2022年中國箱包行業(yè)全景速覽：行業(yè)市場前景廣闊，銷售渠道向多元化發(fā)展[圖]

摘要：箱包是對袋子的統(tǒng)稱，是用來裝東西的各種的統(tǒng)稱，包括一般的購物袋、挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著人們生活和消費(fèi)水平的不斷提高，各種各樣的箱包已經(jīng)成為人們身邊不可或缺的飾品。

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：國內(nèi)旅游市場低迷，箱包的市場需求有所下滑

箱包作為我們?nèi)粘Ｉ钜约俺鲂谐Ｓ玫氖占{工具，是旅游出行所需的重要商品之一，根據(jù)文旅部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2022年，我國國內(nèi)旅游人次為25.3億，較2021年減少7.16億人次，同比下降22.06%。受新冠疫情影響，我國多地實(shí)施防疫管控措施，國內(nèi)人員跨地區(qū)流通受限，對我國的旅游行業(yè)造成嚴(yán)重的沖擊，國內(nèi)旅游人次大幅度下滑，并對我國箱包行業(yè)的市場需求產(chǎn)生聯(lián)動影響，箱包市場需求同步下降。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：箱包市場的成交額大幅下降，上海市箱包進(jìn)口金額占比高達(dá)81%

由于新冠疫情的反復(fù)擾動，國內(nèi)多地區(qū)實(shí)行防疫管控，疊加國內(nèi)箱包市場攤位數(shù)減少，居民消費(fèi)熱情不高，我國箱包市場成交額大幅下跌，2021年，我國箱包市場成交額為233.14億元，較2020年減少6.83億元，同比下降2.85%。由于上海市的經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人均可支配收入高，消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級快，對于高端箱包的市場需求大，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年，上海市是我國箱包進(jìn)口最大的省市，占比高達(dá)81%。

三、企業(yè)格局：規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入整體下降，開潤股份增收不增利

隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們對于高端箱包的需求穩(wěn)步上升，而我國的箱包行業(yè)缺乏國際知名品牌，疊加上疫情的沖擊，市場需求下降，我國規(guī)模以上的箱包企業(yè)銷售收入整體有所下滑。2022年1-9月，開潤股份公司的營業(yè)收入為21.6億元，同比增長37.19%；凈利潤為0.7億元，同比下降53.84%，企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。

四、發(fā)展趨勢：企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化

受疫情影響,我國線上銷售渠道快速發(fā)展，2022年，我國線上零售額達(dá)13.79萬億元，同比增長4%。其中，直播帶貨的表現(xiàn)尤為突出,其真實(shí)性、實(shí)時(shí)互動性、隔著屏幕的安全距離感滿足了在疫情期間不便出行的人們強(qiáng)烈的消費(fèi)需求。在巨大的流量風(fēng)口之下, 箱包行業(yè)紛紛嘗試直播。未來，箱包企業(yè)將繼續(xù)深化營銷渠道布局，構(gòu)建線下線上立體式營銷網(wǎng)絡(luò)，推動行業(yè)銷售渠道多元化發(fā)展。

關(guān)鍵詞：箱包產(chǎn)業(yè)鏈、箱包進(jìn)出口、箱包企業(yè)格局、箱包發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國內(nèi)旅游市場低迷，箱包的市場需求有所下滑

箱包是對袋子的統(tǒng)稱，是用來裝東西的各種的統(tǒng)稱，包括一般的購物袋挎包、腰包和多種拉桿箱等。隨著人們生活和消費(fèi)水平的不斷提高，各種各樣的箱包已經(jīng)成為人們身邊不可或缺的飾品。同時(shí)，人們對于產(chǎn)品的要求不僅在實(shí)用性上有所加強(qiáng)，而且在裝飾性方面已經(jīng)成為當(dāng)前的主流影響因素。

箱包行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要有鋁合金、皮革、塑料、布料、海綿等等；中游是箱包的生產(chǎn)商，箱包按照生產(chǎn)材質(zhì)大致可以分為真皮類箱包、布料類箱包、PU類箱包、PVC類箱包，代表性企業(yè)有開潤股份、浙江自然、萬力馬等；下游的營銷渠道可以分為線上和線下，線下銷售渠道包括零售店、品牌專賣店、批發(fā)市場、大型商場，線上銷售渠道主要為電商平臺，包括天貓、淘寶、京東等等。

