2023年中國智能控制器競爭格局及重點企業(yè)分析：市場集中度持續(xù)提升，企業(yè)積極拓展經(jīng)營業(yè)務范圍[圖]

內容概要：目前國內領先的智能控制器廠商包括拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、貝仕達克等企業(yè)，拓邦股份與和而泰位列國內智能控制器行業(yè)的第一梯隊，2022年前三季度企業(yè)營業(yè)收入同比分別增長了16.31%、0.99%，其余企業(yè)的營收均出現(xiàn)不同程度的下滑，拓邦股份與和而泰以絕對領先的控制器營收遙遙領先。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，拓邦股份與和而泰積極拓展新興業(yè)務，持續(xù)優(yōu)化產業(yè)鏈和配套設施，在國內智能控制器行業(yè)逐漸發(fā)揮著帶頭作用，推動行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

關鍵詞：智能控制器競爭格局、拓邦股份、和而泰

一、國內智能控制器市場競爭格局：市場集中度持續(xù)提升，行業(yè)龍頭效應逐步顯著

智能控制器通常是指數(shù)字式控制器，是在儀器、設備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設計實現(xiàn)的計算機控制單元，一般是以微控制器芯片或數(shù)字信號處理器芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應的計算機軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件。

近年來，隨著我國智能控制行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，市場競爭也在持續(xù)加劇，整體上我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高。從全球化的角度來看，行業(yè)的市場競爭格局總體上可以分為三大類，一類是國際上大規(guī)模的專業(yè)智能控制器制造商，這些廠商具備品牌、資金、管理和技術優(yōu)勢，占據(jù)著全球大部分市場的份額。近年來隨著產業(yè)的不斷轉移，受生產成本、市場變動、客戶需求等影響，國際主流供應商的市場份額逐步下降，但在細分領域中的高端市場仍有較大的優(yōu)勢。

第二類是國內的大規(guī)模智能控制器廠商，該廠商具備獨立開發(fā)并提供相關產品及服務的水平，在特定領域有著較大的發(fā)展優(yōu)勢，且國內的智能控制器廠商多為專業(yè)廠商，有著較強的自主研發(fā)、工藝制造能力，因而產品技術和制造工藝優(yōu)勢較為明顯。在成本和技術的帶動下，企業(yè)的市場份額也在持續(xù)攀升。第三類則是小規(guī)模廠商，這類廠商主要從事技術簡單、客戶多的小型電器控制領域，技術和研發(fā)能力都有限，且在市場競爭中處于劣勢，最容易受到市場影響而導致被收購、整合。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國控制器行業(yè)市場研究分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》

從區(qū)域分布來看，珠三角、長三角、環(huán)渤海等地區(qū)是國內智能控制器行業(yè)最為發(fā)達的地區(qū)，這些地區(qū)也是元器件等產業(yè)鏈上游廠商和下游終端產品制造商的聚集地，逐步形成了較為完整的產業(yè)鏈和配套設施，產品的制造能力也在持續(xù)提升。其中珠三角地區(qū)作為我國智能控制器行業(yè)的重點發(fā)展區(qū)域，占據(jù)著國內智能控制器行業(yè)的主要市場份額，拓邦股份、和而泰、朗科智能等國內主要智能控制器制造廠商的工廠主要分布在珠三角地區(qū)，隨著行業(yè)的持續(xù)深化，產業(yè)的不斷拓展，產能布局也在逐步向長三角等地區(qū)延展。

目前國內領先的智能控制器廠商包括拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、貝仕達克等企業(yè)，拓邦股份與和而泰位列國內智能控制器行業(yè)的第一梯隊，2022年前三季度企業(yè)營業(yè)收入同比分別增長了16.31%、0.99%，其余企業(yè)的營收均出現(xiàn)不同程度的下滑，拓邦股份與和而泰以絕對領先的控制器營收遙遙領先。作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，拓邦股份與和而泰積極拓展新興業(yè)務，持續(xù)優(yōu)化產業(yè)鏈和配套設施，在國內智能控制器行業(yè)逐漸發(fā)揮著帶頭作用，推動行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

二、重點企業(yè)分析：專注智能控制器行業(yè)發(fā)展，積極拓展新興業(yè)務領域

1、拓邦股份：穩(wěn)抓三電一網(wǎng)核心技術，加快新能源業(yè)務領域發(fā)展進程

拓邦股份成立于1996年，2007年在深交所掛牌上市，目前擁有深圳、杭州、惠州等多個生產基地和重慶研發(fā)基地。2015年以來，拓邦股份大力拓展海外業(yè)務，相繼成立了拓邦印度公司、拓邦越南公司，以及通過香港子公司在德國設立全資子公司。拓邦股份還重點發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)智能家電領域，2017年3月，公司推出T-SMART一站式智能家電解決方案為核心的“智能+”戰(zhàn)略，即從需求概念到規(guī)模量產的一站式業(yè)務服務閉環(huán)和從控制器、模塊、云到APP的一站式技術服務閉環(huán)。2021年公司和松下電氣全球采購（中國）有限公司達成戰(zhàn)略合作，穩(wěn)步推進產業(yè)的發(fā)展和建設。

拓邦股份專注于控制器研發(fā)與銷售二十余年，經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，形成了完整的研發(fā)生產平臺體系，綜合實力處于行業(yè)領先位置。公司主營業(yè)務為智能控制系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產和銷售，即以電控、電機、電池、物聯(lián)網(wǎng)平臺的“三電一網(wǎng)”技術為核心，面向家電、工具、工業(yè)、新能源、智能解決方案等行業(yè)提供各種定制化解決方案，具備業(yè)內獨有的“智能控制器+高效電機+鋰電池”的整體解決方案能力。拓邦股份作為全球領先的智能控制解決方案商，是家電和工具行業(yè)智能控制解決方案的領導者，也是新能源、工業(yè)和智能解決方案的創(chuàng)新引領者。

