2023年中國(guó)智能衛(wèi)浴競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)豐富產(chǎn)品線(xiàn)、穩(wěn)步擴(kuò)充產(chǎn)能，并加大研發(fā)投入力度推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)迭代創(chuàng)新，向智能化方向進(jìn)一步突破，已逐漸形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)性本土衛(wèi)浴品牌。隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)加速競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)經(jīng)一部淘汰渠道建設(shè)落后、技術(shù)創(chuàng)新能力弱的企業(yè)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)將會(huì)加快洗牌，市場(chǎng)集中度有望得到進(jìn)一步提升。

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)格局、箭牌家居、帝歐家居

一、國(guó)內(nèi)智能衛(wèi)浴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，行業(yè)集中度擁有較大提升空間

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，生活水平的不斷提升，消費(fèi)升級(jí)使得大眾對(duì)于生活家居的品質(zhì)要求不斷提升，也促使智能家居行業(yè)的快速發(fā)展。其中，智能衛(wèi)浴在干凈衛(wèi)生、舒適智能等基礎(chǔ)上，不斷涌現(xiàn)出更多細(xì)節(jié)化個(gè)性化的功能，2012年以來(lái)，智能衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。我國(guó)智能衛(wèi)浴行業(yè)的參與者主要以?xún)?nèi)外資高端衛(wèi)浴品牌、區(qū)域性地方品牌，以及代工品牌為主，此外，部分家電品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌也都參與到智能衛(wèi)浴行業(yè)來(lái)，行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度較低，尚未形成壟斷格局。

現(xiàn)階段，我國(guó)智能衛(wèi)浴行業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是以漢斯格雅、杜拉維特為代表的外資高端品牌，以及科勒、TOTO為代表的大眾外資消費(fèi)品牌，主要布局在一線(xiàn)城市，占據(jù)著高端消費(fèi)市場(chǎng)，并逐步向中低端市場(chǎng)滲透發(fā)展。第二梯隊(duì)是以箭牌、惠達(dá)、恒潔、九牧等企業(yè)為代表的全國(guó)性本土品牌，隨著品牌認(rèn)知度和生產(chǎn)技術(shù)水平的不斷提升，企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道持續(xù)擴(kuò)增，逐步布局原有外資品牌為主導(dǎo)的高端消費(fèi)市場(chǎng)。第三梯隊(duì)是以中宇、澳斯曼、阿波羅等地方性品牌為主導(dǎo)，這類(lèi)品牌在局部區(qū)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但品牌、渠道、制造和生產(chǎn)研發(fā)方面有較大的劣勢(shì)，其產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較差，多以市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)豐富產(chǎn)品線(xiàn)、穩(wěn)步擴(kuò)充產(chǎn)能，并加大研發(fā)投入力度推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)迭代創(chuàng)新，向智能化方向進(jìn)一步突破，已逐漸形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)性本土衛(wèi)浴品牌。隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場(chǎng)加速競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)經(jīng)一部淘汰渠道建設(shè)落后、技術(shù)創(chuàng)新能力弱的企業(yè)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)將會(huì)加快洗牌，市場(chǎng)集中度有望得到進(jìn)一步提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)智能衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》

受衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量的影響，消費(fèi)者較為重視品牌認(rèn)知度，對(duì)于影響力較大的品牌信賴(lài)程度高，因而較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資品牌（如科勒、TOTO）的品牌溢價(jià)較高，平均售價(jià)高于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的1-2倍。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴企業(yè)通過(guò)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，逐步縮小與國(guó)際品牌產(chǎn)品在質(zhì)量、外觀(guān)、功能等方面的差距，并利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)積極搶占市場(chǎng)份額。2022年國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴品牌產(chǎn)品均價(jià)保持在3-5千元左右，外資品牌產(chǎn)品均價(jià)較高，維持在1.7-2萬(wàn)元左右。

隨著我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)CR3也在持續(xù)提升，從2009年的24%，提升到2021年的43.5%。衛(wèi)浴產(chǎn)品作為生活中接觸次數(shù)多的產(chǎn)品，和消費(fèi)者的健康息息相關(guān)，消費(fèi)者對(duì)于衛(wèi)浴產(chǎn)品的品質(zhì)要求也將持續(xù)提升，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于衛(wèi)浴品牌的認(rèn)知度較高，行業(yè)集中度也將呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：加快提升產(chǎn)品智能化屬性，穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)工作

1、箭牌家居：加快產(chǎn)品多元化布局進(jìn)程，積極推進(jìn)各項(xiàng)產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)

