2023年中國(guó)新能源汽車(chē)連接器行業(yè)現(xiàn)狀分析：新能源汽車(chē)崛起推動(dòng)汽車(chē)連接器產(chǎn)業(yè)變革，高壓、高速連接器市場(chǎng)需求將不斷攀升[圖]

內(nèi)容概況：2022年在疫情沖擊下，產(chǎn)業(yè)面臨工廠停產(chǎn)及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧木置?，但新能源汽?chē)產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)了亮眼的表現(xiàn)，全年產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9%；銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%。連接器廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)及新能源汽車(chē)的“三電系統(tǒng)”、車(chē)身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等各個(gè)方面，涉及油路、汽門(mén)、排放裝置、配電系統(tǒng)、顯示屏、儀表盤(pán)、天線等設(shè)備。近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起及智能汽車(chē)的開(kāi)發(fā)速度加快，對(duì)汽車(chē)連接器的性能要求更為嚴(yán)格，帶動(dòng)汽車(chē)連接器“量?jī)r(jià)齊升”。數(shù)據(jù)顯示：2021年我國(guó)新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模約為98億元，占汽車(chē)連接器總規(guī)模的15%左右，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模接近200億元。未來(lái)新能源汽車(chē)將進(jìn)一步替代燃油車(chē)，滲透率也將繼續(xù)提升，有望帶動(dòng)新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2025年市場(chǎng)規(guī)模將超480億元。

關(guān)鍵詞：新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模、新能源汽車(chē)連接器企業(yè)格局、新能源汽車(chē)連接器發(fā)展背景

一、全球市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)勢(shì)頭，中國(guó)為最大連接器消費(fèi)市場(chǎng)

連接器即連接兩個(gè)有源器件的器件。它是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號(hào)等傳輸與交換的電子部件，它作為節(jié)點(diǎn)，通過(guò)獨(dú)立或與線纜一起，為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號(hào)，并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化，是構(gòu)成整個(gè)完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。從連接器產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其上游包括原材料及生產(chǎn)設(shè)備，原材料主要有金屬材料（黃銅、磷銅、不銹鋼等）、塑膠材料（PVC、LCP等）、電鍍材料（鍍金、鍍銀等）和架構(gòu)材料（鋅合金底座、外殼焊接密封用材料等）等等，銅是構(gòu)成連接器端子的重要材料，重要性強(qiáng)且用量大，因此銅價(jià)成為影響連接器廠商毛利率的重要因素之一。生產(chǎn)設(shè)備則包括機(jī)械加工設(shè)備、電鍍加工設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和裝配設(shè)備等。中游為連接器，按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)不同，可分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器四類(lèi)，由于不同類(lèi)型連接器在作用、結(jié)構(gòu)方面存在差異，應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同，其中汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用最多的為電連接器，隨著汽車(chē)向著電動(dòng)化、智能化方向推進(jìn)，高壓連接器、高速連接器需求不斷增加。連接器已廣泛應(yīng)用于通訊、汽車(chē)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，在汽車(chē)領(lǐng)域，連接器是傳統(tǒng)燃油車(chē)與新能源汽車(chē)必不可少的零部件。

受疫情影響，2020年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)銷(xiāo)量低迷，許多供應(yīng)商產(chǎn)能下滑。OICA數(shù)據(jù)顯示：2020年全年全球范圍內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量為7762.16萬(wàn)輛，同比下滑15.79%，其中主要生產(chǎn)國(guó)均出現(xiàn)不同程度下滑，歐洲平均降幅超21%、美國(guó)同比下降19%、中國(guó)下降了2%。隨著下游汽車(chē)領(lǐng)域受到疫情重創(chuàng)，連接器市場(chǎng)規(guī)模在2020年也出現(xiàn)下滑，Bishop&Associates數(shù)據(jù)顯示：2020年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模同比下滑13%，2021年隨著全球疫情得到有效控制，連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也恢復(fù)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，超過(guò)疫情前水平，2022年市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至841億元。中國(guó)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，工業(yè)迅速崛起，連接器需求不斷擴(kuò)大，我國(guó)早已成為全球最大的連接器消費(fèi)市場(chǎng)，2021年我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模占全球總規(guī)模的比重超30%，其次為歐洲、大平洋地區(qū)。

