2022年中國氧化鋁行業(yè)全景速覽：下游需求旺盛，進(jìn)口依賴度仍然較高 [圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：氧化鋁需求平穩(wěn)上漲，鋁土礦進(jìn)口依賴度高

鋁土礦是氧化鋁及整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲(chǔ)量并不豐富。我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，新能源、電子信息、機(jī)械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進(jìn)口依賴度提高。2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級氧化鋁，而冶金級氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產(chǎn)。因此，電解鋁的生產(chǎn)情況就反映了氧化鋁的消費(fèi)情況。2017年至2022年，我國原鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)上漲，產(chǎn)量分布較為集中

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進(jìn)口，目前我國已經(jīng)發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產(chǎn)國。氧化鋁的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，加上我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國氧化鋁的需求市場不斷擴(kuò)大，繼而推動(dòng)氧化鋁生產(chǎn)擴(kuò)張。2017年至2022年，我國氧化鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。我國的氧化鋁產(chǎn)量分布較為集中，產(chǎn)量排在前十的省份占據(jù)了全國98%的氧化鋁產(chǎn)量。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：2022年我國氧化鋁出口增多，但仍處于貿(mào)易逆差地位

2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢，這主要是受到俄烏沖突的影響，俄羅斯也是氧化鋁的重要生產(chǎn)國家之一，其戰(zhàn)爭沖突導(dǎo)致國際市場供應(yīng)鏈和貿(mào)易秩序變化，國際市場氧化鋁供應(yīng)缺口導(dǎo)致出口利潤上漲，我國氧化鋁出口數(shù)量大增。

四、發(fā)展趨勢：下游市場快速發(fā)展，氧化鋁產(chǎn)業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型

社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速騰飛，各類鋁產(chǎn)品被廣泛的應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。國家積極發(fā)揮基建托底經(jīng)濟(jì)的作用，拉動(dòng)鋁需求上漲，而氧化鋁作為鋁產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，其需求量必然隨之增多。另外，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游需求增長的一個(gè)新亮點(diǎn)，推動(dòng)氧化鋁的需求量進(jìn)一步快速增長。

2、環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，氧化鋁產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)向綠色發(fā)展

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達(dá)峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手，加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：氧化鋁 產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 進(jìn)出口貿(mào)易 發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：氧化鋁需求平穩(wěn)上漲，鋁土礦進(jìn)口依賴度高

金屬鋁因其良好的物理、化學(xué)性能而被廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域，是目前世界上使用量第二多的金屬。在復(fù)雜的鋁產(chǎn)業(yè)鏈中，氧化鋁是其中的準(zhǔn)核心產(chǎn)物，因?yàn)檠趸X是原鋁（電解鋁）的必要中間產(chǎn)物，而原鋁是鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的核心產(chǎn)物。氧化鋁是鋁的穩(wěn)定氧化物，化學(xué)式Al2O3，在礦業(yè)、制陶業(yè)和材料科學(xué)上又被稱為礬土，是一種無毒、無臭、無味的白色粉狀或砂狀物。氧化鋁最主要的上游原材料是鋁土礦，每生產(chǎn)1噸氧化鋁就需要消耗約2.3噸鋁土礦。氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要包括拜耳法和燒結(jié)法兩種，目前上95%以上的氧化鋁都是通過拜耳法生產(chǎn)出來的。氧化鋁一般被分為冶金級氧化鋁和非冶金級氧化鋁，其中冶金級氧化鋁是生產(chǎn)原鋁（電解鋁）的必要材料，而非冶金級氧化鋁則用于生產(chǎn)剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁化學(xué)制品。國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球氧化鋁產(chǎn)量中約有93.72%都是冶金級氧化鋁，用于電解鋁的生產(chǎn)，電解鋁是氧化鋁最主要的下游產(chǎn)業(yè)。

鋁土礦是氧化鋁及整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲(chǔ)量并不豐富。根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2021年我國鋁土礦儲(chǔ)量為10億噸，排在全球第七位。幾內(nèi)亞是全球鋁土礦儲(chǔ)量最豐富的國家，其2021年鋁土礦數(shù)量為74億噸，占全球鋁土礦儲(chǔ)量的23.11%。其次是越南和澳大利亞，2021年鋁土礦儲(chǔ)量依次為58億噸、53億噸。而金屬鋁最為使用量第二多的金屬，在眾多行業(yè)中得以廣泛應(yīng)用。我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，新能源、電子信息、機(jī)械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進(jìn)口依賴度提高。除2021年外，2017年至2022年我國鋁土礦的進(jìn)口數(shù)量整體上呈上漲趨勢，2022年上漲至12547.12萬噸，同比增長16.97%。而我國鋁土礦的出口數(shù)量卻始終不足10萬噸。

2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級氧化鋁，而冶金級氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產(chǎn)。因此，電解鋁的生產(chǎn)情況就反映了氧化鋁的消費(fèi)情況。2017年至2022年，我國原鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢，雖然在2019年略有減少，但隨后在2020年便重回上升趨勢。2022年，我國原鋁產(chǎn)量上漲至4021.4萬噸，較上一年度增長了4.44%。近年來，我國新能源產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)、航天航空等行業(yè)都取得了較好的發(fā)展，原鋁需求增多，繼而也拉動(dòng)的氧化鋁需求的上漲。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國氧化鋁纖維行業(yè)市場全景調(diào)查及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)上漲，產(chǎn)量分布較為集中