箱包作為我們?nèi)粘Ｉ钜约俺鲂谐Ｓ玫氖占{工具，是旅游出行所需的重要商品之一。根據(jù)文旅部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年我國國內(nèi)旅游人次上下波動，總體呈現(xiàn)下降的趨勢，2022年，我國國內(nèi)旅游人次為25.3億，較2021年減少7.16億人次，同比下降22.06%。2020-2022年期間，受新冠疫情影響，我國多地實(shí)施防疫管控措施，國內(nèi)人員跨地區(qū)流通受限，對我國的旅游行業(yè)造成嚴(yán)重的沖擊，國內(nèi)旅游人次大幅度下滑，并對我國箱包行業(yè)的市場需求產(chǎn)生聯(lián)動影響，箱包市場需求同步下降。隨著我國防疫新政落地實(shí)施，疫情對出行消費(fèi)市場的影響逐漸減少并消失，長期來看，我國旅游及箱包市場空間仍然十分龐大。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：箱包市場的成交額大幅下降，上海市箱包進(jìn)口金額占比高達(dá)81%

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2021年，我國箱包市場攤位數(shù)整體呈上升趨勢，在2018年，我國的箱包行業(yè)發(fā)展迅速，箱包市場攤位數(shù)出現(xiàn)跳躍式上升，2021年，我國箱包市場攤位數(shù)為10007個(gè)，同比下降0.73%。2018-2019年，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，國內(nèi)旅游人才連年增長，箱包市場攤位數(shù)不斷攀升；2020-2021年，新冠疫情暴發(fā)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，旅游行業(yè)受到?jīng)_擊，消費(fèi)市場低迷，導(dǎo)致我國箱包市場攤位數(shù)有所下。

我國箱包市場的成交額與箱包市場攤位數(shù)的變化基本保持一致，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2013-2021年，我國箱包市場成交額上下波動，整體呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢。其中，2018-2019年，我國箱包市場成交額大幅度上漲，連續(xù)兩年突破700億元；2020-2021年，由于新冠疫情的反復(fù)擾動，國內(nèi)多地區(qū)實(shí)行防疫管控，疊加國內(nèi)箱包市場攤位數(shù)減少，居民消費(fèi)熱情不高，我國箱包市場成交額大幅下跌。2021年，我國箱包市場成交額為233.14億元，較2020年減少6.83億元，同比下降2.85%。

我國行業(yè)經(jīng)過20年的高速發(fā)展，至今已占了全球70%以上的份額。當(dāng)前，我國不僅僅是全球的箱包行業(yè)的制造中心，更是全球最大的箱包消費(fèi)市場。據(jù)中國海關(guān)，2016-2022年，我國箱包出口金額要遠(yuǎn)高于進(jìn)口金額，2022年，我國箱包出口金額為355.7億美元，同比上漲27.68%；進(jìn)口金額為54.7億美元，同比下降13.99%。2022年，國內(nèi)疫情反復(fù)擾動，消費(fèi)市場持續(xù)低迷，對于高檔箱包的需求下滑，導(dǎo)致箱包進(jìn)口金額有所下降，2022年第四季度，我國防疫“新十條”政策落地實(shí)施，進(jìn)出口貿(mào)易通道逐漸恢復(fù)，箱包出口金額繼續(xù)保持上漲趨勢。

從箱包的進(jìn)口地區(qū)格局來看，2022年，我國箱包主要進(jìn)口地區(qū)為意大利和法國，進(jìn)口金額分別為23億美元和16.6億美元，占比分別為42%和30%，兩個(gè)地區(qū)合計(jì)占比72%。意大利和法國的箱包行業(yè)有著悠久的歷史，箱包制造工藝精湛，加上藝術(shù)文化環(huán)境的熏陶，產(chǎn)生了世界著名的箱包品牌，例如意大利的GUCCI、法國的LV等等。

從箱包的進(jìn)口省份格局來看，2022年，我國箱包進(jìn)口排名前5的省份是上海市、廣東省、海南省、北京市和浙江省，其占比分別為81%、6%、5%、2%和2%。其中，上海市是我國箱包進(jìn)口最大的省市，占比高達(dá)81%，主要系上海市的經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，人均可支配收入高，消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級快，對于高端箱包的市場需求大。

三、企業(yè)格局：規(guī)模以上箱包企業(yè)銷售收入整體下降，開潤股份增收不增利

據(jù)中國皮革協(xié)會，2018-2022年，我國規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入整體呈現(xiàn)出先下降的趨勢，2021年，我國規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入為578.45億元，同比上升9.58%；2022年上半年，我國規(guī)模以上箱包企業(yè)的銷售收入為578.45億元，較2021年上半年有小幅增長。隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們對于高端箱包的需求穩(wěn)步上升，而我國的箱包行業(yè)缺乏國際知名品牌，疊加上疫情的沖擊，市場需求下降，我國規(guī)模以上的箱包企業(yè)銷售收入整體有所下滑。