從下游應(yīng)用領(lǐng)域分布來(lái)看，連接器已成為許多行業(yè)不可或缺的零部件。在通訊、汽車(chē)、工業(yè)等領(lǐng)域，均可見(jiàn)到連接器的身影。其中通訊與汽車(chē)為連接器主要應(yīng)用領(lǐng)域，2021年全球23.5%的連接器應(yīng)用于通訊產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)占比21.9%，僅次于通訊領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)連接器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》

二、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崛起推動(dòng)汽車(chē)連接器產(chǎn)業(yè)變革，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

汽車(chē)領(lǐng)域?yàn)檫B接器主要應(yīng)用場(chǎng)景之一，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)多年穩(wěn)居全球首位，雖2018-2020年期間，受宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行周期、購(gòu)置稅減半政策提前透支汽車(chē)消費(fèi)力、中美貿(mào)易及疫情等多重因素影響，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量處于下行通道，但2021年在新能源汽車(chē)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展下，我國(guó)汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)量逐年回暖，2022年全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量2702.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%，銷(xiāo)量為2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%。此輪汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)主要受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，燃油車(chē)銷(xiāo)量從2018年來(lái)呈逐年下滑態(tài)勢(shì)，到2022年下跌至2000萬(wàn)輛以下，從2017年的2810.2萬(wàn)輛減少至2022年的1997.7萬(wàn)輛。而新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受益于政策支持及企業(yè)努力，在歷經(jīng)2019-2020年“徘徊期”后，于2021年進(jìn)入高速發(fā)展的全面市場(chǎng)拓展期，2021年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.6倍，市場(chǎng)滲透率為13.4%。2022年在疫情沖擊下，產(chǎn)業(yè)面臨工廠停產(chǎn)及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧木置?，但新能源汽?chē)產(chǎn)業(yè)仍呈現(xiàn)了亮眼的表現(xiàn)，全年產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.9%；銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，滲透率達(dá)25.6%，拉動(dòng)我國(guó)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向上突破。

連接器廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)燃油車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)及新能源汽車(chē)的“三電系統(tǒng)”、車(chē)身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)等各個(gè)方面，涉及油路、汽門(mén)、排放裝置、配電系統(tǒng)、顯示屏、儀表盤(pán)、天線等設(shè)備。近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起及智能汽車(chē)的開(kāi)發(fā)速度加快，對(duì)汽車(chē)連接器的性能要求更為嚴(yán)格，帶動(dòng)汽車(chē)連接器“量?jī)r(jià)齊升”。

2018-2019年受汽車(chē)產(chǎn)量下滑影響，我國(guó)汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模也有所萎縮，2020年以來(lái)，受益于新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模也不斷增加，2021年我國(guó)汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)653億元，同比增長(zhǎng)1.4%，2022年我國(guó)汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，有望超690億元。

數(shù)據(jù)顯示：2021年我國(guó)新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模約為98億元，占汽車(chē)連接器總規(guī)模的15%左右，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模接近200億元。未來(lái)新能源汽車(chē)將進(jìn)一步替代燃油車(chē)，滲透率也將繼續(xù)提升，有望帶動(dòng)新能源汽車(chē)連接器市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，2025年市場(chǎng)規(guī)模將超480億元。

電連接器分為低壓連接器和高壓連接器，傳統(tǒng)燃油車(chē)動(dòng)力來(lái)源為內(nèi)燃機(jī)，工作電壓一般為14V，一般采用低壓連接器。新能源汽車(chē)增加了“三電系統(tǒng)”，由電力驅(qū)動(dòng)電機(jī)，為達(dá)到較大扭矩和扭力，需要更高的電壓和更大電流，新能源汽車(chē)電壓平臺(tái)一般在300V~600V之間，對(duì)連接器的可靠性、電氣性能提出了更高的要求，增加對(duì)高壓連接器的需求。高壓連接器主要應(yīng)用到三電系統(tǒng)、PDU（高壓配電盒）、OBC、DC/DC等場(chǎng)景，與高壓線束共同作用，借助高壓、大電流線路將電池動(dòng)能輸送至各部件中。性能更優(yōu)異及生產(chǎn)成本更高的高壓連接器價(jià)格遠(yuǎn)高于低壓連接器，由此可見(jiàn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動(dòng)連接器產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)升級(jí)，向著附加值更高的產(chǎn)品升級(jí)。