公司產品主要包括智能控制器和高效電機兩大類，其中智能控制器應用范圍廣泛，主要包括廚房衛(wèi)浴、暖通燃熱、園林工具、工業(yè)控制等方面。在家電智能控制領域，拓邦股份的產品包括家電主控、電源控制、電機驅動和控制、顯示控制等；工具智能控制方面主要包括電動工具、園林工具和其他專業(yè)工具，公司為工具行業(yè)的品牌客戶提供從產品概念、設計、開發(fā)到制造交付的定制化服務；新能源業(yè)務中主要面向儲能和綠色出行兩大應用領域；在工業(yè)控制領域，主要業(yè)務為研發(fā)、生產、銷售驅動與控制產品，以專用工業(yè)智能控制解決方案為主。

在2022年上半年拓邦股份的主營業(yè)務營收占比中，工具和家電領域的營收占比靠前，工具和家電板塊作為公司的基礎業(yè)務板塊，占比分別達到38%、35.8%，較2021年同期均有一定的增長。新能源領域作為公司的成長業(yè)務板塊，依托多年的技術積累和穩(wěn)定的品質保障，業(yè)務得到迅速發(fā)展，在2022年上半年的營收占比中，新能源業(yè)務的占比達到20.3%，較2021年同期增長了61.23%。

拓邦股份擁有20多年的智能控制解決方案開發(fā)經(jīng)驗，擁有一支專業(yè)技能過硬、經(jīng)驗豐富的技術隊伍。同時，公司還擁有智能控制一體化解決方案的核心技術，覆蓋先進控制算法、加熱/制冷技術、變頻電機控制、人機交互、傳感技術等十多個領域，重點產品覆蓋白色家電、小家電、電動工具、物聯(lián)網(wǎng)等多個方向。近年來，拓邦股份持續(xù)加大研發(fā)投入，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務模式，從早期的OEM陸續(xù)向ODM/JDM轉型，多種創(chuàng)新性的研發(fā)技術，持續(xù)推動產品附加值的增長。

2、和而泰：深耕智能控制器業(yè)務領域，持續(xù)拓展業(yè)務范圍和產品品類

和而泰最初由清華大學和哈爾濱大學共同創(chuàng)辦于2000年，主要從事智能控制器的研究、開發(fā)、設計和軟件服務，并提供相應的解決方案，2010年在深交所成功掛牌上市。多年的發(fā)展過程中，和而泰依托家用電器智能控制器板塊，延伸電動工具以及汽車電子智能控制器業(yè)務，持續(xù)開展多元化布局，打造平臺型的智控器公司。和而泰實施“三高”經(jīng)營定位，即高端市場、高端客戶、高端產品，是伊萊克斯、惠而浦等全球著名終端品牌廠商在智能控制器領域的全球主要合作伙伴之一。

在電動工具智能控制器領域，2010年公司基于多年家電智控器技術的經(jīng)驗，開始布局電動工具領域，實現(xiàn)電動工具智能控制器業(yè)務快速發(fā)展，成功進入TTI供應鏈體系，成為TTI的長期穩(wěn)定供應商，加上產品品牌不斷拓寬，持續(xù)推動公司盈利水平增長。在汽車電子智能控制器方面，2019年和而泰建立車身域控制和熱管理控制研發(fā)團隊，形成了汽車散熱器、冷卻液加熱器、加熱線圈、汽車逆變器等方面的智能控制器相關核心技術，向汽車電子智控器領域逐步拓展。

和而泰在智能控制器行業(yè)發(fā)展二十余年，產品廣泛應用于家電、電動工具、智能家居、汽車電子、儲能等各個業(yè)務領域。近年來，和而泰不斷開拓市場，持續(xù)拓展業(yè)務領域和產品品類，在主要銷售客戶中的市場份額不斷提升，新客戶和新產品的市場份額也在持續(xù)增長。和而泰聚焦智能控制器領域，在2022年上半年的公司主營業(yè)務營收占比中，家用電器智能控制器的營收占比較大，占比達到62.5%，其次是電動工具智能控制器和智能家居智能控制器，占比分別為13.42%、12.76%。

汽車電子領域作為和而泰新興布局業(yè)務，公司通過加大市場開拓力度，增加研發(fā)投入，迅速提升市場空間和收入占比，使之成為新的業(yè)務增長點，2022年上半年汽車電子智能控制器的營收占比為4.51%，較2021年同期增長了75.54%。此外，和而泰還逐步布局儲能業(yè)務和微波毫米波模擬相控陣T/R芯片等領域，占比分別為0.77%、2.08%。

為進一步提升公司的核心競爭力，多年來，和而泰穩(wěn)步加大研發(fā)投入力度，提升生產工藝和智能制造水平，進一步提高研發(fā)能力，降低企業(yè)的經(jīng)營成本，為公司的業(yè)績增長提供堅實的保障?，F(xiàn)階段，和而泰在研項目包括變頻控制算法的研究與開發(fā)、視覺識別技術與家電產品應用的研究、BMS技術創(chuàng)新與研發(fā)、家庭組網(wǎng)多模網(wǎng)關系統(tǒng)開發(fā)等項目，其產品均已投入市場應用，或進入測試驗證階段。各項技術的成功研制，將會極大地提升和而泰的產品競爭力，持續(xù)提升公司在行業(yè)內的影響力，有利于公司產品市占率的進一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國智能控制器行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。