2022年中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)全景速覽：綠色、高效是壓縮機(jī)行業(yè)未來發(fā)展的主要方向[圖]

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)節(jié)能高效發(fā)展

目前，按照工作原理的不同，壓縮機(jī)可以分為容積型壓縮機(jī)和速度型壓縮機(jī)兩大類，其中容積型壓縮機(jī)是市場(chǎng)上應(yīng)用最為廣泛的壓縮機(jī)，而速度型壓縮機(jī)中僅離心式在大型空調(diào)裝置中有所應(yīng)用。隨著家電產(chǎn)品的能效提升，國(guó)內(nèi)家電零部件企業(yè)的技術(shù)迭代加速，不斷提升綠色節(jié)能的要求。而壓縮機(jī)在制冷、取暖、冷藏冷凍以及熱水等產(chǎn)品上是主要的熱量循環(huán)交換裝置，其能效的提升能夠大幅優(yōu)化整體家電產(chǎn)品的能效。為此，國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布了相關(guān)政策來促進(jìn)壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)需求旺盛，貿(mào)易順差明顯

壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的心臟，對(duì)于制冷設(shè)備來說是必不可少的一部分，隨著近年來人們收入水平的提高，對(duì)制冷、空調(diào)等電器的需求量不斷增加，壓縮機(jī)的需求量也將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)，以轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)為例，在2016-2021年間，我國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)銷量整體上處于上升趨勢(shì)。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國(guó)壓縮機(jī)出口金額和數(shù)量明顯大于進(jìn)口金額和數(shù)量，行業(yè)長(zhǎng)期處于貿(mào)易順差的地位。

三、企業(yè)格局：企業(yè)毛利率逐漸下降，但研發(fā)投入力度較大

在2017-2021年間，漢鐘精機(jī)的壓縮機(jī)毛利率整體處于下降趨勢(shì)，從2017年的35.04%下降到2021年的30.14%；；雪人股份的壓縮機(jī)毛利率整體處于先上升后下降的趨勢(shì)，在2021年壓縮機(jī)毛利率達(dá)到11.63%。從研發(fā)投入來看，兩家企業(yè)的研發(fā)投入整體處于上升趨勢(shì)，漢鐘精機(jī)加強(qiáng)研發(fā)投入力度，擴(kuò)大技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，在空壓機(jī)方面，加強(qiáng)離心式空壓機(jī)的研發(fā)進(jìn)度，推出相關(guān)系列產(chǎn)品。在冷凍冷藏方面，推出不同應(yīng)用場(chǎng)景、不同溫度區(qū)間、不同制冷劑的壓縮機(jī)，覆蓋更廣領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。雪人股份在業(yè)務(wù)上繼續(xù)聚焦壓縮機(jī)核心領(lǐng)域，深挖新需求和新的應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)在綠色低碳、高效節(jié)能方向研發(fā)和創(chuàng)新。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)技術(shù)不斷提升，智能化和信息化要求也日益提升

節(jié)能減排是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速增長(zhǎng)到高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變必須要完成的任務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的必然手段之一。在此背景下，國(guó)內(nèi)家電能效需要升級(jí)換代，相關(guān)零部件能效需要不斷提升。壓縮機(jī)作為制冷系統(tǒng)的核心部件，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大，因此，要提高家電產(chǎn)品的能效，就必須促進(jìn)壓縮機(jī)技術(shù)不斷升級(jí)。同時(shí)，隨著智能化和信息化要求的不斷提升，工業(yè)領(lǐng)域智能化和信息化融合程度不斷提高，壓縮機(jī)設(shè)備的智能化和信息化要求也日益提升。

關(guān)鍵詞：壓縮機(jī)、進(jìn)出口、研發(fā)費(fèi)用、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)節(jié)能高效發(fā)展

壓縮機(jī)是一種將低壓氣體提升為高壓氣體的從動(dòng)的流體機(jī)械，是制冷系統(tǒng)的心臟。它從吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體，通過電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)活塞對(duì)其進(jìn)行壓縮后，向排氣管排出高溫高壓的制冷劑氣體，為制冷循環(huán)提供動(dòng)力。目前，按照工作原理的不同，壓縮機(jī)可以分為容積型壓縮機(jī)和速度型壓縮機(jī)兩大類，其中容積型壓縮機(jī)是縮小氣體所占據(jù)的體積借以提高氣體的壓力，又分為往復(fù)式壓縮機(jī)和回旋式壓縮機(jī)，往復(fù)式僅僅包括往復(fù)活塞式，而回旋式則包括轉(zhuǎn)子式、渦旋式、螺桿式、劃片式。另一種速度型壓縮機(jī)是提高氣體的速度，然后將速度能轉(zhuǎn)化為壓力能，它又分為離心式、軸流式、噴射式三種。目前市場(chǎng)上廣泛使用的是容積型壓縮機(jī)，速度型壓縮機(jī)中僅離心式在大型空調(diào)裝置中有所應(yīng)用。

