2022年中國車載攝像頭行業(yè)全景速覽：車載攝像頭出貨量不斷增加，市場集中度高[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：汽車產(chǎn)量不斷增加，推動(dòng)車載攝像頭快速發(fā)展

車載攝像頭是指安裝在汽車上以實(shí)現(xiàn)各種功能的光學(xué)鏡頭，主要應(yīng)用于行車記錄儀、倒車影像和360度全景攝像等場景，為車載攝像機(jī)的主要部件。車載攝像頭包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。車載攝像頭出貨量受汽車產(chǎn)銷量、車載攝像頭滲透率、汽車平均搭載攝像頭數(shù)量的影響，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車產(chǎn)量為2747.6萬輛，較上年增長5.34%，2022年中國汽車銷量為2690萬輛，較上年增長2.38%，中國汽車產(chǎn)銷量的增長為車載攝像頭的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀： 車載攝像頭出貨量增加，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

車載攝像頭主要的硬件包括光學(xué)鏡頭（鏡片、濾光片、保護(hù)膜）、圖像傳感器（CMOS）、圖像信號(hào)處理器（ISP）等。 2021年我國車載攝像頭市場規(guī)模達(dá)到86億元，較上年增長50.88%，預(yù)計(jì)2022年中國車載攝像頭市場規(guī)模達(dá)到101億元，2021年，中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為2.5顆，預(yù)計(jì)2022年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為3顆，2025年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量將達(dá)到4.9顆。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國車載攝像頭出貨量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，2021年中國車載攝像頭出貨量為5274萬顆，較上年增長23.72%，預(yù)計(jì)2022年中國車載攝像頭出貨量為6131萬顆。

三、企業(yè)格局：行業(yè)集中度高，舜宇光學(xué)占據(jù)較大份額

目前全球車載攝像頭行業(yè)市場集中度較高，2022年1-2月車載攝像頭鏡頭TOP10企業(yè)出貨總量超過2000萬，其中舜宇光學(xué)出貨量最多，達(dá)到1320萬顆，占比56.2%。目前我國汽車產(chǎn)量逐漸增加，車載攝像頭的需求量也隨之增加，在已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)的國產(chǎn)五大車載鏡頭廠商中，有自帶手機(jī)業(yè)務(wù)背景的舜宇光學(xué)科技、歐菲光，也有一直專注于車載細(xì)分領(lǐng)域的聯(lián)創(chuàng)電子、特萊斯光學(xué)和弘景光電，資料顯示，目前舜宇仍然牢牢占據(jù)龍頭老大位置，出貨量獨(dú)自領(lǐng)跑。

四、發(fā)展趨勢(shì)：智能汽車推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，車載鏡頭像素不斷升級(jí)

隨著汽車智能化程度的提高,攝像頭開始和算法結(jié)合,加上5G以及ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的快速普及，汽車正不斷加大智能化發(fā)展步伐，汽車的感知技術(shù)作為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的一大核心，是智能駕駛汽車不可或缺的傳感器，車載攝像頭需求量增加將帶動(dòng)車載攝像頭出貨量增加，車載攝像頭市場規(guī)模將迎來大幅度增長。隨著車載攝像頭需求量的不斷增加，對(duì)于車載攝像頭像素的清晰度也將不斷提升，不斷推動(dòng)車載鏡頭產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步。

關(guān)鍵詞：車載攝像頭、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：汽車產(chǎn)量不斷增加，推動(dòng)車載攝像頭快速發(fā)展

車載攝像頭是指安裝在汽車上以實(shí)現(xiàn)各種功能的光學(xué)鏡頭，主要應(yīng)用于行車記錄儀、倒車影像和360度全景攝像等場景，為車載攝像機(jī)的主要部件。車載攝像頭被譽(yù)為“自動(dòng)駕駛之眼”，是ADAS系統(tǒng)、汽車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的核心傳感設(shè)備。主要通過鏡頭和圖像傳感器實(shí)現(xiàn)圖像信息的采集功能，可實(shí)現(xiàn)360°視覺感知，并彌補(bǔ)雷達(dá)在物體識(shí)別上的缺陷，是最接近人類視覺的傳感器。車載攝像頭在汽車領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，從早期用于行車記錄、倒車影像、泊車環(huán)視逐步延伸到智能座艙內(nèi)行為識(shí)別和ADAS輔助駕駛，應(yīng)用場景日漸豐富。

車載攝像頭包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。目前攝像頭在車內(nèi)主要應(yīng)用于倒車影像(后視)和360度全景(環(huán)視)，根據(jù)ADAS不同的功能需要以及安裝位置，車載攝像頭包括前視、環(huán)視、后視、側(cè)視以及內(nèi)置攝像頭，不同位置的攝像頭功能各異，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛必不可少的構(gòu)成部分。

