一、產(chǎn)業(yè)鏈:行業(yè)技術(shù)壁壘高筑,新能源汽車是主要的需求市場
一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革,通過將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨(dú)立的零件經(jīng)重新設(shè)計,并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型,直接獲得完整的零部件,與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商,下游主機(jī)廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:國內(nèi)企業(yè)積極布局一體化壓鑄項目,行業(yè)滲透率逐步提升
隨著一體化壓鑄市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,2022年,我國部分企業(yè)已經(jīng)購入多臺大噸位壓鑄機(jī)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,如旭升股份購入2臺大型壓鑄機(jī),進(jìn)行一體化項目研發(fā)和布局;文燦股份購入6000T、9000T、7000T壓鑄機(jī)各2臺,并預(yù)計在2023年逐步實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄產(chǎn)品量產(chǎn)的目標(biāo);還有愛柯迪、廣東鴻圖、泉峰汽車等企業(yè)也在積極布局一體化壓鑄項目。
三、企業(yè)格局:市場競爭日趨激烈,頭部企業(yè)不斷加大研發(fā)費(fèi)用投入
一體化壓鑄行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻高,新設(shè)備的投入成本高、免加熱材料的技術(shù)含量高以及后期維修成本較高,加之其屬于新興工業(yè)技術(shù),發(fā)展的時間十分短,因此,行業(yè)還沒有出現(xiàn)具有代表性的龍頭企業(yè)。當(dāng)前,我國一體化壓鑄行業(yè)可以分為三個競爭梯隊,第一梯隊為拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖等頭部壓鑄廠和整車廠,第二梯隊為一定規(guī)模以上的壓鑄廠和整車廠,第三梯隊為規(guī)模較小的壓鑄廠和整車廠。
四、發(fā)展趨勢:新能源汽車產(chǎn)銷量增長迅速,一體化壓鑄市場規(guī)模廣闊
近年來,我國的新能源汽車發(fā)展迅速,產(chǎn)銷量高速提升,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年我國新能源汽車的產(chǎn)量為705.8萬輛,同比增長96.9%;銷量為 688.7萬輛,同比增長93.4%。新能源汽車由于低碳化、輕量化發(fā)展需要,已經(jīng)成為一體化壓鑄技術(shù)的主流客戶,其產(chǎn)銷量的增長將拉動一體化壓鑄市場需求。因此,在政策和市場的雙輪驅(qū)動下,一體化壓鑄行業(yè)的市場規(guī)模前景十分廣闊。
關(guān)鍵詞:一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈、一體化壓鑄專利、一體化壓鑄企業(yè)格局、一體化壓鑄發(fā)展趨勢
一、產(chǎn)業(yè)鏈:行業(yè)技術(shù)壁壘高筑,新能源汽車是主要的需求市場
一體化壓鑄技術(shù)是壓鑄技術(shù)的新變革,通過將原本設(shè)計中需要組裝的多個獨(dú)立的零件經(jīng)重新設(shè)計,并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型,直接獲得完整的零部件,與傳統(tǒng)壓鑄產(chǎn)品功能保持一致。汽車的傳統(tǒng)制造工藝,主要包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4個環(huán)節(jié),而一體化壓鑄則對傳統(tǒng)的壓鑄技術(shù)進(jìn)一步簡化,將沖壓和焊接融合只一個步驟,大幅度降低了制造成本,提高生產(chǎn)效率。
一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商,其中,免熱材料供應(yīng)企業(yè)有立中集團(tuán)、美國鋁業(yè)等,設(shè)備制造企業(yè)有力勁科技、海天金屬等;中游的壓鑄企業(yè)主要有拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等;下游主機(jī)廠客戶為特斯拉、理想、蔚來、小鵬等新能源汽車公司。
隨著汽車輕量化、電動化發(fā)展,一體化壓鑄技術(shù)開始受到造車新勢力、傳統(tǒng)車企新能源部門的青睞,特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車、大眾等紛紛開啟一體化壓鑄技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用。2021年的市場規(guī)模為85億元。目前,一體化壓鑄技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%,雖然行業(yè)的滲透率較低,但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點(diǎn)將加速其市場下沉,市場規(guī)模將逐步擴(kuò)張。據(jù)財信證券等相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測,2025年,我國一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到389億元,其中新能源汽車一體化壓鑄市場規(guī)模將達(dá)到258億元。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:國內(nèi)企業(yè)積極布局一體化壓鑄項目,行業(yè)滲透率逐步提升