高速連接器則主要受益于汽車(chē)智能化趨勢(shì)，近年來(lái)在汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型較為成功的背景下，新能源汽車(chē)作為智能化最佳載體，以電動(dòng)化為基礎(chǔ)的智能化競(jìng)爭(zhēng)成為車(chē)企技術(shù)比拼的關(guān)鍵，政府不斷完善自動(dòng)駕駛相關(guān)法律法規(guī)，各車(chē)企紛紛加大智能汽車(chē)的研發(fā)力度，智能座艙配置日益豐富，自動(dòng)駕駛有望加速商業(yè)化落地，根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》數(shù)據(jù)：到2025年，我國(guó)PA（L2部分自動(dòng)駕駛）、CA（L3有條件自動(dòng)駕駛）級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽滲透率超過(guò)50%，2030年滲透率將超70%。智能汽車(chē)搭載了毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多個(gè)傳感器，與ADAS控制模塊、雷達(dá)控制模塊等多個(gè)模塊，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度、傳輸量及可靠性要求更高，催生了高速連接器需求。高速連接器長(zhǎng)用于傳感器、GPS、無(wú)鑰匙進(jìn)入、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、導(dǎo)航與駕駛輔助系統(tǒng)等。

三、市場(chǎng)基本由國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)產(chǎn)替代空間大

連接器產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈。歐美、日本的企業(yè)由于起步早，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)與技術(shù)沉淀，在全球連接器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備較大的優(yōu)勢(shì)，處于領(lǐng)先位置。近年來(lái)，規(guī)模較大的連接器企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等方式不斷提升市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度明顯提升，根據(jù)Bishop&Associates數(shù)據(jù)：2021年全球前100家連接器制造商市場(chǎng)份額為85.7%，其中前十家連接器制造商占據(jù)了全球55.4%的市場(chǎng)份額，較2010年提升了4.2個(gè)百分點(diǎn)，前十家企業(yè)中共有4家北美企業(yè)，3家日本企業(yè)，2家中國(guó)企業(yè)與1家歐洲企業(yè)，兩家中國(guó)企業(yè)為立訊精密，富士康，市場(chǎng)份額分別為5.1%、4.1%。其中泰科電子、安費(fèi)諾兩家企業(yè)以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)占據(jù)了全球26.4%的市場(chǎng)份額，泰科電子占比15.4%，安費(fèi)諾占比11.0%。其次莫仕占比6.1%，立訊精密排名第四，其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于5%。

在汽車(chē)領(lǐng)域，連接器屬于汽車(chē)重要零部件，其質(zhì)量直接關(guān)系到汽車(chē)的安全。汽車(chē)連接器屬于中高端連接器產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)壁壘、規(guī)模壁壘，且下游汽車(chē)客戶(hù)都會(huì)對(duì)連接器供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)證與考核，這也致使汽車(chē)連接器的客戶(hù)導(dǎo)入周期長(zhǎng)，客戶(hù)黏性較高，新入局者難以進(jìn)入車(chē)廠供應(yīng)鏈體系，格局較為穩(wěn)定。由于我國(guó)連接器行業(yè)起步晚，發(fā)展起點(diǎn)較低，技術(shù)儲(chǔ)備不足，目前生產(chǎn)多集中在中低端產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)與規(guī)模較泰科、莫仕等國(guó)際廠商有明顯差距，致使我國(guó)汽車(chē)連接器國(guó)產(chǎn)化程度較低，基本由行業(yè)國(guó)際巨頭壟斷，其中泰科電子在全球汽車(chē)連接器領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)統(tǒng)治地位，市場(chǎng)占比接近40%，其次為矢崎、安波福，市場(chǎng)占比均超10%。

我國(guó)專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)連接器的企業(yè)數(shù)量較少，僅有幾家；另一方面，本土連接器廠商大都生產(chǎn)規(guī)模較小，且產(chǎn)品質(zhì)量較國(guó)外企業(yè)仍有較大差距，本土企業(yè)占有率和市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)較低。但以長(zhǎng)盈精密、瑞可達(dá)為代表的國(guó)內(nèi)廠商也在加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代，尤其是隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起，全面提升新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速“向上”突圍的重要舉措。在新能源汽車(chē)連接器領(lǐng)域，長(zhǎng)盈精密市場(chǎng)占比11.5%，瑞可達(dá)市場(chǎng)占比7.1%。在新能源汽車(chē)廣闊的發(fā)展前景下，未來(lái)將有更多的企業(yè)加入新能源汽車(chē)連接器的研發(fā)中來(lái)，國(guó)產(chǎn)化程度有望提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)連接器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。