摘要:
一、發(fā)展環(huán)境:國家出臺相關政策,加強對丙酮的管理
丙酮,又名二甲基酮,是一種有機物,分子式為C3H6O,為最簡單的飽和酮。是一種有機化合物,是一種無色、高揮發(fā)性和易燃液體,具有特有的刺激性氣味。在工業(yè)、家庭和實驗室中本身就是一種重要的有機溶劑。是基本的有機原料和低沸點溶劑。2021年6月交通運輸部、公安部在《道路客運車輛禁止、限制攜帶和托運物品目錄》中,提出禁止攜帶易燃液體:汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迅速擴張,對外依存度高
我國丙酮生產(chǎn)起步較早,但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對較晚。1986年,我國引進了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置,開啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。隨著我國酚酮裝置的投產(chǎn)增加,丙酮行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長趨勢, 2018-2022年中國丙酮產(chǎn)能復合增長率在11.43%。近五年內(nèi)丙酮裝置擴能主要集中在2018年和2020年和2022年,分別增加13萬噸、44萬噸和53萬噸。截止到2022年12月,中國丙酮產(chǎn)能達到259萬噸。由于丙酮行業(yè)下游需求強勁,而且丙酮也是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品,因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場的消費需求與生產(chǎn),故而我國丙酮行業(yè)存在顯著的供給缺口,對外依存度高。
三、企業(yè)格局:產(chǎn)能主要集中于華東,民營企業(yè)扶持力度加強
從區(qū)域分布來看,丙酮產(chǎn)能在華東地區(qū)較為集中,華北區(qū)域次之,兩地合計產(chǎn)能在222萬噸,其中華東占比56.37%,華北占比在29.34%。主要是丙酮下游領域的消費地以華東特別是江浙一帶為主。2022年中國丙酮生產(chǎn)企業(yè)按性質(zhì)分布來看,位居第一的是外資企業(yè),產(chǎn)能為84萬噸,占比32%;第二位是民營企業(yè),產(chǎn)能76萬噸,占比29%;第三為民營企業(yè),產(chǎn)能76萬噸,占比29%;最后一位是合資企業(yè),產(chǎn)能28萬噸,占比11%。目前來看,外資企業(yè)一直是中國丙酮生產(chǎn)的主力軍,隨著國家對于民營煉化扶持力度的加強,浙江石化和維遠股份等民營企業(yè)在丙酮的生產(chǎn)中起到了舉足輕重的作用。
四、發(fā)展趨勢:產(chǎn)能持續(xù)釋放,大批丙酮品牌崛起
在2019年以前,中國丙酮進口量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,但隨著近兩年酚酮裝置不斷投產(chǎn),我國對進口丙酮依賴度降低。2021年中國丙酮自給率提高至75.81%,隨著2022年丙酮產(chǎn)能的持續(xù)大幅釋放,可以預見,我國丙酮的市場自給率將進一步提升。目前,我國丙酮市場進入發(fā)展成熟期,2022年內(nèi)有3套65萬噸/年酚酮裝置投產(chǎn),產(chǎn)能之大可以說史無前例的,投產(chǎn)后企業(yè)間競爭更為激烈。伴隨著丙酮行業(yè)競爭的持續(xù)激烈,大型企業(yè)之間的并購、整合與資本運作變得越來越頻繁。因此,一大批優(yōu)秀丙酮品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。
關鍵詞:發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢
一、發(fā)展環(huán)境:國家出臺相關政策,加強對丙酮的管理
丙酮,又名二甲基酮,是一種有機物,分子式為C3H6O,為最簡單的飽和酮。是一種有機化合物,是一種無色、高揮發(fā)性和易燃液體,具有特有的刺激性氣味。在工業(yè)、家庭和實驗室中本身就是一種重要的有機溶劑。是基本的有機原料和低沸點溶劑。是制造醋酐、氯仿、有機玻璃、環(huán)氧樹脂、聚異戊二烯橡膠等的重要原料,也用作溶劑及提取劑。丙酮的羰基能與多種親核試劑發(fā)生加成反應。能與氨衍生物、氫氰酸、炔化物、有機金屬化合物反應。在產(chǎn)業(yè)鏈方面,丙酮上游主要是丙烯、純苯等,下游則主要應用于碘仿、膠黏劑、滅銹胺、7-MPCA、頭孢克羅、異丙醇、甲基丙烯酸、MIBK、乙烯酮、丙酮氰醇、雙酚A等領域。
丙酮是一種重要的有機原料,常被用來生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯、雙酚A、異丙醇、二丙酮醇、MIBK、異丙胺等多種化工品。隨著近年大量雙酚A新建項目的集中投產(chǎn),目前雙酚A在丙酮消費中約占20%。
