2022年中國工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、工業(yè)鏈條行業(yè)綜述

1、工業(yè)鏈條定義及分類

工業(yè)鏈條，是指所有的機械、機構(gòu)和機器上使用的鏈條，具有傳動比精確、傳動效率較高、傳力大、適應(yīng)性強以及維修成本低難度小等優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于農(nóng)機、交通運輸、輕紡工業(yè)、冶金、礦山機械及儀表工業(yè)等領(lǐng)域。

按不同的用途和功能區(qū)，工業(yè)鏈條可分為：傳動鏈、輸送鏈、曳引鏈和專用特種鏈四種。具體按照不同標(biāo)準(zhǔn)可以分為：不銹鋼鏈條、塑料鏈條、FU鏈條、NE鏈條、SDBF鏈條、輸送機鏈條、提升機鏈條、滾子鏈條、自潤滑鏈條等等。

工業(yè)鏈條分類

資料來源：智研產(chǎn)業(yè)百科

2、工業(yè)鏈條行業(yè)商業(yè)模式

目前，工業(yè)鏈條行業(yè)內(nèi)企業(yè)的采購模式主要是根據(jù)企業(yè)以往的月度產(chǎn)量來制定采購計劃，對于部分特殊訂單所需原材料即時采購；生產(chǎn)模式主要根據(jù)客戶需求確定，對于出口客戶，采取訂單式生產(chǎn)模式，對于國內(nèi)經(jīng)銷客戶，工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，采取備貨式生產(chǎn)，對于國內(nèi)直銷客戶，企業(yè)會及時追蹤客戶需求情況，提前布局生產(chǎn)計劃；銷售模式主要有直銷與經(jīng)銷模式，直銷主要提供定制化產(chǎn)品，經(jīng)銷提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。

工業(yè)鏈條行業(yè)商業(yè)模式

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3、工業(yè)鏈條行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)鏈條主要原材料為鋼材，上游主要為鋼鐵生產(chǎn)和改制行業(yè)；傳送機、提升機等都需要鏈條的存在才能運轉(zhuǎn)，工業(yè)鏈條應(yīng)用行業(yè)廣泛 ，包括農(nóng)業(yè)機械、礦山機械、冶金、等行業(yè)。

工業(yè)鏈條行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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1）上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

上游原材料的采購成本將直接影響工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間。目前，我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟局勢以及鋼廠開工率緊密相連，良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境為鋼材市場的發(fā)展提供了保證，經(jīng)濟增長的速度直接影響著各行業(yè)對鋼鐵的需求。對此，工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)需要保持對于宏觀經(jīng)濟形勢的關(guān)注，及時調(diào)整原材料采購計劃，有效降低生產(chǎn)成本。

2）下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

工業(yè)鏈條廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、船舶、汽車制造等行業(yè)，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較齊全，經(jīng)濟韌性足，整體經(jīng)濟平穩(wěn)向好發(fā)展，為工業(yè)鏈條應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，同時拉動了國內(nèi)市場對工業(yè)鏈條的需求。未來，我國工業(yè)制造業(yè)將逐漸向智能化、自動化方向發(fā)展，工業(yè)裝備及核心零部件有望趨于國產(chǎn)化，作為必備的基礎(chǔ)配套部件，工業(yè)設(shè)備鏈系統(tǒng)也將同步發(fā)展。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)鏈條行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國的工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展歷程分為四個階段，改革開放之前，我國工業(yè)鏈條產(chǎn)業(yè)初步發(fā)展，形成了以杭州鏈條總廠為代表的鏈條產(chǎn)業(yè)群，國產(chǎn)企業(yè)競爭力不足，與但當(dāng)時的英國雷諾公司、日本 TSUBAKI( 椿本) 公司差距較大；1978-2000年，隨著改革開放的不斷推進，推動工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)的體制改革，大量國營工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I企業(yè)，市場發(fā)展更具活力，在此階段行業(yè)不僅在鏈條的大類、系列、品種、規(guī)格上有了進一步豐富和發(fā)展，覆蓋面更加寬泛，而且應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展；2001年-2015年，2001年，中國加入WTO ，企業(yè)間的國際交流與合作愈加深入，工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)客戶需求，不斷創(chuàng)新與優(yōu)化生產(chǎn)模式，企業(yè)國際競爭力不斷提升；2016年，《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020 年）》指出，工業(yè)強基是《中國制造 2025》的核心任務(wù)，決定制造強國戰(zhàn)略的成敗，是一項長期性、戰(zhàn)略性、復(fù)雜性的系統(tǒng)工程，工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展進一步受益。

