2022年中國城市供熱行業(yè)全景速覽：供熱面積逐年增加，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大[圖]

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)城市供熱快速發(fā)展

城市供熱是利用集中熱源,通過供熱管網(wǎng)等設(shè)施向熱能用戶供應(yīng)生產(chǎn)或生活用熱能的供熱方式。城市供熱是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是城市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要載體，直接關(guān)系社會(huì)公眾的利益關(guān)系城市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，具有顯著的意義。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)城市供熱行業(yè)發(fā)展，2022年3月住建部出臺(tái)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提高既有居住建筑節(jié)能水平。在嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)，結(jié)合北方地區(qū)冬季清潔取暖工作，持續(xù)推進(jìn)建筑用戶側(cè)能效提升改造、供熱管網(wǎng)保溫及智能調(diào)控改造。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：城市供熱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、城市化進(jìn)程的加速、人民生活水平的逐漸提高，城市供熱行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是城市集中供熱需求量日益增多，2021年中國蒸汽供熱能力為11.88萬噸/小時(shí)，比2020年增加1.53萬噸/小時(shí)，熱水供應(yīng)能力為59.32萬兆瓦，比2020年增加2.7萬兆瓦，2021年我國蒸汽供熱總量為68164萬吉焦，較上年增長(zhǎng)4.78%，2021年熱水供熱總量為357715萬吉焦，較上年增長(zhǎng)3.68%。2021年我國城市供熱面積為106.03億平方米，較上年增加7.3%，城市化進(jìn)程的快速發(fā)展，全國城市地下供熱管道規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國城市集中供熱管道長(zhǎng)度逐年增加。

三、企業(yè)格局：供熱服務(wù)行業(yè)分散，市場(chǎng)參與者眾多

從全國城市集中供熱固定資產(chǎn)投資情況來看，2021年投資金額為397.3億元，較上年增長(zhǎng)0.89%，供熱行業(yè)企業(yè)逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國電力，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)為10372家，較上年增長(zhǎng)5.55%。從2022上半年城市供熱營收上看，豫能控股收入最高，接近50億元。但實(shí)際上統(tǒng)計(jì)口徑為火力發(fā)電和供熱，毛利率為-10.11%;其次是聯(lián)美控股，2022上半年供熱業(yè)務(wù)接近12億元，由于公司成本管控和供熱技術(shù)提升，毛利率實(shí)現(xiàn)了46.37%的較好成績(jī)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：智能化理念逐漸推進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大

2020年9月，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上鄭重宣布：“中國將力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。隨后“十四五”規(guī)劃進(jìn)一步明確了碳達(dá)峰、碳中和的相關(guān)目標(biāo)部署，提出要“深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型”，我國供熱行業(yè)未來將以較快速度增長(zhǎng)，環(huán)保、節(jié)能的理念是未來城市供熱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，供熱能源結(jié)構(gòu)要向綠色方向發(fā)展，綠色低碳智能化是電力供熱未來趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：城市供熱、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)城市供熱快速發(fā)展

城市供熱是利用集中熱源,通過供熱管網(wǎng)等設(shè)施向熱能用戶供應(yīng)生產(chǎn)或生活用熱能的供熱方式。城市供熱是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是城市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要載體，直接關(guān)系社會(huì)公眾的利益關(guān)系城市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，具有顯著的意義，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民群眾生活水平的不斷提高，城市供熱行業(yè)在節(jié)約能源、治理環(huán)境、減少污染、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善人民生活等方面發(fā)揮著日益重要的作用。我國城市供熱基本上有三種供熱方式:第一種供熱方式為集中供熱方式，城市集中供熱可由熱電廠或區(qū)域鍋爐房實(shí)現(xiàn)。是目前城市集中供熱的一種主要方式，第二種供熱方式為獨(dú)用鍋爐房供熱方式也是目前城市最主要的供熱方式，第三種供熱方式為分散供熱方式。我國北方地區(qū)較為常用，但這種供熱方式既污染環(huán)境又浪費(fèi)能源。

城市供熱行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是能源行業(yè)，即熱力生產(chǎn)所需的原材料，目前來說，城市供熱行業(yè)熱力生產(chǎn)燃料主要為天然氣、石油、煤炭、新能源等，大部分城市從環(huán)境保護(hù)及燃料利用效率的角度出發(fā)，正在大力推進(jìn)實(shí)施煤改氣工程，中游為供熱企業(yè)，我國供熱企業(yè)包括聯(lián)美控股、惠天熱電、華電國際、上海電力等，下游則為消費(fèi)群體，一般用于工業(yè)和居民消費(fèi)。