近年來,國家陸續(xù)出臺了多項政策,嚴格加強對丙酮的管理,2017年12月國務院已批準公安部、商務部、衛(wèi)生計生委等部門將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮5種物質(zhì)列入易制毒化學品管理的公告。2019年7月商務部在《關于發(fā)放丙酮反傾銷期終復審調(diào)查問卷的通知》提出自2019年6月8日起,對原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國和臺灣地區(qū)的進口丙酮所適用反傾銷措施進行期終復審調(diào)查。2020年6月商務部在《中華人民共和國反傾銷條例》,提出自2020年6月8日起對原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國和臺灣地區(qū)的進口丙酮繼續(xù)實施反傾銷措施,實施期限5年。2021年6月交通運輸部、公安部在《道路客運車輛禁止、限制攜帶和托運物品目錄》中,提出禁止攜帶易燃液體:汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。具體政策如下:
二、發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迅速擴張,對外依存度高
近年來,我國丙酮下游行業(yè)的需求結構變化對行業(yè)的需求量增加。但由于國內(nèi)丙酮生產(chǎn)較晚,對外依存度較高,隨著國內(nèi)大規(guī)模的酚酮裝置投產(chǎn),生產(chǎn)效率以及市場競爭力都有很大提升,行業(yè)產(chǎn)量也保持穩(wěn)定增長的趨勢,但近幾年部分丙酮裝置老化,市場競爭力減弱,檢修頻繁,行業(yè)產(chǎn)量增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國丙酮產(chǎn)量為197.1萬噸,較上年增長33.9%,預計2022年丙酮產(chǎn)量將達到200萬噸。
從表觀消費量來看,近年來丙酮下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,特別是國內(nèi)雙酚A新產(chǎn)能大且多,行業(yè)前景可觀,一躍成為丙酮最大消費領域,丙酮需求量穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國丙酮表觀消費量為252.8萬噸,較上年增長16.03%,預計2022年丙酮表觀消費量將達到260萬噸。國內(nèi)丙酮的消費量高于產(chǎn)量,因此,我國丙酮依賴進口。
我國丙酮生產(chǎn)起步較早,但現(xiàn)代化的大規(guī)模生產(chǎn)工藝起步相對較晚。1986年,我國引進了第一套現(xiàn)代化的大規(guī)模異苯丙法的生產(chǎn)裝置,開啟了現(xiàn)代丙酮工業(yè)生產(chǎn)。以30萬噸的酚酮生產(chǎn)裝置為例,在滿負荷運行的情況下,可以生產(chǎn)11.5噸左右的丙酮以及18.5噸的苯酚。即1噸酚酮生產(chǎn)裝置產(chǎn)能對應約0.383噸的丙酮產(chǎn)能。隨著我國酚酮裝置的投產(chǎn)增加,丙酮行業(yè)的產(chǎn)能也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的增長趨勢, 2018-2022年中國丙酮產(chǎn)能復合增長率在11.43%。近五年內(nèi)丙酮裝置擴能主要集中在2018年和2020年和2022年,分別增加13萬噸、44萬噸和53萬噸。截止到2022年12月20日,中國丙酮產(chǎn)能達到259萬噸。
由于丙酮行業(yè)下游需求強勁,而且丙酮也是制造苯酚的聯(lián)產(chǎn)品,因此丙酮的產(chǎn)量很大程度上取決于苯酚市場的消費需求與生產(chǎn),故而我國丙酮行業(yè)存在顯著的供給缺口,對外依存度高。海關數(shù)據(jù)顯示,2021年丙酮的出口量為6.62萬噸,其原因是因為歐美國家的丙酮裝置因不可抗力因素,導致當?shù)毓o張,外盤價格快速上漲,亞洲跟著歐美套利的窗口大開,中國丙酮也盡力出口套利,進而導致丙酮出口量大幅度上漲,同比增長33000%。由于2021年中國丙酮出口量增長迅速,2021年中國丙酮出口金額達到68.7.02萬美元,較上年增長19348.63%。中國丙酮進口量波動幅度較大,2022年中國丙酮的進口量為71.53萬噸,較上年增長14.89%,2022年中國丙酮出口量為0.35萬噸,2022年中國丙酮進出口金額分別為48918萬美元和374.24萬美元。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國二丙酮醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場分析預測報告》
三、企業(yè)格局:產(chǎn)能主要集中于華東,民營企業(yè)扶持力度加強
截止到2022年12月20日,國內(nèi)丙酮行業(yè)總產(chǎn)能為259萬噸,較上年增長25.73%,其中年產(chǎn)能達到15萬噸的企業(yè)有7家,合計產(chǎn)能為176萬噸,占全國總產(chǎn)能的67.95%。產(chǎn)能超過15萬噸的企業(yè)分為別浙江石化、利華益維遠、萬華化學、寧波興業(yè)、西薩化工、長春化工和中石化三井,產(chǎn)能依次為50萬噸、26萬噸、25萬噸、24萬噸、18萬噸、18萬噸和15萬噸。
