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2022年中國鎂合金行業(yè)全景速覽:汽車輕量化發(fā)展拉動鎂合金需求增多,鎂價(jià)下滑可能性小 [圖]

摘要:

 

一、產(chǎn)業(yè)鏈全球鎂礦資源豐富,汽車輕量化發(fā)展拉動鎂合金需求持續(xù)增長

 

根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù),僅全球已查明的菱鎂礦的儲量就已經(jīng)達(dá)到130億噸,而鎂金屬還可以從海水、天然鹵水、白云石,蛇紋石和其他礦物中進(jìn)行提純獲得。因此,在世界范圍內(nèi),金屬鎂的儲量十分豐富。目前,鎂合金最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域是汽車的生產(chǎn)與制造,約七成的鎂合金都用于汽車制造。鎂合金之所以廣泛應(yīng)用于汽車制造中主要是由于其密度小、質(zhì)量輕且強(qiáng)度高,能在不降低汽車質(zhì)量的同時(shí)減輕汽車重量。節(jié)能減排將會推動汽車輕量化發(fā)展的進(jìn)程,繼而拉動鎂合金材料的需求上漲。

 

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀鎂合金產(chǎn)量穩(wěn)定增長,出口需求旺盛

 

在我國汽車行業(yè)輕量化持續(xù)發(fā)展的帶動下,2015年至2021年,我國鎂合金產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年,我國鎂均價(jià)持續(xù)上漲,到2022年中旬,我國鎂均價(jià)才逐漸回落。2021年,我國鎂均價(jià)暴漲主要是由于受到環(huán)保政策的影響,鎂生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn),使得市場供應(yīng)減少,推動價(jià)格飛速上漲。雖然我國的鎂礦儲量排在世界第二位,但我國的金屬鎂產(chǎn)量排在世界首位。2022年,我國金屬鎂產(chǎn)量占世界金屬鎂產(chǎn)量的88%,因此我國的金屬鎂相關(guān)產(chǎn)品出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口。2022年我國鎂合金出口數(shù)量和出口均價(jià)快速上漲。

 

三、企業(yè)分析云海金屬鎂合金營收增多,毛利率快速攀升

 

云海金屬是鎂行業(yè)龍頭企業(yè),其已具有從礦石開采到原鎂、鎂合金冶煉及鎂合金深加工、鎂合金回收的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。除2020年外,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品營業(yè)收入在2017年至2021年整體保持上漲趨勢。2021年和2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率增速明顯加快。云海金屬鎂合金產(chǎn)品的毛利率大幅上漲主要是由于鎂合金下游需求旺盛,鎂價(jià)格持續(xù)上漲。

 

、發(fā)展趨勢:鎂合金需求增多,貿(mào)易順差持續(xù)加大

 

全球氣候問題持續(xù)加劇,低碳環(huán)保成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要命題。鎂合金密度小,質(zhì)量輕,同時(shí)鎂合金具有較高的強(qiáng)度,在減少汽車質(zhì)量的同時(shí)并不會使汽車零部件的強(qiáng)度下降。因此,鎂合金是生產(chǎn)輕量化汽車零部件的主要原材料,隨著汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長以及汽車輕量化的發(fā)展需求,鎂合金的需求量將持續(xù)增長。隨著歐美國家禁售燃油車的時(shí)間表越來越近,歐美市場的新能源汽車需求量也將快速增加,繼而歐美市場對鎂合金的需求量也將快速增多。我國作為鎂合金的主要生產(chǎn)大國和出口大國,其在歐美市場的鎂合金出口需求將持續(xù)增多。

 

關(guān)鍵詞:鎂合金 產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 企業(yè)分析 發(fā)展趨勢

 

一、產(chǎn)業(yè)鏈:全球鎂礦資源豐富,汽車輕量化發(fā)展拉動鎂合金需求持續(xù)增長

 

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金。鎂合金的密度較小,強(qiáng)度高,彈性模量大,散熱好,消震性好,鎂合金能承受的沖擊載荷能力比鋁合金大,并且鎂合金具有良好的耐腐蝕性能。鎂合金主要由原鎂加工冶煉而成,原鎂在地球中的儲量比較豐富,除了鎂礦石中可以提取出原鎂外,在鹽湖和海水中也儲存著大量的原鎂,經(jīng)過提純便可得到。鎂合金最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車制造,其次在航空、航天、化工、火箭等工業(yè)部門也得到廣泛應(yīng)用。

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金。鎂合金的密度較小,強(qiáng)度高,彈性模量大,散熱好,消震性好,鎂合金能承受的沖擊載荷能力比鋁合金大,并且鎂合金具有良好的耐腐蝕性能。鎂合金主要由原鎂加工冶煉而成,原鎂在地球中的儲量比較豐富,除了鎂礦石中可以提取出原鎂外,在鹽湖和海水中也儲存著大量的原鎂,經(jīng)過提純便可得到。鎂合金最主要的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車制造,其次在航空、航天、化工、火箭等工業(yè)部門也得到廣泛應(yīng)用。

