2022年中國通信設備行業(yè)全景速覽：5G、量子通信產(chǎn)業(yè)將持續(xù)拉動行業(yè)市場規(guī)模增長[圖]

摘要：

一、政策：繁榮5G應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)，行業(yè)綠色低碳升級發(fā)展

《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策提到要加大5G在工業(yè)、能源、文旅、交通、醫(yī)療、教育等重點行業(yè)領域的推廣應用，形成一批5G應用示范標桿；強化基礎電信企業(yè)、通信設備企業(yè)、行業(yè)應用企業(yè)、信息技術企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同，培育一批5G行業(yè)應用解決方案供應商，繁榮5G應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)。5G通信產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展將為我國通信設備市場規(guī)模增長提供廣袤發(fā)展空間。此外，在《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》《四部委關于深入推進黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等政策中提到加強新型基礎設施建設，并積極推進新型信息基礎設施綠色升級，降低數(shù)據(jù)中心、移動基站功耗，持續(xù)助力我國通信設備行業(yè)綠色低碳發(fā)展升級。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：下游需求市場不斷發(fā)展，行業(yè)經(jīng)營盈利大幅增長

2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數(shù)達到18.63億戶，其中，移動電話用戶總數(shù)16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動通信基站總數(shù)達1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231.2萬個，全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%。國內(nèi)移動通信終端設備市場應用需求逐年增長，移動網(wǎng)絡基礎建設設備建設逐年增加，不斷拉動我國通信設備行業(yè)市場發(fā)展。2022年，我國通信設備制造業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額預計將分別達到43499.7億元、2482.6億元。

三、企業(yè)對比：業(yè)務收入規(guī)模增加，烽火電子盈利能力提升

2022年上半年，烽火電子、東方通信的通信設備業(yè)務收入分別為4.67億元、5.32億元，皆同比增長；業(yè)務毛利率分別為43.85%、14.74%。烽火電子與東方通信的通信設備業(yè)務收入逐年增加，但烽火電子業(yè)務成本控制能力較好，企業(yè)業(yè)務盈利能力更強。

四、發(fā)展趨勢：5G等新型信息通信設備建設增加，量子通信設備市場需求不斷增長

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確了通信行業(yè)是構(gòu)建國家新型數(shù)字基礎設施、提供網(wǎng)絡和信息服務、全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性行業(yè)，新型通信設施4G/5G、光纖、衛(wèi)星網(wǎng)絡等的建設投入成為未來國內(nèi)經(jīng)濟增長發(fā)展基礎，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為必然，將持續(xù)推動我國通信設備市場需求增長。此外，2021年，我國量子通信整體市場規(guī)模達到445億元左右。未來隨著政策推動、市場投入增加，我國量子通信產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)展，持續(xù)拉動量子通信設備行業(yè)市場需求增加，為國內(nèi)通信設備行業(yè)提供新發(fā)展方向。

關鍵詞：通信設備行業(yè)政策、通信設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、通信設備行業(yè)市場規(guī)模、通信設備行業(yè)發(fā)展趨勢

一、政策：繁榮5G應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)，行業(yè)綠色低碳升級發(fā)展

《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策提到要加大5G在工業(yè)、能源、文旅、交通、醫(yī)療、教育等重點行業(yè)領域的推廣應用，形成一批5G應用示范標桿；強化基礎電信企業(yè)、通信設備企業(yè)、行業(yè)應用企業(yè)、信息技術企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等產(chǎn)業(yè)各方協(xié)同，培育一批5G行業(yè)應用解決方案供應商，繁榮5G應用產(chǎn)業(yè)生態(tài)。5G通信產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展將為我國通信設備市場規(guī)模增長提供廣袤發(fā)展空間。政策中還重點提到要創(chuàng)新信息通信設備產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，構(gòu)建多方參與的監(jiān)管新格局，強化對信息通信設備銷售使用的監(jiān)督管理，加強智能終端等設備個人信息保護，維護電信用戶合法權益，推動國內(nèi)通信設備行業(yè)健康平穩(wěn)運行。

《國務院辦公廳關于推進對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》等政策提出，要積極推進與相關經(jīng)濟體電信設備合格評定結(jié)果互認，助力設備企業(yè)“走出去”，全力開拓通信設備、航空航天等裝備類大型成套設備國際市場，促進通信設備市場擴張。此外，在《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》《四部委關于深入推進黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等政策中提到加強新型基礎設施建設，并積極推進新型信息基礎設施綠色升級，降低數(shù)據(jù)中心、移動基站功耗，持續(xù)助力我國通信設備行業(yè)綠色低碳發(fā)展升級。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：下游需求市場不斷發(fā)展，行業(yè)經(jīng)營盈利大幅增長

通信設備指用于工控環(huán)境的有線通訊設備和無線通訊設備，行業(yè)生產(chǎn)主要分為三大板塊，分別是核心網(wǎng)絡設備、接入網(wǎng)絡設備及網(wǎng)絡終端應用設備，所需生產(chǎn)原材料包括有電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件以及其他通信零部件產(chǎn)品等。

集成電路與光電子器件是通信設備所需的重要生產(chǎn)產(chǎn)品。2022年，我國集成電路、光電子器件生產(chǎn)產(chǎn)量分別為3241.9億塊、10803.6億只/片/套，同比變化率分別為-11.6%、-13.2%。由于該年度國內(nèi)手機產(chǎn)量同比下降6.2%、微型計算機設備產(chǎn)量同比下降8.3%，終端需求減少，使得集成電路、光電子器件等通信電子元器件產(chǎn)品產(chǎn)量下滑。