箭牌家居成立于1994年，是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)培育和品牌運(yùn)營(yíng)，公司已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中擁有較高的市場(chǎng)占有率。公司生產(chǎn)范圍覆蓋高品質(zhì)衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產(chǎn)品，公司業(yè)務(wù)遍布全球60多個(gè)國(guó)家，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是國(guó)內(nèi)具有實(shí)力和影響力的綜合性智慧大家居企業(yè)集團(tuán)。

公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展可以分為三個(gè)階段，第一階段是1994-2005年，公司成立初期，產(chǎn)品多元化布局。1994年箭牌家居集團(tuán)創(chuàng)立，箭牌衛(wèi)浴成立第一條窯爐建成投產(chǎn)，公司的產(chǎn)品線(xiàn)主要為陶瓷潔具和龍頭五金，1999年和2003年法恩莎衛(wèi)浴和安華衛(wèi)浴相繼成立，公司產(chǎn)品線(xiàn)引入浴缸、淋浴房和浴室柜，產(chǎn)品多元化布局初步形成。第二階段是2006-2014年，公司開(kāi)始布局智慧家居產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。在此期間，箭牌家居相繼布局智慧家居、瓷磚、櫥柜和衣柜領(lǐng)域，公司產(chǎn)品線(xiàn)多元化布局基本形成，核心業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。第三階段是2015年至今，公司逐步開(kāi)展國(guó)際業(yè)務(wù)，在國(guó)際市場(chǎng)的影響逐年擴(kuò)大，品牌效應(yīng)得到顯著增強(qiáng)。公司品牌知名度不斷提高，國(guó)際影響理力逐年擴(kuò)大，并在2022年10月26日于深交所主板上市。

箭牌家居旗下有箭牌、法恩莎、安華三大品牌，分別對(duì)應(yīng)智慧家居、藝術(shù)家居和時(shí)尚家居，定位中高端、高端和年輕客群，能夠滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求。三大品牌獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，品牌力獲得市場(chǎng)的高度認(rèn)可，多次被評(píng)為中國(guó)十大衛(wèi)浴品牌、十大瓷磚品牌。其中箭牌作為公司的主品牌，經(jīng)過(guò)多年的培育和發(fā)展，已經(jīng)具備較高的市占率和較強(qiáng)的品牌力。

箭牌家居的銷(xiāo)售模式以經(jīng)銷(xiāo)為主，直銷(xiāo)為輔。經(jīng)銷(xiāo)模式下，零售渠道和工程渠道是主要的終端銷(xiāo)售渠道；直銷(xiāo)模式中，電商渠道和工程渠道是主要的終端銷(xiāo)售渠道。公司的銷(xiāo)售渠道包括經(jīng)銷(xiāo)零售、經(jīng)銷(xiāo)工程、直銷(xiāo)零售、直銷(xiāo)工程等八大渠道，2021年箭牌家居各銷(xiāo)售渠道中收入占比較大的是經(jīng)銷(xiāo)工程和經(jīng)銷(xiāo)零售渠道，占比分別為25.05%、41.78%，在直銷(xiāo)模式中，占比較大的是直銷(xiāo)電商和直銷(xiāo)工程，占比達(dá)到7.58%、3.09%。近年來(lái)，箭牌家居積極拓寬銷(xiāo)售渠道，經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地，可以滿(mǎn)足全國(guó)范圍內(nèi)的消費(fèi)需求，同時(shí)，箭牌家居積極布局各大電商平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下一體化發(fā)展。2022年5月，箭牌家居聯(lián)合天貓舉辦智慧空間新品發(fā)布會(huì)，通過(guò)線(xiàn)上直播的方式賦能線(xiàn)下銷(xiāo)售，利用創(chuàng)新的營(yíng)銷(xiāo)方式提升品牌的形象和知名度。

2022年10月，箭牌家居在深市主板IPO上市，并將其中所募資金的38.93%用于智能家居產(chǎn)品產(chǎn)能技術(shù)改造項(xiàng)目，通過(guò)建設(shè)智能家居產(chǎn)品生產(chǎn)基地，擴(kuò)充智能產(chǎn)品產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)公司電子產(chǎn)品代工生產(chǎn)模式向自主生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變；所募資金的31.15%將用于年產(chǎn)1000萬(wàn)套水龍頭、300萬(wàn)套花灑項(xiàng)目，將引進(jìn)先進(jìn)制造設(shè)備，大幅提升公司在龍頭潔具方面的產(chǎn)品供應(yīng)能力，突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸。目前公司共擁有8個(gè)生產(chǎn)基地及2個(gè)籌備中基地，伴隨IPO募投項(xiàng)目有序投產(chǎn)，自有產(chǎn)能儲(chǔ)備較為充足，各產(chǎn)品產(chǎn)能利用率總體較高，為全國(guó)經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)提供充足的供應(yīng)保障。

