2022年中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、伺服電機(jī)行業(yè)綜述

1、伺服系統(tǒng)和伺服電機(jī)介紹

伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)組成，可以進(jìn)行精確的位置、速度、轉(zhuǎn)矩控制。伺服系統(tǒng)具備精準(zhǔn)定位、高精度穩(wěn)速運(yùn)行、快速轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)等特點(diǎn)。

伺服電機(jī)是一種精確運(yùn)動(dòng)控制的執(zhí)行電動(dòng)機(jī)，在伺服控制系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)控制下，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)軸上的扭矩、角速度和/或角位移輸出；伺服驅(qū)動(dòng)器用來(lái)控制伺服電機(jī)的一種控制器，其作用是將運(yùn)動(dòng)控制指令轉(zhuǎn)化為驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)做出相應(yīng)運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)電力（包含電流、電壓、頻率等要素）。

伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器介紹

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

伺服電機(jī)分為直流和交流伺服電動(dòng)機(jī)兩大類(lèi)，與普通電機(jī)相比其主要特點(diǎn)是，其通常搭配反饋裝置一起使用，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。

伺服電機(jī)分類(lèi)

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2、伺服電機(jī)行業(yè)商業(yè)模式

采購(gòu)模式：伺服電機(jī)企業(yè)一般以實(shí)際的客戶(hù)訂單和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)相結(jié)合，制定滾動(dòng)的生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此制定材料采購(gòu)計(jì)劃。且通過(guò)綜合考慮質(zhì)量、交期、價(jià)格等因素選擇合格供應(yīng)商，并與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。

生產(chǎn)模式：伺服電機(jī)企業(yè)主要采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的方式進(jìn)行生產(chǎn)，根據(jù)客戶(hù)下達(dá)的訂單安排生產(chǎn)。同時(shí)針對(duì)交貨期較短、通用性較強(qiáng)或銷(xiāo)量比較穩(wěn)定的產(chǎn)品，企業(yè)也采取備貨生產(chǎn)的模式，按照以銷(xiāo)定產(chǎn)、保持合理庫(kù)存水平的原則確定和安排生產(chǎn)。

銷(xiāo)售模式：伺服電機(jī)下游行業(yè)眾多，客戶(hù)較為分散，企業(yè)一般采取直銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售模式。

伺服電機(jī)行業(yè)商業(yè)模式分析

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3、伺服電機(jī)行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性分析

區(qū)域性：我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)大致呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”格局，主要集中在人力資源豐富和交通便利的珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣三大區(qū)域，特別是廣東、浙江、江蘇等省份。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局的調(diào)整和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，未來(lái)西部區(qū)域市場(chǎng)將會(huì)有一定的增長(zhǎng)。

周期性：伺服電機(jī)下游行業(yè)主要有電子制造、機(jī)床、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)，這些行業(yè)的需求會(huì)受到國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)影響，從而使得伺服電機(jī)行業(yè)存在一定的周期性。

季節(jié)性：伺服電機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶(hù)眾多，不同客戶(hù)選擇購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的時(shí)點(diǎn)存在一定差別，因此伺服電機(jī)行業(yè)沒(méi)有明顯的季節(jié)性。但單一下游領(lǐng)域的消費(fèi)和生產(chǎn)活動(dòng)可能存在時(shí)間上的規(guī)律性安排，繼而使得上游伺服電機(jī)的經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性特征。

伺服電機(jī)行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性分析

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4、伺服電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

伺服電機(jī)行業(yè)的上游主要是稀土、IC制造與元器件和硅鋼等原材料和電子零部件，由于伺服電機(jī)的工作原理，稀土磁材是其制造過(guò)程中所必需的重要原材料。中國(guó)是世界上稀土資源最豐富的國(guó)家，且近年來(lái)隨著稀土行業(yè)政策頻出，加上2021年底中國(guó)稀土集團(tuán)的成立，各大稀土集團(tuán)在行業(yè)整頓下變得井然有序，基本實(shí)現(xiàn)供給端的集中可控，為伺服電機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。

伺服電機(jī)廣泛應(yīng)用于機(jī)床工具、紡織機(jī)械、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、航空航天等領(lǐng)域。其中機(jī)器人因其智能、精確等優(yōu)點(diǎn)正在工業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)愈加重要的地位，而伺服電機(jī)是機(jī)器人工業(yè)運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)的核心部件之一，將持續(xù)受益于工業(yè)機(jī)器人的推廣。

伺服電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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5、伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程分析

伺服電機(jī)經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段：第一個(gè)發(fā)展階段（20世紀(jì)60年代以前），此階段是以步進(jìn)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的液壓伺服馬達(dá)或以功率步進(jìn)電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)為中心的時(shí)代；第二個(gè)發(fā)展階段（20世紀(jì)60－70年代），這一階段是直流伺服電動(dòng)機(jī)的誕生和全盛發(fā)展的時(shí)代 ；第三個(gè)發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代至今），這一階段出現(xiàn)了無(wú)刷直流伺服電動(dòng)機(jī)，交流伺服電動(dòng)機(jī)等多種新型電機(jī)。

伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程分析

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6、伺服電機(jī)行業(yè)政策環(huán)境分析

近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)部門(mén)印發(fā)了一系列支持、規(guī)范伺服電機(jī)行業(yè)的發(fā)展政策，促進(jìn)了伺服電機(jī)行業(yè)的快速健康發(fā)展。如2021年12月工信部、發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出優(yōu)化高性能伺服驅(qū)動(dòng)控制、伺服電機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝、自整定等技術(shù)，研制高精度、高功率密度的機(jī)器人專(zhuān)用伺服電機(jī)及高性能電機(jī)制動(dòng)器等核心部件。

伺服電機(jī)行業(yè)相關(guān)政策分析

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7、伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

伺服電機(jī)在精度、矩頻、過(guò)載等性能上具有優(yōu)勢(shì)，在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，2014年伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模25.3億元，到2021年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至62.2億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為69.04億元。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，進(jìn)入21世紀(jì)，交流伺服系統(tǒng)越來(lái)越成熟，市場(chǎng)呈現(xiàn)快速多元化發(fā)展，國(guó)內(nèi)外眾多品牌進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。目前交流伺服技術(shù)已成為工業(yè)自動(dòng)化的支撐性技術(shù)之一，2022年我國(guó)交流伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為57.77億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的比重為83.67%。

2014-2022年中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

內(nèi)容摘自智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

二、伺服電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

1、不同派系競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)分為日系、歐美系、臺(tái)灣系和國(guó)產(chǎn)品牌四個(gè)陣營(yíng)。日系品牌以松下、安川、三菱等為代表；歐美系品牌以西門(mén)子、施耐德、博世等為代表；臺(tái)灣品牌以臺(tái)達(dá)、東元等為代表；國(guó)產(chǎn)品牌以匯川技術(shù)、埃斯頓等為代表。

不同伺服電機(jī)派系品牌格局

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2、主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

面對(duì)國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)壓力，國(guó)內(nèi)企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)的突破成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的主要方式，在伺服電機(jī)領(lǐng)域也體現(xiàn)了這一思路。目前，國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先廠(chǎng)商包括匯川技術(shù)、埃斯頓、華中數(shù)控、英威騰等，這些企業(yè)原本是液壓行業(yè)、包裝機(jī)械、注塑機(jī)械伺服電機(jī)的龍頭企業(yè)，憑借著原有業(yè)務(wù)的技術(shù)積累，開(kāi)始向機(jī)器人專(zhuān)用伺服電機(jī)突破。

其中匯川技術(shù)是國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)生產(chǎn)制造龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)布局廣，伺服電機(jī)技術(shù)也處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，2021年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179.43億元，其中伺服系統(tǒng)銷(xiāo)售37.69億元。

2021年國(guó)內(nèi)主要伺服電機(jī)及控制器廠(chǎng)商營(yíng)收與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢(xún)整理

三、伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度

隨著技術(shù)的進(jìn)步及經(jīng)濟(jì)模式的不斷創(chuàng)新，伺服驅(qū)動(dòng)這一技術(shù)在工業(yè)發(fā)展中的作用越來(lái)越明顯。智能化加工設(shè)備及不斷提升的自動(dòng)化水平以及高速、高精度為基礎(chǔ)的其他工業(yè)設(shè)備的發(fā)展，極大地推動(dòng)了伺服電機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，大力發(fā)展工業(yè)品技術(shù)己經(jīng)成為世界各國(guó)的共識(shí)并都將其作為本國(guó)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。未來(lái)國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要的市場(chǎng)增容影響，將繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度。

2、專(zhuān)用化和多樣化

雖然市場(chǎng)上存在通用化的伺服產(chǎn)品系列，但是為某種特定應(yīng)用場(chǎng)合專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)制造的伺服電機(jī)比比皆是。利用磁性材料不同性能、不同形狀、不同表面粘接結(jié)構(gòu)(SPM)和嵌入式水磁(IPM)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的電機(jī)出現(xiàn)，分割式鐵芯結(jié)構(gòu)工藝在日本的使用使永磁無(wú)刷伺服電機(jī)的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了高效率、大批量和自動(dòng)化，并引起國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家的研究。

3、小型化和大型化

在體積方面，一方面伺服電機(jī)的尺寸越來(lái)越小，比如已經(jīng)出現(xiàn)了外徑20mm甚至更小的伺服電機(jī)，同時(shí)也在積極研發(fā)大功率和大尺寸的電機(jī)，比如500KW以上的永磁伺服電機(jī)。以這種兩極化發(fā)展來(lái)滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。