中國工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展歷程

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5、工業(yè)鏈條行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）監(jiān)管體制

工業(yè)鏈條行業(yè)處于市場化競爭階段，各企業(yè)獨立面對市場自主經(jīng)營，按市場規(guī)律運作，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。

宏觀調(diào)控部門主要包括工信部、質(zhì)檢總局。工信部作為行業(yè)主管部門，主要負(fù)責(zé)制定本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實施等行政管理職能；質(zhì)檢總局作為質(zhì)量監(jiān)督部門，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督及制定國家計量技術(shù)規(guī)范和檢定規(guī)程，對相關(guān)產(chǎn)品的安裝和驗收等方面進行監(jiān)管。

鏈傳動行業(yè)的自律規(guī)范協(xié)會為中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會，其主要負(fù)責(zé)對行業(yè)改革和發(fā)展情況進行調(diào)研，為政府制定政策提出建議；組織市場及技術(shù)發(fā)展調(diào)研；組織修訂、制定標(biāo)準(zhǔn)、組織質(zhì)量監(jiān)督；建立行業(yè)自律機制，規(guī)范行業(yè)自律管理和市場行為。

除上述組織外，在與國際標(biāo)準(zhǔn)化對口方面，鏈傳動行業(yè)還成立了全國鏈傳動標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，受中國機械工業(yè)聯(lián)合會領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)與國際標(biāo)準(zhǔn)化組織中的鏈條鏈輪技術(shù)委員會（ISO/TC100）對口，管理中國鏈條行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)。

（2）近年來主要政策

隨著我國制造業(yè)的不斷升級發(fā)展，國家頒布了一系列的政策支持鏈傳動行業(yè)發(fā)展，《工業(yè)強基工程實施指南》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019）》、《關(guān)于促進工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策》等，直接或間接推進了工業(yè)鏈條行業(yè)的發(fā)展。

中國工業(yè)鏈條行業(yè)相關(guān)政策

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6、工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）工業(yè)鏈條行業(yè)市場規(guī)模

隨著全球技術(shù)發(fā)展，工業(yè)自動化應(yīng)用的行業(yè)日益增多，自動化、機械化在工業(yè)領(lǐng)域的影響不斷加深，更多的機械設(shè)備在各生產(chǎn)領(lǐng)域得到應(yīng)用。工業(yè)制造與工業(yè)自動化水平對國家發(fā)展與國民經(jīng)濟有著舉足輕重的影響，我國近年來亦愈加重視相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。中國工業(yè)鏈條行業(yè)近年來在產(chǎn)品的品種、數(shù)量、質(zhì)量方面都發(fā)展迅速，并逐漸進軍國際市場，在下游應(yīng)用需求及產(chǎn)業(yè)政策的推動下，我國工業(yè)鏈條行業(yè)市場不斷拓展，2022年中國工業(yè)鏈條行業(yè)市場規(guī)模為750.82億元，較上年增長了13.2%。

2012-2022年中國工業(yè)鏈條行業(yè)市場規(guī)模

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2）工業(yè)鏈條產(chǎn)量

目前，我國工業(yè)鏈條行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、廣東、浙江、福建、天津等省市，其中江蘇、山東、廣東、浙江是國內(nèi)最大的四個生產(chǎn)基地。近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進一步深化，物流、貨運、交通、食品生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展也為工業(yè)設(shè)備鏈系統(tǒng)產(chǎn)品提供了巨大的市場空間。近年來，我國工業(yè)鏈條的生產(chǎn)保持增長態(tài)勢，2022年，中國工業(yè)鏈條產(chǎn)量達(dá)到了564.79萬噸。

2014-2022年中國工業(yè)鏈條產(chǎn)量

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3）工業(yè)鏈條進出口

目前，我國是一個以出口工業(yè)鏈條主導(dǎo)的市場，根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)鏈條出口數(shù)量為99.37萬噸，進口數(shù)量為2.71萬噸。

