪廴就寥赖恼急容^大，在低碳綠色循環(huán)發(fā)展的推動下，土壤修復(fù)刻不容緩，隨著我國對土壤修復(fù)行業(yè)的政策持續(xù)落地，土壤修復(fù)行業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展的空間，土地污染問題也將得到很好的改善。

三、市場格局：企業(yè)加大研發(fā)投入力度，土壤修復(fù)技術(shù)不斷取得突破

建工修復(fù)是國內(nèi)最早專業(yè)從事環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的公司之一，行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。公司主要從事環(huán)境修復(fù)綜合服務(wù)，包括環(huán)境修復(fù)整體解決方案和技術(shù)咨詢服務(wù)等，其中環(huán)境修復(fù)整體解決方案中包含土壤及地下水修復(fù)工作，可細(xì)分為場地修復(fù)和農(nóng)田修復(fù)。2017-2021年期間，建工修復(fù)的營業(yè)收入整體呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2020年在疫情的影響下，營收同比出現(xiàn)下滑，2021年公司經(jīng)營正常運(yùn)作，營業(yè)收入同比增長了4.08%。2022年前三季度建工修復(fù)的營業(yè)收入共計7.62億元，較2021年同期微漲1.58%。

永清環(huán)保是國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)境綜合服務(wù)企業(yè)，其中環(huán)境工程服務(wù)分為土壤修復(fù)和大氣治理業(yè)務(wù)，永清環(huán)保作為湖南省環(huán)境治理領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，土壤修復(fù)業(yè)務(wù)是公司的發(fā)展重點(diǎn)。永清環(huán)保開展的土壤修復(fù)業(yè)務(wù)主要包括農(nóng)田修復(fù)和場地修復(fù)，2021年公司土壤修復(fù)項目的合同金額達(dá)到3.62億元，同比增長118%。2017-2021年期間，永清環(huán)保的營業(yè)收入呈現(xiàn)出“先降后升”的態(tài)勢，2021年永清環(huán)保的營業(yè)收入同比增長了33.39%。2022年營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，前三季度永清環(huán)保的營業(yè)收入共計5.59億元，較2021年同期下跌了15.55%。

經(jīng)過十余年修復(fù)項目的經(jīng)驗積累，建工修復(fù)形成了一整套技術(shù)體系，包括化學(xué)氧化、土壤淋洗、固化穩(wěn)定化等修復(fù)技術(shù)，同時土壤與地下水修復(fù)連續(xù)管式原位注入技術(shù)及裝備的研制，為污染土壤和地下水原位修復(fù)提供了一種高效、使用和經(jīng)濟(jì)的鉆注一體化技術(shù)和裝備。2018-2021年期間，建工修復(fù)的研發(fā)投入總體呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的態(tài)勢，2022年前三季度建工修復(fù)的研發(fā)費(fèi)用投入共計0.23億元，較2021年同期增長了0.17%。永清環(huán)保作為高科技的環(huán)保企業(yè)，始終將技術(shù)創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的核心競爭力，現(xiàn)階段在研項目包括土壤砷鎘污染長效穩(wěn)定化修復(fù)材料制備與性能研究、冶煉場地與周邊土壤重金屬原位生物固定穩(wěn)定修復(fù)技術(shù)及裝備研發(fā)等。2018-2021年期間，永清環(huán)保的研發(fā)投入呈現(xiàn)出“先降后升”的態(tài)勢，2021年以來，研發(fā)投入力度持續(xù)加大，研發(fā)費(fèi)用大幅度上漲，2022年前三季度永清環(huán)保的研發(fā)費(fèi)用共計0.31億元，同比增長了49.37%。

2017-2021年期間，建工修復(fù)的企業(yè)毛利率總體呈現(xiàn)出小幅上漲的態(tài)勢，2022年建工修復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)各項業(yè)務(wù)實(shí)施，聚焦重點(diǎn)區(qū)域，前三季度企業(yè)毛利率為21.43%，較2021年同期微跌1.69%。永清環(huán)保2018年以來，毛利率整體上保持增長的趨勢，2022年在有關(guān)政策的推動下，與環(huán)保相關(guān)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)受益，加上公司經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)步發(fā)展，毛利率也有一定的上漲。2022年前三季度永清環(huán)保的毛利率為31.29%，同比增長了1.54%。

四、發(fā)展趨勢：后發(fā)優(yōu)勢助力行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，修復(fù)技術(shù)趨于綜合化提升

1、行業(yè)法規(guī)體系持續(xù)完善，產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)穩(wěn)步精進(jìn)

我國土壤修復(fù)行業(yè)起步較晚，相對于發(fā)達(dá)國家步入成熟的發(fā)展階段，我國土壤修復(fù)行業(yè)正處于成長期，具備相關(guān)處理資質(zhì)的企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不足以滿足社會的需求。近年來，國家在宏觀政策層面上對土壤污染修復(fù)行業(yè)的支持力度逐步加大，通過制定相關(guān)政策、法規(guī)，形成完善的環(huán)境保護(hù)體系?！赌暇┦型苿酉冗M(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展示范行動實(shí)施方案》《上海市土壤及地下水污染防治“十四五”規(guī)劃》等政策的落地實(shí)施，提出聚焦水處理、土壤修復(fù)、固廢處理等領(lǐng)域，健全并落實(shí)風(fēng)險管控、修復(fù)施工過程環(huán)境管理制度，明確土壤修復(fù)內(nèi)容和技術(shù)要求等，進(jìn)一步完善了我國土壤修復(fù)行業(yè)的治理體系和發(fā)展規(guī)劃。此外，雖然我國土壤修復(fù)行業(yè)起步晚，但仍具有明顯的后發(fā)優(yōu)勢，可以借鑒歐美等發(fā)達(dá)國家土壤修復(fù)的經(jīng)驗和教訓(xùn)，持續(xù)完善我國土壤修復(fù)技術(shù)和工藝，推動我國土壤修復(fù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

2、生態(tài)環(huán)保力度不斷加大，修復(fù)技術(shù)趨向綜合化發(fā)展

土壤修復(fù)的目的在于保持土壤良好條件，進(jìn)而維持環(huán)境的生態(tài)平衡與和諧。隨著我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施的不斷改善和持續(xù)推進(jìn)，對于土壤修復(fù)的技術(shù)要求也在持續(xù)提升，不但要能修復(fù)土壤，而且還要更加綠色、環(huán)保，不會對環(huán)境造成二次污染，并能充分的實(shí)現(xiàn)生態(tài)修復(fù)。此外，傳統(tǒng)的生物、物理、化學(xué)方法有著各自的優(yōu)勢，也有所缺陷。隨著我國土壤修復(fù)技術(shù)的不斷發(fā)展，行業(yè)的要求持續(xù)提高，土壤修復(fù)技術(shù)必然會更加綜合化發(fā)展，能夠結(jié)合不同方法的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)技術(shù)互補(bǔ)，從而提高實(shí)際的修復(fù)效果。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國土壤修復(fù)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。