2022年中國藻油DHA行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、藻油DHA定義及特點(diǎn)分析

DHA 是二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid）的簡稱，是神經(jīng)系統(tǒng)細(xì)胞（如大腦和視網(wǎng)膜細(xì)胞）生長及維持所需的一種重要的多不飽和脂肪酸，人體自身難以合成，須從外界攝取。DHA產(chǎn)品按其來源，可以分為藻油DHA和魚油DHA。藻油DHA是采用微生物發(fā)酵，從富含DHA的海洋微藻提取獲得。魚油DHA主要從金槍魚和鰹等大型海洋魚的頭部、眼窩、內(nèi)臟的脂肪中提取獲得。

魚油DHA和藻油DHA有密切的聯(lián)系，也存在一定的差異。深海魚類之所以含有DHA，是因?yàn)楦∮紊锿淌沉烁缓珼HA的微藻，魚又吞食了浮游生物，使微藻中的DHA通過食物鏈傳遞在魚體內(nèi)積累了下來。魚油DHA含量在12%~20%左右，藻油DHA含量可達(dá)35%以上。藻油 DHA 采用微生物發(fā)酵方式，不受資源限制；具有食品安全和質(zhì)量可控、可追溯等優(yōu)點(diǎn)。

魚油DHA和藻油DHA的主要差異

資料來源：智研咨詢整理

二、藻油DHA行業(yè)發(fā)展歷程

1999年美國Omega 生物技術(shù)公司研究出一套裂殖壺菌的培養(yǎng)工藝，在這套工藝下，藻油 DHA實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。之后馬泰克生物科技收購Omega公司。馬泰克公司通過一系列的技術(shù)研發(fā)篩選出了適合工廠化培養(yǎng)并且藻油DHA 含量高的菌種。此后杜邦等企業(yè)紛紛掌握藻油 DHA商業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，目前國外利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 的商業(yè)化應(yīng)用已較為成熟。目前，國外企業(yè)已具有較強(qiáng)的藻油DHA技術(shù)研發(fā)能力。例如，帝斯曼及其子公司馬泰克的專利已覆蓋藻類 DHA 生產(chǎn)的全鏈條；杜邦公司在菌種選育、收集提取方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；巴斯夫在菌種選育、修改菌種基因序列、發(fā)酵培養(yǎng)、精制方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2010年衛(wèi)生部發(fā)布了《關(guān)于批準(zhǔn)DHA藻油、棉籽低聚糖等7種物品為新資源食品及其他相關(guān)規(guī)定的公告》，把DHA藻油列為新資源食品，對(duì)于我國DHA藻油起到了促進(jìn)作用。國內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)及企業(yè)加快了對(duì)微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 的技術(shù)研究，2012年嘉必優(yōu)生物實(shí)現(xiàn)了對(duì)藻油 DHA的商業(yè)化生產(chǎn)。目前我國部分企業(yè)已達(dá)到較高生產(chǎn)技術(shù)水平。2012、2013年《食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用標(biāo)準(zhǔn)》以及《中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量》的發(fā)布，為藻油DHA、ARA的添加量及攝入量提供了權(quán)威的參考值，為行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好保障。國內(nèi)企業(yè)如蒙牛、伊利等紛紛在在兒童奶制品中添加藻油DHA。2015年藻油DHA國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。2018 年 9 月，國家中藥保護(hù)審評(píng)委員會(huì)通過中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《保健食品原料目錄》研究專項(xiàng)課題公開招標(biāo)公告，藻油 DHA 被列入招標(biāo)名錄。2021年國家衛(wèi)健委和國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布嬰兒配方食品新國標(biāo)對(duì)嬰幼兒配方奶粉中DHA的添加了下限進(jìn)行了強(qiáng)制規(guī)定，并且提高了上限值，新舊國標(biāo)對(duì)比DHA最大添加量提升51.05%。嬰幼兒配方食品新國標(biāo)的發(fā)布對(duì)藻油 DHA構(gòu)成重大利好。

中國藻油DHA行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國藻油DHA行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

