關(guān)鍵詞:保健食品 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)相關(guān)政策 行業(yè)情況 重點(diǎn)企業(yè)
一、保健食品行業(yè)綜述
1、保健食品定義及分類(lèi)
根據(jù)2016年施行的《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》,保健食品是指聲稱(chēng)并具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品。即適用于特定人群食用,具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能,不以治療疾病為目的,并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。
目前,國(guó)內(nèi)很多消費(fèi)者將保健食品混淆為保健品,需要加以澄清。所謂“保健品”,具有廣義上的概念,泛指各種聲稱(chēng)對(duì)人體具有保健功能的產(chǎn)品,包括保健食品、普通食品(如蟲(chóng)草、燕窩等初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品),此外還有一些所謂的保健用品等,極大的超出保健食品的概念范圍。狹義上的保健食品是指經(jīng)過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)并允許使用專(zhuān)門(mén)標(biāo)志的特定食品。
保健食品分類(lèi)可以按原料來(lái)源、產(chǎn)品劑型以及功能。根據(jù)國(guó)內(nèi)的行業(yè)現(xiàn)狀和國(guó)際慣例,國(guó)內(nèi)保健品根據(jù)來(lái)源可以分為7類(lèi):以維生素和礦物質(zhì)為原料、以天然或珍貴植物以及其提取劑為原料、以名貴中藥或有藥用價(jià)值的動(dòng)植物為主要原料、以海洋生物中提取有效成分制成、以動(dòng)物初乳為原料、以膳食纖維為原料;根據(jù)《保健食品備案產(chǎn)品劑型及技術(shù)要求(2021年版)》,按產(chǎn)品劑型可以分為7類(lèi):片劑、硬膠囊、軟膠囊、口服溶液、顆粒劑、凝膠糖、粉劑;根據(jù)2022年1月國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的公告,按功能可以分為24類(lèi):增強(qiáng)免疫力功能、改善睡眠功能、對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能、增加骨密度功能、提高缺氧耐受力功能、對(duì)輻射危害有輔助保護(hù)功能、緩解體力疲勞功能、緩解視疲勞功能、祛痤瘡功能、祛黃褐斑功能、改善皮膚水份功能、輔助降血脂功能、輔助降血糖功能、抗氧化功能、輔助改善記憶功能、促進(jìn)排鉛功能、清咽功能、輔助降血壓功能、減肥功能、改善營(yíng)養(yǎng)性貧血功能、調(diào)節(jié)腸道菌群功能、促進(jìn)消化功能、通便功能、對(duì)胃黏膜損傷有輔助保護(hù)功能。
保健食品分類(lèi)情況
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2、保健食品行業(yè)商業(yè)模式
(1)采購(gòu)模式
行業(yè)企業(yè)主要采取自主采購(gòu)的方式進(jìn)行原輔材料采購(gòu)。行業(yè)企業(yè)一般制定了完善的原輔材料采購(gòu)制度,從源頭開(kāi)始為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。企業(yè)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部下設(shè)的生產(chǎn)計(jì)劃組提出的物料需求計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)所需的各類(lèi)原料、輔料、包裝材料等制定采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行采購(gòu)。行業(yè)企業(yè)建立了比較完善的原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系和原材料檢驗(yàn)控制制度,審定合格供應(yīng)商并定期復(fù)核,保證原材料的質(zhì)量水平。
(2)生產(chǎn)模式
行業(yè)企業(yè)主要實(shí)行“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。按照配方或批文所有權(quán)劃分,企業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括自有保健食品批文或配方生產(chǎn)、根據(jù)委托方保健食品批文或配方生產(chǎn)。
自主生產(chǎn):企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)的前沿研究,消費(fèi)者的需求,新技術(shù)和新原料的發(fā)展和應(yīng)用,前瞻性地做產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的規(guī)劃布局,自主研發(fā)配方、獨(dú)立申報(bào)批文,根據(jù)企業(yè)持有的保健食品批文、食品標(biāo)準(zhǔn)或配方進(jìn)行生產(chǎn)。
合同生產(chǎn):委托方持有保健食品批準(zhǔn)證書(shū)、普通營(yíng)養(yǎng)食品標(biāo)準(zhǔn)或者配方,委托企業(yè)根據(jù)保健食品批準(zhǔn)證書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)和配方進(jìn)行生產(chǎn)。.