近年來，隨著家電產(chǎn)品的能效提升，國(guó)內(nèi)家電零部件企業(yè)的技術(shù)迭代加速，不斷提升綠色節(jié)能的要求。而壓縮機(jī)在制冷、取暖、冷藏冷凍以及熱水等產(chǎn)品上是主要的熱量循環(huán)交換裝置，其能效的提升能夠大幅優(yōu)化整體家電產(chǎn)品的能效。為此，國(guó)家有關(guān)部門發(fā)布了相關(guān)政策來促進(jìn)壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展。由工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》中，提出針對(duì)壓縮機(jī)等通用設(shè)備，鼓勵(lì)采用2級(jí)能效及以上的電動(dòng)機(jī)，推廣2級(jí)能效及以上的變頻調(diào)速永磁電機(jī):鼓勵(lì)采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī):大力發(fā)展永磁外轉(zhuǎn)子電動(dòng)滾筒、一體式螺桿壓縮機(jī)等。在2021年10月，由國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》中，推進(jìn)重點(diǎn)用能設(shè)備節(jié)能增效。以電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、變壓器、換熱器、工業(yè)鍋爐等設(shè)備為重點(diǎn)，全面提升能效標(biāo)準(zhǔn)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)需求旺盛，貿(mào)易順差明顯

家用電器是居民能源消耗的“大戶”，從細(xì)分領(lǐng)域來看，主要集中在制冷、空調(diào)等方面，而壓縮機(jī)又是制冷系統(tǒng)的心臟，對(duì)于制冷設(shè)備來說是必不可少的一部分。近年來，隨著人們收入水平的提高，對(duì)制冷、空調(diào)等電器的需求量不斷增加，在2022年，我國(guó)家用冷柜產(chǎn)量為2260.2萬臺(tái)，家用冰箱產(chǎn)量為8664.4萬臺(tái)，空調(diào)產(chǎn)量為22247.3萬臺(tái)。

從2021年中國(guó)壓縮機(jī)細(xì)分市場(chǎng)份額占比情況來看，全封活塞壓縮機(jī)和轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的占比超過了99%，主要應(yīng)用于家用冰箱冷柜及家用空調(diào)等小冷量場(chǎng)景。其中，全封活塞壓縮機(jī)占比達(dá)到51.41%，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)占比達(dá)到47.95%。

以轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)為例，在2016-2021年間，我國(guó)轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)銷量整體上處于上升趨勢(shì)，在2020年受疫情影響，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)銷量有小幅下跌，分別為21041.1萬臺(tái)、21155.1萬臺(tái)。2021年隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，產(chǎn)銷量又逐漸回升，其產(chǎn)量達(dá)到23824.8萬臺(tái)，銷量為23857.1萬臺(tái)；2022年1-7月轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)量為23428.3萬臺(tái)，同比下滑2.5%，銷量為23494.6萬臺(tái)，同比下滑1.9%。由此可見，我國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)未來發(fā)展將保持上升趨勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)壓縮機(jī)出口金額和數(shù)量明顯大于進(jìn)口金額和數(shù)量，行業(yè)長(zhǎng)期處于貿(mào)易順差的地位。2021年我國(guó)壓縮機(jī)進(jìn)口數(shù)量為787萬臺(tái)、進(jìn)口金額為21.97億美元、出口數(shù)量為15983萬臺(tái)、出口金額為77.35億美元；2022年1-10月，我國(guó)壓縮機(jī)進(jìn)口數(shù)量為604萬臺(tái)、進(jìn)口金額為16.55億美元、出口數(shù)量為12270萬臺(tái)、出口金額為65.4億美元。

