2022年光伏支架行業(yè)運(yùn)行環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、光伏支架行業(yè)綜述

1、光伏支架定義及分類

光伏支架被稱為光伏電站的“骨骼”，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動(dòng)光伏組件而設(shè)計(jì)安裝的特殊結(jié)構(gòu)件，其與光伏組件、匯流箱、逆變器等核心設(shè)備共同構(gòu)成了光伏發(fā)電系統(tǒng)。作為光伏系統(tǒng)中的重要支撐結(jié)構(gòu)，安全性及安裝的便捷性是其核心要求。此外，光伏支架還具有非標(biāo)性、長生命周期、智能化融合趨勢(shì)等特性。

光伏支架主要由立柱、主梁、檁條、焊接件、基礎(chǔ)等組成，根據(jù)后期是否可以自由調(diào)節(jié)角度分為固定支架和跟蹤支架。其中，固定支架又可細(xì)分為固定支架與固定可調(diào)支架，跟蹤支細(xì)分為單軸跟蹤支架與雙軸跟蹤支架。目前，固定支架在中國占據(jù)主流地位，海外市場則是跟蹤支架滲透率較高。

光伏支架分類及其對(duì)比（按安裝方式）

資料來源：智研咨詢整理

2、光伏支架行業(yè)經(jīng)營模式分析

光伏支架屬于非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品，因此行業(yè)經(jīng)營模式主要分為研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造；研發(fā)設(shè)計(jì)+委外生產(chǎn)；生產(chǎn)代工三種經(jīng)營模式。我國大多數(shù)企業(yè)以研發(fā)設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造/委外生產(chǎn)為主；少數(shù)企業(yè)為光伏支架生產(chǎn)代工企業(yè)，以意華股份為代表，意華新能源代工NexTracker跟蹤支架產(chǎn)品，在行業(yè)中占據(jù)了較大的市場份額。

光伏支架行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營模式

資料來源：智研咨詢整理

3、光伏支架行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

光伏支架產(chǎn)業(yè)鏈主要是由上游大宗金屬材料、中游支架制造廠商以及下游光伏電站投資商構(gòu)成。光伏支架行業(yè)上游主要是大宗金屬材料加工、鍍鋅、機(jī)械及電子元器件行業(yè)。其中，以鋼材和鋁材為代表的大宗金屬材料的價(jià)格對(duì)光伏支架企業(yè)原材料成本影響最大。上游企業(yè)主要以鋼材、鋁材等大宗金屬材料加工企業(yè)為主，包括包鋼等各大鋼鐵集團(tuán)、中國鋁業(yè)等鋁材提供商。同時(shí)，還有攀華集團(tuán)等鍍鋅企業(yè)、以及電機(jī)、減速器等企業(yè)。行業(yè)中游主要是光伏支架經(jīng)營企業(yè)，包括江蘇國強(qiáng)、中信博、天津仁匯等。下游是光伏電站投資及運(yùn)營企業(yè)，包括國家電投、協(xié)鑫能科、騰輝光伏、晶科科技等。其中中游制造環(huán)節(jié)議價(jià)權(quán)相對(duì)較弱。

光伏支架行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

光伏支架成本包括原材料、外協(xié)鍍鋅費(fèi)、人工成本和制造費(fèi)用。其中，原材料成本占比在65%與75%左右。同時(shí)，跟蹤支架增加了驅(qū)動(dòng)部分，成本項(xiàng)中也相應(yīng)增加了電控箱和回轉(zhuǎn)減速裝置，分別占總成本的10%左右。原材料中鋼材或鋁材為最主要的原材料，占原材料的比例一般在50%以上。因此上游行業(yè)中的原材料價(jià)格變動(dòng)特別是鋼材、鋁材價(jià)格與光伏支架企業(yè)的產(chǎn)品定價(jià)政策、成本水平、銷售業(yè)績有較大影響，關(guān)聯(lián)度較高。