車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈上游包括光學(xué)鏡片、濾光片、晶圓、膠合材料、CMOS等，產(chǎn)業(yè)鏈中游則為車載攝像頭根據(jù)安裝位置的不同分類，具體包括內(nèi)視攝像頭、環(huán)視攝像頭、后視攝像頭、側(cè)視攝像頭、前置攝像頭等，產(chǎn)業(yè)鏈下游則為車載攝像頭作為零部件廣泛應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)。

車載攝像頭出貨量受汽車產(chǎn)銷量、汽車平均搭載攝像頭數(shù)量的影響，近幾年，我國汽車產(chǎn)銷量呈下降趨勢(shì)，特別是2020年新冠肺炎疫情的影響，2022年中國汽車產(chǎn)量為2532萬輛，銷量為2531萬輛，同比分別下滑2%和1.9%，隨著疫情的逐漸好轉(zhuǎn)，中國汽車產(chǎn)銷量也開始呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢(shì)，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車產(chǎn)量為2747.6萬輛，較上年增長5.34%，2022年中國汽車銷量為2690萬輛，較上年增長2.38%，中國汽車產(chǎn)銷量的增長為車載攝像頭的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。

智能駕駛本質(zhì)上涉及注意力吸引和注意力分散的認(rèn)知工程學(xué)，主要包括網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航、自主駕駛和人工干預(yù)三個(gè)環(huán)節(jié)。高階智能駕駛對(duì)車載攝像頭的需求數(shù)量更多，數(shù)據(jù)顯示，L2級(jí)別至少需要6顆攝像頭，L3級(jí)別至少需要7顆，L4級(jí)別需求量達(dá)到13顆，智能駕駛市場的興起帶動(dòng)了我國車載攝像頭需求量的快速增長。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：車載攝像頭出貨量增加，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

車載攝像頭主要的硬件包括光學(xué)鏡頭（鏡片、濾光片、保護(hù)膜）、圖像傳感器（CMOS）、圖像信號(hào)處理器（ISP）等。目前，車載攝像頭主要成本分別來自音圈馬達(dá)、光學(xué)鏡頭、模組封裝、圖像傳感、紅外濾光片，分別占比為6%、20%、19%、52%、3%。

光學(xué)鏡頭是機(jī)器視覺系統(tǒng)中必不可少的部件，直接影響成像質(zhì)量的優(yōu)劣，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。中國光學(xué)鏡頭的需求量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國光學(xué)鏡頭的需求量為36億只，較上年增長9.09%，預(yù)計(jì)2022年中國光學(xué)鏡頭的需求量為38億只，CMOS圖像傳感器（CIS）是模擬電路和數(shù)字電路的集成。主要由四個(gè)組件構(gòu)成：微透鏡、彩色濾光片 （CF）、光電二極管（PD）、像素設(shè)計(jì)。近年來CMOS圖像傳感器整體出貨率不斷擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球CMOS圖像傳感器出貨量達(dá)到84億顆，較上年增長8.8%，預(yù)計(jì)2022年全球CMOS圖像傳感器出貨量達(dá)到91.4億顆，汽車連接器屬于一種汽車上常用的零部件，這種連接器主要是用于將汽車的各設(shè)備連接起來，或者是通過汽車連接器將汽車與汽車的外部設(shè)備進(jìn)行互相的連接。汽車連接器市場發(fā)展空間廣闊，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國汽車連接器市場規(guī)模為653億元，較上年增長1.35%，預(yù)計(jì)2022年中國汽車連接器市場規(guī)模為690億元，“DSP即數(shù)字信號(hào)處理，指是利用計(jì)算機(jī)或?qū)Ｓ锰幚碓O(shè)備，以數(shù)字形式對(duì)信號(hào)進(jìn)行采集、變換、濾波、估值、增強(qiáng)、壓縮、識(shí)別等處理，以得到符合人們需要的信號(hào)形式，近年來，DSP在圖形圖像處理，語音處理，信號(hào)處理等通信領(lǐng)域起到越來越重要的作用，DSP芯片需求增加。2021年中國DSP芯片市場規(guī)模達(dá)到150.88億元，較上年增長10.2%，預(yù)計(jì)2022年中國DSP芯片市場規(guī)模達(dá)到166.27億元。

攝像頭是車載輔助系統(tǒng)的主要部分，隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速，車載攝像頭開始大范圍運(yùn)用于智能駕駛、智能座艙等部位，車載攝像頭市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年我國車載攝像頭市場規(guī)模達(dá)到86億元，較上年增長50.88%，預(yù)計(jì)2022年中國車載攝像頭市場規(guī)模達(dá)到101億元，全球車載攝像頭市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，2021年全球車載攝像頭市場規(guī)模為143.6億美元，較上年增長13.43%，未來隨著全球汽車產(chǎn)量的逐漸增加，以及智能駕駛市場的興起，車載攝像頭需求量將不斷增加，預(yù)計(jì)2022年全球車載攝像頭市場規(guī)模達(dá)到157.1億美元。