三、藻油DHA行業(yè)市場(chǎng)供應(yīng)情況分析

受技術(shù)門檻、品牌門檻等因素，國際市場(chǎng)藻油DHA市場(chǎng)集中度高。杜邦、嘉吉（Cargill）、美國 TerraVia、巴斯夫、法國 Fermentalg、荷蘭帝斯曼及其子公司馬泰克、荷蘭紐迪希亞、瑞士雀巢等大型國際公司在藻油DHA領(lǐng)域皆有較多技術(shù)儲(chǔ)備和生產(chǎn)布局，其藻油 DHA產(chǎn)品應(yīng)用形式覆蓋食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑、保健品、特定藥理活性的藥物制劑等方方面面。

2012年以來，以嘉必優(yōu)、潤科生物、福星生物為代表的國內(nèi)廠商突破了藻油 DHA商業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，并積極擴(kuò)張產(chǎn)能。國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)的差距正不斷縮小。目前國內(nèi)本土企業(yè)生產(chǎn)的藻油DHA占據(jù)了國內(nèi)主要的市場(chǎng)份額。2015年我國藻油DHA產(chǎn)量185.99噸，到2021年產(chǎn)量增長到了626.75噸，年復(fù)合增長率達(dá)到了22.44%。

2015-2021年中國藻油DHA產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

四、藻油DHA市場(chǎng)價(jià)格分析

近年來藻油DHA行業(yè)龍頭企業(yè)不斷強(qiáng)化研發(fā)和工藝改進(jìn)，2017 年下半年潤科生物等開始已逐步通過非溶劑法提取油劑的工藝對(duì)微藻 DHA 進(jìn)行提油，通過非溶劑法提取油劑，免去了傳統(tǒng)溶劑法烘干除濕、流化床降溫、細(xì)胞破碎、壓片成型、有機(jī)溶劑萃取、脫膠、堿煉等工藝步驟，消除了有機(jī)溶劑殘留的隱患，提高了產(chǎn)品品質(zhì)，節(jié)省了能耗、人工成本，同時(shí)提高了產(chǎn)出率，大幅降低了微藻 DHA 的產(chǎn)品單位成本，業(yè)界主流企業(yè)單位成本的降低也成促成藻油DHA產(chǎn)品價(jià)格下行以及需求增長的重要推力。近年來我國藻油DHA 產(chǎn)品價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)。2021年我國藻油DHA產(chǎn)品銷售均價(jià)為59.5萬元/噸。

2015-2021年我國藻油DHA價(jià)格走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

五、藻油DHA消費(fèi)市場(chǎng)分析

目前，歐美國家已經(jīng)將藻油DHA廣泛應(yīng)用于食品和保健品中。添加了藻油DHA的嬰幼兒配方食品（嬰幼兒配方奶粉和嬰幼兒輔助食品）已經(jīng)在很多國家上市。此外歐美國家市場(chǎng)上還出現(xiàn)了添加了DHA的魚類罐頭、乳酸飲料、魚肉香腸、面包、糖果等強(qiáng)化食品。

近年來，我國藻油DHA應(yīng)用技術(shù)不斷發(fā)展完善，其溶解性、穩(wěn)定性等也得以明顯提高，但由于我國藻油DHA研究較晚，市場(chǎng)發(fā)展仍然不成熟，市場(chǎng)的產(chǎn)品也主要是集中在集中于嬰幼兒配方食品和醫(yī)藥保健品，產(chǎn)品類型有待拓展。近年來，隨著消費(fèi)者對(duì)于健康領(lǐng)域的關(guān)注增長，DHA（藻油）產(chǎn)品在中國母嬰市場(chǎng)占比不斷增加。特別是在疫情之后，越來越多的消費(fèi)者在補(bǔ)充基礎(chǔ)營養(yǎng)之外，開始關(guān)注免疫力等方面。2021年我國藻油DHA市場(chǎng)規(guī)模為3.65億元。

