2023年中國(guó)尼龍66行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：原材料國(guó)產(chǎn)化浪潮來(lái)襲，行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

內(nèi)容概要：尼龍66具有抗震、耐熱、耐磨、耐腐蝕等優(yōu)異性能，被廣泛用于工程塑料、工業(yè)絲、民用絲和航空航天等領(lǐng)域。以前，受原材料己二腈供給抑制，行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2022年，我國(guó)首個(gè)丁二烯法己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目——天辰齊翔新材料有限公司己二腈及系列新材料項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)，打破了國(guó)外對(duì)己二腈技術(shù)的長(zhǎng)期壟斷，補(bǔ)上了我國(guó)關(guān)鍵技術(shù)的一個(gè)短板，加速己二腈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，打通了尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈，尼龍66廠商加快產(chǎn)能建設(shè)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

關(guān)鍵詞：尼龍66產(chǎn)量、PA66市場(chǎng)價(jià)格、己二腈產(chǎn)能、工程塑料需求量

一、己二腈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，原材料供給能力提升

尼龍66化學(xué)名稱(chēng)為聚己二酰己二胺，工業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng)PA66，是一種半透明或不透明乳白色的樹(shù)脂。尼龍66和尼龍6是目前尼龍材料市場(chǎng)份額最大的兩類(lèi)品種，兩者結(jié)構(gòu)相近，性能相似。從性能看，尼龍66具有更優(yōu)的耐溫性、更好的吸水性和更強(qiáng)的抗變形能力等，產(chǎn)品性能更加優(yōu)異，應(yīng)用范圍也更加廣泛。尼龍66核心原材料尼龍66鹽由己二酸和己二胺聚合形成，尼龍66鹽后加工得到尼龍66，其細(xì)分產(chǎn)品包括尼龍66切片、尼龍66工業(yè)絲和尼龍66地毯絲等。

己二腈是一種重要的有機(jī)化工中間體，也是生產(chǎn)尼龍66的核心上游原材料。己二腈生產(chǎn)技術(shù)壁壘高，長(zhǎng)期被英威達(dá)、奧升德、旭化成少數(shù)幾家海外企業(yè)壟斷。以前，我國(guó)缺乏己二腈生產(chǎn)裝備及技術(shù)，己二腈的需求一直依賴(lài)進(jìn)口。2022年，我國(guó)首個(gè)丁二烯法己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目——天辰齊翔新材料有限公司己二腈及系列新材料項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)，項(xiàng)目關(guān)鍵裝置順利打通全流程。該項(xiàng)目打破了國(guó)外對(duì)己二腈技術(shù)的長(zhǎng)期壟斷，補(bǔ)上了我國(guó)關(guān)鍵技術(shù)的一個(gè)短板，加速己二腈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，有助于完善尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)產(chǎn)業(yè)群。隨著華峰集團(tuán)、中國(guó)化學(xué)等一批企業(yè)實(shí)現(xiàn)己二腈領(lǐng)域技術(shù)突破，國(guó)內(nèi)多家化工企業(yè)開(kāi)始布局己二腈。目前，我國(guó)規(guī)劃生產(chǎn)己二腈的企業(yè)主要包括天辰齊翔、華峰集團(tuán)、福建永榮、古雷石化、新和成等企業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)己二腈在建及擬建產(chǎn)能超過(guò)400萬(wàn)噸，這將加速推進(jìn)己二腈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

己二酸產(chǎn)能快速擴(kuò)張。己二酸作為尼龍66重要原材料之一，2017-2021年，己二酸行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度放緩，產(chǎn)能新增速度維持在5%以下。2021年我國(guó)己二酸產(chǎn)能約280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.32%。2022年以來(lái)，隨著下游尼龍66行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)拉動(dòng)，己二酸產(chǎn)能及產(chǎn)量也隨之增加。2022年我國(guó)己二酸產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為300萬(wàn)噸和190萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.14%和0.53%，己二酸產(chǎn)能加速擴(kuò)張。隨著化工景氣周期復(fù)蘇及下游尼龍66行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，己二酸將進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，國(guó)內(nèi)己二酸產(chǎn)能將快速擴(kuò)張，產(chǎn)能增速有望維持兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，進(jìn)一步保障下游市場(chǎng)供應(yīng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)尼龍66行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》

