2022年中國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求帶動產(chǎn)量持續(xù)上漲[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鈦白粉（titanium dioxide），是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線，鈦白粉主要有兩種類型，包括銳鈦型鈦白粉和金紅石型鈦白粉。鈦白粉的主要原材料有鈦精礦、氯氣、硫酸、金紅石和石油焦。鈦白粉的下游主要行業(yè)為是涂料、造紙、油墨、塑料、橡膠和化學纖維等。

鈦白粉的主要制造方法有硫酸法和氯化法兩種，其中，大約56%的鈦白粉為氯化法產(chǎn)品，這種產(chǎn)品的70%以上又產(chǎn)自美國杜邦等鈦白粉大廠，其他國家包括中國的鈦白粉工廠仍以經(jīng)濟成本較低的硫酸法為主。

產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

鈦精礦是從鈦鐵礦或釩鈦磁鐵礦中采選出來的礦產(chǎn)資源，是鈦白粉、海綿鈦、鈦渣等其他鈦產(chǎn)品的生產(chǎn)原材料。隨著鈦白粉的下游行業(yè)不斷發(fā)展，帶動鈦精礦的需求不斷增長，2017-2022年我國鈦精礦的產(chǎn)量不斷增長，2022年我國鈦精礦的產(chǎn)量為641萬噸，較2021年同比增長5.43%。

2017-2022年中國鈦精礦的產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：公開資料整理

氯氣是氯元素形成的一種單質，常溫常壓下為黃綠色，有強烈刺激性氣味的劇毒氣體，是氯化法生產(chǎn)鈦白粉的主要原材料之一。2017-2022年我國液氯的產(chǎn)量持續(xù)擴張，2022年我國液氯的產(chǎn)量達到3288萬噸，較2021年同比增長1.8%。

2017-2022年中國液氯的產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

硫酸是一種無機化合物，最活潑的二元無機強酸，能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應，是硫酸法生產(chǎn)鈦白粉的主要原材料之一。從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來看，2017年-2022年我國硫酸產(chǎn)量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢，2022年我國硫酸產(chǎn)量達到9504.06萬噸，較2021年同比增長1.29%。

2017-2022年中國硫酸的產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

石油焦是石油的減壓渣油，經(jīng)焦化裝置，在500-550℃下裂解焦化而生成的黑色固體焦炭，是生產(chǎn)鈦白粉的原材料之一。整體來看，2017-2022年我國石油焦產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢，2022年我國石油焦的產(chǎn)量為3003.1萬噸，較2021年同比下降0.87%。

2017-2022年中國石油焦的產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鈦白粉行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》

三、中游分析

隨著人們物質生活水平的不斷提高，涂料、塑料、造紙等鈦白粉下游行業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界上最大的鈦白粉生產(chǎn)國和消費國。2017-2022年，我國鈦白粉的產(chǎn)量和表觀需求量持續(xù)擴張。2017年我國鈦白粉的產(chǎn)量為287萬噸，表觀需求量為225.5萬噸；2022年鈦白粉的產(chǎn)量為390.7萬噸，較2021年產(chǎn)量同比增長2.44%，表觀需求量為262.4萬噸。

2017-2022年中國鈦白粉的產(chǎn)量、表觀需求量

資料來源：公開數(shù)據(jù)整理

隨著我國鈦白粉產(chǎn)量持續(xù)擴張，較好的滿足國內(nèi)市場需要，我國鈦白粉出口數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，相反，鈦白粉進口數(shù)量呈現(xiàn)下降趨，出口數(shù)量超過進口數(shù)量。我國鈦白粉的出口數(shù)量由2019年的82.99萬噸增長到2022年的140.58萬噸；我國鈦白粉的進口數(shù)量由2017年的21.5萬噸下降到2022年的12.31萬噸。

2017-2022年中國鈦白粉進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從鈦白粉的進出口金額來看，2017-2022我國鈦白粉的出口金額呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，由2017年的19.83億美元增長到2022年的38.34億美元，出口金額上漲了近一番；而鈦白粉的進口金額則在4-6億美元之間上下波動，2022年進口金額為4.45億美元。