(3)銷(xiāo)售模式
行業(yè)企業(yè)的銷(xiāo)售模式根據(jù)生產(chǎn)模式也分為合同品牌和自主品牌兩種。合同模式下,企業(yè)向品牌運(yùn)營(yíng)商提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù);自主品牌模式下,企業(yè)產(chǎn)品通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商、藥店等線(xiàn)下渠道,以及天貓、京東等線(xiàn)上平臺(tái)進(jìn)行銷(xiāo)售。
合同品牌銷(xiāo)售模式,主要服務(wù)對(duì)象為國(guó)內(nèi)外的品牌運(yùn)營(yíng)商。合同模式下,企業(yè)根據(jù)客戶(hù)需求特點(diǎn),通過(guò)系統(tǒng)的市場(chǎng)調(diào)研與研發(fā),向客戶(hù)提供產(chǎn)品定位、配方研究、生產(chǎn)審批及成品生產(chǎn)等全流程服務(wù)。
自主品牌模式主要分為經(jīng)銷(xiāo)模式和直營(yíng)模式兩種。
經(jīng)銷(xiāo)模式是以城市或地區(qū)為單位,選擇一個(gè)或多個(gè)有資金實(shí)力、網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力強(qiáng)、有較強(qiáng)市場(chǎng)推廣能力、認(rèn)可企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的團(tuán)隊(duì)為企業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。經(jīng)銷(xiāo)模式將企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)等方面的優(yōu)勢(shì)與各經(jīng)銷(xiāo)商的渠道優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái),是企業(yè)目前自主品牌運(yùn)營(yíng)的主要銷(xiāo)售模式。企業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)模式按渠道可以分為線(xiàn)上經(jīng)銷(xiāo)和線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)。在線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)模式下,企業(yè)的下游銷(xiāo)售渠道一般為藥店、商超等;在線(xiàn)上經(jīng)銷(xiāo)模式下,企業(yè)下游銷(xiāo)售渠道主要為經(jīng)銷(xiāo)商在京東、天貓及拼多多等第三方電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)的店鋪。
直營(yíng)模式企業(yè)的直營(yíng)模式按渠道可分為線(xiàn)下直營(yíng)和線(xiàn)上直營(yíng)兩類(lèi)。線(xiàn)下直營(yíng)模式下,企業(yè)主要與國(guó)內(nèi)大、中型連鎖藥店合作。企業(yè)負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方案、銷(xiāo)售支持、人員培訓(xùn)和售后服務(wù)等;零售終端則負(fù)責(zé)執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)方案,實(shí)行全店全員推廣。線(xiàn)上直營(yíng)模式下,企業(yè)主要通過(guò)在京東、天貓、蘇寧等大型電商平臺(tái)設(shè)立官方旗艦店或?qū)I(yíng)店的形式銷(xiāo)售。
3、保健食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
保健食品行業(yè)的上游主要是各種原材料的生產(chǎn)商及貿(mào)易商,包括各種動(dòng)植物提取物的生產(chǎn)廠商、部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工廠商以及化學(xué)制品廠商。下游行業(yè)主要是營(yíng)養(yǎng)保健食品品牌運(yùn)營(yíng)商以及商超、藥店、連鎖店等流通領(lǐng)域的各種渠道商。近年來(lái),消費(fèi)對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不斷提升,在此背景下,流通領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展,而流通領(lǐng)域的快速發(fā)展也將帶動(dòng)本行業(yè)的進(jìn)一步快速發(fā)展。
中國(guó)保健食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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一、上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性
上游原材料本身的質(zhì)量和價(jià)格直接影響本行業(yè)保健食品的品質(zhì)及生產(chǎn)成本。原材料采購(gòu)單價(jià)的變動(dòng)主要受?chē)?guó)內(nèi)外供求關(guān)系變化、國(guó)家相關(guān)政策以及國(guó)際價(jià)格的影響。上游原材料的供需變動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)及安全生產(chǎn)情況,將直接影響保健食品生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)成本,進(jìn)而影響保健食品的價(jià)格波動(dòng)。同時(shí),上游行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用有利于推動(dòng)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)主要是科技推動(dòng)、成本降低以及安全生產(chǎn),這均有利于本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
二、下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性
