2022年中國生物基材料行業(yè)全景速覽:對化石原料的替代將持續(xù)增加，非糧生物基材料成為重點(diǎn)發(fā)展方向[圖]

生物基材料，是利用谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)為原料制造的新型材料和化學(xué)品等，包括生物合成、生物加工、生物煉制過程獲得的生物醇、有機(jī)酸、烷烴、烯烴等基礎(chǔ)生物基化學(xué)品，也包括生物基塑料、生物基纖維、糖工程產(chǎn)品、生物基橡膠以及生物質(zhì)熱塑性加工得到塑料材料等。按產(chǎn)品屬性分類，生物基材料可分為生物基聚合物、生物基塑料、生物基化學(xué)纖維、生物基橡膠、生物基涂料、生物基材料助劑、生物基復(fù)合材料及各類生物基材料制得的制品等。其中，生物基可降解材料具有傳統(tǒng)石油基塑料等高分子材料不具備的綠色、環(huán)境友好、原料可再生以及可生物降解的特性；生物基纖維已廣泛應(yīng)用于時(shí)裝、家居、戶外及工業(yè)領(lǐng)域，正逐步走向工業(yè)規(guī)?；瘜?shí)際應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化階段；生物基塑料產(chǎn)品在包裝材料、一次性餐具及購物袋、嬰兒紙尿褲、農(nóng)地膜、紡織材料等領(lǐng)域獲得較好地應(yīng)用，并被市場普遍認(rèn)可與接受。按常見產(chǎn)品形式，生物基材料主要可分為五大類：生物基平臺(tái)化合物、生物基塑料、多糖類生物基材料、氨基酸類生物基材料、木塑復(fù)合材料。其中，生物基塑料是目前應(yīng)用最廣泛、研究較深入的生物基材料，代表產(chǎn)品有聚乳酸、聚羥基脂肪酸酯等。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度有來看，生物基材料上游原材料主要包括谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)；中游為生物基材料的生產(chǎn)與制造；下游為生物基材料應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括塑料、服裝、食品包裝、醫(yī)用材料、家居、工業(yè)、一次性用品等產(chǎn)業(yè)。

為促進(jìn)我國生物基材料進(jìn)一步發(fā)展，近年來國家陸續(xù)出臺(tái)多部政策，為生物基材料行業(yè)的發(fā)展提供支持與規(guī)劃指導(dǎo)。2021年11月國家工信部發(fā)布《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，將綠色低碳材料推廣列入工業(yè)碳達(dá)峰推進(jìn)工程，并推廣低碳膠凝、節(jié)能門窗、環(huán)保涂料、全鋁家具等綠色建材和生活用品，發(fā)展聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚羥基烷酸、聚有機(jī)酸復(fù)合材料、椰油酰氨基酸等生物基材料。為科學(xué)規(guī)劃、系統(tǒng)推進(jìn)我國生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展，順應(yīng)全球生物技術(shù)加速演進(jìn)趨勢、實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、前瞻布局培育壯大生物產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)國家生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，2022年5月國家發(fā)改委出臺(tái)《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，將生物能源穩(wěn)步發(fā)展、生物基材料替代傳統(tǒng)化學(xué)原料、生物工藝替代傳統(tǒng)化學(xué)工藝等進(jìn)展明顯列入發(fā)展目標(biāo)；并提出要重點(diǎn)圍繞生物基材料、新型發(fā)酵產(chǎn)品、生物質(zhì)能等方向，構(gòu)建生物質(zhì)循環(huán)利用技術(shù)體系；完善生物基可降解材料評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)制度，擴(kuò)大市場應(yīng)用空間。為引導(dǎo)基于大宗農(nóng)作物秸稈及剩余物等非糧生物質(zhì)的生物基材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)工農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興和美麗中國建設(shè)，2023年1月由國家工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》，方案中提出發(fā)展目標(biāo)：到 2025 年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競爭力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費(fèi)體系初步建立。在國家政策規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)下，我國生物基材料行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國生物基材料行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：生物基材料產(chǎn)需同步增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)張

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年期間我國生物基材料產(chǎn)量保持逐年穩(wěn)定增長的走勢，2021年全國生物基材料產(chǎn)量達(dá)到179.4萬噸，相較2014年生物基材料產(chǎn)量增長了94.8萬噸。從產(chǎn)量增速情況來看，2015-2018年我國生物基材料產(chǎn)量呈連年下滑走勢，隨著國家產(chǎn)業(yè)支持力度加大，生物基材料企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平提升，2019-2021年全國生物基材料產(chǎn)量增速加快，由9.9%提速至16.8%。預(yù)計(jì)2022年全國生物基材料產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長趨勢，有望突破200萬噸。

隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)水平不斷提升，生物基材料在我國眾多領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場滲透不斷深入。近年來我國對生物基材料的需求總量不斷增加，由2015年的69.4萬噸增長至2021年的142.4萬噸，期間生物基材料需求增量達(dá)到73萬噸。同時(shí)，全國生物基材料的需求量增速整體呈上升走勢，2021年國內(nèi)生物基材料需求量增速達(dá)到17.2%，相較2016年提升了近7個(gè)百分點(diǎn)。

生物基材料由于其綠色生產(chǎn)、環(huán)境友好、資源節(jié)約等特點(diǎn)，已成為快速成長的新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來我國生物基材料市場規(guī)模迅猛擴(kuò)張，由2014年的96.86億元增長至2021年的199.23億元，期間生物基材料市場規(guī)模增長量達(dá)到102.37億元。從市場規(guī)模擴(kuò)張速度來看，2015-2021年期間，我國生物基材料市場規(guī)模增速呈波動(dòng)上升走勢，由8.6%上升至16.1%。隨著我國經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好發(fā)展，生物基材料下游應(yīng)用領(lǐng)域中眾多產(chǎn)業(yè)不斷壯大，將繼續(xù)拉動(dòng)我國生物基材料市場規(guī)模增長，助推生物基材料行的高速發(fā)展。預(yù)計(jì)2022年全國生物基材料市場規(guī)模將繼續(xù)增長至228億元。

由于國家政策與資金支持力度加大，同時(shí)生物基材料企業(yè)技術(shù)工藝與生產(chǎn)效益提升，近年來我國生物基材料市場均價(jià)整體呈下降走勢。據(jù)測算，2015-2021年國內(nèi)生物基材料市場均價(jià)由1.52萬元/噸下滑至1.4萬元/噸，期間每噸生物基材料市場均價(jià)下滑了近0.12萬元。

三、市場格局：重點(diǎn)企業(yè)加大研發(fā)投入，積極布局搶占市場賽道

當(dāng)前我國的生物基材料尚處于初步發(fā)展階段，是蓬勃發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。生物基材料不僅能夠緩解我國化石資源枯竭的壓力，還能助力我國實(shí)現(xiàn)低碳目標(biāo)，是國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容。近年來在國家政策持續(xù)利好的環(huán)境下，進(jìn)入我國生物基材料行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多，經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，行業(yè)出現(xiàn)了部分重點(diǎn)企業(yè)如凱賽生物、聯(lián)泓新科、金發(fā)科技、華恒生物、嘉澳環(huán)保、贊宇科技、卓越新能等。其中凱賽生物是一家以合成生物學(xué)等學(xué)科為基礎(chǔ)，利用生物制造技術(shù)，從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是全球領(lǐng)先的利用生物制造規(guī)模化生產(chǎn)新材料的企業(yè)之一。根據(jù)生物基材料相關(guān)營業(yè)收入口徑測算，2021年凱賽生物和卓越新能占據(jù)全國生物基材料行業(yè)的市場份額分別為10.8%、1.7%。隨著國內(nèi)生物基材料產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)壁壘、資金壁壘、研發(fā)團(tuán)隊(duì)壁壘、渠道壁壘將逐漸增加，同時(shí)近年來部分重點(diǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，搶占市場賽道，未來我國生物基材料行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提升。

卓越新能是是國內(nèi)第一家從事廢棄油脂制備生物柴油的技術(shù)研發(fā)并率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，二十年來深耕生物柴油和生物基材料行業(yè)，是目前國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、出口量最多的生物柴油生產(chǎn)企業(yè)，并逐步形成以生物柴油為主，衍生深加工生物基材料的“生物質(zhì)能化一體化”的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品鏈不斷豐富，產(chǎn)品附加值和廢棄油脂的綜合利用率不斷增加。近年來卓越新能的生物基材料業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢良好，2018-2021年公司的生物基材料營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長。2021年卓越新能的生物基材料營業(yè)收入達(dá)到3.33億元，同步增長40.6%，相較2018年生物基材料營業(yè)收入增加了近1.9億元。從盈利情況來看， 2018-2020年卓越新能的生物基材料毛利率逐年下滑，但在2021年公司的生物基材料毛利率明顯上漲，達(dá)到33.3%，相較上年增長了19.5個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年期間卓越新能研發(fā)力度加大，研發(fā)投入金額逐年上漲。2021年卓越新能的研發(fā)投入金額為1.26億元，增速近73%，相較上年研發(fā)投入金額增加了5317萬元。2022年上半年卓越新能研發(fā)投入金額為1.01億元，研發(fā)投入總額占公司總營業(yè)收入的比重為4.47%。

