2022年中國無菌包裝行業(yè)全景速覽：行業(yè)發(fā)展空間巨大，國產(chǎn)替代駛?cè)肟燔嚨繹圖]

隨著無菌包裝技術(shù)的不斷發(fā)展及應(yīng)用推廣，無菌包裝將逐漸在醫(yī)藥、化妝品、調(diào)料品、罐頭類食品等不同行業(yè)領(lǐng)域種得到廣泛應(yīng)用。應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，對無菌包裝市場的需求起著較大的推動作用，除此之外，傳統(tǒng)的塑料袋、百利包將逐漸被枕包所替代，無菌包裝行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮?。隨著外資企業(yè)在中國無菌包裝行業(yè)的市場份額中占比逐漸減少，為國資無菌包裝企業(yè)提供了黃金機(jī)遇，未來國產(chǎn)替代空間廣闊，加之國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，使得無菌包裝國產(chǎn)替代陣營的實(shí)力更加強(qiáng)大，面對海外巨頭形成更有利的競爭格局。

關(guān)鍵詞：無菌包裝、液態(tài)奶、磚包、國產(chǎn)替代

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上下游共同推動，無菌包裝行業(yè)不斷發(fā)展

無菌包裝產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括原紙、聚乙烯、鋁箔等等，其中原紙是無菌包裝的主要載體，能夠穩(wěn)定支撐印刷；聚乙烯能夠起到防潮、保護(hù)印刷圖案的作用；鋁箔能夠防氧化、阻隔異味以及避光。中游環(huán)節(jié)主要廠商分別為利樂集團(tuán)、恩捷股份、紛美包裝、新巨豐。下游環(huán)節(jié)是指無菌包裝的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括液態(tài)奶、果汁飲料、酒水等等，最終銷售給消費(fèi)者。

無菌包裝的內(nèi)部結(jié)構(gòu)共有7層，從內(nèi)到外依次為聚乙烯、聚合物、鋁箔、聚乙烯、原紙、油墨、聚乙烯。其中聚乙烯被使用了三次，每一次都有不同的作用，最內(nèi)面的一層可以直接接觸內(nèi)容物；中間的一層可以粘結(jié)原紙和鋁箔；最外一層有著防潮、保護(hù)印刷圖案的作用。可見，無菌包裝對聚乙烯有著較大的需求量。根據(jù)圖片顯示，聚乙烯的產(chǎn)量不斷增長，2022年，其產(chǎn)量達(dá)到了2532萬噸，較2021年同期上升了11.44個(gè)百分點(diǎn)。聚乙烯的增長對于無菌包裝行業(yè)來說有著極大的促進(jìn)作用，能夠?yàn)闊o菌包裝提供較為充足的原材料。

液態(tài)奶是無菌包裝的主要應(yīng)用市場。在我國液態(tài)奶的市場中主要以常溫奶為主，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017-2022年，中國常溫奶的占比均大于巴氏奶。常溫奶一般包裝的儲存時(shí)間不超過30天，而無菌包裝能夠大幅度提升常溫奶的保質(zhì)期，加之由于我國液體乳主要分布在北方，南方市場需求量較大，國內(nèi)原奶產(chǎn)銷地域分布失衡，大部分地區(qū)冷鏈物流系統(tǒng)尚不發(fā)達(dá)且運(yùn)輸距離過長，對于更長時(shí)間的保質(zhì)期有著較大的需求，進(jìn)而對無菌包裝的需求量大。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)網(wǎng)數(shù)據(jù)，在2016-2018年，我國液態(tài)奶的產(chǎn)量逐年下降，但在此之后，液態(tài)奶的產(chǎn)量逐年上升，到2021年中國液態(tài)奶的產(chǎn)量達(dá)到了2843萬噸，同比上漲9.37%，預(yù)計(jì)2022年液態(tài)奶的產(chǎn)量將達(dá)到3000萬噸。隨著液態(tài)奶產(chǎn)量的不斷增長，無菌包裝市場需求量猛增。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，磚包市場占比較大

隨著下游行業(yè)市場的推動，我國無菌包裝行業(yè)消費(fèi)量呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017年，我國無菌包裝消費(fèi)量，達(dá)到802億包，到2021年，其消費(fèi)量增長至1100億包，四年間年復(fù)合增長率達(dá)到8.2%。

目前，我國無菌包裝行業(yè)細(xì)分類產(chǎn)品主要為枕包、磚包、鉆石包以及其他。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，磚包的占比最高，在2020年占比達(dá)到60%以上；其次是枕包，市場占比達(dá)到22%，枕包憑借良好的保存優(yōu)勢，逐步替代普通塑料袋、傳統(tǒng)百利包，市場滲透率將不斷提高。鉆石包隨著中高端奶品的發(fā)展，未來需求量將會增加，就目前而言，市場占比較低，2022年消費(fèi)量達(dá)到106.1億包，未來潛力巨大。

三、企業(yè)分析：以外資企業(yè)為主，國內(nèi)競爭壓力較小

我國無菌包裝行業(yè)格局集中，外資主導(dǎo)，相關(guān)企業(yè)中以利樂和SIG集團(tuán)等外資企業(yè)在市場中占據(jù)較大份額，其中利樂占比超過50%。目前，國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商約有24家，競爭者相對較少。

恩捷股份是全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)龍頭，無菌包裝使其公司的產(chǎn)品的之一，從營業(yè)收入來看，2019-2021年，公司的營業(yè)收入處于不斷增長的狀態(tài)，其中無菌包裝的收入也從2019年的2.89億元增加到2021年的5.78億元。新巨豐是一家以無菌包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為主營業(yè)務(wù)的公司，無菌包裝收入是其主要的收入來源，從企業(yè)營業(yè)收入來看，2021年，新巨豐的總營業(yè)收入為12.42億元，其中無菌包裝的收入達(dá)到了12.35億元。

從企業(yè)產(chǎn)銷量的情況來看，新巨豐的產(chǎn)銷量明顯大于恩捷股份。在2019-2021年兩家企業(yè)的無菌包裝的產(chǎn)銷量保持持續(xù)上升的的狀態(tài)，2021年恩捷股份的產(chǎn)量達(dá)到28.90億個(gè)，銷量達(dá)到28.98億個(gè)；新巨豐的產(chǎn)量達(dá)到86.71億包，銷量為86.74億包。

恩捷股份無菌包裝業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，主要以服務(wù)大型乳企客戶及區(qū)域性知名乳企客戶為主，通過持續(xù)研

制新產(chǎn)品，為客戶提供定制化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)無菌包裝產(chǎn)品銷量的快速增長。2019-2021年，公司的研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增長，到2021年公司的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到40917.87億元，較2020年增長130%，占總營業(yè)收入的比重為5.13%。新巨豐為了應(yīng)對日益激烈的競爭，公司重視研發(fā)對可持續(xù)發(fā)展的重要性，不斷提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，在2021年，公司的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到832.39億元，較2020年同比上升了90%，占總營業(yè)收入的比重為0.67%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國無菌包裝行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

四、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)替代駛?cè)肟燔嚨?，未來發(fā)展?jié)摿薮?/strong>