保健食品行業(yè)下游主要是品牌運(yùn)營(yíng)商、經(jīng)銷(xiāo)商、商超、藥店等線(xiàn)下渠道以及京東、天貓等線(xiàn)上渠道,通過(guò)這些渠道,營(yíng)養(yǎng)保健食品最終到達(dá)消費(fèi)者手中。雖然我國(guó)保健食品市場(chǎng)整體規(guī)模較大,但與發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)水平相比,我國(guó)保健食品人均消費(fèi)水平還有較大的提升空間。隨著我國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)能力的不斷提升和對(duì)保健食品需求的不斷增加,將推動(dòng)本行業(yè)的快速發(fā)展
4、保健食品行業(yè)發(fā)展歷程分析
建國(guó)以來(lái),我國(guó)經(jīng)歷了從社會(huì)主義計(jì)劃經(jīng)濟(jì)到社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重大轉(zhuǎn)變,保健食品政策法規(guī)隨之從無(wú)到有并逐漸完善。我國(guó)保健食品行業(yè)發(fā)展主要分為以下四個(gè)重要階段:
一、起步階段
上世紀(jì)90年代中期之前。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),健康產(chǎn)品迅速成為消費(fèi)時(shí)尚,新劑型、新品種的出現(xiàn)推動(dòng)了健康產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,涌現(xiàn)了大批耳熟能詳?shù)闹髽I(yè),如三株、太陽(yáng)神等。
二、成型調(diào)整階段
1996年到2008年。1996年6月1日衛(wèi)生部頒布《保健食品管理辦法》。1996年7月衛(wèi)生部頒布了《保健食品評(píng)審技術(shù)規(guī)程》和《保健食品功能學(xué)評(píng)價(jià)程序和方法》,并規(guī)定保健食品的功能評(píng)價(jià)要在衛(wèi) 生部認(rèn)定的功能學(xué)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行,實(shí)行省級(jí)和衛(wèi)生部?jī)杉?jí)審批制度。保健食品的評(píng)審監(jiān)管工作開(kāi)始走向科學(xué)、規(guī)范的管理。但在當(dāng)時(shí)“藥健字冶”批號(hào)并未取消,“食健字冶”和“藥健字冶”兩種監(jiān)管模式并行帶來(lái)新的矛盾。2000年原衛(wèi)生部公布《關(guān)于開(kāi)展中藥保健藥品整頓工作的通知》,要求 2002 年底藥健字號(hào)產(chǎn)品全部退出市場(chǎng),至此結(jié)束了“食健字冶”和“藥健字冶”兩種準(zhǔn)入同時(shí)存在8年的局面。2005年《保健食品注冊(cè)管理辦法(試行)》正式出臺(tái),行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。
三、加速階段
2009年到2015年。2009 年《食品安全法》明確要求國(guó)家對(duì)聲稱(chēng)具有特定保健功能的食品實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管,保健食品市場(chǎng)逐步走向規(guī)范化發(fā)展。截至2010年, 保健食品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范到2600余家,產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2600多億元,呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì) 。至2015年底,共有15373個(gè)產(chǎn)品獲批“藍(lán)帽子”標(biāo)識(shí),其中國(guó)產(chǎn)14711 個(gè),進(jìn)口662 個(gè),保健食品行業(yè)邁入有序發(fā)展新時(shí)期。
四、現(xiàn)階段
2016年到現(xiàn)在。2015年新修訂的《食品安全法》以及2016年《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》等逐漸完善的保健食品相關(guān)法規(guī),對(duì)保健食品管理做出了新的規(guī)定,開(kāi)始了保健食品的新政管理。
我國(guó)保健食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
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5、保健食品行業(yè)政策環(huán)境分析
(1)保健食品行業(yè)監(jiān)管體制
行業(yè)監(jiān)管部門(mén)原為國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局。根據(jù)十三屆全國(guó)人大一次會(huì)議審議的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案,組建國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局,作為國(guó)務(wù)院直屬機(jī)構(gòu),不再保留國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局。同時(shí),組建國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì),不再保留國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。因此現(xiàn)監(jiān)管部門(mén)為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)。行業(yè)自律規(guī)范組織為中國(guó)保健協(xié)會(huì)。
(2)近年主要政策法規(guī)
我國(guó)保健食品行業(yè)正處于法制化建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期,保健食品行業(yè)主要受《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《廣告法》、《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》以及《保健食品備案工作指南(試行)》等行業(yè)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的監(jiān)管。近年來(lái),國(guó)家正在推進(jìn)相關(guān)政策法規(guī)的修訂,相關(guān)政策法規(guī)的調(diào)整可能對(duì)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。
