一、產(chǎn)業(yè)鏈:上游資源供給充足,下游需求量保持上漲趨勢
硫磺主要分為天然硫磺礦和回收硫磺,由于我國天然硫磺礦較少,且因技術(shù)原因基本上無法進行開采,導(dǎo)致我國天然硫磺供給不足,但在回收硫磺市場卻呈現(xiàn)快速增長的狀態(tài)。到目前為止,回收硫磺已占硫磺總產(chǎn)量的96%以上,主要依靠油、氣、煤、鐵礦等產(chǎn)品脫硫生成的副產(chǎn)品,其產(chǎn)量與這些資源息息相關(guān),而我國是一個礦種齊全配套、資源總量豐富國家,對硫磺回收市場來說有著較好的發(fā)展前景。與此同時,下游需求量的增加, 刺激硫磺需求量的增長。在下游市場消費中,磷肥的占比最大,而隨著我國農(nóng)作物面積的不斷擴大,對于磷肥的需求量隨之上升。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:硫磺產(chǎn)量持續(xù)上升,行業(yè)價格大起大落
硫磺是我國重要的化工原料之一,近年來,我國硫磺產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長狀態(tài),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,我國硫磺產(chǎn)量從2017年的595萬噸增長到2021年的849萬噸,到2022年,我國硫磺產(chǎn)量達到944.92萬噸,較2021年同比上升11.30%。從硫磺的月末價格來看,2021年5月至2022年5月,我國硫磺的月末價格整體處于不斷上漲的趨勢,但在此之后,我國硫磺的月末價格急速回落,到2022年7月價格降至940元/噸,2022年8月至2022年12月,由于前兩個月的大幅下跌,導(dǎo)致價格跌至成本線附近,因此,下游行業(yè)囤貨意向有所增加,給市場帶來利好。到2023年2月,我國硫磺的月末價格達到1116.67元/噸。
三、進出口貿(mào)易:進出口貿(mào)易逆差較為明顯,坦桑尼亞是我國硫磺最大的出口地區(qū)
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國硫磺進出口呈現(xiàn)貿(mào)易逆差的狀態(tài),進口數(shù)量和金額遠大于出口數(shù)量和金額。2022年硫磺的進口數(shù)量達到765萬噸,進口金額達到2309百萬美元;中國硫磺的出口數(shù)量達到2萬噸,出口金額達到4.6百萬美元。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年中國硫磺出口數(shù)量排名前六的國家依次為坦桑尼亞、緬甸、菲律賓、越南、韓國、南非等等,其中出口到坦桑尼亞的數(shù)量達到18000噸,出口金額達到323.76萬美元。
四、發(fā)展趨勢:脫硫技術(shù)不斷提升,下游行業(yè)的快速發(fā)展促進硫磺回收行業(yè)的發(fā)展
我國是世界上第一大煤炭生產(chǎn)國及消費國,煤化工產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段,同時,原煤回收也是生產(chǎn)硫磺的途徑之一,但是,由于脫硫和硫處理技術(shù)成本較高,導(dǎo)致原煤回收硫磺產(chǎn)量較低。因此不斷改進適應(yīng)于煤化工的硫磺回收技術(shù),可能會是未來硫回收的重點發(fā)展方向之一。隨著新能源汽車的快速發(fā)展,動力電池對硫酸的需求量上升,同時也對上游原材料硫磺的需求量上漲,未來該行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。
關(guān)鍵詞:硫磺、石油、產(chǎn)量、進出口
一、產(chǎn)業(yè)鏈:上游資源供給充足,下游需求量保持上漲趨勢
硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味。其上游原料主要包括自然硫和硫礦,生產(chǎn)所得到的硫磺可以生產(chǎn)焦亞硫酸鈉、溴素、磷酸一銨、氯乙酸、硫酸和六氟化硫,其中焦亞硫酸鈉在橡膠工業(yè)中用作促凝劑,在印染工業(yè)中用作棉花漂白后的脫氯劑、棉花煮練助劑和印染媒染劑等等;溴素作為重要的化工原料,在農(nóng)藥、油田、阻燃劑、滅火劑、光感材料等方面有著廣泛用途;磷酸一銨含有作物生長必須的氮磷兩種營養(yǎng)元素,在農(nóng)業(yè)方面有所應(yīng)用;氯乙酸是一種有機化合物,可用于制農(nóng)藥和作有機合成中間體,也是染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、合成樹脂及其他有機合成材料的中間體;硫酸是一種最活潑的二元無機強酸,能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng),可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等,六氟化硫作為良好的氣體絕緣體,被廣泛用于電子、電氣設(shè)備的氣體絕緣。