2012-2022年中國工業(yè)鏈條進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研產(chǎn)業(yè)百科

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)鏈條出口金額為163.91億元，進口金額為15.12億元。

2012-2022年中國工業(yè)鏈條進出口金額統(tǒng)計

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二、工業(yè)鏈條行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

（1）基礎(chǔ)工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

鏈傳動是三大機械工業(yè)傳動方式之一，是我國基礎(chǔ)工業(yè)的重要環(huán)節(jié)。2015年《政府工作報告》中提出實施“中國制造2025”，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國，推動制造業(yè)全面工業(yè)化，為工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，在國家重視基礎(chǔ)工業(yè)的大環(huán)境下，更加具備優(yōu)勢發(fā)展條件。

（2）“一帶一路”加深國際合作

“一帶一路”自提出以來，旨在促進政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通，沿線各國可以就經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和對策進行充分交流對接?！耙粠б宦贰毖鼐€多為發(fā)展中國家，其工業(yè)化水平參差不齊，部分國家工業(yè)制造能力不足，產(chǎn)品依賴進口，隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進，國家之間的合作交流不斷加深，同時推動我國工業(yè)鏈條產(chǎn)品的出口貿(mào)易。

2、阻礙因素分析

（1）勞動力成本提升

近些年來通貨膨脹已經(jīng)成為正常水平，但是受到社會發(fā)展、疫情、資源的缺乏、醫(yī)療、教育等方面問題的影響，也導(dǎo)致勞動力生存成本增加。其他發(fā)展中國家如印度、越南的人口成本優(yōu)勢逐漸凸顯。中國工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)用工成本增加，對于行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價格帶來一定的上漲壓力。

（2）研發(fā)創(chuàng)新不足

近年來，我國工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展較快，技術(shù)水平迅速提高，部分企業(yè)的技術(shù)實力已達(dá)到或接近國際領(lǐng)先水平，由于我國早期工業(yè)基礎(chǔ)較差，工業(yè)鏈條產(chǎn)品規(guī)格與性能與國際頂尖企業(yè)還存在一定差距，在高端工業(yè)鏈條領(lǐng)域仍存在較大的提升空間。

三、工業(yè)鏈條行業(yè)壁壘分析

1 、技術(shù)壁壘

鏈系統(tǒng)產(chǎn)品是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，廣泛用于工業(yè)各個領(lǐng)域以實現(xiàn)動力傳動、物料輸送、曳引提升等功能。由于涉及工程機械運行質(zhì)量和操作人員人身安全，客戶通常對鏈系統(tǒng)產(chǎn)品的強度、可靠性、穩(wěn)定性和耐磨性均有較高要求，工業(yè)鏈條產(chǎn)品生產(chǎn)廠商必須具備相應(yīng)的生產(chǎn)制造技術(shù)。此外，相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)研發(fā)及技術(shù)瓶頸的突破都需要企業(yè)配備專業(yè)化工程技術(shù)團隊，建立穩(wěn)定的產(chǎn)品研發(fā)和檢驗體系，并長期投入資金和精力逐步累計完成，行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

2 、資金壁壘

工業(yè)鏈條行業(yè)對于研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)都有著較高的資金要求。首先，新進入本行業(yè)的企業(yè)通常需要一次性大量投入資金用于建設(shè)廠房、技術(shù)研發(fā)、購買原材料等事項，以實現(xiàn)規(guī)模化穩(wěn)定生產(chǎn)。其次，在經(jīng)營過程中，企業(yè)需要持續(xù)投入資金用于購置先進生產(chǎn)、研究及質(zhì)檢設(shè)備，以完善產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及質(zhì)控體系，從而保證企業(yè)的核心競爭力。最后，隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的逐漸擴大，需要的日常經(jīng)營性周轉(zhuǎn)資金亦同步上升。因此，對于行業(yè)的新進入者而言，存在持續(xù)性的資金壁壘。