 

根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù),僅全球已查明的菱鎂礦的儲量就已經(jīng)達(dá)到130億噸,而鎂金屬還可以從海水、天然鹵水、白云石,蛇紋石和其他礦物中進(jìn)行提純獲得。因此,在世界范圍內(nèi),金屬鎂的儲量十分豐富。2022年,全球鎂礦儲量排在首位的是俄羅斯聯(lián)邦,高達(dá)23億噸。而中國的鎂礦儲量在世界上排名第二,為5.8億噸。我國鎂礦儲量集中分布在北方,2021年吉林的鎂礦儲量占到全國鎂礦儲量的45.09%,其次是新疆,其鎂礦儲量占比為25.94%。僅吉林和新疆兩個(gè)省份的鎂礦儲量就占了全國總儲量的七成以上。

根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù),僅全球已查明的菱鎂礦的儲量就已經(jīng)達(dá)到130億噸,而鎂金屬還可以從海水、天然鹵水、白云石,蛇紋石和其他礦物中進(jìn)行提純獲得。因此,在世界范圍內(nèi),金屬鎂的儲量十分豐富。2022年,全球鎂礦儲量排在首位的是俄羅斯聯(lián)邦,高達(dá)23億噸。而中國的鎂礦儲量在世界上排名第二,為5.8億噸。我國鎂礦儲量集中分布在北方,2021年吉林的鎂礦儲量占到全國鎂礦儲量的45.09%,其次是新疆,其鎂礦儲量占比為25.94%。僅吉林和新疆兩個(gè)省份的鎂礦儲量就占了全國總儲量的七成以上。

 

目前,鎂合金最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域是汽車的生產(chǎn)與制造,約七成的鎂合金都用于汽車制造。鎂合金之所以廣泛應(yīng)用于汽車制造中主要是由于其密度小、質(zhì)量輕且強(qiáng)度高,能在不降低汽車質(zhì)量的同時(shí)減輕汽車重量。據(jù)預(yù)測,車重每減少100克,燃油車的百公里油耗可減少0.3-0.6升;車重每減少50%,二氧化碳排放量能減少13%;整車質(zhì)量降低10%,燃油效率可提高6-8%。因此節(jié)能減排將會推動汽車輕量化發(fā)展的進(jìn)程,繼而拉動鎂合金材料的需求上漲。同時(shí),近年來全球新能源汽車火熱發(fā)展,新能源汽車的投資持續(xù)加大,許多新能源汽車車企都使用鋁、鎂輕質(zhì)合金部件減重以提升其續(xù)航里程。2021年,我國的汽車銷量止跌回升,并在2022年繼續(xù)上漲至2686.4萬輛,而我國的新能源汽車銷量從2015年至2022年持續(xù)上漲,尤其從2021年開始,新能源汽車的銷量增速加快。汽車輕量化是未來汽車制造的必然趨勢,汽車市場需求火熱也必將拉動鎂合金需求量持續(xù)上漲。

目前,鎂合金最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域是汽車的生產(chǎn)與制造,約七成的鎂合金都用于汽車制造。鎂合金之所以廣泛應(yīng)用于汽車制造中主要是由于其密度小、質(zhì)量輕且強(qiáng)度高,能在不降低汽車質(zhì)量的同時(shí)減輕汽車重量。據(jù)預(yù)測,車重每減少100克,燃油車的百公里油耗可減少0.3-0.6升;車重每減少50%,二氧化碳排放量能減少13%;整車質(zhì)量降低10%,燃油效率可提高6-8%。因此節(jié)能減排將會推動汽車輕量化發(fā)展的進(jìn)程,繼而拉動鎂合金材料的需求上漲。同時(shí),近年來全球新能源汽車火熱發(fā)展,新能源汽車的投資持續(xù)加大,許多新能源汽車車企都使用鋁、鎂輕質(zhì)合金部件減重以提升其續(xù)航里程。2021年,我國的汽車銷量止跌回升,并在2022年繼續(xù)上漲至2686.4萬輛,而我國的新能源汽車銷量從2015年至2022年持續(xù)上漲,尤其從2021年開始,新能源汽車的銷量增速加快。汽車輕量化是未來汽車制造的必然趨勢,汽車市場需求火熱也必將拉動鎂合金需求量持續(xù)上漲。

 

相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國鎂合金行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

 

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:鎂合金產(chǎn)量穩(wěn)定增長,出口需求旺盛

 