2017-2022年中國鈦白粉進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游分析

涂料行業(yè)是鈦白粉的最大用戶，特別是金紅石型鈦白粉，大部分被涂料工業(yè)所消耗。用鈦白粉制造的涂料，色彩鮮艷，遮蓋力高，著色力強，用量省，品種多，對介質的穩(wěn)定性可起到保護作用，并能增強漆膜的機械強度和附著力，防止裂紋，防止紫外線和水分透過，延長漆膜壽命。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年中國涂料產(chǎn)量整體上呈現(xiàn)增長趨勢，2017年產(chǎn)量為2041萬噸，2021年產(chǎn)量達到3800萬噸，2022年產(chǎn)量為3488萬噸，較2021年同比下降2.9%。

2017-2022年中國涂料產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：公開資料整理

塑料行業(yè)是鈦白粉的第二大用戶，在塑料中加入鈦白粉，可以提高塑料制品的耐熱性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化學性能得到改善，增強制品的機械強度，延長使用壽命?？傮w來看，2017-2022年我國塑料制品的產(chǎn)量除2018年下跌到6042萬噸，其余年份產(chǎn)量大致在7000-8000萬噸上下浮動，2022年塑料制品的產(chǎn)量達到7772萬噸，較2021年同比下降2.9%。

2017-2022年中國塑料制品的產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

造紙行業(yè)是鈦白粉第三大用戶，作為紙張?zhí)盍?，主要用在高級紙張和薄型紙張中。在紙張中加入鈦白粉，可使紙張具有較好的白度，光澤好，強度高，薄而光滑，印刷時不穿透，質量輕。造紙用鈦白粉一般使用未經(jīng)表面處理的銳鈦型鈦白粉，可以起到熒光增白劑的作用，增加紙張的白度。但層壓紙要求使用經(jīng)過表面處理的金紅石型鈦白粉，以滿足耐光、耐熱的要求。2017-2022年中國造紙及紙制品營業(yè)收入呈現(xiàn)波動變化的趨勢，2020年造紙及紙制品營業(yè)收入下降到13013億元，2022年造紙及紙制品營業(yè)收入回升到15229億元，較2021年同比增長1.53%。

2017-2022年中國造紙及紙制品營業(yè)收入

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

化學纖維行業(yè)是鈦白粉的一個重要應用領域，化學纖維用鈦白粉主要作為消光劑。由于銳鈦型鈦白粉比金紅型鈦白粉軟，一般使用銳鈦型鈦白粉。化學纖維用鈦白粉一般不需表面處理，但某些特殊品種為了降低二氧化鈦的光化學作用，避免纖維在二氧化鈦光催化的作用下降解，需進行表面處理。2017-2022年中國化學纖維的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2017年中國化學纖維產(chǎn)量為4877萬噸，2022年化學纖維產(chǎn)量達到6698萬噸，較2021同比下降0.16%。

2017-2022年中國化學纖維產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

鈦白粉還是高級油墨中不可缺少的白色顏料。含有鈦白粉的油墨耐久不變色，表面潤濕性好，易于分散。油墨行業(yè)所用的鈦白粉有金紅石型鈦白粉，也有銳鈦型鈦白粉。同樣，我國油墨2017-2021年產(chǎn)量也逐漸增長，由2017年的4877萬噸增長到2021年的6708萬噸。

2017-2021年中國油墨產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

鈦白粉在橡膠行業(yè)中既作為著色劑，又具有補強、防老化、填充等作用。在白色和彩色橡膠制品中加入鈦白粉，在日光照射下，耐日曬、不開裂、不變色，伸展率大于耐酸堿。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國合成橡膠產(chǎn)量逐年增長，由2017年的592萬噸增長到2022年的823萬噸。

2017-2022年中國合成橡膠產(chǎn)量及同比增長率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鈦白粉行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。