2022年中國舞臺機(jī)械行業(yè)全景速覽:行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)制造水平全面升級[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，社會文娛需求不斷增加

近年來我國經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，居民生活水平不斷提高，社會消費(fèi)方式不斷升級。在居民人均收入水平提升、社會對文化藝術(shù)追求增加的趨勢下，我國舞臺機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年我國人均可支配收入和消費(fèi)支出整體呈上漲走勢，其中2022年我國人均可支配收入達(dá)到3.69萬元，人均消費(fèi)支出達(dá)到2.45萬元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費(fèi)支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費(fèi)需求將不斷增加，消費(fèi)方式也將升級多樣化，對舞臺藝術(shù)表演的消費(fèi)意愿也將隨之增加，將直接拉動舞臺機(jī)械的市場需求擴(kuò)大。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求同步增長，市場規(guī)模加速擴(kuò)張

伴隨文娛產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，我國舞臺機(jī)械市場需求也持續(xù)擴(kuò)張。2021年全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)需求量達(dá)到20497套，同比增長13.65%，相較2015年國內(nèi)舞臺機(jī)械需求量增加了5392套。在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展及相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)加快復(fù)蘇的形勢下，我國舞臺機(jī)械的生產(chǎn)供應(yīng)與市場需求也將同步增加，預(yù)計(jì)2022年全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)將分別達(dá)到2.19萬套和2.15萬套。近年來我國舞臺機(jī)械行業(yè)迎來迅猛發(fā)展，進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加。隨著舞臺機(jī)械工藝技術(shù)水平提升及下游市場需求擴(kuò)大，我國舞臺機(jī)械的供應(yīng)規(guī)模不斷增加。2015-2021年全國舞臺機(jī)械與自動系統(tǒng)產(chǎn)量整體呈上升走勢，由15380套增長至20805套，期間舞臺機(jī)械與自動系統(tǒng)產(chǎn)量增長5425套。

三、市場格局：行業(yè)龍頭優(yōu)勢突出，經(jīng)營效益持續(xù)向好

大豐實(shí)業(yè)作為專業(yè)從事文體科技裝備、數(shù)字藝術(shù)科技、軌道交通裝備等業(yè)務(wù)的高科技企業(yè)，公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)意、研發(fā)、試制、生產(chǎn)和檢測基地，綜合實(shí)力雄厚。2017-2021年大豐實(shí)業(yè)的文體科技裝備營業(yè)收入呈連年穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢，由15.67億元增長至24.90億元，其中2021年的文體科技裝備年度收入比2017年多出來9.23億元。同時(shí)，疫情前時(shí)代公司的經(jīng)營效益水平穩(wěn)中向好，2017-2019年文體科技裝備毛利率由29.86%上升至32.13%。疫情期間公司憑借強(qiáng)勁的綜合實(shí)力和積極有效的應(yīng)對措施，規(guī)避了相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率陡降風(fēng)險(xiǎn)，只出現(xiàn)了小幅下滑。2022年上半年，公司的文體科技裝備營業(yè)收入為8.6億元，毛利率出現(xiàn)較大幅度上漲至32.59%。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)制造水平全面升級

隨著居民鑒賞水平和消費(fèi)層次逐步提升，下游客戶對舞臺機(jī)械的功能效果要求越來越多樣化，消費(fèi)選擇更傾向于具備研發(fā)設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成能力較強(qiáng)的企業(yè)，國內(nèi)舞臺機(jī)械相關(guān)企業(yè)面臨較大的技術(shù)升級壓力，部分小型企業(yè)或?qū)⒈惶蕴銮澹哂型暾a(chǎn)業(yè)鏈、人才團(tuán)隊(duì)、技術(shù)研發(fā)、集成度高、資源整合、資金雄厚及品牌影響力較大等核心競爭力的重點(diǎn)企業(yè)在市場中的優(yōu)勢將愈發(fā)突顯，未來行業(yè)企業(yè)集中度將有所提高。同時(shí)，國家政策推動建設(shè)一批文化和旅游部技術(shù)創(chuàng)新中心，支持文化和旅游裝備相關(guān)社會組織發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游裝備制造業(yè)示范園區(qū)、示范企業(yè)和示范項(xiàng)目建設(shè)，支持劇場設(shè)備質(zhì)量安全檢測。在國家政策助推舞臺裝備制造業(yè)發(fā)展下，我國舞臺機(jī)械行業(yè)的裝備技術(shù)供給能力將持續(xù)增強(qiáng)，企業(yè)的舞臺機(jī)械制造水平迎來全面升級。

關(guān)鍵詞：舞臺機(jī)械發(fā)展環(huán)境、舞臺機(jī)械發(fā)展現(xiàn)狀、舞臺機(jī)械市場格局、舞臺機(jī)械發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，社會文娛需求不斷增加