近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)城市供熱行業(yè)發(fā)展，2018年3月國務(wù)院出臺(tái)《2018年政府工報(bào)告》，提出推進(jìn)污染防治取得更大成效。鞏固藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成果, 大力發(fā)展清潔能源。2020年4月國家發(fā)改委出臺(tái)《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》，提出開展"煤改氣”、潔凈型煤燃用過程中安全風(fēng)險(xiǎn)排查治理。加強(qiáng)施工安全管理，明確相關(guān)主管部門、屬地政府、燃?xì)夤?yīng)企業(yè)、燃?xì)馐┕て髽I(yè)、用戶的安全管理職責(zé)。2021年4月國家發(fā)改委出臺(tái)《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，提出因地制宜實(shí)施清潔取暖改造，建立健全清潔取暖政策體系，確保取暖設(shè)施安全穩(wěn)定運(yùn)行，2022年1月國家發(fā)改委出臺(tái)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出推廣大型燃煤電廠熱電聯(lián)產(chǎn)改造,充分挖掘供熱潛力。推動(dòng)淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和散煤。2022年3月住建部出臺(tái)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提高既有居住建筑節(jié)能水平。在嚴(yán)寒及寒冷地區(qū)，結(jié)合北方地區(qū)冬季清潔取暖工作，持續(xù)推進(jìn)建筑用戶側(cè)能效提升改造、供熱管網(wǎng)保溫及智能調(diào)控改造。政策如下：

從產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供給來看。近幾年，我國原煤產(chǎn)量逐年上漲，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國原煤產(chǎn)量為44.96億噸，較上年增長(zhǎng)8.97%，原煤產(chǎn)量的增長(zhǎng)為中游熱力生產(chǎn)進(jìn)行集中供熱提供充足的能源。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：城市供熱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

實(shí)施城市集中供熱，能提高能源利用效率，減輕大氣污染，拆除小鍋爐房，節(jié)省開支，合理管理，易于實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理，提高供熱質(zhì)量。集中供熱工程是城市建設(shè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施工程，是城市現(xiàn)代化的一個(gè)重要標(biāo)志，也是國家能源合理分配和利用的一項(xiàng)重要措施。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、城市化進(jìn)程的加速、人民生活水平的逐漸提高，城市供熱行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是城市集中供熱需求量日益增多，城市集中供熱根據(jù)供熱的物質(zhì)可以分為蒸汽供熱和熱水供熱，熱水供熱是指將水加熱進(jìn)行的采暖。熱效率高，循環(huán)聲音小，供熱穩(wěn)定。蒸汽供熱是指在采暖源頭將水加熱至沸騰，通過蒸汽自動(dòng)在采暖管道內(nèi)循環(huán)，這樣熱損失較高，因壓力較大，對(duì)管線質(zhì)量要求高，且有一定的噪音。住房和城市建設(shè)部數(shù)據(jù)顯示，我國蒸汽供熱能力逐年提升，但熱水供熱能力出現(xiàn)下降情況，2021年中國蒸汽供熱能力為11.88萬噸/小時(shí)，比2020年增加1.53萬噸/小時(shí)，熱水供應(yīng)能力為59.32萬兆瓦，比2020年增加2.7萬兆瓦。

供熱總量方面，蒸汽供熱受到外界因素影響多，蒸汽供熱的供熱能力和供熱穩(wěn)定性上都低于熱水供熱，熱水供熱一直是我國主要的供熱方式，北方地方常常使用熱水供熱，熱水供熱能夠充分利用熱量資源，實(shí)現(xiàn)資源的充分利用，未來我國熱水供熱量將持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，我國熱水供熱總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于蒸汽供熱總量，2021年我國蒸汽供熱總量為68164萬吉焦，較上年增長(zhǎng)4.78%，2021年熱水供熱總量為357715萬吉焦，較上年增長(zhǎng)3.68%。

雖然我國城市供熱市場(chǎng)不斷發(fā)展，但整體來看，我國供熱覆蓋率仍處于較低水平，北方的平均覆蓋率不到50%，南方主要依靠天然氣爐、空調(diào)、電爐和蜂窩煤等獨(dú)立供熱方式取暖，預(yù)計(jì)隨著我國城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，我國供熱市場(chǎng)將不斷發(fā)展，平均覆蓋率也將得到提升。集中供熱是我國北方地區(qū)冬季采暖的主要方式，隨著我國城鎮(zhèn)化的高速推進(jìn)，我國城市建筑面積不斷增長(zhǎng)，集中供熱面積逐漸增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國城市供熱面積為106.03億平方米，較上年增加7.3%，城市化進(jìn)程的快速發(fā)展，全國城市地下供熱管道規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國城市集中供熱管道長(zhǎng)度逐年增加，2021年中國城市集中管道長(zhǎng)度為46.14萬公里，較上年增長(zhǎng)8.31%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國集中供熱行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

三、企業(yè)格局：供熱服務(wù)行業(yè)分散，市場(chǎng)參與者眾多

從全國城市集中供熱固定資產(chǎn)投資情況來看，2016-2021年中國城市集中供熱投資金額有一定的波動(dòng)，2017年投資金額為近幾年中最高的，達(dá)到584.2億元，近兩年投資金額較穩(wěn)定，2021年投資金額為397.3億元，較上年增長(zhǎng)0.89%，供熱行業(yè)企業(yè)逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國電力，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)為10372家，較上年增長(zhǎng)5.55%。