四、發(fā)展趨勢：生物基材料對化石原料的替代將持續(xù)增加，非糧生物基材料成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向

1、生物基材料替代化石原料需求將持續(xù)增加

近年來傳統(tǒng)石化、化工生產(chǎn)活動(dòng)對化石資源持續(xù)消耗，人類活動(dòng)對于化石資源依賴問題與日俱增，同時(shí)全球氣候變暖、環(huán)境污染加劇日益成為社會(huì)高度關(guān)注問題。由于傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠的是化石原料，但隨著時(shí)代發(fā)展，不可再生化石資源儲(chǔ)量逐漸減少，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式已經(jīng)不適應(yīng)新時(shí)代發(fā)展要求。未來包括中國在內(nèi)的主要經(jīng)濟(jì)體將以生態(tài)化、綠色化以及資源可回收為發(fā)展原則，實(shí)現(xiàn)綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)?；谌缃竦吞冀?jīng)濟(jì)的大環(huán)境下，與化石原料相比，生物基材料主要來源于谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)，能夠大幅減少二氧化碳排放和環(huán)境污染，同時(shí)有效緩解化石資源枯竭壓力。在其綠色低碳、環(huán)境友好、資源節(jié)約等優(yōu)勢特點(diǎn)下，生物基材料將逐漸成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技創(chuàng)新的又一新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在國家政策利好和資金支持力度加大的驅(qū)動(dòng)下，我國生物基材料生產(chǎn)工藝水平不斷提升、產(chǎn)品種類更加豐富，產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，如今生物基材料已經(jīng)廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)用材料、包裝材料、服裝、家居、工業(yè)、一次性用品等行業(yè)。未來我國生物基材料產(chǎn)業(yè)迎來迅猛發(fā)展，生物基材料將在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用覆蓋，我國生物基材料對化石原料的替代率將持續(xù)提升。

2、非糧生物基材料成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向

發(fā)展非糧生物基材料，在滿足人民群眾物質(zhì)和能源需求的同時(shí)，既能減少對石油、煤炭等化石能源開采和消耗，還能降低二氧化碳排放，同時(shí)避免“與人爭糧、與糧爭地”的困局，是石化工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的有效路徑。為引導(dǎo)基于大宗農(nóng)作物秸稈及剩余物等非糧生物質(zhì)的生物基材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，深化生物化工與傳統(tǒng)化工耦合、工業(yè)與農(nóng)業(yè)融合，促進(jìn)生物基材料優(yōu)性能、降成本、增品種、擴(kuò)應(yīng)用，提升生物基材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、規(guī)模生產(chǎn)、市場滲透能力，2023年1月國家工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)方案》，提出重點(diǎn)聚焦非糧生物質(zhì)糖化、非糧生物質(zhì)替代糧食發(fā)酵生產(chǎn)、高效提純濃縮等關(guān)鍵平臺(tái)技術(shù)攻關(guān)，針對不同非糧生物質(zhì)原料構(gòu)建工業(yè)菌種培育體系與酶蛋白元件庫，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)牽頭組建技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，支持地方政府結(jié)合本地實(shí)際建設(shè)分布式非糧生物質(zhì)處置及糖化基地，深化生物技術(shù)、物理技術(shù)和化學(xué)工藝協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān)，提高生物基材料生產(chǎn)效率，降低綜合能耗和生產(chǎn)成本，減少污染物排放，夯實(shí)非糧生物質(zhì)替代糧食生產(chǎn)生物基材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)?！斗桨浮芬蟮?025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競爭力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費(fèi)體系初步建立。國家的政策引導(dǎo)、財(cái)政金融支持、完善行業(yè)機(jī)制等多重舉措將助力我國非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展，非糧生物基材料成為我國生物基材料行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生物基材料行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。