從區(qū)域分布來看,丙酮產(chǎn)能在華東地區(qū)較為集中,華北區(qū)域次之,兩地合計產(chǎn)能在222萬噸,其中華東占比56.37%,華北占比在29.34%。主要是丙酮下游領域的消費地以華東特別是江浙一帶為主。2022年中國丙酮生產(chǎn)企業(yè)按性質(zhì)分布來看,位居第一的是外資企業(yè),產(chǎn)能為84萬噸,占比32%;第二位是民營企業(yè),產(chǎn)能76萬噸,占比29%;第三為民營企業(yè),產(chǎn)能76萬噸,占比29%;最后一位是合資企業(yè),產(chǎn)能28萬噸,占比11%。目前來看,外資企業(yè)一直是中國丙酮生產(chǎn)的主力軍,隨著國家對于民營煉化扶持力度的加強,浙江石化和維遠股份等民營企業(yè)在丙酮的生產(chǎn)中起到了舉足輕重的作用。
利華益維遠化學股份有限公司,成立于2010年12月23日,主要從事苯酚、丙酮、雙酚A、聚碳酸酯、異丙醇等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。目前已建成投產(chǎn)70萬噸/年苯酚丙酮、24萬噸/年雙酚A、13萬噸/年非光氣法聚碳酸酯、10萬噸/年異丙醇產(chǎn)能。丙酮生產(chǎn)企業(yè)多以酚酮裝置為主。利華益維遠化工有限公司是最大的酚酮生產(chǎn)企業(yè)。2021年公司丙酮產(chǎn)品營業(yè)收入為11.1億元,較上年增長71.3%,2021年丙酮的毛利率為13.49%,2022年上半年公司丙酮營業(yè)收入為3.76億元;2021年公司丙酮產(chǎn)銷量分別為31.75萬噸和19.35萬噸,較上年分別增長77.87%和83.76%;2022年前三季度公司研發(fā)投入為0.22億元。
四、發(fā)展趨勢:產(chǎn)能持續(xù)釋放,大批丙酮品牌崛起
1、國家持續(xù)加強對丙酮的管理,確保其使用安全
丙酮屬于易制毒化學品,必須嚴格加強管理,確保使用安全。2020年6月商務部在《中華人民共和國反傾銷條例》,提出自2020年6月8日起對原產(chǎn)于日本、新加坡、韓國和臺灣地區(qū)的進口丙酮繼續(xù)實施反傾銷措施,實施期限5年。2021年6月交通運輸部、公安部在《道路客運車輛禁止、限制攜帶和托運物品目錄》中,提出禁止攜帶易燃液體:汽油(包括甲醇汽油、乙醇汽油)、甲醇、丙酮、乙醚、油漆、稀料、松香油及含易燃溶劑的制品等。在工藝生產(chǎn)中要嚴格注意丙酮等易制毒化學品的使用,國家也積極出臺相關政策,加強對丙酮的管理,確保其使用安全。
2、丙酮產(chǎn)能持續(xù)釋放,自給率將進一步提升
國內(nèi)丙酮行業(yè)下游較為分散,有雙酚 A、MMA 及丙酮氫醇、異丙醇、異丙胺,MIBK、溶劑等,受下游雙酚 A、MMA 及異丙醇行業(yè)需要擴張的影響,中國丙酮消費量逐漸增加,而國內(nèi)丙酮產(chǎn)量少于表觀消費量,大量丙酮需要依賴國外進口,國內(nèi)存在較大的需求缺口,對外依存度高。在2019年以前,中國丙酮進口量基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,但隨著近兩年酚酮裝置不斷投產(chǎn),我國對進口丙酮依賴度降低。2021年中國丙酮自給率提高至75.81%,隨著2022年丙酮產(chǎn)能的持續(xù)大幅釋放,可以預見,我國丙酮的市場自給率將進一步提升。
3、行業(yè)競爭加劇,大批丙酮品牌崛起
目前,我國丙酮市場進入發(fā)展成熟期,2022年內(nèi)有3套65萬噸/年酚酮裝置投產(chǎn),產(chǎn)能之大可以說史無前例的,投產(chǎn)后企業(yè)間競爭更為激烈。伴隨著丙酮行業(yè)競爭的持續(xù)激烈,大型企業(yè)之間的并購、整合與資本運作變得越來越頻繁。因此,國內(nèi)外優(yōu)秀的丙酮企業(yè)越來越注重對丙酮市場的分析研究,尤其是要對目前的丙酮市場環(huán)境以及客戶需求趨勢進行深入的研究,以便能夠在第一時間占據(jù)市場,獲得先發(fā)優(yōu)勢。因此,一大批優(yōu)秀丙酮品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國丙酮行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構,提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2024-2030年中國丙酮行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢分析報告
《2024-2030年中國丙酮行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨勢分析報告》共十章,包含中國丙酮行業(yè)重點區(qū)域分析,中國丙酮行業(yè)競爭對手經(jīng)營情況分析,中國丙酮行業(yè)發(fā)展前景預測等內(nèi)容。
文章轉載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構轉載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉載,但不得惡意鏡像。轉載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責任的權力。
版權提示:
智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。