硫磺主要分為天然硫磺礦和回收硫磺,由于我國天然硫磺礦較少,且因技術(shù)原因基本上無法進行開采,導(dǎo)致我國從20世紀90年代開始,天然硫磺產(chǎn)量持續(xù)下降,但在回收硫磺市場卻呈現(xiàn)快速增長的狀態(tài)。到目前為止,回收硫磺已占硫磺總產(chǎn)量的96%以上,主要依靠油、氣、煤、鐵礦等產(chǎn)品脫硫生成的副產(chǎn)品,其產(chǎn)量與這些資源息息相關(guān)。我國是世界上疆域遼闊、成礦地質(zhì)條件優(yōu)越、礦種齊全配套、資源總量豐富的國家,是具有自己資源特色的一個礦產(chǎn)資源大國,在我國已探明能源儲量中,煤炭占比達到94%,石油占比達到5.4%,天然氣占比達到0.6%,可見,煤炭資源豐富,為硫磺回收市場的發(fā)展起到較大的推動作用,未來我國回收硫磺市場發(fā)展前景較好。
2022年中國硫磺消費總量約1655萬噸,同比較少10.35%,主要集中在磷肥、商品硫磺酸、己內(nèi)酰胺、鈦白粉,其中,磷肥的消費量最大,占比超過硫磺總量的50%。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最為基本的肥料之一,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在2017-2018年,我國農(nóng)作物總播種面積逐漸下降,2019年后中國農(nóng)作物總播種面積出現(xiàn)回升,尤其是到2020年受到疫情影響,為確保糧食安全穩(wěn)定生產(chǎn),全國各地加大對糧食生產(chǎn)的支持力度,積極落實各項補貼政策,提高農(nóng)民種糧積極性,糧食播種面積及產(chǎn)量均有所上升,到2021年中國農(nóng)作物總播種面積達到168695.13千公頃。隨著農(nóng)作物播種面積的擴大,農(nóng)業(yè)對磷肥的需求量逐步提高,進而刺激硫磺需求量的增長。
二、發(fā)展現(xiàn)狀:硫磺產(chǎn)量持續(xù)上升,行業(yè)價格大起大落
硫磺是我國重要的化工原料之一,近年來,我國硫磺產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長狀態(tài),根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年,我國硫磺產(chǎn)量從2017年的595萬噸增長到2021年的849萬噸,到2022年,我國硫磺產(chǎn)量達到944.92萬噸,較2021年同比上升11.30%。隨著下游化肥等領(lǐng)域的需求持續(xù)增長,我國大量硫磺生產(chǎn)裝置投產(chǎn),未來其產(chǎn)量將保持不斷增長的狀態(tài)。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國硫磺行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資方向研究報告》
從硫磺的月末價格來看,2021年5月至2022年5月,我國硫磺的月末價格整體處于不斷上漲的趨勢,甚至2022年5月,我國硫磺的月末價格達到每噸4000元以上,而在此之后,我國硫磺的月末價格急速回落,到2022年7月價格降至940元/噸,這主要是因為市場供需發(fā)生改變,從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求。隨著到港量增加,港口庫存積累,同時國內(nèi)煉廠開工率較高,市場貨源表現(xiàn)充足,而下游市場因?qū)Ω邇r硫磺產(chǎn)生抵觸情緒,加之下游進入傳統(tǒng)行業(yè)淡季,導(dǎo)致市場需求低迷。2022年8月至2022年12月,由于前兩個月的大幅下跌,導(dǎo)致價格跌至成本線附近,因此,下游行業(yè)囤貨意向有所增加,給市場帶來利好。到2023年2月,我國硫磺的月末價格達到1116.67元/噸。
三、進出口貿(mào)易:進出口貿(mào)易逆差較為明顯,坦桑尼亞是我國硫磺最大的出口地區(qū)
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,我國硫磺進出口呈現(xiàn)貿(mào)易逆差的狀態(tài),進口數(shù)量和金額遠大于出口數(shù)量和金額,在2016-2018年,硫磺進口數(shù)量下降,而進口金額卻呈現(xiàn)上升趨勢;2019年進口數(shù)量較2018年有所上升,達到1173萬噸,此后又逐漸下跌,在2022年硫磺的進口數(shù)量達到765萬噸,進口金額在2018-2020年逐漸下降,2021年逐漸回暖,在2022年硫磺的進口金額達到2309百萬美元。