車載攝像頭作為ADAS的核心傳感器之一，隨著更高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的上車，單車所需要的攝像頭的數(shù)量也在不斷增加。高工智能汽車研究院預(yù)計(jì)，未來兩三年仍然是攝像頭上車的市場紅利期，近年來，中國乘用車單車平均攝像頭搭載顆數(shù)呈階梯式增長趨勢(shì)。2021年，中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為2.5顆，預(yù)計(jì)2022年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量為3顆，2025年中國乘用車載攝像頭平均搭載數(shù)量將達(dá)到4.9顆。

車載攝像頭，最早在車載行車記錄儀、倒車影像功能中被應(yīng)用。而隨著汽車產(chǎn)業(yè)步入智能化，360°環(huán)視、ADAS、智能座艙等應(yīng)用為車載攝像頭帶來了巨大的市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國車載攝像頭出貨量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，2021年中國車載攝像頭出貨量為5274萬顆，較上年增長23.72%，預(yù)計(jì)2022年中國車載攝像頭出貨量為6131萬顆。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國車載攝像頭行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》

三、企業(yè)格局：行業(yè)集中度高，舜宇光學(xué)占據(jù)較大份額

目前全球車載攝像頭行業(yè)市場集中度較高，2022年1-2月車載攝像頭鏡頭TOP10企業(yè)出貨總量超過2000萬，其中舜宇光學(xué)出貨量最多，達(dá)到1320萬顆，占比56.2%；其次是國產(chǎn)車載鏡頭代表廠商包括歐菲光、弘景和聯(lián)創(chuàng)，出貨量分別為120萬顆、70萬顆、65萬顆，占比分別為5.1%、3.1%、2.9%。

目前我國汽車產(chǎn)量逐漸增加，車載攝像頭的需求量也隨之增加，在已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)的國產(chǎn)五大車載鏡頭廠商中，有自帶手機(jī)業(yè)務(wù)背景的舜宇光學(xué)科技、歐菲光，也有一直專注于車載細(xì)分領(lǐng)域的聯(lián)創(chuàng)電子、特萊斯光學(xué)和弘景光電，資料顯示，目前舜宇仍然牢牢占據(jù)龍頭老大位置，出貨量獨(dú)自領(lǐng)跑。相比日立、三協(xié)、世高、桑來斯等日韓廠商，聯(lián)創(chuàng)、歐菲光等正在縮小出貨量差距。

四、發(fā)展趨勢(shì)：智能汽車推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，車載鏡頭像素不斷升級(jí)

1、智能汽車推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策支持智能汽車的發(fā)展，2022年11月，工信部印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，對(duì)準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，提出了一系列規(guī)劃和指導(dǎo)要求，進(jìn)一步推進(jìn)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展進(jìn)程。智能汽車市場的發(fā)展空間廣闊，智能汽車的迭代升級(jí)勢(shì)不可擋，汽車是車載攝像頭的主要驅(qū)動(dòng)力，攝像頭最初在汽車上的應(yīng)用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高,攝像頭開始和算法結(jié)合,加上5G以及ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）的快速普及，汽車正不斷加大智能化發(fā)展步伐，汽車的感知技術(shù)作為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的一大核心，是智能駕駛汽車不可或缺的傳感器，汽車產(chǎn)量的不斷增加，不斷推動(dòng)車載攝像頭發(fā)展，車載攝像頭需求量增加將帶動(dòng)車載攝像頭出貨量增加，車載攝像頭市場規(guī)模將迎來大幅度增長。

2、加快車載鏡頭像素不斷升級(jí)

車載攝像頭像素不斷升級(jí)是行業(yè)不斷發(fā)展的前提條件，同時(shí)也是必由之路，目前用于前視攝像頭的CIS圖像分辨率達(dá)到了8MP，而環(huán)視和后視攝像頭的分辨率基本在2MP左右，各大企業(yè)也在加快研制新產(chǎn)品，基本上都具有高動(dòng)態(tài)范圍和低照度敏感的性能，這使得攝像頭在所有光照條件下都能捕捉到高清圖像，相對(duì)于消費(fèi)電子攝像頭，車載攝像頭的工作環(huán)境更加惡劣，需要更加穩(wěn)定、可靠、清晰的功能，未來，隨著車載攝像頭需求量的不斷增加，對(duì)于車載攝像頭像素的清晰度也將不斷提升，為了控制車大燈等正面強(qiáng)光干擾引起的鬼影雜光，能在極端溫度或短時(shí)間快速溫差變動(dòng)的狀況下保持光學(xué)成像穩(wěn)定性以及有效捕捉和分辨物體細(xì)節(jié)等方面都要進(jìn)一步改進(jìn)，不斷推動(dòng)車載鏡頭產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2023-2029年中國車載攝像頭行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。