目前上述行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有包鋼、首鋼、河鋼集團(tuán)、中國鋁業(yè)、興發(fā)鋁材、攀華集團(tuán)、上電電機(jī)、大洋電機(jī)等。鋼材、鋁材等原材料供給充足，呈現(xiàn)完全競爭的市場格局，但國際市場上這些大宗商品價(jià)格的周期性波動(dòng)將會(huì)影

響到光伏支架企業(yè)原材料成本。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

光伏支架下游主要是光伏電站的開發(fā)及建設(shè)企業(yè)，這些企業(yè)以國家電投、三峽集團(tuán)等為代表的國企和央企為主導(dǎo)。這些企業(yè)制定了相當(dāng)大規(guī)模的光伏裝機(jī)目標(biāo)，直接帶動(dòng)光伏支架需求。隨著光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的到來，電站投資業(yè)主和建設(shè)總包商越來越重視發(fā)電效率、建設(shè)成本等投資因素，使得能夠更充分有效捕捉太陽能、提高發(fā)電效率的跟蹤支架的市場份額明顯提升，從而使掌握跟蹤支架核心研發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)、生產(chǎn)交付能力較強(qiáng)的企業(yè)受益于未來下游電站的持續(xù)增長。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國光伏支架行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》

4、政策驅(qū)動(dòng)光伏支架發(fā)展

在“雙碳”目標(biāo)以及能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展。光伏支架作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心零部件，屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)。近年來，我國陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，極大地推動(dòng)了綠色建筑及建筑光伏的發(fā)展。關(guān)于《加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等多份文件都提出了對(duì)于建筑光伏尤其是光伏屋頂?shù)陌l(fā)展指導(dǎo)建議，持續(xù)推進(jìn)建筑光伏示范項(xiàng)目的發(fā)展，帶動(dòng)光伏支架需求持續(xù)增長。

光伏支架行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

5、光伏支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）行業(yè)供需情況

2021年中國光伏支架生產(chǎn)規(guī)模達(dá)153260MW，同比增幅在21%左右，國內(nèi)需求量約54880MW，光伏支架大量出口到國外市場，凈出口量約98380MW。

2016-2021年中國光伏支架行業(yè)供需情況

資料來源：智研咨詢整理

從不同產(chǎn)品需求來看，受制于企業(yè)預(yù)算、電網(wǎng)消納能力及用戶習(xí)慣的約束，我國市場仍以固定支架為主。2021年，固定支架需求量為46868MW，占總需求量的85.4%；跟蹤支架需求量為46868MW，占總需求量的14.6%。

2016-2021年我國光伏支架細(xì)分產(chǎn)品需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

2）行業(yè)規(guī)模情況

2021年我國光伏支架市場規(guī)模達(dá)到167.53億元，其中固定式光伏支架市場規(guī)模為121.86億元，跟蹤式光伏支架市場規(guī)模為45.67億元。

2016-2021年中國光伏支架行業(yè)市場規(guī)模分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

二、光伏支架行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

1）政策大力支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在清潔可再生能源逐步替代傳統(tǒng)化石能源的背景下，各國陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)可再生能源發(fā)展。自德國于2000年4月通過《可再生能源法》以來，全球已有一百多個(gè)國家制定了可再生能源發(fā)展目標(biāo)并出臺(tái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。我國于2005年2月通過《中華人民共和國可再生能源法》，鼓勵(lì)并支持可再生能源并網(wǎng)發(fā)電；2013年7月，國務(wù)院通過《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，把擴(kuò)大國內(nèi)市場、提高技術(shù)水平、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作為促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的根本出路和基本立足點(diǎn)，進(jìn)一步從價(jià)格、補(bǔ)貼、稅收、并網(wǎng)等多個(gè)層面明確了光伏發(fā)電的政策框架，地方政府相繼制定了支持光伏發(fā)電應(yīng)用的政策措施。此后，一系列鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策密集發(fā)布，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展的重大政策機(jī)遇期。根據(jù)工信部2018年1月23日發(fā)布的《2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況》，隨著全球能源短缺和環(huán)境污染問題凸顯，光伏產(chǎn)業(yè)已成為各國普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。