三、企業(yè)格局：企業(yè)毛利率逐漸下降，但研發(fā)投入力度較大

壓縮機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，目前，我國(guó)龍頭企業(yè)主要包括漢鐘精機(jī)、雪人股份、開山股份、鮑斯股份等等。其中漢鐘精機(jī)主要的壓縮機(jī)產(chǎn)品包括商用中央空調(diào)壓縮機(jī)、冷凍冷藏壓縮機(jī)、熱泵壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)，其營(yíng)業(yè)收入在2017-2021年間整體處于增長(zhǎng)狀態(tài)，2021年?duì)I業(yè)收入為16.97億元，較2020年同比上升了17.45%，占總營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到56.93%。雪人股份擁有活塞、螺桿以及離心式壓縮機(jī)技術(shù)，各類壓縮機(jī)產(chǎn)品系列豐富，應(yīng)用覆蓋冷鏈物流、工業(yè)制冷、油氣處理、空調(diào)熱泵以及氫能源裝備等領(lǐng)域。2021年壓縮機(jī)營(yíng)業(yè)收入為8.18億元，較2020年同比增長(zhǎng)了63.92%，占總營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到了40.72%。

從壓縮機(jī)毛利率來看，漢鐘精機(jī)的壓縮機(jī)毛利率大于雪人股份，在2017-2021年間，漢鐘精機(jī)的壓縮機(jī)毛利率整體處于下降趨勢(shì)，從2017年的35.04%下降到2021年的30.14%；雪人股份的壓縮機(jī)毛利率在2018年增加到19.78%，2020年下降至11.61%，在2021年，雪人股份的壓縮機(jī)毛利率為11.63%。

漢鐘精機(jī)加強(qiáng)研發(fā)投入力度，擴(kuò)大技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，在空壓機(jī)方面，加強(qiáng)離心式空壓機(jī)的研發(fā)進(jìn)度，推出相關(guān)系列產(chǎn)品。在冷凍冷藏方面，推出不同應(yīng)用場(chǎng)景、不同溫度區(qū)間、不同制冷劑的壓縮機(jī)，覆蓋更廣領(lǐng)域的技術(shù)應(yīng)用。2021年，該公司的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到1.85億元，較2020年同比上升了7.56%。雪人股份在業(yè)務(wù)上繼續(xù)聚焦壓縮機(jī)核心領(lǐng)域，深挖新需求和新的應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)在綠色低碳、高效節(jié)能方向研發(fā)和創(chuàng)新，2021年研發(fā)費(fèi)用為0.91億元，較2020年同比上升了1.1%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)技術(shù)不斷提升，智能化和信息化要求也日益提升

1、產(chǎn)品能效提升趨勢(shì)壓縮機(jī)行業(yè)技術(shù)不斷升級(jí)

節(jié)能減排是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從高速增長(zhǎng)到高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變必須要完成的任務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)“碳中和”的必然手段之一。在此背景下，國(guó)內(nèi)家電能效需要升級(jí)換代，相關(guān)零部件能效需要不斷的提升。制冷系統(tǒng)是由制冷壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和節(jié)流閥 4 大類部件構(gòu)成，其中，壓縮機(jī)作為制冷系統(tǒng)的核心部件，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的安全性、可靠性、節(jié)能性影響最大，因此，要提高家電產(chǎn)品的能效，就必須促進(jìn)壓縮機(jī)技術(shù)不斷升級(jí)。在產(chǎn)品變頻化、環(huán)保制冷劑、電機(jī)優(yōu)化等方面上，還將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)家電產(chǎn)品壓縮機(jī)節(jié)能、綠色升級(jí)。 首先，變頻技術(shù)可以進(jìn)一步提高家用電器能效和整機(jī)性能；其次，環(huán)保制冷劑可以選擇效率更高、 節(jié)能環(huán)保、不損害臭氧層、無溫室效應(yīng)的冷媒；最后，電機(jī)優(yōu)化可以持續(xù)提高能源資源利用效率。

2、智能化和信息化需求不斷提升，無油螺桿式空壓機(jī)未來發(fā)展空間巨大

隨著智能化和信息化要求的不斷提升，工業(yè)領(lǐng)域智能化和信息化融合程度不斷提高，壓縮機(jī)設(shè)備的智能化和信息化要求也日益提升。此外，無油螺桿式空壓機(jī)由于沒有油液、空氣質(zhì)量較好，可以很好的滿足制藥、食品、飲料、電子產(chǎn)品和紡織產(chǎn)品等行業(yè)對(duì)空氣高品質(zhì)的需求。在近年的環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，無油螺桿空壓機(jī)逐漸展現(xiàn)其優(yōu)勢(shì)。但當(dāng)前國(guó)內(nèi)無油螺桿空壓機(jī)處于起步階段，無油螺桿空壓機(jī)的市場(chǎng)容量仍有較大空間。壓縮機(jī)相關(guān)企業(yè)可以抓住機(jī)遇，大力布局無油螺桿機(jī)業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步為公司帶來業(yè)績(jī)彈性，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)壓縮機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。