2022年中國電子測量儀器行業(yè)全景速覽：市場規(guī)模穩(wěn)定增長，市場發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動(dòng)電子測量儀器行業(yè)快速發(fā)展

電子測量是利用電子技術(shù)對電磁信號進(jìn)行測量的方法。電子測量儀器以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，融合電子測量技術(shù)、射頻微波技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等，組成單機(jī)或自動(dòng)測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項(xiàng)參數(shù)或控制被測系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)。2022年9月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出加大基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。 統(tǒng)籌有關(guān)政策資源，加大對基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設(shè)備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：新興行業(yè)不斷驅(qū)動(dòng)，不斷助力電子測量儀器發(fā)展

受益于5G商用化、新能源汽車滲透率提升、信息通信和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，我國電子測量儀器行業(yè)近年來快速發(fā)展。電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數(shù)據(jù)顯示，中國電子測量儀器的市場規(guī)模從2015年的171.5億元增長至2021年的328.2億元，年復(fù)合增長率為11.42%，2021年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為328.2億元，較上年增長4.62%，預(yù)計(jì)2022年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為346.7億元，2023年將達(dá)到368.5億元。

三、企業(yè)格局：國外廠商占據(jù)電子測量儀器市場較大份額

從市場占有率情況來看，2021年是德科技、泰克和力科的市場占有率位列前三，市場占有率分別為18.5%、14.2%和12.8%，其次是羅德與施瓦茨和安立占比分別為9.8%和7.7%。國內(nèi)的企業(yè)固緯電子、普源精電、鼎陽科技、坤恒順維和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器的市場占有率分別為2.1%、1.5%、0.9%、0.7%和0.2%。從國內(nèi)電子測量儀器的市場區(qū)域分布情況來看，排在前三的分別為北京、廣東和江蘇等臨海地區(qū)，地理位置優(yōu)越，2021年北京、廣東、江蘇、上海和浙江，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分別為13家、12家、9家、6家和5家。

四、發(fā)展趨勢：下游領(lǐng)域推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速進(jìn)行

電子測量儀器是基礎(chǔ)類設(shè)備儀器，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如國防、無線通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器的需求也將持續(xù)穩(wěn)定增長。以及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，以智能手機(jī)、平板、智能穿戴設(shè)備、移動(dòng)電源等為代表的全球移動(dòng)設(shè)備市場規(guī)模迅速增長，消費(fèi)人群不斷擴(kuò)大，由此產(chǎn)生了對電子測量儀器的需求。由于受到國外隱性技術(shù)壁壘的影響，我國電子測量儀器對外依存度高，我國電子測量儀器在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、高端技術(shù)和市場占有率方面都與世界先進(jìn)水平有很大差距。隨著國家科學(xué)儀器政策的不斷出臺，國產(chǎn)電子測量儀器廠商的市場份額將不斷提升，電子測量儀器的國產(chǎn)替代有望加速進(jìn)行。

關(guān)鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動(dòng)電子測量儀器行業(yè)快速發(fā)展

電子測量是利用電子技術(shù)對電磁信號進(jìn)行測量的方法。電子測量儀器以電子技術(shù)為基礎(chǔ)，融合電子測量技術(shù)、射頻微波技術(shù)、數(shù)字信號處理技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件技術(shù)、通信技術(shù)等，組成單機(jī)或自動(dòng)測試系統(tǒng)，并以電磁信號（含光信號）作為測試對象，測量其各項(xiàng)參數(shù)或控制被測系統(tǒng)運(yùn)行的狀態(tài)。電子測量儀器是儀器儀表的一個(gè)重要門類，應(yīng)用范圍非常廣泛，具有多種分類方法，按照使用用途不同可以分為光學(xué)檢測儀器、通信測量儀器以及通用電子測量儀器等三大類。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游方面，主要為電子元件、電子器件、電子材料、機(jī)電產(chǎn)品等。其中，電子元件和電子器件統(tǒng)稱為電子元器件，是電子測量儀器的主要原材料之一。在產(chǎn)業(yè)鏈中游方面，主要包括電子測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，中游的企業(yè)包括坤恒順維、鼎陽科技、優(yōu)利德、普源精電等。在產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，由于電子測量儀器是電子信息產(chǎn)業(yè)不可或缺的支撐保障，所有與電子設(shè)備有關(guān)的企業(yè)和行業(yè)幾乎都需要使用電子測量儀器。