國(guó)家層面保健食品行業(yè)政策
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除了國(guó)家政策以外,各省市積極規(guī)范保健食品行業(yè)發(fā)展,比如重慶市發(fā)布的《重慶市促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2020—2025年)》支持發(fā)展天然、綠色、環(huán)保、安全的養(yǎng)生保健食品。鼓勵(lì)開(kāi)展食品營(yíng)養(yǎng)功能評(píng)價(jià)研究。
地方層面保健食品行業(yè)政策法規(guī)
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6、保健食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
從20世紀(jì)80年代起步的中國(guó)保健品行業(yè),在短短三十多年時(shí)間里,已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展,主要原因是人民生活水平明顯提高;其次,人民生活方式的改變,是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī);多層次的社會(huì)生活需要,為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。
在2022年我國(guó)受疫情影響,經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體受挫的大環(huán)境下,保健食品行業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2022年我國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3946.8億元,同比增長(zhǎng)2.95%。
2013-2022年我國(guó)保健食品市場(chǎng)規(guī)模
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2020年以前,中國(guó)保健食品行業(yè)產(chǎn)量和需求量均整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年以來(lái),受到疫情影響,保健食品產(chǎn)量和需求量的增速放緩,2022年,中國(guó)保健食品行業(yè)產(chǎn)量為70萬(wàn)噸,需求量為69.12萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)1.7%和1.6%。
2013-2022年我國(guó)保健食品行業(yè)供需情況
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就銷(xiāo)售渠道而言,2022年保健品直銷(xiāo)渠道規(guī)模為871億元,線(xiàn)上渠道規(guī)模為1327億元,藥店渠道規(guī)模為1133.6億元,商超渠道規(guī)模為365.4億元,其他渠道為249.9億元。
2013-2022年我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模及渠道分布格局
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二、保健食品行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析
1、促進(jìn)因素分析
1)國(guó)家政策大力扶持,促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)已逐步建立了完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系。《食品安全法》修訂完善后,與之配套的政策、法規(guī)陸續(xù)修訂出臺(tái)。這些政策、法規(guī)的實(shí)施,為政府嚴(yán)格監(jiān)管提供了法規(guī)依據(jù),也為企業(yè)擴(kuò)大投資和規(guī)范經(jīng)營(yíng)提供了更為有利的政策環(huán)境。
2016年7月1日,《保健食品注冊(cè)與備案管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《辦法》”)正式施行,我國(guó)保健食品行業(yè)步入“注冊(cè)制”與“備案制”雙軌并行時(shí)代。與單一注冊(cè)制相比,備案制無(wú)需技術(shù)審批環(huán)節(jié),文件要求也有所精簡(jiǎn),適用備案制的新產(chǎn)品入市周期顯著縮短,節(jié)約了營(yíng)養(yǎng)保健食品生產(chǎn)企業(yè)的時(shí)間成本和資金投入。《辦法》的實(shí)施對(duì)拉動(dòng)行業(yè)的投資和人才引進(jìn)以及規(guī)范企業(yè)行為都起著積極作用,能促進(jìn)整個(gè)行業(yè)向更加健康、有序的方向發(fā)展。
此外,國(guó)家相關(guān)部門(mén)還相繼出臺(tái)了《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》、《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》等一系列政策,指出了營(yíng)養(yǎng)保健食品的發(fā)展方向,明確了今后一段時(shí)期內(nèi)國(guó)民營(yíng)養(yǎng)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、實(shí)施策略和重大行動(dòng),為營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)
2)人口老齡化的加快,提升營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)需求