2022年1-9月，我國新一輪疫情自3月以來多點(diǎn)爆發(fā)，其中上海的疫情尤為嚴(yán)重，國內(nèi)供應(yīng)鏈嚴(yán)重受阻，消費(fèi)需求端和制造業(yè)受到顯著沖擊。同年5月，國內(nèi)疫情形勢有所修復(fù)，隨著穩(wěn)增長一攬子措施加速落地，疫情對經(jīng)濟(jì)活動的負(fù)面影響明顯減弱，國內(nèi)各地全面復(fù)商復(fù)市，經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期有所改善。同時(shí)，受物流、原材料價(jià)格上漲等因素影響，公司的經(jīng)營成本持續(xù)承壓。據(jù)企業(yè)年報(bào)，2022年1-9月，公司的營業(yè)收入為21.6億元，同比增長37.19%；凈利潤為0.7億元，同比下降53.84%。

從營業(yè)收入分產(chǎn)品來看，2020-2022年上半年，公司的產(chǎn)品可以分為包袋、旅行箱和其他，其中包袋產(chǎn)品的營業(yè)收入要遠(yuǎn)高于另外兩種產(chǎn)品，2022年上半年，公司包袋的營業(yè)收入為9.07億元，同比增長30.59%；旅行箱為2.16億元，同比增長47.43%；其他為1.95億元，同比增長31.79%；。從營業(yè)收入分地區(qū)來看，2018-2019年，公司國內(nèi)的營業(yè)收入要高于國外，2020-2022年上半年 ，國外的營業(yè)收入則要高于國內(nèi)，且差距在不斷的拉大。2022年上半年，公司國內(nèi)的營業(yè)收入為2.7億元，同比下降22.91%；國外的營業(yè)收入為10.49億元，同比增長64.04%，主要系公司業(yè)務(wù)需求端不確定性因素持續(xù)加碼，以國內(nèi)市場為主的品牌經(jīng)營業(yè)務(wù)面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，海外疫情管控措施的持續(xù)放寬推動海外市場整體需求釋放，受益于全球化布局和優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢，公司代工制造業(yè)務(wù)訂單顯著放量，收入取得較大幅度增長。

企業(yè)年報(bào)顯示，2018-2021年，公司箱包產(chǎn)品的產(chǎn)銷量基本保持同比增長，其產(chǎn)銷率分別為93.80%、95.40%、98.16%和102.02%，企業(yè)的產(chǎn)銷率連年上升。2021年，公司的箱包產(chǎn)品的產(chǎn)量為5985.97萬件，同比下降45.96%；銷量為6106.62萬件，同比下降43.84%。

四、發(fā)展趨勢：企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化

1、旅游市場逐步恢復(fù)，箱包行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著人均可支配收入的穩(wěn)定增長,為箱包消費(fèi)增長提供基礎(chǔ)動力;且品牌化和規(guī)模化成為大勢所趨,中國箱包品牌力逐漸增強(qiáng)、加價(jià)率穩(wěn)步提升。同時(shí)，國家疫情防控政策放寬，多地頒布了一系列促進(jìn)旅游業(yè)恢復(fù)發(fā)展的政策，鼓勵(lì)居民開展境內(nèi)旅游活動，要求各大旅游城市做好游客接待工作。長期來看，將推動境內(nèi)旅游人次的增長，拉動箱包行業(yè)的市場需求，未來行業(yè)的市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

2、企業(yè)積極開拓線上渠道，行業(yè)銷售渠道多元化

由于疫情影響,我國線上銷售渠道快速發(fā)展，2022年，我國線上零售額達(dá)13.79萬億元，同比增長4%。其中，直播帶貨的表現(xiàn)尤為突出,其真實(shí)性、實(shí)時(shí)互動性、隔著屏幕的安全距離感滿足了在疫情期間不便出行的人們強(qiáng)烈的消費(fèi)需求。在巨大的流量風(fēng)口之下,牽手熱門主播、老板親自下場直播、打造品牌直播間等方式競相出現(xiàn),箱包行業(yè)也紛紛嘗試直播。其中,愛華仕、不萊玫等箱包品牌表現(xiàn)突出。此外,愛華仕還設(shè)立了淘系、抖音等渠道的品牌直播間,與用戶深化互動,受到了粉絲的廣泛認(rèn)可。未來，箱包企業(yè)將繼續(xù)深化營銷渠道布局，構(gòu)建線下線上立體式營銷網(wǎng)絡(luò)，推動行業(yè)銷售渠道多元化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國箱包行業(yè)市場調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。