通信設備市場根據(jù)應用領域不同，主要分為通信終端設備制造市場及通信系統(tǒng)設備制造市場。2021年，我國通信設備制造業(yè)營業(yè)收入及利潤總額分別為41428.3億元、2364.4億元，同比變化率分別為7.21%、26.32%；行業(yè)市場收入45%來自于通信系統(tǒng)設備市場、55%來自于通信終端設備市場。據(jù)通信設備行業(yè)下游市場運行情況，2022年，我國通信設備制造業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大，行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額預計將分別達到43499.7億元、2482.6億元。

2022年，我國電話用戶凈增3933萬戶，總數(shù)達到18.63億戶，其中，移動電話用戶總數(shù)16.83億戶，全年凈增4062萬戶，普及率達119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人；全國移動通信基站總數(shù)達1083萬個，全年凈增87萬個，其中，5G基站為231.2萬個，全年新建5G基站88.7萬個，占移動基站總數(shù)的21.3%。國內(nèi)移動通信終端設備市場應用需求逐年增長，移動網(wǎng)絡基礎建設設備建設逐年增加，不斷拉動我國通信設備行業(yè)市場發(fā)展。

三、企業(yè)對比：業(yè)務收入規(guī)模增加，烽火電子盈利能力提升

烽火電子是國家軍民用通信裝備及電聲器材科研生產(chǎn)骨干企業(yè)，主導產(chǎn)品有短波通信設備、超短波通信設備、航空搜救定位設備、車機內(nèi)音頻控制系統(tǒng)、電聲器材等，廣泛應用于國防、應急保障、抗震防汛、公安人防、海洋運輸?shù)阮I域；東方通信擁有國有自主品牌的通信設備生產(chǎn)能力，持續(xù)聚焦信息通信主業(yè)發(fā)展，并在在電信運營商、金融行業(yè)、政府及企業(yè)網(wǎng)等領域不斷耕耘，產(chǎn)品商用遍及中國29個省份，為政府、公安、應急、軌道交通、機場、港口、石化、礦業(yè)、軍 隊等行業(yè)用戶提供可靠通信保障。

2021年，烽火電子、東方通信的通信設備業(yè)務收入分別為12.46億元、12.03億元，同比變化率分別為3.3%、189.5%；業(yè)務毛利率分別為41.36%、20.34%。兩家企業(yè)通信設備業(yè)務經(jīng)營規(guī)模相對，但東方通信業(yè)務盈利能力稍弱。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國通信設備行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨勢分析報告》

2022年上半年，烽火電子、東方通信的通信設備業(yè)務收入分別為4.67億元、5.32億元，皆同比增長；業(yè)務毛利率分別為43.85%、14.74%。烽火電子與東方通信的通信設備業(yè)務收入逐年增加，但烽火電子業(yè)務成本控制能力較好，企業(yè)業(yè)務盈利能力更強。

四、發(fā)展趨勢：5G等新型信息通信設備建設增加，量子通信設備市場需求不斷增長

1、5G等新型信息通信設備建設增加，行業(yè)市場規(guī)模有望進一步擴大

據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》顯示，“十四五”期間將堅定不移推動制造強國、網(wǎng)絡強國、數(shù)字中國建設，系統(tǒng)部署新型數(shù)字基礎設施，有效推進網(wǎng)絡提速提質(zhì)，著力強化新技術研發(fā)和應用推廣，建立完善新型行業(yè)管理體系，持續(xù)提升行業(yè)服務質(zhì)量和安全保障能力，切實增強行業(yè)抗擊風險的能力水平。進一步明確了通信行業(yè)是構(gòu)建國家新型數(shù)字基礎設施、提供網(wǎng)絡和信息服務、全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性行業(yè)，新型通信設施4G/5G、光纖、衛(wèi)星網(wǎng)絡等的建設投入成為未來國內(nèi)經(jīng)濟增長發(fā)展基礎，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為必然，將持續(xù)推動我國通信設備市場需求增長。此外，截止2022年6月底，全球共有79個國家/地區(qū)的208家運營商開通5G網(wǎng)絡，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個國家/地區(qū)的115家運營商已經(jīng)開通或者有意向部署5G獨立組網(wǎng)模式，未來全球通信設備市場規(guī)模預計突破達到1000億美元，將進一步拉動我國整體通信設備市場規(guī)模增長。

2、量子通信產(chǎn)業(yè)將持續(xù)拉動行業(yè)市場發(fā)展

自2005年有空間量子通信實驗成功以來，我國量子通信網(wǎng)絡建設、應用不斷取得進展，如合肥建成的首個規(guī)?；怯蛄孔油ㄐ啪W(wǎng)絡、濟南量子通信試驗網(wǎng)投入使用、全球首個距離最遠的廣域光纖量子保密通信骨干線路——京滬干線等，再到近年來國內(nèi)量子通信商用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如中國工商銀行試水量子通信金融應用、全球第一條量子通信商用干線“滬杭干線”(浙江段)宣布開通、網(wǎng)商銀行采用量子技術在專有云上完成了量子加密通訊試點、中國電信推出行業(yè)內(nèi)首款量子安全通話產(chǎn)品“量子密話”等。2021年，我國量子通信整體市場規(guī)模達到445億元左右。未來隨著政策推動、市場投入增加，我國量子通信產(chǎn)業(yè)將進一步發(fā)展，持續(xù)拉動量子通信設備行業(yè)市場需求增加，為國內(nèi)通信設備行業(yè)提供新發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國通信設備行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。