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2022年60歲及以上人口28004萬(wàn)人,占全國(guó)人口的19.8%,其中65歲及以上人口20978萬(wàn)人,占全國(guó)人口的14.9%。老年人口規(guī)模的不斷增大,將直接拉動(dòng)對(duì)營(yíng)養(yǎng)保健食品的市場(chǎng)需求。同時(shí)隨著生活水平的提高,老年人自我健康管理和養(yǎng)生保健意識(shí)不斷增強(qiáng),對(duì)各類(lèi)型營(yíng)養(yǎng)保健食品的需求也將越來(lái)越多樣化,我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)將長(zhǎng)期受益于我國(guó)人口結(jié)構(gòu)的變化。
3)消費(fèi)者健康意識(shí)的增強(qiáng)推動(dòng)本行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展
隨著城鎮(zhèn)化水平的提升、中產(chǎn)階層以上群體的擴(kuò)大、人均收入的增加等,消費(fèi)者的消費(fèi)觀念正在發(fā)生巨大改變,體現(xiàn)在對(duì)日常消費(fèi)品價(jià)格的敏感度下降,對(duì)連鎖品牌、購(gòu)物環(huán)境、商品功能等軟性需求日益增強(qiáng),更多的居民開(kāi)始追求安全、健康的消費(fèi)方式。環(huán)境污染,生活節(jié)奏加快,工作壓力,飲食不規(guī)律以及缺乏運(yùn)動(dòng)等多種綜合因素刺激了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、增強(qiáng)體質(zhì)的消費(fèi)需求;隨著人們生活品質(zhì)的提高,自我保健意識(shí)的增強(qiáng),越來(lái)越多的消費(fèi)者會(huì)加大在健康方面的投資,滋補(bǔ)養(yǎng)生產(chǎn)品消費(fèi)從以禮品消費(fèi)為主轉(zhuǎn)為以自用為主。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),近年來(lái),我國(guó)居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),從2014年1045元增加至2022年2120元,占人均消費(fèi)總支出的比例也從6.90%提升至8.6%。隨著人們生活水平和消費(fèi)意識(shí)不斷提高,生活環(huán)境及生活方式發(fā)生巨大變化,人們對(duì)生活質(zhì)量的追求日益提高,對(duì)自身的健康也會(huì)日益關(guān)注,愿意將更多的支出用于自身的醫(yī)療保健投入,這將推動(dòng)整個(gè)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
2、阻礙因素分析
1)行業(yè)研發(fā)投入不足,制約著行業(yè)發(fā)展
盡管我國(guó)保健食品行業(yè)保持著較快的增長(zhǎng),但與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)水平及研發(fā)能力等方面仍然存在較大差距,較少的研發(fā)投入造成產(chǎn)品差異化不足、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力較低且競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序,一定程度上制約著行業(yè)的健康發(fā)展。
2)公眾產(chǎn)品認(rèn)知度缺失與商家虛假宣傳
長(zhǎng)期以來(lái),公眾缺乏對(duì)于營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的認(rèn)知路徑,導(dǎo)致公眾對(duì)保健食品的認(rèn)知度缺失。另外,近年來(lái),行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行了不實(shí)宣傳,并一度引發(fā)公眾的信任危機(jī),公眾認(rèn)知度較低及認(rèn)知誤區(qū)可能成為制約行業(yè)發(fā)展的不利影響因素。此外,保健食品企業(yè)廣告宣傳主要存在夸大其詞的問(wèn)題。一些保健食品企業(yè)刻意夸大其產(chǎn)品的作用機(jī)理和功效,產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽不按批準(zhǔn)內(nèi)容印制,擅自增加保健功能擴(kuò)大適用人群,變更使用方法和食用量,混淆了食品和藥品的界限。這些虛假?gòu)V告影響了消費(fèi)者對(duì)保健食品的信任,并造成了不良的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
三、保健食品行業(yè)壁壘分析
1、政策壁壘分析
我國(guó)在保健食品的原料使用、產(chǎn)品準(zhǔn)入、生產(chǎn)(條件)許可、產(chǎn)品流通、廣告發(fā)布等方面制定了一系列法律法規(guī),以加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的監(jiān)管?!侗=∈称纷?cè)與備案管理辦法》(2016年7月1日施行)出臺(tái)后,我國(guó)保健食品行業(yè)進(jìn)入“注冊(cè)制”與“備案制”雙軌并行時(shí)代。根據(jù)注冊(cè)管理的要求,申請(qǐng)保健食品注冊(cè)需要經(jīng)歷提交申請(qǐng)資料(包括產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告、產(chǎn)品配方材料、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝材料、安全性和保健功能評(píng)價(jià)材料等)、專(zhuān)家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)核查,檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)等一系列流程,通常耗時(shí)較長(zhǎng);根據(jù)備案管理的要求,申請(qǐng)保健食品備案的主體應(yīng)當(dāng)是保健食品生產(chǎn)企業(yè)或原注冊(cè)人,不具備生產(chǎn)能力的企業(yè)無(wú)法再取得相關(guān)產(chǎn)品的備案許可。