舞臺機(jī)械是用于舞臺演出的專用機(jī)械設(shè)備，是以特定的功能需要、特定的建筑環(huán)境為條件，配置給劇場的專業(yè)設(shè)備，也是一種門類龐雜、服務(wù)于藝術(shù)文化的整體系統(tǒng)，是為充分表現(xiàn)演出效果所采用的各種機(jī)械裝置的總稱。舞臺機(jī)械包括：臺上機(jī)械、臺下機(jī)械、升降舞臺、伸縮舞臺、旋轉(zhuǎn)舞臺、活動假臺口、燈光吊籠、燈光吊片、對開系統(tǒng)、電影銀幕架、升降系統(tǒng)、電動吊桿機(jī)、雙出軸電動吊桿機(jī)、單出軸電動吊桿機(jī)、一次排繩滾筒式電動吊桿機(jī)、手電兩用無級調(diào)速拉幕機(jī)、變頻調(diào)速拉幕機(jī)、電動對開拉幕機(jī)等。

舞臺機(jī)械行業(yè)上游材料供應(yīng)主要包括鋼材、燈光及音響設(shè)備、電控配件、電機(jī)設(shè)備等；中游為舞臺機(jī)械的生產(chǎn)與制造；下游應(yīng)用場景主要包括劇院、體育館、文化館、藝術(shù)館、展覽館、博物館、以及其他旅游文化演出場所等。

近年來我國經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，居民生活水平不斷提高，社會消費(fèi)方式不斷升級。在居民人均收入水平提升、社會對文化藝術(shù)追求增加的趨勢下，我國舞臺機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022年我國人均可支配收入和消費(fèi)支出整體呈上漲走勢，其中2022年我國人均可支配收入達(dá)到3.69萬元，人均消費(fèi)支出達(dá)到2.45萬元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費(fèi)支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費(fèi)需求將不斷增加，消費(fèi)方式也將升級多樣化，對舞臺藝術(shù)表演的消費(fèi)意愿也將隨之增加，將直接拉動舞臺機(jī)械的市場需求擴(kuò)大。

近年來我國文藝表演行業(yè)呈較快增長態(tài)勢，在政策和經(jīng)濟(jì)的雙重推動下，我國藝術(shù)場館建設(shè)數(shù)量不斷增多，對舞臺機(jī)械的需求也隨之增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2022年我國藝術(shù)表演場館數(shù)量連年增長，其中2021年全國藝術(shù)表演場館數(shù)量達(dá)到2910個(gè)，同比增長5.1%，相較2016年藝術(shù)表演場館數(shù)量增加了625個(gè)。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年我國演出行業(yè)市場規(guī)模呈逐年穩(wěn)定增長走勢，由446.59億元增長至572.24億元，期間演出行業(yè)市場規(guī)模增量達(dá)到125.65億元。2020年受新冠疫情嚴(yán)重沖擊，演出行業(yè)市場規(guī)模大幅縮減至262.88億元，增速急劇下滑，同比減少54.06%，相較2019年全國演出行業(yè)市場規(guī)模減少了309.4億元。隨著國內(nèi)疫情防控逐漸取得良好成效，演出行業(yè)景氣度有所回升，但受局部疫情反復(fù)及疫情管控嚴(yán)格影響，許多演出活動仍難以順利開展，取消舉辦或延期舉行，因而2021年全國演出行業(yè)市場規(guī)模雖較上年有所增長，但仍與疫情前水平存在明顯差距。2021年全國演出行業(yè)市場規(guī)模為335.85億元，同比增長27.76%，較2019年減少236.39億元。伴隨我國疫情防控常態(tài)化，社會全面放開，演出行業(yè)市場回溫趨勢強(qiáng)烈，有望快速恢復(fù)至疫情前水平。隨著我國經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行，國民人均收入水平持續(xù)提升，社會文娛生活追求不斷增加以及國家擴(kuò)大內(nèi)需政策落實(shí)刺激消費(fèi)需求增長，我國演出行業(yè)的市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大超出疫情前水平，而與演出行業(yè)密切相連的舞臺機(jī)械行業(yè)也將迎來廣闊的發(fā)展空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國舞臺機(jī)械行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景分析報(bào)告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供給需求同步增長，市場規(guī)模加速擴(kuò)張