2018年4月19日，工信部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家能源局、國務(wù)院扶貧辦等六部委聯(lián)合發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》，認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導(dǎo)體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽產(chǎn)業(yè)，是未來全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭的制高點(diǎn)。據(jù)此，光伏行業(yè)將在我國能源結(jié)構(gòu)中占有重要地位。

2）光伏新增裝機(jī)容量市場前景廣闊

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長59.3%，再創(chuàng)歷史新高，成為新增裝機(jī)規(guī)模最大、增速最快的電源類型。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增長41.8%；分布式光伏新增51.1GW，同比增長74.5%，占全部光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模的60%，成為新增光伏裝機(jī)的首要力量。

根據(jù)中國“碳達(dá)峰”和“碳中和”的目標(biāo)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)一般預(yù)計(jì)“十四五”期間國內(nèi)年均新增光伏裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)70吉瓦，樂觀預(yù)計(jì)的規(guī)模將達(dá)到90吉瓦。此前，業(yè)內(nèi)曾預(yù)期“十四五”光伏新增裝機(jī)容量達(dá)250吉瓦，年均50吉瓦以上。顯然，上述最新的預(yù)估數(shù)字已大大超出預(yù)期。應(yīng)用端的火熱將帶動(dòng)生產(chǎn)端再創(chuàng)歷史新高。

3）技術(shù)升級(jí)推動(dòng)成本下降

隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生技術(shù)的改革與研發(fā)能力的提升，光伏生產(chǎn)成本逐年下降，促進(jìn)電站裝機(jī)需求擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)。在技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化改造的共同推動(dòng)下，我國業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本已降至6萬元/噸，組件生產(chǎn)成本降至2元/瓦以下，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右，度電成本降至0.5-0.7元/千瓦時(shí)。到現(xiàn)在，中國已基本實(shí)現(xiàn)了發(fā)電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)。光伏發(fā)電憑借其低污染、低成本的優(yōu)勢(shì)將逐漸成為主要能源供應(yīng)形式之一，帶動(dòng)光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

2、阻礙因素分析

1）補(bǔ)貼政策退出

我國光伏產(chǎn)業(yè)已成長為全球最主要的光伏設(shè)備生產(chǎn)國之一。盡管技術(shù)升級(jí)助力光伏發(fā)電成本大幅度降低，國內(nèi)部分地區(qū)已實(shí)現(xiàn)或趨近平價(jià)上網(wǎng)，但光伏發(fā)電成本短期仍高于傳統(tǒng)能源發(fā)電成本。政府政策扶持和推動(dòng)對(duì)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)仍具有積極作用。國家取消光伏發(fā)電補(bǔ)貼將直接影響光伏電站的收益率。這需要企業(yè)自身主動(dòng)去降低成本，迎合市場變化，才能夠獲得更多的收益。

2）國際貿(mào)易保護(hù)主義影響國內(nèi)光伏行業(yè)對(duì)外出口

2011至2013年，歐洲和美國在光伏市場競爭不利的背景下先后出臺(tái)相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策，多次針對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。2018年1月，美國發(fā)布“201法案”對(duì)進(jìn)口太陽能電池及模組課以保護(hù)性關(guān)稅；2018年7月，印度貿(mào)易救濟(jì)總局針對(duì)太陽能電站的保障性措施調(diào)查提出正式建議：針對(duì)中國和馬來西亞出口印度的光伏組件和太陽能電池收取為期兩年的防衛(wèi)性關(guān)稅以保護(hù)其國內(nèi)企業(yè)；2018年4月，澳大利亞針對(duì)中國、越南和馬來西亞出口澳大利亞的鋁制固定支架進(jìn)行反傾銷調(diào)查并征收臨時(shí)防衛(wèi)性關(guān)稅10%，同年6月針對(duì)中國和馬來西亞出口澳大利亞的鋼制固定支架進(jìn)行反傾銷調(diào)查并征收臨時(shí)防衛(wèi)性關(guān)稅10%，但跟蹤支架不在調(diào)查范圍內(nèi)；2018年9月，美國針對(duì)中國價(jià)值2000億美元的商品加增10%關(guān)稅，并于2019年5月提升至加增25%關(guān)稅，該政策將影響中國光伏支架產(chǎn)品對(duì)美國的出口。