此外,根據(jù)《食品生產(chǎn)許可審查通則》、《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》和《保健食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》的要求,保健食品生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)合理布局,潔凈車(chē)間應(yīng)符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范要求;保健食品生產(chǎn)企業(yè)還應(yīng)具備與生產(chǎn)工藝相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、清晰完整的生產(chǎn)過(guò)程、完善的質(zhì)量管理體系和嚴(yán)格的檢測(cè)系統(tǒng),確保最終產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)要求。因此,產(chǎn)品及市場(chǎng)準(zhǔn)入是進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。
2、規(guī)?;趬痉治?/strong>
在保健食品行業(yè),規(guī)模較大的企業(yè)具有顯著的優(yōu)勢(shì)。首先,較大規(guī)模的企業(yè)有充裕的生產(chǎn)能力,可以同時(shí)滿(mǎn)足多個(gè)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、試制新產(chǎn)品的需求,有利于企業(yè)儲(chǔ)備更多技術(shù)和配方;其次,較大規(guī)模的企業(yè)可以在短時(shí)間完成大規(guī)模的訂單,滿(mǎn)足大客戶(hù)在響應(yīng)速度上的需求,同時(shí)在生產(chǎn)效率、采購(gòu)成本、管理費(fèi)用上能獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì),而新進(jìn)企業(yè)很難在短時(shí)間形成規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì)。
3、技術(shù)壁壘分析
目前,保健食品批準(zhǔn)證書(shū)的申請(qǐng)一般需要2-3年時(shí)間,而保健食品備案憑證從配方研究到完成備案也需要3-5個(gè)月時(shí)間,期間還需要進(jìn)行大量的研究與實(shí)驗(yàn),包括產(chǎn)品配方研究、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究、生產(chǎn)工藝研究、功效驗(yàn)證、穩(wěn)定性測(cè)驗(yàn)等,這對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、經(jīng)驗(yàn)積累、資本實(shí)力以及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力均有較高的要求。此外,由于保健食品市場(chǎng)存在變化較快的特征,企業(yè)需要不斷的跟蹤市場(chǎng)變化,迅速響應(yīng)并開(kāi)發(fā)出符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品,這就要求企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)能力。綜上,本行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。
4、客戶(hù)及銷(xiāo)售渠道壁壘分析
保健食品的安全與人們的健康安全息息相關(guān),品牌運(yùn)營(yíng)商在選擇合同生產(chǎn)企業(yè)時(shí),往往會(huì)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)?;a(chǎn)能力、研發(fā)實(shí)力等進(jìn)行全方位的考察,若非產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,一般不會(huì)輕易更換生產(chǎn)商。對(duì)自主品牌運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言,目前線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道主要是藥店和商超,優(yōu)質(zhì)渠道資源是有限的,先進(jìn)入的企業(yè)與渠道商在長(zhǎng)期合作中已經(jīng)形成了良好的合作關(guān)系,占據(jù)了有利位置,面對(duì)龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜的市場(chǎng)管理,新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)形成獲客優(yōu)勢(shì)。
四、保健食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)保健食品行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)形成了一定的規(guī)模。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,國(guó)內(nèi)保健食品行業(yè)產(chǎn)品品種眾多,從事保健食品生產(chǎn)的市場(chǎng)參與者主要有兩類(lèi):一類(lèi)是缺乏自主品牌、專(zhuān)門(mén)從事合同生產(chǎn)的企業(yè),這類(lèi)企業(yè)注重前端的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制及供應(yīng)鏈管理,主要配套服務(wù)于國(guó)內(nèi)外品牌運(yùn)營(yíng)商;另一類(lèi)則是同時(shí)具備研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、供應(yīng)鏈管理以及銷(xiāo)售能力的混合型企業(yè),這類(lèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善,能及時(shí)根據(jù)終端的消費(fèi)需求調(diào)整自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保證產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的同步,具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
保健食品行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)
資料來(lái)源:公司公告、智研產(chǎn)業(yè)百科