而出口數(shù)量在2016-2021年間處于先下降后上升,再下降的趨勢,到2022年,中國硫磺的出口數(shù)量達到2萬噸,出口金額趨勢與之相同,在2022年,出口金額達到4.6百萬美元。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年中國硫磺進口數(shù)量排名前六的地區(qū)分別為韓國、阿聯(lián)酋、日本、加拿大、伊朗、沙特阿拉伯等,其中韓國的進口數(shù)量達到119.88萬噸,進口金額達到2.72億美元;阿聯(lián)酋的進口數(shù)量達到96.32萬噸,進口金額為3.1億美元。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年中國硫磺出口數(shù)量排名前六的國家依次為坦桑尼亞、緬甸、菲律賓、越南、韓國、南非等等,其中出口到坦桑尼亞的數(shù)量達到18000噸,出口金額達到323.76萬美元;出口到緬甸的數(shù)量達到2828噸,出口金額達到91.82萬美元。
從各省市情況來看,2022年江蘇省進口數(shù)量最多,達到52.52萬噸,進口數(shù)量排名第二的是北京市,為50.05萬噸,其次,江蘇省、云南省、山東省的進口數(shù)量依次為43.23萬噸,31.28萬噸,27.33萬噸;2022年出口數(shù)量最大的是山東省,出口數(shù)量為18000噸,出口數(shù)量排名第二的是廣西壯族自治區(qū),為1888噸,其次,湖南省、江蘇省、云南省的出口數(shù)量依次為552噸、396.88噸、388噸。
四、發(fā)展趨勢:脫硫技術(shù)不斷提升,下游行業(yè)的快速發(fā)展促進硫磺回收行業(yè)的發(fā)展
1、國家政策促進硫磺行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
目前,我國硫磺主要是來自原油、天然氣、原煤回收,其中以原油回收硫磺為主。經(jīng)過煉油的主要步驟后,可將石油煉制中產(chǎn)生的硫輸送至硫磺回收處理車間,從而回收副產(chǎn)物硫磺。其中包含的二氧化硫是國家減少污染物排放的重點監(jiān)測對象,隨著國家環(huán)保政策趨嚴,對二氧化硫排放量及油品含硫量控制的日趨嚴格,將促使天然氣、煤炭、石油煉油化行業(yè)上馬硫磺回收裝置,進而有助于硫磺回收行業(yè)的發(fā)展。
2、煤化工脫硫技術(shù)不斷提升,有利于硫磺回收市場空間不斷擴大
我國是世界上第一大煤炭生產(chǎn)國及消費國,煤化工產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段,同時,原煤回收也是生產(chǎn)硫磺的途徑之一,但是,由于脫硫和硫處理技術(shù)成本較高,導(dǎo)致原煤回收硫磺產(chǎn)量較低。而通過大力提高硫磺回收技術(shù),一方面是降低了污染,另外一方面也增加了副產(chǎn)品,提高了經(jīng)濟效益。因此不斷改進適應(yīng)于煤化工的硫磺回收技術(shù),可能會是未來硫回收的重點發(fā)展方向之一。
3、新能源汽車的快速發(fā)展對硫磺回收行業(yè)有著較大的促進作用
硫磺是硫酸的主要生產(chǎn)原材料,在新能源汽車快速發(fā)展的背景下,越來越多磷化工企業(yè)進軍鋰電池正極材料磷酸鐵領(lǐng)域,新增濕法凈化磷酸裝置有助于新增硫酸產(chǎn)能消化,同時一些企業(yè)主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈,加強研發(fā)投入,開發(fā)新產(chǎn)品,對硫磺的需求量逐漸上升。據(jù)統(tǒng)計,磷化工企業(yè)將新增830萬噸硫酸產(chǎn)能,其中硫磺制酸560萬噸產(chǎn)能,對硫磺約形成187萬噸需求。可見,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,動力電池對硫酸的需求量上升,同時也對上游原材料硫磺的需求量上漲,未來該行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國硫磺行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。
2024-2030年中國硫磺行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資方向研究報告
《2024-2030年中國硫磺行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資方向研究報告》共九章,包含2023年硫磺相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析,中國主要硫磺生產(chǎn)和貿(mào)易公司,2024-2030年中國硫磺市場發(fā)展趨勢及預(yù)測等內(nèi)容。
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