舞臺機(jī)械主要應(yīng)用于切換場景、燈具音響建聲等劇場設(shè)備輔助、改變舞臺形式、改變劇場形式、參與表演、劇場或演出安全輔助、運(yùn)景裝景輔助等。有些設(shè)備功能是獨(dú)立的，如防火幕、軌道吊機(jī)、反聲罩等，只能起到各自獨(dú)立的功用，有些設(shè)備功能是綜合性的，如假臺口即可改變臺口尺寸又可作為臺口燈橋使用，吊桿既可以掛景片也可以掛燈具。伴隨文娛產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，我國舞臺機(jī)械市場需求也持續(xù)擴(kuò)張。2021年全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)需求量達(dá)到20497套，同比增長13.65%，相較2015年國內(nèi)舞臺機(jī)械需求量增加了5392套。在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展及相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)加快復(fù)蘇的形勢下，我國舞臺機(jī)械的生產(chǎn)供應(yīng)與市場需求也將同步增加，預(yù)計(jì)2022年全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)將分別達(dá)到2.19萬套和2.15萬套。近年來我國舞臺機(jī)械行業(yè)迎來迅猛發(fā)展，進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加。隨著舞臺機(jī)械工藝技術(shù)水平提升及下游市場需求擴(kuò)大，我國舞臺機(jī)械的供應(yīng)規(guī)模不斷增加。2015-2021年全國舞臺機(jī)械與自動系統(tǒng)產(chǎn)量整體呈上升走勢，由15380套增長至20805套，期間舞臺機(jī)械與自動系統(tǒng)產(chǎn)量增長5425套。

近年來我國舞臺機(jī)械市場規(guī)模整體呈穩(wěn)定增長走勢，全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)市場規(guī)模由2015年的133.2億元增長至2021年的180.5億元，其中舞臺機(jī)械設(shè)備規(guī)模占比約為79%；自動控制系統(tǒng)規(guī)模占比約21%。預(yù)計(jì)2022年全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)市場規(guī)模將突破190億元。

從市場價(jià)格變化情況來看，疫情前全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)市場均價(jià)整體呈波動上揚(yáng)走勢，2015-2019年期間市場均價(jià)由88.18萬元/套上升至95.10萬元/套。2020年開始全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)市場均價(jià)急劇下滑，到2021年全國舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)市場均價(jià)下降至88.06萬元/套，相較2019年每套市場均價(jià)減少了7萬元。隨著我國進(jìn)入后疫情時(shí)代，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年舞臺機(jī)械與自動控制系統(tǒng)市場均價(jià)將有所回升。

三、市場格局：行業(yè)龍頭優(yōu)勢突出，經(jīng)營效益持續(xù)向好

大豐實(shí)業(yè)作為專業(yè)從事文體科技裝備、數(shù)字藝術(shù)科技、軌道交通裝備等業(yè)務(wù)的高科技企業(yè)，公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)意、研發(fā)、試制、生產(chǎn)和檢測基地，綜合實(shí)力雄厚。尤其在智能舞臺領(lǐng)域，通過多年品牌服務(wù)積累和技術(shù)創(chuàng)新沉淀，公司已成為行業(yè)龍頭。近年來，公司積極向文體旅產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，開啟了從高端智造向內(nèi)容創(chuàng)意和運(yùn)營服務(wù)延伸的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級之路，逐漸發(fā)展成長為全球領(lǐng)先的文體旅產(chǎn)業(yè)整體集成方案解決商，集文體旅創(chuàng)新科技和文體旅賦能服務(wù)于一體的平臺企業(yè)。

公司的文體科技裝備業(yè)務(wù)主要包括：智能舞臺、智能座椅、燈音工程、數(shù)字場館等核心產(chǎn)品的研發(fā)、智造與安裝；以創(chuàng)新科技產(chǎn)品為核心的高端智能文體場館（含智慧物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字平臺）、文體旅城市核心地標(biāo)、泛文體綜合體（多館合一）的咨詢規(guī)劃、投資與建設(shè)運(yùn)營等行業(yè)整體解決方案；文體旅產(chǎn)業(yè)策劃咨詢、特色文體活動（文化節(jié)、藝術(shù)節(jié)和賽事）、品牌 IP 策劃推廣、文化大數(shù)據(jù)及運(yùn)營等服務(wù)。

從行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的舞臺機(jī)械相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，2017-2021年大豐實(shí)業(yè)的文體科技裝備營業(yè)收入呈連年穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢，由15.67億元增長至24.90億元，其中2021年的文體科技裝備年度收入比2017年多出來9.23億元。同時(shí)，疫情前時(shí)代公司的經(jīng)營效益水平穩(wěn)中向好，2017-2019年文體科技裝備毛利率由29.86%上升至32.13%。疫情期間公司憑借強(qiáng)勁的綜合實(shí)力和積極有效的應(yīng)對措施，規(guī)避了相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率陡降風(fēng)險(xiǎn)，只出現(xiàn)了小幅下滑。2022年上半年，公司的文體科技裝備營業(yè)收入為8.6億元，毛利率出現(xiàn)較大幅度上漲至32.59%。