二、尼龍66產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)口依存度有望持續(xù)降低

由于尼龍66行業(yè)技術(shù)及投資門(mén)檻較高，尼龍66全球產(chǎn)能主要集中在美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本等地，行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)商包括英威達(dá)、杜邦、首諾、奧升德等，產(chǎn)能前五的公司占總產(chǎn)能比重高達(dá)80%以上，其中英威達(dá)尼龍66聚合物產(chǎn)能約占全球的40%，行業(yè)呈寡頭壟斷格局。我國(guó)尼龍66行業(yè)發(fā)展受原材料供給長(zhǎng)期不足壓制，國(guó)內(nèi)尼龍66生產(chǎn)商中僅有神馬股份、華峰集團(tuán)在全球產(chǎn)能中占有一席之地，行業(yè)供給長(zhǎng)期受制于人。

受原材料供給不足及技術(shù)遏制，2017-2021年，我國(guó)尼龍66行業(yè)發(fā)展較為緩慢。2021年，我國(guó)尼龍66產(chǎn)能約56萬(wàn)噸，與上年持平，幾乎無(wú)新增產(chǎn)能；尼龍66產(chǎn)量為39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.78%。2022年上半年，尼龍66生產(chǎn)所需主要原材料己二腈實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，打破國(guó)外壟斷格局，成功量產(chǎn)己二腈優(yōu)級(jí)產(chǎn)品，打通了尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈，尼龍66廠商加快產(chǎn)能建設(shè)，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年，我國(guó)尼龍產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別增長(zhǎng)3.57%和5.13%。未來(lái)，隨著己二腈國(guó)產(chǎn)化加速，行業(yè)原材料供給寬松，行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

受己二腈原料端限制，我國(guó)尼龍66開(kāi)工率常年處于低位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)尼龍產(chǎn)量無(wú)法滿足市場(chǎng)需求，行業(yè)進(jìn)口依存度較高。據(jù)悉，2021年我國(guó)尼龍66進(jìn)口量超25萬(wàn)噸，行業(yè)進(jìn)口依存度達(dá)49%。從尼龍66鹽進(jìn)出口看，尼龍66鹽進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，甚至出口量可以忽略不計(jì)。作為尼龍66聚合物的單體，隨著行業(yè)技術(shù)不斷提升及下游需求持續(xù)增加，尼龍66鹽市場(chǎng)需求也持續(xù)提升。2017-2022年，我國(guó)尼龍66鹽進(jìn)口量總體呈上升趨勢(shì)。2022年我國(guó)尼龍66鹽進(jìn)口6431.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.63%；同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)尼龍66產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，尼龍66鹽出口量飛速增加，2022年我國(guó)尼龍66鹽出口量增加至5.08萬(wàn)噸，同比暴增1352.57%。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新增尼龍66產(chǎn)能項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)進(jìn)口依存度有望持續(xù)下降。