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進(jìn)口，目前我國已經(jīng)發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產(chǎn)國，2022年我國氧化鋁產(chǎn)量占全球氧化鋁生產(chǎn)總量的56.61%。冶金級氧化鋁可以用于生產(chǎn)電解鋁，繼而應(yīng)用在汽車、建筑、制造等眾多民生產(chǎn)業(yè)之中，而非冶金級氧化鋁也可以廣泛的應(yīng)用在醫(yī)藥、材料、藍(lán)寶石等行業(yè)之中。氧化鋁的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，加上我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國氧化鋁的需求市場不斷擴(kuò)大，繼而推動(dòng)氧化鋁生產(chǎn)擴(kuò)張。

2017年至2022年，我國氧化鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢，2019年雖有回落，但仍高于2017年的產(chǎn)量，且隨后始終保持上漲趨勢。2018年，我國氧化鋁產(chǎn)量大漲，主要是由于這一年出口需求大幅上漲，因此拉動(dòng)了氧化鋁生產(chǎn)量大幅增多。2022年，我國氧化鋁產(chǎn)量為8186.2萬噸，較上一年度增長了5.7%。氧化鋁的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，其未來的市場需求量還將繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量也將隨之持續(xù)增多。

我國的氧化鋁產(chǎn)量分布較為集中，產(chǎn)量排在前十的省份占據(jù)了全國98%的氧化鋁產(chǎn)量。山東省的氧化鋁產(chǎn)量排在全國首位，2022年山東省氧化鋁產(chǎn)量為2785.22萬噸，占全國氧化鋁總產(chǎn)量的34.02%。其次十山西省，其2022年氧化鋁產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的24.99%。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：2022年我國氧化鋁出口增多，但仍處于貿(mào)易逆差地位

我國是電解鋁生產(chǎn)大國，因此我國氧化鋁需求量大。但我國氧化鋁產(chǎn)需缺口大，因此氧化鋁的進(jìn)口依賴度較高，基本上處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。而在2018年，由于挪威海德魯?shù)囊粋€(gè)氧化鋁冶煉廠因尾礦庫事件而意外停產(chǎn)，導(dǎo)致海外氧化鋁形成較大缺口，在利潤驅(qū)使下，2018年我國氧化鋁出口量大增，呈現(xiàn)出貿(mào)易順差的狀態(tài)。2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現(xiàn)出大幅上漲的態(tài)勢，出口氧化鋁100.74萬噸，同比上漲741.41%。這主要是受到俄烏沖突的影響，俄羅斯也是氧化鋁的重要生產(chǎn)國家之一，其戰(zhàn)爭沖突導(dǎo)致國際市場供應(yīng)鏈和貿(mào)易秩序變化，國際市場氧化鋁供應(yīng)缺口導(dǎo)致出口利潤上漲，我國氧化鋁出口數(shù)量大增。

澳大利亞是我國最大的氧化鋁進(jìn)口來源國，2022年我國從澳大利亞進(jìn)口氧化鋁113.23萬噸，占氧化鋁進(jìn)口總量57%。其次是印度尼西亞，2022年我國從印度尼西亞進(jìn)口氧化鋁46.56萬噸。我國從澳大利亞大量進(jìn)口氧化鋁主要是由于澳大利亞鋁土礦資源豐富，其國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量多，但內(nèi)部消耗少，因此出口需求大。2022年我國氧化鋁進(jìn)口數(shù)量最多的省份是上海市，其進(jìn)口氧化鋁65.88萬噸。這主要是由于上海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，靠近消費(fèi)市場，另外，上海海運(yùn)便利。

2022年，我國氧化鋁最大的出口目的地是俄羅斯聯(lián)邦，出口數(shù)量達(dá)84.28萬噸，但俄羅斯在2021年從我國進(jìn)口的氧化鋁數(shù)量還不足0.2萬噸。2022年俄羅斯從我國進(jìn)口氧化鋁數(shù)量大漲主要是由于俄烏沖突所致。2022年，我國出口氧化鋁最多的地區(qū)是北京市和福建省，其氧化鋁出口數(shù)量均超過了30萬噸。

四、發(fā)展趨勢：下游市場快速發(fā)展，氧化鋁產(chǎn)業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型

1、國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展，氧化鋁需求持續(xù)增長

社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速騰飛，各類鋁產(chǎn)品被廣泛的應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，其中下游的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)行業(yè)的需求占比最大?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)想和房地產(chǎn)建設(shè)中用到了鋁型材、電纜橋架、軌道交通車體等都需要大量的用到鋁產(chǎn)品。而近年來，由于疫情導(dǎo)致社會(huì)經(jīng)濟(jì)增速放緩，為快速提振經(jīng)濟(jì)，國家積極發(fā)揮基建托底經(jīng)濟(jì)的作用，開發(fā)水利、電力工程、建設(shè)道路等，這些都將拉動(dòng)鋁需求上漲，而氧化鋁作為鋁產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，其需求量必然隨之增多。另外，全球變暖推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)低碳化加速發(fā)展，我國十分重視新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)電、光伏發(fā)電、新能源汽車等新能源產(chǎn)業(yè)得到大規(guī)模的開發(fā)和快速的發(fā)展。而這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中也需要大量鋁產(chǎn)品的投入，因此新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游需求增長的一個(gè)新亮點(diǎn)，推動(dòng)氧化鋁的需求量進(jìn)一步快速增長。

2、環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，氧化鋁產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)向綠色發(fā)展

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達(dá)峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手，加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國氧化鋁行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及發(fā)展前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。