作為為國家級高新技術(shù)企業(yè)，一直以來公司高度重視研發(fā)投入，致力于自身研發(fā)綜合實(shí)力的提升，堅(jiān)持自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的模式，與國內(nèi)外權(quán)威科研機(jī)構(gòu)、知名高校和研發(fā)企業(yè)等建立起良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，為公司產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2017-2021年公司的研發(fā)投入力度不斷加大，研發(fā)投入金額由0.45億元增加至1.25億元，同時(shí)研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例也由2.65%提升至4.21%。2022年前三季度中，公司的研發(fā)投入金額為0.89億元，研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例進(jìn)一步上升至4.95%。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)制造水平全面升級

1、行業(yè)集中度不斷提升

當(dāng)前國內(nèi)部分企業(yè)可提供滿足要求的舞臺機(jī)械設(shè)備及控制系統(tǒng)，但安全性較國外知名企業(yè)仍有一定差距，國內(nèi)大部分高端舞臺的機(jī)械設(shè)備及控制系統(tǒng)仍由外企提供。隨著居民鑒賞水平和消費(fèi)層次逐步提升，下游客戶對舞臺機(jī)械的功能效果要求越來越多樣化，消費(fèi)選擇更傾向于具備研發(fā)設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成能力較強(qiáng)的企業(yè)，國內(nèi)舞臺機(jī)械相關(guān)企業(yè)面臨較大的技術(shù)升級壓力，部分小型企業(yè)或?qū)⒈惶蕴銮?，而具有完整產(chǎn)業(yè)鏈、人才團(tuán)隊(duì)、技術(shù)研發(fā)、集成度高、資源整合、資金雄厚及品牌影響力較大等核心競爭力的重點(diǎn)企業(yè)在市場中的優(yōu)勢將愈發(fā)突顯，未來行業(yè)企業(yè)集中度將有所提高。

2、市場需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

后疫情時(shí)代下我國社會全面放開，文娛產(chǎn)業(yè)加快復(fù)蘇，將拉動舞臺機(jī)械需求迅速增長。在國家政策規(guī)劃下，“十四五”時(shí)期我國將加快實(shí)現(xiàn)公共文化服務(wù)體系更加健全、基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化水平顯著提高、服務(wù)效能進(jìn)一步提升、全國各類文化設(shè)施數(shù)量（公共圖書館、文化館站、美術(shù)館、博物館、藝術(shù)演出場所）達(dá)到 7.7 萬，文化設(shè)施年服務(wù)人次達(dá)到48 億的發(fā)展目標(biāo)。藝術(shù)場館建設(shè)數(shù)量增加，對舞臺機(jī)械設(shè)備的市場需求也將越來越大。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展向好的趨勢未變，隨著我國居民收入水平的不斷增長，國家對文化、娛樂及旅游業(yè)的人投入增多，社會文化閑娛需求增加以及全國劇院、體育場館、文化館等建設(shè)數(shù)量增多，將為我國舞臺機(jī)械產(chǎn)業(yè)帶來廣闊發(fā)展空間，未來舞臺機(jī)械的市場需求規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。

3、企業(yè)制造水平全面升級

隨著國民經(jīng)濟(jì)水平不斷提升與人民美好生活需要增加，我國文化和旅游發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、繁榮向好，同時(shí)旅游對于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的綜合帶動功能更加突顯，文化和旅游發(fā)展為全面建成小康社會提供了強(qiáng)有力的支撐。“十四五”時(shí)期文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨重大機(jī)遇，也面臨諸多挑戰(zhàn)，為進(jìn)一步推進(jìn)文化事業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，國家陸續(xù)頒發(fā)多部政策，來健全產(chǎn)業(yè)體系并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，由于文化旅游業(yè)中的藝術(shù)表演等與舞臺機(jī)械產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，因此相關(guān)政策的實(shí)施落實(shí)也將帶動舞臺機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。其中，2021年4月國家文化旅游部發(fā)布的《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加強(qiáng)文化和旅游裝備行業(yè)研究，支持開展基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，提升企業(yè)設(shè)計(jì)制造水平，逐漸形成國產(chǎn)裝備的核心競爭力；強(qiáng)化新技術(shù)、新材料在文化和旅游裝備制造中的應(yīng)用；大力發(fā)展演藝、公共文化、游樂游藝、旅游新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域相關(guān)裝備制造業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、集群發(fā)展，增強(qiáng)裝備技術(shù)供給能力。同時(shí)，建設(shè)一批文化和旅游部技術(shù)創(chuàng)新中心，支持文化和旅游裝備相關(guān)社會組織發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游裝備制造業(yè)示范園區(qū)、示范企業(yè)和示范項(xiàng)目建設(shè)，支持劇場設(shè)備質(zhì)量安全檢測。在國家政策助推舞臺裝備制造業(yè)發(fā)展下，我國舞臺機(jī)械行業(yè)的裝備技術(shù)供給能力將持續(xù)增強(qiáng)，企業(yè)的舞臺機(jī)械制造水平迎來全面升級。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國舞臺機(jī)械行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。