2022年中國藻油DHA行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

一、藻油DHA定義及特點分析

DHA 是二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid）的簡稱，是神經(jīng)系統(tǒng)細胞（如大腦和視網(wǎng)膜細胞）生長及維持所需的一種重要的多不飽和脂肪酸，人體自身難以合成，須從外界攝取。DHA產(chǎn)品按其來源，可以分為藻油DHA和魚油DHA。藻油DHA是采用微生物發(fā)酵，從富含DHA的海洋微藻提取獲得。魚油DHA主要從金槍魚和鰹等大型海洋魚的頭部、眼窩、內(nèi)臟的脂肪中提取獲得。

魚油DHA和藻油DHA有密切的聯(lián)系，也存在一定的差異。深海魚類之所以含有DHA，是因為浮游生物吞食了富含DHA的微藻，魚又吞食了浮游生物，使微藻中的DHA通過食物鏈傳遞在魚體內(nèi)積累了下來。魚油DHA含量在12%~20%左右，藻油DHA含量可達35%以上。藻油 DHA 采用微生物發(fā)酵方式，不受資源限制；具有食品安全和質(zhì)量可控、可追溯等優(yōu)點。

魚油DHA和藻油DHA的主要差異

資料來源：智研咨詢整理

二、藻油DHA行業(yè)發(fā)展歷程

1999年美國Omega 生物技術(shù)公司研究出一套裂殖壺菌的培養(yǎng)工藝，在這套工藝下，藻油 DHA實現(xiàn)了商業(yè)化生產(chǎn)。之后馬泰克生物科技收購Omega公司。馬泰克公司通過一系列的技術(shù)研發(fā)篩選出了適合工廠化培養(yǎng)并且藻油DHA 含量高的菌種。此后杜邦等企業(yè)紛紛掌握藻油 DHA商業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，目前國外利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 的商業(yè)化應用已較為成熟。目前，國外企業(yè)已具有較強的藻油DHA技術(shù)研發(fā)能力。例如，帝斯曼及其子公司馬泰克的專利已覆蓋藻類 DHA 生產(chǎn)的全鏈條；杜邦公司在菌種選育、收集提取方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢；巴斯夫在菌種選育、修改菌種基因序列、發(fā)酵培養(yǎng)、精制方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。

2010年衛(wèi)生部發(fā)布了《關(guān)于批準DHA藻油、棉籽低聚糖等7種物品為新資源食品及其他相關(guān)規(guī)定的公告》，把DHA藻油列為新資源食品，對于我國DHA藻油起到了促進作用。國內(nèi)的科研機構(gòu)及企業(yè)加快了對微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 的技術(shù)研究，2012年嘉必優(yōu)生物實現(xiàn)了對藻油 DHA的商業(yè)化生產(chǎn)。目前我國部分企業(yè)已達到較高生產(chǎn)技術(shù)水平。2012、2013年《食品營養(yǎng)強化劑使用標準》以及《中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量》的發(fā)布，為藻油DHA、ARA的添加量及攝入量提供了權(quán)威的參考值，為行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好保障。國內(nèi)企業(yè)如蒙牛、伊利等紛紛在在兒童奶制品中添加藻油DHA。2015年藻油DHA國家標準發(fā)布。2018 年 9 月，國家中藥保護審評委員會通過中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《保健食品原料目錄》研究專項課題公開招標公告，藻油 DHA 被列入招標名錄。2021年國家衛(wèi)健委和國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布嬰兒配方食品新國標對嬰幼兒配方奶粉中DHA的添加了下限進行了強制規(guī)定，并且提高了上限值，新舊國標對比DHA最大添加量提升51.05%。嬰幼兒配方食品新國標的發(fā)布對藻油 DHA構(gòu)成重大利好。

中國藻油DHA行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國藻油DHA行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資前景預測報告》

三、藻油DHA行業(yè)市場供應情況分析

受技術(shù)門檻、品牌門檻等因素，國際市場藻油DHA市場集中度高。杜邦、嘉吉（Cargill）、美國 TerraVia、巴斯夫、法國 Fermentalg、荷蘭帝斯曼及其子公司馬泰克、荷蘭紐迪希亞、瑞士雀巢等大型國際公司在藻油DHA領(lǐng)域皆有較多技術(shù)儲備和生產(chǎn)布局，其藻油 DHA產(chǎn)品應用形式覆蓋食品營養(yǎng)強化劑、保健品、特定藥理活性的藥物制劑等方方面面。

2012年以來，以嘉必優(yōu)、潤科生物、福星生物為代表的國內(nèi)廠商突破了藻油 DHA商業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)，并積極擴張產(chǎn)能。國內(nèi)企業(yè)和國外企業(yè)的差距正不斷縮小。目前國內(nèi)本土企業(yè)生產(chǎn)的藻油DHA占據(jù)了國內(nèi)主要的市場份額。2015年我國藻油DHA產(chǎn)量185.99噸，到2021年產(chǎn)量增長到了626.75噸，年復合增長率達到了22.44%。

2015-2021年中國藻油DHA產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

四、藻油DHA市場價格分析

近年來藻油DHA行業(yè)龍頭企業(yè)不斷強化研發(fā)和工藝改進，2017 年下半年潤科生物等開始已逐步通過非溶劑法提取油劑的工藝對微藻 DHA 進行提油，通過非溶劑法提取油劑，免去了傳統(tǒng)溶劑法烘干除濕、流化床降溫、細胞破碎、壓片成型、有機溶劑萃取、脫膠、堿煉等工藝步驟，消除了有機溶劑殘留的隱患，提高了產(chǎn)品品質(zhì)，節(jié)省了能耗、人工成本，同時提高了產(chǎn)出率，大幅降低了微藻 DHA 的產(chǎn)品單位成本，業(yè)界主流企業(yè)單位成本的降低也成促成藻油DHA產(chǎn)品價格下行以及需求增長的重要推力。近年來我國藻油DHA 產(chǎn)品價格總體呈下降趨勢。2021年我國藻油DHA產(chǎn)品銷售均價為59.5萬元/噸。