在“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略下,我國將新能源汽車列入國家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略,推動新能源汽車飛速發(fā)展,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年我國新能源汽車的產(chǎn)量為705.8萬輛,同比增長96.9%;銷量為 688.7萬輛,同比增長93.4%。一體化壓鑄具備減自重、提高生產(chǎn)效率、延長續(xù)航的優(yōu)勢,而當(dāng)前B級及以上的里程焦慮較為突出,因此新能源汽車B級及以上的車量減重需求較大。自特斯拉將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局以后,蔚來、小鵬、小康塞力斯等企業(yè)緊隨其后進(jìn)行規(guī)劃和布局,新能源汽車逐漸成為主要的需求市場,在當(dāng)前新能源車銷量高增以及大型壓鑄件使用不斷擴(kuò)張背景下,一體化壓鑄將邁入高速發(fā)展階段。
目前,一體化壓鑄技術(shù)僅在新能源乘用車的后底板使用,據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計,2021年,我國新能源汽車乘用車一體化壓鑄后底板的滲透率為6%,同時,前底板已有部分供應(yīng)商獲得定點(diǎn),電池盒則由于體積較大,壓鑄技術(shù)當(dāng)前還在研發(fā)階段。由于后底板受到碰撞的風(fēng)險較小,且已有多個主機(jī)廠、零部件廠商成功試制及量產(chǎn),因此其滲透率將率先提升;電池盒的高壓壓鑄技術(shù)一旦突破,將得到高速發(fā)展;而前底板具有一定的碰撞風(fēng)險,對于安全性能的要求較高,導(dǎo)致其滲透率相對較緩慢。預(yù)計2025年,我國新能源乘用車一體化壓鑄技術(shù)在前底板、后底板、電池盒的滲透率分別為15%、31%和35%。
佰騰網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2008-2022年,我國一體化壓鑄專利申請總體呈現(xiàn)上升趨勢,其中,2021年為近二十年來的峰值,其專利申請達(dá)到40個;2022年 ,我國一體化壓鑄專利申請為32個。主要系新能源汽車的發(fā)展以及特斯拉在Model Y實(shí)現(xiàn)了一體化壓鑄技術(shù)量產(chǎn)后,國內(nèi)新能源汽車企業(yè)和壓鑄廠正不斷加大對一體化壓鑄的研發(fā)投入,推動了我國一體化壓鑄技術(shù)的發(fā)展。
隨著一體化壓鑄市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,2022年,我國部分企業(yè)已經(jīng)購入多臺大噸位壓鑄機(jī)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,如拓普集團(tuán)購入6臺7200T的壓鑄機(jī)完成了一體化超大壓鑄后艙試制;旭升股份購入2臺大型壓鑄機(jī),進(jìn)行一體化壓鑄項目研發(fā)和布局;文燦股份購入6000T、9000T、7000T壓鑄機(jī)各2臺,并預(yù)計在2023年逐步實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄產(chǎn)品量產(chǎn)的目標(biāo);還有愛柯迪、廣東鴻圖、泉峰汽車等企業(yè)也在積極布局一體化壓鑄項目。
三、企業(yè)格局:市場競爭日趨激烈,頭部企業(yè)不斷加大研發(fā)費(fèi)用投入
一體化壓鑄行業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻高,新設(shè)備的投入成本高、免加熱材料的技術(shù)含量高以及后期維修成本較高,加之其屬于新興工業(yè)技術(shù),發(fā)展的時間十分短,因此,行業(yè)還沒有出現(xiàn)具有代表性的龍頭企業(yè)。當(dāng)前,我國一體化壓鑄行業(yè)可以分為三個競爭梯隊,第一梯隊為拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖等頭部壓鑄廠和整車廠,第二梯隊為一定規(guī)模以上的壓鑄廠和整車廠,第三梯隊為規(guī)模較小的壓鑄廠和整車廠。
從我國一體化壓鑄重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入來看,拓普集團(tuán)的營業(yè)收入要遠(yuǎn)高于愛柯迪和旭升股份。據(jù)企業(yè)年報,2022年1-9月,拓普集團(tuán)的營業(yè)收入為111.03億元,同比增長41.93%;愛柯迪的營業(yè)收入為30.26,同比增長28.68%;旭升股份的營業(yè)收入為32.56億元,同比增長62.26%。受益于新能源汽車的發(fā)展以及汽車輕量化,一體化壓鑄重點(diǎn)企業(yè)在新冠疫情、原材料等大宗商品價格波動等不利因素的影響下,仍實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。其中,拓普集團(tuán)在國內(nèi)比亞迪、吉利新能源、塞力斯、蔚來、小鵬、理想等新能源車企展開合作,在國外則與FORD、RIVIAN等企業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域展開合作,使得公司新增訂單快速增長,為公司業(yè)績穩(wěn)步增長提供保障。