在我國汽車行業(yè)輕量化持續(xù)發(fā)展的帶動下,2015年至2021年,我國鎂合金產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年,我國鎂合金產(chǎn)量為36.05萬噸,較上一年度增長了5.35%。2017年,我國鎂合金的產(chǎn)量增速最快,產(chǎn)量為32.9萬噸,增速達(dá)18.35%。

在我國汽車行業(yè)輕量化持續(xù)發(fā)展的帶動下,2015年至2021年,我國鎂合金產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年,我國鎂合金產(chǎn)量為36.05萬噸,較上一年度增長了5.35%。2017年,我國鎂合金的產(chǎn)量增速最快,產(chǎn)量為32.9萬噸,增速達(dá)18.35%。

 

2021年,我國鎂均價(jià)持續(xù)上漲,到2021年年底我國鎂均價(jià)上漲至每噸超7000美元,較2021年年初的均價(jià)增長了兩倍之多。到2022年中旬,我國鎂均價(jià)才逐漸回落,到2022年9月,回落到每噸3600美元左右,并穩(wěn)定在這一價(jià)格水平。2021年,我國鎂均價(jià)暴漲主要是由于受到環(huán)保政策的影響,鎂生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn),使得市場供應(yīng)減少,推動價(jià)格飛速上漲,到2022年,政策逐步放寬,鎂生產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn),鎂均價(jià)才逐漸回落。

2021年,我國鎂均價(jià)持續(xù)上漲,到2021年年底我國鎂均價(jià)上漲至每噸超7000美元,較2021年年初的均價(jià)增長了兩倍之多。到2022年中旬,我國鎂均價(jià)才逐漸回落,到2022年9月,回落到每噸3600美元左右,并穩(wěn)定在這一價(jià)格水平。2021年,我國鎂均價(jià)暴漲主要是由于受到環(huán)保政策的影響,鎂生產(chǎn)企業(yè)被限產(chǎn),使得市場供應(yīng)減少,推動價(jià)格飛速上漲,到2022年,政策逐步放寬,鎂生產(chǎn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn),鎂均價(jià)才逐漸回落。

 

雖然我國的鎂礦儲量排在世界第二位,但我國的金屬鎂產(chǎn)量排在世界首位。根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù),2022年,我國金屬鎂產(chǎn)量為90萬噸,占世界金屬鎂產(chǎn)量的88%,因此我國的金屬鎂相關(guān)產(chǎn)品出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口。2017年至2020年,我國鎂合金的出口數(shù)量呈現(xiàn)出弱勢下跌的狀況,到2021年便逐漸回升,2022年我國鎂合金出口數(shù)量快速上漲,出口了13.72萬噸鎂合金。另外,2021年開始,我國鎂合金的出口均價(jià)快速上漲,2022年我國鎂合金出口均價(jià)上漲至每噸5636.44美元,較上一年增長了1752.75美元。

雖然我國的鎂礦儲量排在世界第二位,但我國的金屬鎂產(chǎn)量排在世界首位。根據(jù)美國地質(zhì)局的數(shù)據(jù),2022年,我國金屬鎂產(chǎn)量為90萬噸,占世界金屬鎂產(chǎn)量的88%,因此我國的金屬鎂相關(guān)產(chǎn)品出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口。2017年至2020年,我國鎂合金的出口數(shù)量呈現(xiàn)出弱勢下跌的狀況,到2021年便逐漸回升,2022年我國鎂合金出口數(shù)量快速上漲,出口了13.72萬噸鎂合金。另外,2021年開始,我國鎂合金的出口均價(jià)快速上漲,2022年我國鎂合金出口均價(jià)上漲至每噸5636.44美元,較上一年增長了1752.75美元。

 

我國鎂合金市場集中度較高,云海金屬是我國鎂合金行業(yè)的龍頭企業(yè),其市場份額占比超過三成。其次是瑞格鎂業(yè)、海鎂特和水發(fā)鎂業(yè),其市場份額占比均高于10%。云海金屬的主營業(yè)務(wù)是鎂、鋁輕質(zhì)合金材料及其擠壓、壓鑄等深加工業(yè)務(wù),主要應(yīng)用于汽車輕量化和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

我國鎂合金市場集中度較高,云海金屬是我國鎂合金行業(yè)的龍頭企業(yè),其市場份額占比超過三成。其次是瑞格鎂業(yè)、海鎂特和水發(fā)鎂業(yè),其市場份額占比均高于10%。云海金屬的主營業(yè)務(wù)是鎂、鋁輕質(zhì)合金材料及其擠壓、壓鑄等深加工業(yè)務(wù),主要應(yīng)用于汽車輕量化和消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

 

三、企業(yè)分析:云海金屬鎂合金營收增多,毛利率快速攀升

 