電子測試儀器的下游應(yīng)用行業(yè)中IT和通信的占比最高，達(dá)到47%，其次是消費(fèi)電子、汽車、航空和國防等，占比依次為26%、16%和6%。電子測試儀器廣泛應(yīng)用于5G、半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)，并逐步向量子計(jì)算、6G等新興領(lǐng)域滲透。

近年來，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)電子測量儀器行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2017年9月國家發(fā)改委出臺《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄( 2016年)》，將電子專用設(shè)備儀器作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。2020年3月科技部等五部門出臺《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方軍》，提出加強(qiáng)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施和高端通用科學(xué)儀器的設(shè)計(jì)研發(fā)，聚焦高端通用和專業(yè)重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)、工程化和產(chǎn)業(yè)化研究，推動(dòng)高端科學(xué)儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2021年3月十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二零三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破，加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。2022年9月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出加大基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。 統(tǒng)籌有關(guān)政策資源，加大對基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設(shè)備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。具體政策如下：

二、發(fā)展現(xiàn)狀：新興行業(yè)不斷驅(qū)動(dòng)，不斷助力電子測量儀器發(fā)展

電子測量儀器是用電子技術(shù)實(shí)現(xiàn)對被測對象的電參數(shù)檢測裝置。目前航空航天、新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、5G應(yīng)用、射頻前端等行業(yè)快速增長，有效推動(dòng)了電子測量儀器的快速發(fā)展。2015以來全球電子測量設(shè)備的需求穩(wěn)健增長，市場規(guī)模由2015年的101億美元增長至2021年的140.3億美元，年復(fù)合增長率為5.63%，2021年全球電子測量儀器的市場規(guī)模為140.3億美元，較上年增長2.56%，預(yù)計(jì)2022年全球電子測量儀器的市場規(guī)模為145.8億美元，2023年將達(dá)到153.5億美元。從國內(nèi)市場來看，受益于5G商用化、新能源汽車滲透率提升、信息通信和工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，我國電子測量儀器行業(yè)近年來快速發(fā)展。電子測量儀器中國市場占全球市場的比重約三分之一，是全球競爭中最為重要的市場之一。數(shù)據(jù)顯示，中國電子測量儀器的市場規(guī)模從2015年的171.5億元增長至2021年的328.2億元，年復(fù)合增長率為11.42%，2021年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為328.2億元，較上年增長4.62%，預(yù)計(jì)2022年中國電子測量儀器的市場規(guī)模為346.7億元，2023年將達(dá)到368.5億元。

電子測量儀器主要包括示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、萬用表及數(shù)據(jù)采集器等。射頻類儀器泛指對射頻信號進(jìn)行模擬、測量、分析的儀器，從頻域、調(diào)制域、時(shí)域、阻抗域等對射頻信號進(jìn)行測量和分析。示波器是應(yīng)用最廣泛的測量儀器產(chǎn)品，而其中數(shù)字示波器在市場規(guī)模、應(yīng)用范圍上均占主導(dǎo)地位，廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中。波形發(fā)生器是一種能產(chǎn)生各種頻率、波形和幅度電信號的設(shè)備。

隨著我國大力推廣5G商用化，使得我國射頻類儀器的市場規(guī)模逐年增加，2021年射頻類儀器的市場規(guī)模為46.3億元，較上年增長6.68%，預(yù)計(jì)2022年射頻類儀器的市場規(guī)模將增長至49.59億元。隨著電子工業(yè)的高速發(fā)展以及半導(dǎo)體、5G、人工智能、航空航天等新興行業(yè)驅(qū)動(dòng)，我國示波器行業(yè)不斷發(fā)展，2021年我國示波器市場規(guī)模為31.2億元，較上年增長8.33%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模達(dá)到33.73億元。我國電源與電子負(fù)載的市場規(guī)模從2016年的2.6億美元增長到2020年的3.1億美元，增長趨勢將不斷持續(xù)，2021年我國電源與電子負(fù)載的市場規(guī)模為3.3億美元，較上年增長6.45%，預(yù)計(jì)2022年我國電源與電子負(fù)載的市場規(guī)模將達(dá)到3.4億美元。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代電子測量工作對波形發(fā)生器的性能提出了更高的要求，尤其是對精確度和分辨率等都有很高的要求，因此高速數(shù)字取樣為中心的時(shí)域測試正在成為現(xiàn)代電子測試技術(shù)的主流方向。2021年我國波形發(fā)生器的市場規(guī)模為7.3億元，較上年增長5.8%，預(yù)計(jì)2022年我國波形發(fā)生器市場規(guī)模將達(dá)到7.63億元。