新冠疫情反復(fù)對物流、消費(fèi)產(chǎn)生了較大的影響,同時,俄烏沖突加劇,國際形勢緊張,原材料等大宗商品價格波動上漲,導(dǎo)致企業(yè)采購成本不斷增加。另外,一體化壓鑄作為新興技術(shù),行業(yè)的發(fā)展處于前期,技術(shù)不夠成熟,企業(yè)對于新設(shè)備、技術(shù)研發(fā)的投入較大,加大了資本性開支,導(dǎo)致行業(yè)整體毛利率呈現(xiàn)出下滑的趨勢。企業(yè)年報數(shù)據(jù)顯示,2017-2020年我國一體化壓鑄重點(diǎn)企業(yè)的毛利率變化基本保持同步,整體有所下降。2022年1-9月,拓普集團(tuán)的毛利率為22.39%,同比上升1.43%;愛柯迪的毛利率為27.04%,同比下降0.38%;旭升股份的毛利率為23.06%,同比下降3.90%。由于拓普公司大力推進(jìn)數(shù)字化工廠建設(shè),實(shí)施精細(xì)化管理,實(shí)現(xiàn)公司各部門之間信息互通共享,降低企業(yè)的運(yùn)營成本,提高生產(chǎn)和管理效率,公司的毛利率較2021年同期有所上升。
從研費(fèi)用入來看,三家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用整體均呈現(xiàn)出上升的趨勢。其中,拓普集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)用要遠(yuǎn)高于愛柯迪和旭升股份,愛柯迪與旭升股份的研發(fā)投費(fèi)用逐步接近。據(jù)企業(yè)年報,2022年1-9月,拓普集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)用為5.47億元,愛柯迪為1.43億元,旭升股份為1.19億元。拓普集團(tuán)終堅持研發(fā)與創(chuàng)新,不斷提升機(jī)械、電控、軟件、底盤調(diào)校等研發(fā)能 力,持續(xù)提升產(chǎn)品技術(shù)密集程度,解決行業(yè)“卡脖子”技術(shù)難題,大力發(fā)展數(shù)字化工廠戰(zhàn)略,通過虛擬仿真技術(shù),提高質(zhì)量控制水平、工藝能力。愛柯迪則與全球知名大型零部件供應(yīng)商及新能源主機(jī)廠多年的產(chǎn)品合作開發(fā)和技術(shù)交流,不斷精進(jìn)高真空壓鑄技術(shù)、局部擠壓壓鑄技術(shù)、模溫控制以及氣霧噴涂等壓鑄技術(shù)。
四、發(fā)展趨勢:新能源汽車產(chǎn)銷量增長迅速,一體化壓鑄市場規(guī)模廣闊
1、一體化壓鑄技術(shù)發(fā)展迅速,行業(yè)滲透率逐步提高
隨著一體化壓鑄技術(shù)的發(fā)展和成熟,一體化壓鑄技術(shù)在新能源乘用車的使用范圍將逐步擴(kuò)張。目前,國內(nèi)已經(jīng)有多家企業(yè)購買購入多臺大噸位壓鑄機(jī)進(jìn)行調(diào)試使用,企業(yè)也在積極推進(jìn)一體化壓鑄項目的研發(fā)和布局。根據(jù)乘聯(lián)會和中金公司的研究,預(yù)計2025年,我國新能源乘用車一體化壓鑄技術(shù)在前底板、后底板、電池盒的滲透率分別為15%、31%和35%。后續(xù),一體化壓鑄技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張,將逐步推動行業(yè)滲透率的提高。
2、新能源汽車產(chǎn)銷量增長迅速,一體化壓鑄市場規(guī)模廣闊
近年來,我國的新能源汽車發(fā)展迅速,產(chǎn)銷量高速提升,據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2022年我國新能源汽車的產(chǎn)量為705.8萬輛,同比增長96.9%;銷量為 688.7萬輛,同比增長93.4%。新能源汽車由于低碳化、輕量化發(fā)展需要,已經(jīng)成為一體化壓鑄技術(shù)的主流客戶,其產(chǎn)銷量的增長將拉動一體化壓鑄市場需求。因此,在政策和市場的雙輪驅(qū)動下,一體化壓鑄行業(yè)的市場規(guī)模前景十分廣闊。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2024-2030年中國一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告
《2024-2030年中國一體化壓鑄行業(yè)發(fā)展形勢分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》共十章,包含一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)投資情況與發(fā)展前景分析,一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘及風(fēng)險控制策略,一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)研究結(jié)論等內(nèi)容。
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