整體來(lái)看,我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分,市場(chǎng)化程度高,參與企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度較低,企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。近年來(lái),隨著營(yíng)養(yǎng)保健食品市場(chǎng)的快速發(fā)展,行業(yè)整合逐漸開(kāi)始,優(yōu)秀企業(yè)加速擴(kuò)張,一些大中型企業(yè)通過(guò)建立研發(fā)中心或加大品牌投入提升競(jìng)爭(zhēng)力,獲得了更大的市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度開(kāi)始逐步上升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
五、保健食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
我國(guó)當(dāng)前正在步入老齡化社會(huì),截至2022年底,我國(guó)60歲及以上老年人達(dá)到2.80億,占總?cè)丝诘?9.8%。健康狀況總體不容樂(lè)觀。亞健康人群里中青年群體數(shù)量增大, 并有年輕化趨勢(shì)。老、中、青3個(gè)代際人群的健康問(wèn)題, 以及嬰幼童群體營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充需求, 催生了龐大的保健食品市場(chǎng)需求。我國(guó)保健食品市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì):
(1)保健食品行業(yè)監(jiān)管力度加大,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升
由“權(quán)健事件”所引發(fā)的負(fù)面輿情促使行業(yè)主管部門(mén)對(duì)保健食品行業(yè)開(kāi)展了一系列監(jiān)管行動(dòng)、頒布相關(guān)法律法規(guī),行業(yè)監(jiān)管力度不斷加大。隨著法律法規(guī)的日臻完善,整個(gè)保健食品行業(yè)的監(jiān)管日趨規(guī)范,這將有助于解決保健食品行業(yè)監(jiān)管混亂的局面,加速行業(yè)集中化并為行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展保駕護(hù)航。
(2)保健食品功能趨于專(zhuān)一化,品種趨于多樣化
隨著保健食品企業(yè)對(duì)保健知識(shí)的宣傳力度不斷加大,以及人們獲得保健食品知識(shí)渠道的增多,消費(fèi)者對(duì)保健食品的認(rèn)識(shí)越來(lái)越全面,消費(fèi)理念越來(lái)越成熟,更傾向于選擇功能專(zhuān)一化的保健食品。這種消費(fèi)理念的變化導(dǎo)致保健食品生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)而重視保健食品功能分散化和單種保健食品功能專(zhuān)一化。同時(shí),消費(fèi)者對(duì)于保健食品需求的多元化也將帶動(dòng)產(chǎn)品的多樣化。
(3)新資源、方便劑型的保健食品將成為主流
隨著科技的不斷創(chuàng)新,利用新資源(如植物性軟膠囊材料等)開(kāi)發(fā)新的保健食品以滿(mǎn)足人們的需要將是未來(lái)保健食品發(fā)展的一大趨勢(shì)。同時(shí),隨著生活節(jié)奏的不斷加快,越來(lái)越多的人傾向于選擇攜帶便利、服用數(shù)量可控的保健食品。
(4)“食品態(tài)”的保健食品將成為行業(yè)發(fā)展的主要方向
我國(guó)傳統(tǒng)的保健食品劑型以片劑、膠囊等劑型為主,而在歐美和日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng),產(chǎn)品形態(tài)更加多樣化,食品形態(tài)的軟糖、粉劑、功能飲品是常見(jiàn)劑型。在保健食品消費(fèi)人群普及化和年輕化的背景下,兼具安全、方便、有效等優(yōu)點(diǎn)的食品態(tài)保健食品將更受消費(fèi)者的青睞,是行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。同時(shí),食品態(tài)的保健食品也有利于促進(jìn)消費(fèi)者形成習(xí)慣性消費(fèi),使保健食品逐漸成為其日常生活的一部分,促進(jìn)保健食品市場(chǎng)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
(5)消費(fèi)人群年齡階層不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)需求旺盛
我國(guó)傳統(tǒng)保健食品的消費(fèi)人群以中老年人群為主。隨著中國(guó)社會(huì)的老齡化趨勢(shì)不斷加快,老齡人口規(guī)模不斷增長(zhǎng),以及人們養(yǎng)生、保健意識(shí)不斷增強(qiáng),保健食品消費(fèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí),近年來(lái),隨著生活方式的改變和健康理念的普及,保健食品消費(fèi)人群年齡階層不斷擴(kuò)大,中青年人群對(duì)于保健食品的消費(fèi)需求亦在快速上升,市場(chǎng)需求旺盛。
保健食品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
資料來(lái)源 智研產(chǎn)業(yè)百科
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2025-2031年中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告
《2025-2031年中國(guó)保健食品行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》共十二章,包含中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)企業(yè)分析,2025-2031年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析,2025-2031年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)運(yùn)行前景預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。
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