2021年我國電子測量儀器的市場規(guī)模為328.2億元。其中射頻類儀器是占比最大的電子測量儀器。2021年射頻類儀器的市場規(guī)模為46.3億元，占我國電子測量儀器的14.11%；示波器的市場規(guī)模為31.2億元，占比為9.51%；電源與電子負(fù)載的市場規(guī)模為21.3億元，占比為6.49%；波形儀器的市場規(guī)模為7.3億元，占比為2.22%；其他產(chǎn)品的市場規(guī)模為222.1億元，占比為67.67%。

在市場出貨產(chǎn)值方面，電子測量儀器整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。從2018年的53.72億元增長至2020年的62億元，2021年我國電子測量儀器的出貨產(chǎn)值為68億元，較上年增長9.68%。從企業(yè)數(shù)量來看，我國電子測量儀器的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2021年我國電子測量儀器行業(yè)數(shù)量為446家，較2020年增加36家，較上年同比增長8.8%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局：國外廠商占據(jù)電子測量儀器市場較大份額

我國電子測量儀器行業(yè)受國外隱形技術(shù)壁壘等因素制約，對外依存度較高。國內(nèi)無線電測量儀器與國際水平相比，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、高端產(chǎn)品的技術(shù)水平、市場占有率等方面存在較大差距。目前，我國高端無線電測量儀器，大部分來自國外，市場主要被美國是德科技、泰克和力科、德國的羅德與施瓦茨和日本的安立等國外廠商占據(jù)。而國內(nèi)企業(yè)主要有坤恒順維、優(yōu)利德、鼎陽科技和普源精電等占據(jù)市場競爭者的位置。從市場占有率情況來看，2021年是德科技、泰克和力科的市場占有率位列前三，市場占有率分別為18.5%、14.2%和12.8%，其次是羅德與施瓦茨和安立占比分別為9.8%和7.7%。國內(nèi)的企業(yè)固緯電子、普源精電、鼎陽科技、坤恒順維和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器的市場占有率分別為2.1%、1.5%、0.9%、0.7%和0.2%。從國內(nèi)電子測量儀器的市場區(qū)域分布情況來看，排在前三的分別為北京、廣東和江蘇等臨海地區(qū)，地理位置優(yōu)越，2021年北京、廣東、江蘇、上海和浙江，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分別為13家、12家、9家、6家和5家。

鼎陽科技是一家研發(fā)驅(qū)動(dòng)型的高新技術(shù)企業(yè)，成立以來一直專注于通用電子測試測量儀器的開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，緊緊抓住現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求變化，研發(fā)出具有自主核心技術(shù)的數(shù)字示波器、波形和信號發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等產(chǎn)品，具備國內(nèi)先進(jìn)通用電子測試測量儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力。2021年公司電子測量儀器的營業(yè)收入為2.97億元，較上年增長36.24%，毛利率為56.86%，2022年上半年電子測量儀器的營業(yè)收入為1.61億元，毛利率為56.29%。公司四大主力產(chǎn)品是指數(shù)字示波器、信號發(fā)生器、頻譜分析儀和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀。2021年公司四大主力產(chǎn)品的產(chǎn)銷量分別為70581臺和68257臺，較上年分別增長26.52%和20.58%；2022年前三季度公司研發(fā)投入為3431.24萬元。

坤恒順維主要從事高端無線電測試仿真儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，重點(diǎn)面向移動(dòng)通信、無線組網(wǎng)、雷達(dá)、電子對抗、車聯(lián)網(wǎng)、導(dǎo)航等領(lǐng)域，提供用于無線電設(shè)備性能、功能檢測的高端測試仿真儀器儀表及系統(tǒng)解決方案。目前，公司自主研制的無線信道仿真儀和射頻微波信號發(fā)生器產(chǎn)品綜合性能指標(biāo)已接近或者超過國外廠商高端產(chǎn)品，打破國際廠商在該產(chǎn)品領(lǐng)域的長期壟斷。射頻信號發(fā)生器就是我們經(jīng)常使用的通用電子測試測量儀器——射頻、微波測試與研制領(lǐng)域中必須使用的基本測試儀器之一,2021年公司射頻微波信號發(fā)生器的營業(yè)收入為8.37億元，較上年增長139.18%，毛利率為51.42%；2021年公司射頻微波信號發(fā)生器的產(chǎn)銷量為41套和37套，較上年分別增長215.38%和164.29%；公司不斷加大研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為2546.27億元。

