2023年中國(guó)智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，企業(yè)積極拓展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍[圖]

內(nèi)容概要：目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商包括拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、貝仕達(dá)克等企業(yè)，拓邦股份與和而泰位列國(guó)內(nèi)智能控制器行業(yè)的第一梯隊(duì)，2022年前三季度企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)了16.31%、0.99%，其余企業(yè)的營(yíng)收均出現(xiàn)不同程度的下滑，拓邦股份與和而泰以絕對(duì)領(lǐng)先的控制器營(yíng)收遙遙領(lǐng)先。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，拓邦股份與和而泰積極拓展新興業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施，在國(guó)內(nèi)智能控制器行業(yè)逐漸發(fā)揮著帶頭作用，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：智能控制器競(jìng)爭(zhēng)格局、拓邦股份、和而泰

一、國(guó)內(nèi)智能控制器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，行業(yè)龍頭效應(yīng)逐步顯著

智能控制器通常是指數(shù)字式控制器，是在儀器、設(shè)備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的計(jì)算機(jī)控制單元，一般是以微控制器芯片或數(shù)字信號(hào)處理器芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件。

近年來(lái)，隨著我國(guó)智能控制行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在持續(xù)加劇，整體上我國(guó)智能控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。從全球化的角度來(lái)看，行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總體上可以分為三大類(lèi)，一類(lèi)是國(guó)際上大規(guī)模的專(zhuān)業(yè)智能控制器制造商，這些廠商具備品牌、資金、管理和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著全球大部分市場(chǎng)的份額。近年來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)的不斷轉(zhuǎn)移，受生產(chǎn)成本、市場(chǎng)變動(dòng)、客戶(hù)需求等影響，國(guó)際主流供應(yīng)商的市場(chǎng)份額逐步下降，但在細(xì)分領(lǐng)域中的高端市場(chǎng)仍有較大的優(yōu)勢(shì)。

第二類(lèi)是國(guó)內(nèi)的大規(guī)模智能控制器廠商，該廠商具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)并提供相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)的水平，在特定領(lǐng)域有著較大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，且國(guó)內(nèi)的智能控制器廠商多為專(zhuān)業(yè)廠商，有著較強(qiáng)的自主研發(fā)、工藝制造能力，因而產(chǎn)品技術(shù)和制造工藝優(yōu)勢(shì)較為明顯。在成本和技術(shù)的帶動(dòng)下，企業(yè)的市場(chǎng)份額也在持續(xù)攀升。第三類(lèi)則是小規(guī)模廠商，這類(lèi)廠商主要從事技術(shù)簡(jiǎn)單、客戶(hù)多的小型電器控制領(lǐng)域，技術(shù)和研發(fā)能力都有限，且在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，最容易受到市場(chǎng)影響而導(dǎo)致被收購(gòu)、整合。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)控制器行業(yè)市場(chǎng)研究分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

從區(qū)域分布來(lái)看，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海等地區(qū)是國(guó)內(nèi)智能控制器行業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)，這些地區(qū)也是元器件等產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商和下游終端產(chǎn)品制造商的聚集地，逐步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施，產(chǎn)品的制造能力也在持續(xù)提升。其中珠三角地區(qū)作為我國(guó)智能控制器行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，占據(jù)著國(guó)內(nèi)智能控制器行業(yè)的主要市場(chǎng)份額，拓邦股份、和而泰、朗科智能等國(guó)內(nèi)主要智能控制器制造廠商的工廠主要分布在珠三角地區(qū)，隨著行業(yè)的持續(xù)深化，產(chǎn)業(yè)的不斷拓展，產(chǎn)能布局也在逐步向長(zhǎng)三角等地區(qū)延展。

目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能控制器廠商包括拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、貝仕達(dá)克等企業(yè)，拓邦股份與和而泰位列國(guó)內(nèi)智能控制器行業(yè)的第一梯隊(duì)，2022年前三季度企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比分別增長(zhǎng)了16.31%、0.99%，其余企業(yè)的營(yíng)收均出現(xiàn)不同程度的下滑，拓邦股份與和而泰以絕對(duì)領(lǐng)先的控制器營(yíng)收遙遙領(lǐng)先。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，拓邦股份與和而泰積極拓展新興業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施，在國(guó)內(nèi)智能控制器行業(yè)逐漸發(fā)揮著帶頭作用，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