除澳大利亞及美國針對(duì)光伏支架進(jìn)行了反傾銷調(diào)查外，目前大部分反傾銷、反補(bǔ)貼的調(diào)查多是針對(duì)光伏組件和電池，對(duì)于光伏支架產(chǎn)品未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，但是如果國際貿(mào)易保護(hù)情況進(jìn)一步加重，將會(huì)對(duì)我國光伏支架企業(yè)出口造成一定程度的不利影響。

三、光伏支架行業(yè)壁壘分析

1、技術(shù)壁壘

光伏支架的技術(shù)水平和性能優(yōu)劣直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益，產(chǎn)品在設(shè)計(jì)技術(shù)、材料技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)等方面存在較高的壁壘。在設(shè)計(jì)技術(shù)方面，支架供應(yīng)商需要在設(shè)計(jì)整個(gè)支架系統(tǒng)結(jié)構(gòu)時(shí)充分考慮各種因素，進(jìn)行最優(yōu)化的設(shè)計(jì)；在材料技術(shù)方面，考慮到光伏電站所處環(huán)境一般較惡劣，光伏支架需要符合強(qiáng)度、重量、耐磨損、耐腐蝕、防傾倒等高性能標(biāo)準(zhǔn)，需要使用特殊工藝加工成型的金屬部件；在跟蹤技術(shù)方面，需要不斷優(yōu)化跟蹤控制算法、采取新型的跟蹤控制技術(shù)、提升光伏電站自動(dòng)化及智能化水平；在生產(chǎn)制造技術(shù)方面，光伏支架主要零部件采用冷彎成型、沖壓、鋸段、激光切割、等離子切割、焊接、熱浸鍍鋅等多道加工工藝，對(duì)產(chǎn)品加工精度、生產(chǎn)效率和大批量生產(chǎn)品質(zhì)的一致性等有較高的要求。此外，在滿足上述技術(shù)要求的同時(shí)，還必須控制生產(chǎn)制造成本。因此，光伏支架企業(yè)的設(shè)計(jì)技術(shù)、材料技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)等方面都有較高的壁壘。

2、品牌壁壘

行業(yè)下游的光伏電站開發(fā)及建設(shè)企業(yè)一般實(shí)力較強(qiáng)，會(huì)建立合格供應(yīng)商名錄，進(jìn)入名錄需要對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨及時(shí)性、信用情況、技術(shù)水平、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行嚴(yán)格審核，一旦進(jìn)入名錄后，才會(huì)與其建立長期穩(wěn)定合作的關(guān)系，一般不會(huì)輕易更換。

新進(jìn)入者進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄需要達(dá)到上述各項(xiàng)要求且審核周期較長。同時(shí)，企業(yè)品牌是產(chǎn)品、服務(wù)等綜合實(shí)力的體現(xiàn)，下游光伏發(fā)電企業(yè)選擇供應(yīng)商時(shí)一般會(huì)選擇市場上較為知名的品牌，尤其是知名度高、成功應(yīng)用案例多的企業(yè)。企業(yè)的品牌價(jià)值來源于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、市場信譽(yù)等各方面的長期積累，對(duì)新進(jìn)入者而言將形成較高的進(jìn)入壁壘。