3 、資質(zhì)認(rèn)證壁壘

工業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè)進入下游規(guī)模行業(yè)采購體系，需要經(jīng)過試制、樣件檢測、疲勞測試、小批量供貨到大批量供貨等多個步驟，考核認(rèn)證的周期較長。除此之外，下游客戶通常還會對鏈系統(tǒng)制造商的員工情況、設(shè)備廠房、研發(fā)能力、財務(wù)業(yè)績、安全環(huán)保、職業(yè)健康等進行進一步審核，以確保供貨產(chǎn)品質(zhì)量和持續(xù)供貨能力。

四、工業(yè)鏈條行業(yè)競爭格局分析

雖然已邁入工業(yè)鏈條制造大國的行列，但我國行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)達(dá)國家的先進水平依然存在一定差距。一方面，因為早期工業(yè)基礎(chǔ)較差，我國的工業(yè)鏈條生產(chǎn)和設(shè)計水平尚未達(dá)到世界一流水平，產(chǎn)品品種、規(guī)格、產(chǎn)品性能與發(fā)達(dá)國家尚有一定差距，尤其是在嚴(yán)酷環(huán)境中，如劇烈沖擊、高速、高溫、強磨損、強腐蝕等環(huán)境下工作的高端工業(yè)鏈條產(chǎn)品以及高精度和高性能的齒形鏈、無級變速器鏈上與國外知名企業(yè)產(chǎn)品差距明顯。

另一方面，由于我國工業(yè)鏈條行業(yè)起步較晚、發(fā)展時間較短，國內(nèi)工業(yè)鏈條企業(yè)規(guī)模相對發(fā)達(dá)國家較小。美日等國家經(jīng)過多年行業(yè)發(fā)展，已培養(yǎng)出如美國博格華納、日本椿本等年銷售收入達(dá)到 100 億元以上的龍頭企業(yè)，這類企業(yè)憑借著歷史積淀與規(guī)模優(yōu)勢，產(chǎn)品品類較為廣泛，并在行業(yè)內(nèi)建立了品牌優(yōu)勢。雖然國內(nèi)也出現(xiàn)了征和工業(yè)、杭州東華等國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)，但收入規(guī)模與產(chǎn)品規(guī)格種類仍與世界龍頭企業(yè)存在差距。

中國工業(yè)鏈條領(lǐng)先企業(yè)

資料來源：公司官網(wǎng)、智研產(chǎn)業(yè)百科

五、工業(yè)鏈條行業(yè)發(fā)展趨勢分析

工業(yè)鏈條作為工業(yè)機械設(shè)備的基礎(chǔ)零部件，下游機械設(shè)備制造業(yè)對鏈系統(tǒng)產(chǎn)品的需求具有較強的剛性和粘性。近年來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，工業(yè)化進程加快持續(xù)發(fā)展也為工業(yè)鏈條產(chǎn)品提供了巨大的市場空間，當(dāng)前，我國工業(yè)鏈條高端市場競爭力不足，需要不斷加大研發(fā)投入，突破高端市場壁壘。

1、產(chǎn)品方向

在工業(yè)自動化領(lǐng)域，隨著智能工廠、無人工廠的推進，工廠內(nèi)物流輸送線也越來越普及，用于各類物料輸送的工業(yè)鏈條需求加大；同時，我國重大技術(shù)裝備發(fā)展迅速，但是重大裝備的技術(shù)基礎(chǔ)、原材料和關(guān)鍵核心零部件仍依賴進口。每年進口的精密、高速、重載、耐疲勞、耐腐蝕、靜音降噪、使用壽命長、耐復(fù)雜環(huán)境等高端特殊工業(yè)鏈條需求較大。替代進口的高端工業(yè)鏈條產(chǎn)品的市場空間很大。

2、技術(shù)趨勢

影響工業(yè)鏈條產(chǎn)品耐磨性能的主要因素是材料性能、加工精度和熱處理工序等。在原材料方面，工業(yè)鏈條產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的鋼材和其他合金材料在較大程度上決定了產(chǎn)品的性能。為適應(yīng)工業(yè)鏈條耐磨并應(yīng)用于高功率機器運作的發(fā)展趨勢，生產(chǎn)廠商可以通過選取更加優(yōu)質(zhì)的原材料來提升產(chǎn)品性能，同時提升加工精度，使用油封鏈條工藝來提高鏈條的耐磨性能。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國工業(yè)鏈條行業(yè)競爭格局分析及投資發(fā)展研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。