2015-2021年我國藻油DHA價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

五、藻油DHA消費市場分析

目前，歐美國家已經(jīng)將藻油DHA廣泛應用于食品和保健品中。添加了藻油DHA的嬰幼兒配方食品（嬰幼兒配方奶粉和嬰幼兒輔助食品）已經(jīng)在很多國家上市。此外歐美國家市場上還出現(xiàn)了添加了DHA的魚類罐頭、乳酸飲料、魚肉香腸、面包、糖果等強化食品。

近年來，我國藻油DHA應用技術(shù)不斷發(fā)展完善，其溶解性、穩(wěn)定性等也得以明顯提高，但由于我國藻油DHA研究較晚，市場發(fā)展仍然不成熟，市場的產(chǎn)品也主要是集中在集中于嬰幼兒配方食品和醫(yī)藥保健品，產(chǎn)品類型有待拓展。近年來，隨著消費者對于健康領(lǐng)域的關(guān)注增長，DHA（藻油）產(chǎn)品在中國母嬰市場占比不斷增加。特別是在疫情之后，越來越多的消費者在補充基礎營養(yǎng)之外，開始關(guān)注免疫力等方面。2021年我國藻油DHA市場規(guī)模為3.65億元。

2015-2021年中國藻油DHA市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

六、中國藻油DHA行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新的應用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)，行業(yè)市場前景廣闊

藻油DHA等營養(yǎng)強化劑在健康食品領(lǐng)域的應用非常廣泛，并正處于不斷拓寬的發(fā)展階段。隨著基礎研究和應用探索的不斷深入，人們對于藻油DHA等營養(yǎng)素的營養(yǎng)、保健、預防疾病等作用認識程度越來越高，同時受益于應用技術(shù)水平的不斷提升，這些營養(yǎng)素得以添加到更多的健康食品中去，如液態(tài)奶、酸奶、休閑食品等。此外，藻油DHA等營養(yǎng)素在生物制藥、食品、飲料、化妝品以及動物飼料等領(lǐng)域表現(xiàn)出良好的應用趨勢。目前DHA的市場滲透率依然極低，以藻油為代表的DHA在中國市場還有很大的挖掘空間。隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的進步，藻油DHA的品質(zhì)和價格被越來越多的消費者認可和接受，市場規(guī)模將呈較快增長態(tài)勢。

2022-2028年中國藻油DHA市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理

2、產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提升，龍頭企業(yè)的市場地位將日益突出

盡管我國藻油DHA行業(yè)產(chǎn)能增長迅猛，但是整體行業(yè)呈現(xiàn)大而不強的態(tài)勢。企業(yè)規(guī)模普遍偏小，布點分散，僅有少數(shù)龍頭企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、研究開發(fā)能力低下、抗風險能力不強。在經(jīng)過激烈的市場競爭和國家政策的積極引導下，行業(yè)集中度必將有大幅提升。在行業(yè)整合過程中，會使得強者更強，知名品牌的市場地位將日益突出。

3、行業(yè)技術(shù)水平將進一步提高

現(xiàn)在，隨著藻油DHA的應用越來越廣，對藻油DHA的研究也已經(jīng)成為國際上及國內(nèi)科研機構(gòu)的研究重點，具體有以下３個方面：第一，尋找更安全、更可靠的生物來源，利用微藻、真菌等提?。模龋恋募夹g(shù)研發(fā)及生產(chǎn)已經(jīng)日漸成熟，終有—天DHA藻油必將大部分代替魚油。第二，如何有效地分離DHA/EPA，由于DHA和EPA對人體的功效不同，針對的人群也有差異，因此研究DHA/EPA的分離技術(shù)，已經(jīng)成為迫切需要解決的課題。第三，如何提高藻油DHA的性能，也是近期國內(nèi)外研究的熱點。藻油DHA由于自身性質(zhì)在運輸、儲存、應用方面存在諸多限制。首先，由于DHA不飽和度非常高，極易受光、氧、熱、金屬元素及自由基的影響，發(fā)生氧化后不僅失去了原有的營養(yǎng)和保健價值，而且對人體有害。其中氧化產(chǎn)物丙二醛能使體蛋白交聯(lián)，加速人體老化。過氧化物能破壞人體中的DNA進而引起癌變。脂類氧化物還能使血管粥狀化、損壞血管內(nèi)壁使之變脆，導致高血壓和腦溢血；其次，DHA是高度疏水的分子，水溶性低，因此不能引入大多數(shù)以水為基礎的食品和飲料，如液態(tài)奶、果汁、醬料等領(lǐng)域，嚴重限制了其應用；最后，DHA進入到人體后，依次經(jīng)過胃和小腸，其靶向吸收器官是人體的小腸，但常常在被小腸消化吸收之前就喪失或降低了生理活性，不能最大限度的發(fā)揮其功能。因此，如何提升藻油DHA的穩(wěn)定性，提高它的親水性和溶解性，加強其在人體內(nèi)的利用率、發(fā)揮其生理功效成為發(fā)展功能性藻油急需解決的問題。在行業(yè)未來發(fā)展中，無論是在藻油DHA新品種開發(fā)還是現(xiàn)有品種工藝改進方面，生物高新技術(shù)的應用將成為一個重要的發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國藻油DHA行業(yè)市場運行現(xiàn)狀及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。