3、資質(zhì)壁壘

光伏支架需符合各國民用和商用建筑標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、特種行業(yè)建筑標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及光伏發(fā)電建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，跟蹤支架還要符合一系列的電氣標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。同時(shí)，光伏支架產(chǎn)品還需通過各種認(rèn)證：如全球的IEC認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、德國TüV認(rèn)證、美國UL認(rèn)證等。對(duì)于跟蹤支架在國外項(xiàng)目的應(yīng)用，供應(yīng)商還需要在權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行多次風(fēng)洞試驗(yàn)，詳細(xì)分析來自不同方向的風(fēng)在不同風(fēng)速下對(duì)跟蹤支架在不同旋轉(zhuǎn)角度情況下造成的影響；再以風(fēng)洞報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目所在國家的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行詳細(xì)分析，設(shè)計(jì)符合客戶要求的定制化產(chǎn)品。因此，光伏支架供應(yīng)商需要通過各項(xiàng)行業(yè)認(rèn)證，熟悉各國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，滿足不同客戶的需求。行業(yè)進(jìn)入者需要達(dá)到較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、擁有各項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)證。

此外，在海外市場，光伏電站的融資多為項(xiàng)目融資，即光伏電站投資商會(huì)將光伏電站作為抵押物，從銀行、基金等貸款機(jī)構(gòu)獲得電站投資所需的大部分資金。對(duì)于貸款機(jī)構(gòu)而言，為了保障抵押物（光伏電站）具有相應(yīng)的價(jià)值，需要聘請(qǐng)專業(yè)的第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)光伏電站主要設(shè)備及其供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括設(shè)備供應(yīng)商的管理水平、財(cái)務(wù)能力、可持續(xù)經(jīng)營的能力、產(chǎn)品本身的穩(wěn)定性、可靠性、應(yīng)用案例等各個(gè)方面。光伏支架是評(píng)估的重點(diǎn)。通過評(píng)估后，支架供應(yīng)商就會(huì)成為特定項(xiàng)目或特定區(qū)域內(nèi)具備可融資性資質(zhì)的支架公司，可以進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名單。為了通過此類評(píng)估，支架供應(yīng)商需要事先聘請(qǐng)專業(yè)的第三方技術(shù)公司出具可融資性報(bào)告，提供給貸款公司的評(píng)估機(jī)構(gòu)作為參考。整個(gè)過程需要付出大量的人力、物力和資金投入，并且需要持續(xù)幾年的時(shí)間，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成較高的壁壘。

在國內(nèi)市場，目前光伏電站的融資仍然以企業(yè)信用融資為主，但隨著市場環(huán)境逐步成熟，項(xiàng)目融資將會(huì)越來越普遍，因而可融資性資質(zhì)預(yù)計(jì)在不遠(yuǎn)的將來也會(huì)成為國內(nèi)支架業(yè)務(wù)的壁壘之一。

四、光伏支架行業(yè)競爭格局分析

根據(jù)365光伏、365儲(chǔ)能及智慧能源發(fā)起并主辦的“2022全球光伏20強(qiáng)排行榜”，2021年，江蘇國強(qiáng)的光伏支架全球出貨量在中國企業(yè)中獨(dú)占鰲頭，達(dá)到11950MW，占出貨量前二十企業(yè)的20.9%，較居于第二位的中信博多5432MW。我國光伏支架出貨量位于第二梯隊(duì)的依次為中信博、鑫潤恒信新能源、安泰科能源和意華新能源，我國光伏支架企業(yè)的出貨量整體上呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”局面，國內(nèi)市場競爭較為激烈。2022年截至第三季度，在央企發(fā)布的光伏電站招標(biāo)采購中，中標(biāo)容量排在前兩位的依次是江蘇國強(qiáng)和中信博，分別為2778MW、2609MW，中標(biāo)容量都在2000MW以上，預(yù)計(jì)2022年江蘇國強(qiáng)和中信博的光伏支架全球出貨量將繼續(xù)穩(wěn)居我國企業(yè)前二位置。

2021年中國光伏支架行業(yè)主要企業(yè)全球出貨量統(tǒng)計(jì)

資料來源：365光伏、智研咨詢整理

其中，中信博、清源股份、天合光能、愛康科技及意華股份為上市企業(yè)。從上述企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績來看，光伏支架行業(yè)的整體毛利率不超過20%，行業(yè)當(dāng)前產(chǎn)銷率較高。各大光伏支架企業(yè)2021光伏支架相關(guān)的營收、毛利率、產(chǎn)銷量如下表所示：