二、重點(diǎn)企業(yè)分析：專(zhuān)注智能控制器行業(yè)發(fā)展，積極拓展新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域

1、拓邦股份：穩(wěn)抓三電一網(wǎng)核心技術(shù)，加快新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)程

拓邦股份成立于1996年，2007年在深交所掛牌上市，目前擁有深圳、杭州、惠州等多個(gè)生產(chǎn)基地和重慶研發(fā)基地。2015年以來(lái)，拓邦股份大力拓展海外業(yè)務(wù)，相繼成立了拓邦印度公司、拓邦越南公司，以及通過(guò)香港子公司在德國(guó)設(shè)立全資子公司。拓邦股份還重點(diǎn)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)智能家電領(lǐng)域，2017年3月，公司推出T-SMART一站式智能家電解決方案為核心的“智能+”戰(zhàn)略，即從需求概念到規(guī)模量產(chǎn)的一站式業(yè)務(wù)服務(wù)閉環(huán)和從控制器、模塊、云到APP的一站式技術(shù)服務(wù)閉環(huán)。2021年公司和松下電氣全球采購(gòu)（中國(guó)）有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和建設(shè)。

拓邦股份專(zhuān)注于控制器研發(fā)與銷(xiāo)售二十余年，經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，形成了完整的研發(fā)生產(chǎn)平臺(tái)體系，綜合實(shí)力處于行業(yè)領(lǐng)先位置。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能控制系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，即以電控、電機(jī)、電池、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的“三電一網(wǎng)”技術(shù)為核心，面向家電、工具、工業(yè)、新能源、智能解決方案等行業(yè)提供各種定制化解決方案，具備業(yè)內(nèi)獨(dú)有的“智能控制器+高效電機(jī)+鋰電池”的整體解決方案能力。拓邦股份作為全球領(lǐng)先的智能控制解決方案商，是家電和工具行業(yè)智能控制解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，也是新能源、工業(yè)和智能解決方案的創(chuàng)新引領(lǐng)者。

公司產(chǎn)品主要包括智能控制器和高效電機(jī)兩大類(lèi)，其中智能控制器應(yīng)用范圍廣泛，主要包括廚房衛(wèi)浴、暖通燃熱、園林工具、工業(yè)控制等方面。在家電智能控制領(lǐng)域，拓邦股份的產(chǎn)品包括家電主控、電源控制、電機(jī)驅(qū)動(dòng)和控制、顯示控制等；工具智能控制方面主要包括電動(dòng)工具、園林工具和其他專(zhuān)業(yè)工具，公司為工具行業(yè)的品牌客戶(hù)提供從產(chǎn)品概念、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到制造交付的定制化服務(wù)；新能源業(yè)務(wù)中主要面向儲(chǔ)能和綠色出行兩大應(yīng)用領(lǐng)域；在工業(yè)控制領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售驅(qū)動(dòng)與控制產(chǎn)品，以專(zhuān)用工業(yè)智能控制解決方案為主。

在2022年上半年拓邦股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比中，工具和家電領(lǐng)域的營(yíng)收占比靠前，工具和家電板塊作為公司的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)板塊，占比分別達(dá)到38%、35.8%，較2021年同期均有一定的增長(zhǎng)。新能源領(lǐng)域作為公司的成長(zhǎng)業(yè)務(wù)板塊，依托多年的技術(shù)積累和穩(wěn)定的品質(zhì)保障，業(yè)務(wù)得到迅速發(fā)展，在2022年上半年的營(yíng)收占比中，新能源業(yè)務(wù)的占比達(dá)到20.3%，較2021年同期增長(zhǎng)了61.23%。