2015-2021年中國藻油DHA市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

六、中國藻油DHA行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊

藻油DHA等營養(yǎng)強(qiáng)化劑在健康食品領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛，并正處于不斷拓寬的發(fā)展階段。隨著基礎(chǔ)研究和應(yīng)用探索的不斷深入，人們對(duì)于藻油DHA等營養(yǎng)素的營養(yǎng)、保健、預(yù)防疾病等作用認(rèn)識(shí)程度越來越高，同時(shí)受益于應(yīng)用技術(shù)水平的不斷提升，這些營養(yǎng)素得以添加到更多的健康食品中去，如液態(tài)奶、酸奶、休閑食品等。此外，藻油DHA等營養(yǎng)素在生物制藥、食品、飲料、化妝品以及動(dòng)物飼料等領(lǐng)域表現(xiàn)出良好的應(yīng)用趨勢(shì)。目前DHA的市場(chǎng)滲透率依然極低，以藻油為代表的DHA在中國市場(chǎng)還有很大的挖掘空間。隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的進(jìn)步，藻油DHA的品質(zhì)和價(jià)格被越來越多的消費(fèi)者認(rèn)可和接受，市場(chǎng)規(guī)模將呈較快增長態(tài)勢(shì)。

2022-2028年中國藻油DHA市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

2、產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位將日益突出

盡管我國藻油DHA行業(yè)產(chǎn)能增長迅猛，但是整體行業(yè)呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。企業(yè)規(guī)模普遍偏小，布點(diǎn)分散，僅有少數(shù)龍頭企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、研究開發(fā)能力低下、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。在經(jīng)過激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國家政策的積極引導(dǎo)下，行業(yè)集中度必將有大幅提升。在行業(yè)整合過程中，會(huì)使得強(qiáng)者更強(qiáng)，知名品牌的市場(chǎng)地位將日益突出。

3、行業(yè)技術(shù)水平將進(jìn)一步提高

現(xiàn)在，隨著藻油DHA的應(yīng)用越來越廣，對(duì)藻油DHA的研究也已經(jīng)成為國際上及國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)的研究重點(diǎn)，具體有以下３個(gè)方面：第一，尋找更安全、更可靠的生物來源，利用微藻、真菌等提?。模龋恋募夹g(shù)研發(fā)及生產(chǎn)已經(jīng)日漸成熟，終有—天DHA藻油必將大部分代替魚油。第二，如何有效地分離DHA/EPA，由于DHA和EPA對(duì)人體的功效不同，針對(duì)的人群也有差異，因此研究DHA/EPA的分離技術(shù)，已經(jīng)成為迫切需要解決的課題。第三，如何提高藻油DHA的性能，也是近期國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。藻油DHA由于自身性質(zhì)在運(yùn)輸、儲(chǔ)存、應(yīng)用方面存在諸多限制。首先，由于DHA不飽和度非常高，極易受光、氧、熱、金屬元素及自由基的影響，發(fā)生氧化后不僅失去了原有的營養(yǎng)和保健價(jià)值，而且對(duì)人體有害。其中氧化產(chǎn)物丙二醛能使體蛋白交聯(lián)，加速人體老化。過氧化物能破壞人體中的DNA進(jìn)而引起癌變。脂類氧化物還能使血管粥狀化、損壞血管內(nèi)壁使之變脆，導(dǎo)致高血壓和腦溢血；其次，DHA是高度疏水的分子，水溶性低，因此不能引入大多數(shù)以水為基礎(chǔ)的食品和飲料，如液態(tài)奶、果汁、醬料等領(lǐng)域，嚴(yán)重限制了其應(yīng)用；最后，DHA進(jìn)入到人體后，依次經(jīng)過胃和小腸，其靶向吸收器官是人體的小腸，但常常在被小腸消化吸收之前就喪失或降低了生理活性，不能最大限度的發(fā)揮其功能。因此，如何提升藻油DHA的穩(wěn)定性，提高它的親水性和溶解性，加強(qiáng)其在人體內(nèi)的利用率、發(fā)揮其生理功效成為發(fā)展功能性藻油急需解決的問題。在行業(yè)未來發(fā)展中，無論是在藻油DHA新品種開發(fā)還是現(xiàn)有品種工藝改進(jìn)方面，生物高新技術(shù)的應(yīng)用將成為一個(gè)重要的發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國藻油DHA行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。