云海金屬是鎂行業(yè)龍頭企業(yè),其已具有從礦石開采到原鎂、鎂合金冶煉及鎂合金深加工、鎂合金回收的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。截至2021年年底,云海金屬已擁有20萬噸鎂合金產(chǎn)能,占國內(nèi)市場份額的35%。除2020年外,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品營業(yè)收入在2017年至2021年整體保持上漲趨勢,2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品營業(yè)收入為19.74億元,較上一年度同期增長了118.23%,增速大幅加快。

云海金屬是鎂行業(yè)龍頭企業(yè),其已具有從礦石開采到原鎂、鎂合金冶煉及鎂合金深加工、鎂合金回收的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。截至2021年年底,云海金屬已擁有20萬噸鎂合金產(chǎn)能,占國內(nèi)市場份額的35%。除2020年外,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品營業(yè)收入在2017年至2021年整體保持上漲趨勢,2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品營業(yè)收入為19.74億元,較上一年度同期增長了118.23%,增速大幅加快。

 

除2020年外,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率整體呈上漲的趨勢,尤其在2021年和2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率增速明顯加快,2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率攀升至40.93%。云海金屬鎂合金產(chǎn)品的毛利率大幅上漲主要是由于鎂合金下游需求旺盛,鎂價(jià)格持續(xù)上漲。而云海金屬已具備完整的鎂產(chǎn)業(yè)鏈,擁有鎂礦開采權(quán),在鎂價(jià)持續(xù)上漲的背景下,仍能將生產(chǎn)成本控制在穩(wěn)定的水平,使得鎂合金毛利率快速攀升。

除2020年外,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率整體呈上漲的趨勢,尤其在2021年和2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率增速明顯加快,2022年上半年,云海金屬的鎂合金產(chǎn)品毛利率攀升至40.93%。云海金屬鎂合金產(chǎn)品的毛利率大幅上漲主要是由于鎂合金下游需求旺盛,鎂價(jià)格持續(xù)上漲。而云海金屬已具備完整的鎂產(chǎn)業(yè)鏈,擁有鎂礦開采權(quán),在鎂價(jià)持續(xù)上漲的背景下,仍能將生產(chǎn)成本控制在穩(wěn)定的水平,使得鎂合金毛利率快速攀升。

 

四、發(fā)展趨勢:鎂合金需求增多,貿(mào)易順差持續(xù)加大

 

1、汽車輕量化發(fā)展,鎂合金需求增多


全球氣候問題持續(xù)加劇,低碳環(huán)保成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要命題。汽車行業(yè)是二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè),因此汽車行業(yè)也成為了節(jié)能低碳發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。出于環(huán)保和節(jié)能的需要,汽車的輕量化發(fā)展逐漸成為全球汽車行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。因此汽車質(zhì)量的減少,燃油效率將有所提高,二氧化碳的排放量也將減少。而鎂合金密度小,質(zhì)量輕,同時(shí)鎂合金具有較高的強(qiáng)度,在減少汽車質(zhì)量的同時(shí)并不會使汽車零部件的強(qiáng)度下降。因此,鎂合金是生產(chǎn)輕量化汽車零部件的主要原材料,隨著汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)增長以及汽車輕量化的發(fā)展需求,鎂合金的需求量將持續(xù)增長。

 

2、歐美禁售燃油車時(shí)間表趨近,我國鎂合金出口需求持續(xù)增多

 

2022年,歐美部分國家陸續(xù)發(fā)布了禁售燃油車的時(shí)間表,歐盟宣布將于2035年禁售燃油車,美國也宣布在2035年前停止采購燃油車。新能源汽車的市場占有率將持續(xù)上漲,或?qū)⒊蔀槲磥砥囀袌龅闹饕N售車型。而消費(fèi)者在選購新能源汽車時(shí),最主要考慮的一點(diǎn)就是續(xù)航里程問題。汽車質(zhì)量對新能源汽車的續(xù)航里程產(chǎn)生較大的影響,因此未來新能源汽車領(lǐng)域的輕量化將快速發(fā)展。隨著歐美國家禁售燃油車的時(shí)間表越來越近,歐美市場的新能源汽車需求量也將快速增加,繼而歐美市場對鎂合金的需求量也將快速增多。我國作為鎂合金的主要生產(chǎn)大國和出口大國,其在歐美市場的鎂合金出口需求將持續(xù)增多。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國鎂合金行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY392
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2025-2031年中國鎂合金行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告
2025-2031年中國鎂合金行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告

《2025-2031年中國鎂合金行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》共八章,包含中國鎂合金產(chǎn)品應(yīng)用市場分析,中國鎂合金行業(yè)領(lǐng)先個(gè)案分析,中國鎂合金行業(yè)投資戰(zhàn)略分析等內(nèi)容。

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