拓邦股份擁有20多年的智能控制解決方案開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有一支專(zhuān)業(yè)技能過(guò)硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)隊(duì)伍。同時(shí)，公司還擁有智能控制一體化解決方案的核心技術(shù)，覆蓋先進(jìn)控制算法、加熱/制冷技術(shù)、變頻電機(jī)控制、人機(jī)交互、傳感技術(shù)等十多個(gè)領(lǐng)域，重點(diǎn)產(chǎn)品覆蓋白色家電、小家電、電動(dòng)工具、物聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)方向。近年來(lái)，拓邦股份持續(xù)加大研發(fā)投入，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)模式，從早期的OEM陸續(xù)向ODM/JDM轉(zhuǎn)型，多種創(chuàng)新性的研發(fā)技術(shù)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品附加值的增長(zhǎng)。

2、和而泰：深耕智能控制器業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品品類(lèi)

和而泰最初由清華大學(xué)和哈爾濱大學(xué)共同創(chuàng)辦于2000年，主要從事智能控制器的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和軟件服務(wù)，并提供相應(yīng)的解決方案，2010年在深交所成功掛牌上市。多年的發(fā)展過(guò)程中，和而泰依托家用電器智能控制器板塊，延伸電動(dòng)工具以及汽車(chē)電子智能控制器業(yè)務(wù)，持續(xù)開(kāi)展多元化布局，打造平臺(tái)型的智控器公司。和而泰實(shí)施“三高”經(jīng)營(yíng)定位，即高端市場(chǎng)、高端客戶(hù)、高端產(chǎn)品，是伊萊克斯、惠而浦等全球著名終端品牌廠商在智能控制器領(lǐng)域的全球主要合作伙伴之一。

在電動(dòng)工具智能控制器領(lǐng)域，2010年公司基于多年家電智控器技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)始布局電動(dòng)工具領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)工具智能控制器業(yè)務(wù)快速發(fā)展，成功進(jìn)入TTI供應(yīng)鏈體系，成為T(mén)TI的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)商，加上產(chǎn)品品牌不斷拓寬，持續(xù)推動(dòng)公司盈利水平增長(zhǎng)。在汽車(chē)電子智能控制器方面，2019年和而泰建立車(chē)身域控制和熱管理控制研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了汽車(chē)散熱器、冷卻液加熱器、加熱線圈、汽車(chē)逆變器等方面的智能控制器相關(guān)核心技術(shù)，向汽車(chē)電子智控器領(lǐng)域逐步拓展。

和而泰在智能控制器行業(yè)發(fā)展二十余年，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、電動(dòng)工具、智能家居、汽車(chē)電子、儲(chǔ)能等各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。近年來(lái)，和而泰不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和產(chǎn)品品類(lèi)，在主要銷(xiāo)售客戶(hù)中的市場(chǎng)份額不斷提升，新客戶(hù)和新產(chǎn)品的市場(chǎng)份額也在持續(xù)增長(zhǎng)。和而泰聚焦智能控制器領(lǐng)域，在2022年上半年的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比中，家用電器智能控制器的營(yíng)收占比較大，占比達(dá)到62.5%，其次是電動(dòng)工具智能控制器和智能家居智能控制器，占比分別為13.42%、12.76%。

汽車(chē)電子領(lǐng)域作為和而泰新興布局業(yè)務(wù)，公司通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，增加研發(fā)投入，迅速提升市場(chǎng)空間和收入占比，使之成為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，2022年上半年汽車(chē)電子智能控制器的營(yíng)收占比為4.51%，較2021年同期增長(zhǎng)了75.54%。此外，和而泰還逐步布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)和微波毫米波模擬相控陣T/R芯片等領(lǐng)域，占比分別為0.77%、2.08%。

為進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，多年來(lái)，和而泰穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度，提升生產(chǎn)工藝和智能制造水平，進(jìn)一步提高研發(fā)能力，降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，為公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)的保障?，F(xiàn)階段，和而泰在研項(xiàng)目包括變頻控制算法的研究與開(kāi)發(fā)、視覺(jué)識(shí)別技術(shù)與家電產(chǎn)品應(yīng)用的研究、BMS技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)、家庭組網(wǎng)多模網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，其產(chǎn)品均已投入市場(chǎng)應(yīng)用，或進(jìn)入測(cè)試驗(yàn)證階段。各項(xiàng)技術(shù)的成功研制，將會(huì)極大地提升和而泰的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)提升公司在行業(yè)內(nèi)的影響力，有利于公司產(chǎn)品市占率的進(jìn)一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)智能控制器行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資方向分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。