2021年光伏支架行業(yè)主要上市企業(yè)光伏支架業(yè)務(wù)經(jīng)營分析

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

五、光伏支架行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量持續(xù)增加拉動(dòng)光伏支架需求量上漲

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從2013年至今，我國始終保持光伏發(fā)電裝機(jī)容量全球第一的地位。近年來，雖然中央財(cái)政對(duì)我國光伏發(fā)電的補(bǔ)貼政策逐漸退坡直至2022年基本進(jìn)入無補(bǔ)貼階段，但我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭仍然十分強(qiáng)勁。光伏發(fā)電站新增裝機(jī)容量的增加，直接拉動(dòng)光伏支架需求量的上漲。未來，在“雙碳目標(biāo)”、低碳經(jīng)濟(jì)、能源危機(jī)等多重因素影響下，光伏發(fā)電需求還將持續(xù)增加，這將為光伏支架帶來更加廣闊的市場，需求量持續(xù)上漲。

2、光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)光伏支架行業(yè)升級(jí)

我國正在加快從制造大國邁向制造強(qiáng)國，光伏產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，必然要走在向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的前列。2022年5月，國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》中就提出要大力支持新能源產(chǎn)業(yè)的智能制造和數(shù)字化升級(jí)，并著力推進(jìn)新能源行業(yè)的科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)?！锻ㄖ分忻鞔_提到要制定并實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)一步推動(dòng)光伏發(fā)電的零部件技術(shù)升級(jí)。我國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在新能源產(chǎn)業(yè)體系中較為成熟，目前正逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，而光伏支架作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中僅次于光伏組件的重要零部件，在政策的指引下，其技術(shù)必將得到極大的提升，促進(jìn)光伏支架行業(yè)提質(zhì)升級(jí)。

另外，我國光伏支架的應(yīng)用場景也愈發(fā)多元化，而面對(duì)不同的場景需要對(duì)光伏支架的性能進(jìn)行不同的強(qiáng)化調(diào)整。例如光伏發(fā)電在湖泊、農(nóng)田、林地等場景中應(yīng)用時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)光伏支架的抗腐蝕性；光伏發(fā)電在沙漠、戈壁等場景中應(yīng)用時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)光伏支架的硬度和抗大風(fēng)能力。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展給光伏支架的場景適應(yīng)能力帶來了一定的挑戰(zhàn)，，能有效促進(jìn)光伏支架技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)光伏支架產(chǎn)業(yè)的行業(yè)升級(jí)。

3、光伏財(cái)政補(bǔ)貼政策退出，低成本的固定支架需求快速增長

我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居世界首位，光伏發(fā)電量也穩(wěn)步提升。2022年，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)已基本進(jìn)入無補(bǔ)貼的新階段。在國家財(cái)政補(bǔ)貼退出后，出于盈利考慮，企業(yè)將更青睞于性價(jià)比較高的固定支架。另外，國家政策鼓勵(lì)光伏發(fā)電加快與建筑、農(nóng)田、湖泊等場景的融合發(fā)展，這將推動(dòng)分布式光伏發(fā)電站的新增裝機(jī)容量持續(xù)擴(kuò)大。而分布式光伏發(fā)電站主要應(yīng)用的就是固定支架，因此固定支架的市場需求也將隨之上漲。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2021年我國分布式光伏發(fā)電站的新增裝機(jī)容量首次超過了集中式光伏發(fā)電站。2022年，分布式光伏發(fā)電站的新增裝機(jī)容量繼續(xù)上漲至51.11GW，集中式光伏發(fā)電站的新增裝機(jī)容量則只有36.29GW。

與跟蹤支架相比，固定支架的技術(shù)成本略低，均價(jià)低；同時(shí)，國家鼓勵(lì)分布式光伏發(fā)電站的建設(shè)，將間接拉動(dòng)固定支架的需求上漲。未來我國分布式光伏發(fā)電站的裝機(jī)容量有望繼續(xù)上漲，將拉動(dòng)固定支架的需求同步增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國光伏支架行業(yè)投資潛力研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。