2022年，國(guó)內(nèi)PA66市場(chǎng)價(jià)格呈全面下滑態(tài)勢(shì)，全年跌幅達(dá)到73.49%。供給端，受益于原材料國(guó)產(chǎn)化加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)尼龍66行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)供給能力提升；需求端，受疫情及全球通脹經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，下游需求相對(duì)放緩，導(dǎo)致PA66市場(chǎng)價(jià)格下滑。分階段看，2022年1-7月，受疫情反復(fù)、俄烏沖突及美聯(lián)儲(chǔ)加息影響，下游市場(chǎng)需求下滑，國(guó)內(nèi)PA66市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，從1月份的36000元/噸持續(xù)下降至7月底的20750元/噸，環(huán)比下降73.49%。2022年8-10月，在傳統(tǒng)需求旺季拉動(dòng)下，PA66市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行。10月PA66市場(chǎng)價(jià)格增加至25250元/噸，環(huán)比8月增長(zhǎng)13.48%。2022年11-12月，化工行業(yè)進(jìn)入消費(fèi)淡季，疊加12月政府優(yōu)化防疫措施，新冠感染率迅速飆升，下游開(kāi)工率進(jìn)一步下滑，PA66市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回落。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，伴隨己二腈實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，下游尼龍66企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。截至2022年底，國(guó)內(nèi)在建及擬建產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)500萬(wàn)噸，產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。一方面，受尼龍66市場(chǎng)需求持續(xù)升溫影響，英威達(dá)上海生產(chǎn)基地宣布擴(kuò)產(chǎn)，計(jì)劃新增尼龍66及相關(guān)配套設(shè)施產(chǎn)能28萬(wàn)噸，并將于2024年投產(chǎn)。另一方面，隨著我國(guó)首個(gè)丁二烯法己二腈工業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目順利投產(chǎn)，上游核心原材料供給能力提升，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)開(kāi)始繼續(xù)布局尼龍66領(lǐng)域，推動(dòng)尼龍66擴(kuò)產(chǎn)。其中，中國(guó)化學(xué)子公司天辰齊翔憑借原材料及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃新增尼龍66產(chǎn)能20萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)將于2023年投產(chǎn)。隆華新材規(guī)劃新增尼龍66產(chǎn)能106萬(wàn)噸，其中一期16萬(wàn)噸尼龍66產(chǎn)能項(xiàng)目將與2023年投產(chǎn)。此外，神馬股份、榮盛集團(tuán)、福建永榮、古雷石化等多家企業(yè)也發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。未來(lái)，隨著以上項(xiàng)目順利投產(chǎn)，尼龍66行業(yè)產(chǎn)能將不斷增加，全球尼龍66行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)新的格局。

三、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大

尼龍66是尼龍主要品種之一，具有高強(qiáng)度、耐摩擦、耐高溫、耐腐蝕等特性，廣受下游市場(chǎng)青睞，需求量占全球尼龍產(chǎn)品的比重為44%。目前，尼龍66被廣泛用于工程塑料和合成纖維兩大領(lǐng)域。從尼龍66下游應(yīng)用占比看，國(guó)內(nèi)尼龍66下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)以工程塑料為主，占比達(dá)到58%；其中，國(guó)內(nèi)尼龍66在工程塑料領(lǐng)域具體應(yīng)用包括汽車(chē)、電子電氣、軌道交通等領(lǐng)域，其消費(fèi)量占比分別為47%、28%和25%。在纖維領(lǐng)域中，主要包括工業(yè)纖維和紡織纖維。其中，工業(yè)絲主要用于輪胎簾子布、汽車(chē)氣囊絲、工業(yè)輸送帶等領(lǐng)域，紡織纖維主要用于服裝、包裝袋等領(lǐng)域，分別占尼龍66下游應(yīng)用比重28%和10%。此外，隨著尼龍66產(chǎn)品規(guī)模擴(kuò)大，基于其自身優(yōu)異性能，有望進(jìn)一步拓展在軍需用品、新能源汽車(chē)和軌道交通等新興行業(yè)應(yīng)用，行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。

作為尼龍66主要應(yīng)用領(lǐng)域，2017-2022年，我國(guó)工程塑料需求量持續(xù)增加。據(jù)中國(guó)塑料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)工程塑料需求量為665萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.06%。2022年以來(lái)，受益于新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)一步拉動(dòng)工程塑料需求上漲，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工程塑料需求量將達(dá)到680萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.26%。未來(lái)，隨著汽車(chē)工業(yè)、機(jī)械制造、電子設(shè)備等領(lǐng)域穩(wěn)健發(fā)展，工程塑料需求量將持續(xù)增加，有望帶動(dòng)尼龍66需求上漲，行業(yè)發(fā)展空間較大。

2022年，在政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)99.1%和95.6%；汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)3.60%和2.24%；全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到3.19億輛，較2021年新增1752萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.81%?！半p碳”戰(zhàn)略背景下，輕量化成為汽車(chē)工業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)重量每下降10%，油耗量6-8%。而尼龍66是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)輕量化重要材料，幾乎所有的汽車(chē)部件都離不開(kāi)尼龍66的貢獻(xiàn)。在龐大的汽車(chē)基數(shù)下，尼龍66行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)尼龍66行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。