從2022上半年城市供熱營收上看，豫能控股收入最高，接近50億元。但實(shí)際上統(tǒng)計(jì)口徑為火力發(fā)電和供熱，毛利率為-10.11%;其次是聯(lián)美控股，2022上半年供熱業(yè)務(wù)接近12億元，由于公司成本管控和供熱技術(shù)提升，毛利率實(shí)現(xiàn)了46.37%的較好成績(jī)。超過10億元的企業(yè)還有京能電力、惠天熱電和杭州熱電。

城市供熱行業(yè)發(fā)展已久，最早對(duì)城市供熱進(jìn)行運(yùn)營管理的是事業(yè)單位，事改企后，中國城市供熱行業(yè)企業(yè)在市場(chǎng)體制下凸顯各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。作為以科技創(chuàng)新為動(dòng)力的綜合能源服務(wù)商，聯(lián)美控股深耕遼寧省沈陽市，在清潔能源供熱領(lǐng)域具有技術(shù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近年來，聯(lián)美控股積極布局可再生能源領(lǐng)域，結(jié)合數(shù)字化技術(shù)，集成化應(yīng)用最新的能源技術(shù)和裝備，提供冷、熱、電、汽等核心產(chǎn)品，為客戶提供清潔、高效、安全、穩(wěn)定的綜合能源服務(wù)。2018-2021年聯(lián)美控股供熱行業(yè)營業(yè)收入逐年增加，2021年聯(lián)美控股供熱行業(yè)營業(yè)收入為20.47億元，較上年增長(zhǎng)2.35%，毛利率為29.62%，截至2022年上半年聯(lián)美控股營業(yè)收入為11.66億元，聯(lián)美控股毛利率為46.37%，2021年研發(fā)投入金額為2264萬元。豫能控股以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目；高新技術(shù)開發(fā)、推廣及服務(wù)；電力物資、粉煤灰銷售；電力環(huán)保、節(jié)能技術(shù)改造。2021年豫能控股供熱行業(yè)營業(yè)收入為85.92億元，較上年增長(zhǎng)26.78%，毛利率為20.47%，2022年上半年豫能控股營業(yè)收入為49.62億元，毛利率為-10.11%。

惠天熱電長(zhǎng)期從事供熱行業(yè)，在服務(wù)理念、技術(shù)、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、客服、人才等方面均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，寧波能源從事熱電聯(lián)產(chǎn)及生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)分布在國內(nèi)多個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，主要以燃煤、天然氣和生物質(zhì)為原材料，主要產(chǎn)品為電和蒸汽。2021年惠天熱電供熱行業(yè)營業(yè)收入為17.75億元，截止到2022年上半年供熱營業(yè)收入為10.65億元，2021年寧波能源供熱行業(yè)營業(yè)收入為13.71億元，截止到2022年上半年供熱營業(yè)收入為7.88億元，2021年寧波能源供熱行業(yè)的毛利率為21.42%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：智能化理念逐漸推進(jìn)，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大

1、“雙碳”政策將推動(dòng)行業(yè)迎來巨變

2020年9月，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上鄭重宣布：“中國將力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。隨后“十四五”規(guī)劃進(jìn)一步明確了碳達(dá)峰、碳中和的相關(guān)目標(biāo)部署，提出要“深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型”。2021年10月，國家先后出臺(tái)《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》，標(biāo)志著碳達(dá)峰碳中和的“1+N”政策體系基本形成。按照我國2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)，供暖行業(yè)有望持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排，通過智能設(shè)備節(jié)約熱量消耗，利用信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)熱量的高效調(diào)度。

2、供熱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

我國供熱行業(yè)未來將以較快速度增長(zhǎng)，環(huán)保、節(jié)能的理念是未來城市供熱行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，隨著國家出臺(tái)城市供熱行業(yè)相關(guān)政策，供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化等因素將促進(jìn)城市供熱行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。目前供熱行業(yè)涌現(xiàn)一大批新的參與者，在一定程度上加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)參與者大多規(guī)模較小，各企業(yè)加大研發(fā)投入，憑借成熟的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備創(chuàng)造更高的價(jià)值，未來人們對(duì)于生活品質(zhì)將逐漸提升，對(duì)于冬季采暖的需求越來越廣泛，城市供熱行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

3、智能供熱成發(fā)展必然趨勢(shì)

我國建筑面積逐年增加，建筑節(jié)能整體水平較低，我國缺乏供熱調(diào)控手段，過量供熱與供熱不足現(xiàn)象頻發(fā)，能源利用率較低，多方面存在熱量損耗。供熱能源結(jié)構(gòu)要向綠色方向發(fā)展，綠色低碳智能化是電力供熱未來趨勢(shì)。智能化的到來也為各行各業(yè)提供便利，在城市供熱中，智能溫控、智能計(jì)費(fèi)等智能化技術(shù)也將逐漸推進(jìn)，用戶可自行或遠(yuǎn)程調(diào)控溫度，并實(shí)現(xiàn)合理的智能化計(jì)費(fèi)，這樣可以大幅度減少能源的消耗量，為居民生活增添便利。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國城市供熱行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。