2、帝歐家居：持續(xù)加快亞克力材料替代進(jìn)程，穩(wěn)步推進(jìn)智能化產(chǎn)品生產(chǎn)工作

帝王潔具成立于1994年，深耕于西南地區(qū)，從事亞克力板和亞克力衛(wèi)生潔具的研發(fā)、涉及、制造與銷(xiāo)售，是該地區(qū)最大的衛(wèi)生潔具制造企業(yè)之一。2002-2010年期間，帝王潔具穩(wěn)步推進(jìn)衛(wèi)生潔具產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了衛(wèi)生間三大件風(fēng)格及彩色配套，2009年公司收購(gòu)亞克力板業(yè)有限公司，實(shí)現(xiàn)向上游原材料亞克力板業(yè)務(wù)的拓展。2016年在深交所主板上市，是國(guó)內(nèi)高品質(zhì)的亞克力衛(wèi)生潔具的龍頭制造商。2018年1月，帝王潔具作價(jià)20億元，通過(guò)“股權(quán)+現(xiàn)金”的方式收購(gòu)了歐神諾陶瓷99.99%的股權(quán)，并于同年5月更名為“帝歐家居”。

帝歐家居是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)浴、建筑陶瓷產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)制造企業(yè)之一，旗下?lián)碛小暗弁酢睗嵕?、“歐神諾”陶瓷兩大品牌，經(jīng)過(guò)20多年的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，公司產(chǎn)品涵蓋瓷磚、衛(wèi)浴（衛(wèi)生陶瓷和衛(wèi)浴產(chǎn)品）的主要品類(lèi)。其中衛(wèi)浴品牌“帝王”潔具，其產(chǎn)品包括浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、五金等產(chǎn)品。近年來(lái)，帝歐家居不斷豐富產(chǎn)品線(xiàn)，通過(guò)智能馬桶等產(chǎn)品提升公司衛(wèi)浴產(chǎn)品的智能化屬性，搭配各類(lèi)配套產(chǎn)品，引領(lǐng)帝王潔具產(chǎn)品需求不斷向高端定制化發(fā)展。目前市場(chǎng)中的衛(wèi)生潔具以陶瓷潔具為主，隨著綠色環(huán)保理念的持續(xù)深化，亞克力新型材料具有亮度持久、色彩豐富、保溫性能好、污染少等優(yōu)勢(shì)，將得到快速發(fā)展，帝歐家居重點(diǎn)布局亞克力衛(wèi)浴潔具領(lǐng)域，在市場(chǎng)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)下，發(fā)展趨勢(shì)較好。

帝歐家居的產(chǎn)品銷(xiāo)售主要以經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)和工程渠道銷(xiāo)售為主，輔以電子商務(wù)、整體家裝以及互聯(lián)網(wǎng)家裝等渠道銷(xiāo)售到終端客戶(hù)，在全國(guó)內(nèi)地31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市建立了經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。在經(jīng)銷(xiāo)模式中，公司直接和經(jīng)銷(xiāo)商簽訂合同，由經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品銷(xiāo)售給終端客戶(hù)，衛(wèi)浴的經(jīng)銷(xiāo)渠道和瓷磚的直銷(xiāo)渠道互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)了兩部分業(yè)務(wù)共同發(fā)展。2019年以來(lái)，帝歐家居的銷(xiāo)售模式逐步擴(kuò)展到直營(yíng)銷(xiāo)售，擁有融創(chuàng)中國(guó)、雅樂(lè)居、龍湖集團(tuán)等大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商客戶(hù)。

為進(jìn)一步提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，近年來(lái)，帝歐家居加大對(duì)衛(wèi)浴產(chǎn)品的研發(fā)投入，現(xiàn)階段智能衛(wèi)浴行業(yè)在研項(xiàng)目主要有亞克力多彩無(wú)縫對(duì)接超薄臺(tái)盆開(kāi)發(fā)，以及環(huán)保型自增塑澆筑亞克力衛(wèi)浴板的研發(fā)。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化和改善產(chǎn)品的生產(chǎn)制作工藝，提升產(chǎn)品的品質(zhì)，加快提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。同時(shí)，累計(jì)投入1.64億元開(kāi)展重慶智能衛(wèi)浴項(xiàng)目一期建設(shè)，穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能布局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)智能衛(wèi)浴行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。