優(yōu)利德自成立以來，公司一直致力于測試測量儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要包括電子電工測試儀表、測試儀器、溫度及環(huán)境測試儀表、電力及高壓測試儀表及測繪測量儀表五大產(chǎn)品線，廣泛應(yīng)用于電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、電力建設(shè)及維護(hù)、醫(yī)療防疫、高等教育和科學(xué)研究等領(lǐng)域。2021年公司測試測量儀器的營業(yè)收入為8.37億元，較上年下降4.67%，毛利率為34.16%，2022年上半年公司測試測量儀器的營業(yè)收入為5.23億元，毛利率為32.02%；2021年公司測試測量儀器的產(chǎn)銷量分別為998.53萬臺和923.46萬臺，較上年分別增長20.35%和20.74%；2022年前三季度公司研發(fā)投入為4284.22萬元。

普源精電自成立以來專注于通用電子測量儀器領(lǐng)域的前沿技術(shù)開發(fā)與突破，以通用電子測量儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括數(shù)字示波器、射頻類儀器、波形發(fā)生器、電源及電子負(fù)載、萬用表及數(shù)據(jù)采集器等，是目前唯一搭載自主研發(fā)數(shù)字示波器核心芯片組并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的中國企業(yè)。2021年公司營業(yè)收入為4.84億元，較上年增長36.72%，毛利率為53.10%，2022年前三季度公司營業(yè)收入為4.14億元，毛利率為51.93%；2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為0.88億元。

四、發(fā)展趨勢：下游領(lǐng)域推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)化進(jìn)程有望加速進(jìn)行

1、政策支持和鼓勵(lì)電子測量儀器行業(yè)的創(chuàng)造發(fā)展

電子測量儀器作為基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對于每個(gè)國家的科學(xué)技術(shù)發(fā)展和綜合國力的提高都有著舉足輕重的作用。近年來，我國不斷推出關(guān)于高端測量儀器的利好政策，并將電子測量儀器作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。2022年9月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》，提出加大基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。 統(tǒng)籌有關(guān)政策資源，加大對基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設(shè)備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。國家政策的支持為電子測量儀器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

2、下游行業(yè)景氣度上升，推動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)穩(wěn)定增長

電子測量儀器是基礎(chǔ)類設(shè)備儀器，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如國防、無線通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電子測量儀器的需求也將持續(xù)穩(wěn)定增長。如新能源汽車，2022年中國新能源汽車銷量688.7萬輛,同比增長93.4%，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量增長。新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)全球的半壁江山。電子測量儀器可以為電動(dòng)汽車整車制造和維修保養(yǎng)的整個(gè)生命周期提供服務(wù)，新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)了電子測量儀器的迅速增長。以及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，以智能手機(jī)、平板、智能穿戴設(shè)備、移動(dòng)電源等為代表的全球移動(dòng)設(shè)備市場規(guī)模迅速增長，消費(fèi)人群不斷擴(kuò)大，由此產(chǎn)生了對電子測量儀器的需求。

3、國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速進(jìn)行

由于受到國外隱性技術(shù)壁壘的影響，我國電子測量儀器對外依存度高，我國電子測量儀器在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、高端技術(shù)和市場占有率方面都與世界先進(jìn)水平有很大差距。其中美國的是德科技、泰克和力科，在2021年電子測量儀器行業(yè)中市場占有率位列前三，市場占有率分別為18.5%、14.2%和12.8%，其次是羅德與施瓦茨和安立占比分別為9.8%和7.7%；國內(nèi)企業(yè)市場占有率約為5.4%。隨著國家科學(xué)儀器政策的不斷出臺，國產(chǎn)電子測量儀器廠商的市場份額將不斷提升，電子測量儀器的國產(chǎn)替代有望加速進(jìn)行。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電子測量儀器行業(yè)市場經(jīng)營管理及發(fā)展前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。