2022年中國SBS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：市場逐漸成熟[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

SBS是以苯乙烯、丁二烯為單體的三嵌段共聚物，是世界產(chǎn)量最大、與橡膠性能最為相似的一種熱塑性彈性體。與丁苯橡膠相似，SBS可以和水、弱酸、堿等接觸，具有優(yōu)良的拉伸強度，表面摩擦系數(shù)大，低溫性能好，電性能優(yōu)良，加工性能好等特性，成為消費量最大的熱塑性彈性體。此外，SBS的加角余料可多次回收利用，節(jié)省資源，有利于環(huán)境保護。SBS的上游是以苯乙烯和丁二烯為原材料，約0.65噸丁二烯和0.35噸苯乙烯可制備1噸左右的SBS。中游是SBS產(chǎn)品，主要有單體順序加料法、混合單體共聚法及偶合法。下游應用于制鞋業(yè)、瀝青改性、粘合劑、聚合物改性和防水卷材等領域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源:智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國SBS行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》

二、上游分析

隨著我國丁二烯生產(chǎn)技術的提升和改進，2017-2022年我國丁二烯的產(chǎn)量和產(chǎn)能整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2022我國丁二烯產(chǎn)能為601.2萬噸，產(chǎn)量為319.4萬噸，未來產(chǎn)能有望進一步擴張。

2017-2022年中國丁二烯產(chǎn)能及產(chǎn)量

資料來源:公開資料整理

我國是全球最大的苯乙烯生產(chǎn)國，也是全球最大的苯乙烯消費國，總體來看，我國苯乙烯的產(chǎn)量和產(chǎn)能穩(wěn)中有升。2021年我國苯乙烯的產(chǎn)量達到1254.35萬噸，產(chǎn)能達到1478.9萬噸。

2018-2021年中國苯乙烯的產(chǎn)量和產(chǎn)能

資料來源:公開資料整理

三、中游分析

目前，我國SBS市場發(fā)展已經(jīng)較為成熟，2017-2019年我國SBS的產(chǎn)量和表觀需求量呈現(xiàn)出上升的態(tài)勢，2020-2022年開始下降。2022年我國SBS的產(chǎn)量為87.7萬噸，表觀需求量達到83.7萬噸。

2017-2022年中國SBS的產(chǎn)量和表觀需求量

資料來源:公開資料整理

隨著SBS行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)技術的進步，2017-2021年我國SBS的產(chǎn)能在逐步上升，但是對照我國SBS的產(chǎn)量和表觀需求量，我國SBS產(chǎn)能利用率較低。2022年我國SBS的產(chǎn)能為159萬噸，較2021年同比下降1.85%。

2017-2022年中國SBS的產(chǎn)能及同比增長率

資料來源:公開資料整理

而在進出口方面，SBS在滿足國內需求后轉為出口，我國進口數(shù)量逐漸減少，出口數(shù)量逐漸增長，逐漸由SBS的進口國變?yōu)槌隹趪?022年我國SBS的進口數(shù)量為2.35萬噸，出口數(shù)量為6.35萬噸。

2017-2022年中國SBS進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

我國SBS的進出口金額同進出口數(shù)量的變動方向一致，進口金額小幅下降，而出口金額波動上升，進口金額由2017年的8839.79萬美元下降到2022年的6241.3萬美元，出口金額則由4434.75萬美元增長到2022年的13913.51萬美元，2020年受新冠疫情影響，出口金額下降為3192.01萬美元。

2017-2022年中國SBS的進出口金額統(tǒng)計

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

四、下游分析

用SBS代替硫化橡膠和聚氯乙烯制作的鞋底彈性好、色彩美觀，具有良好的抗?jié)窕浴⑼笟庑?、耐磨性、低溫性和耐曲撓性，不臭腳，穿著舒適等優(yōu)點，對瀝青路面、潮濕及積雪路面有較高的摩擦系數(shù)。廢SBS鞋底可回收再利用，成本適中。用SBS制成的價廉的整體模壓帆布鞋，其重量比聚氯乙烯樹脂鞋輕15-25%，摩擦系數(shù)高30%，具有優(yōu)良的耐磨性和低溫柔軟性。SBS所具有這些優(yōu)良性能，使得它在制鞋業(yè)中的應用十分廣泛。我國是世界上最大的鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)大國和最大的鞋類產(chǎn)品消費市場，今后相當時間內，鞋料市場仍將是國內SBS主要的目標市場。我國制鞋行業(yè)的銷售收入和市場規(guī)模體量較大，且2017-2021年呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，2021年我國制鞋行業(yè)銷售收入為7356億元，市場規(guī)模達到4657億元

2017-2021年中國制鞋行業(yè)銷售收入和市場規(guī)模

資料來源:公開資料整理

SBS在瀝青改性中的應用包括防水卷材瀝青改性以及道路瀝青改性兩個方面。用SBS改性的瀝青防水卷材具有低溫屈撓性好、自愈合能力和耐久性好、抗高溫流動、耐老化、熱穩(wěn)定性好以及耐沖擊等特點，可以大大提高防水卷材的性能，延長其使用壽命，可滿足重要建筑物和構筑物的需要。隨著我國基礎設施建設的進一步推進，高速公路、市政道路等積極推進建設，因此帶動對SBS瀝青改性的需求。2017-2021年我國SBS瀝青改性的產(chǎn)量和需求量均呈現(xiàn)小幅穩(wěn)定上漲的態(tài)勢，2021年我國SBS瀝青改性的產(chǎn)量為260萬噸，需求量為300萬噸。

2017-2021年中國SBS瀝青改性的產(chǎn)量和需求量

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隨著我國城市的不斷建設與發(fā)展，對房屋建設的防水標準也不斷提升，防水卷材材料市場需求強勁。而防水卷材材料中占比最大的就是瀝青和瀝青改性防水卷材。2017-2021年防水卷材材料及瀝青和瀝青改性防水卷材的產(chǎn)量逐漸增長，2021年我國防水卷材材料的產(chǎn)量為40.92億平方米，同比增長8.4%，瀝青及瀝青改性防水卷材的產(chǎn)量為29.6億平方米，同比增長31.4%。

2017-2021年中國防水卷材材料及瀝青和瀝青改性防水卷材產(chǎn)量

資料來源:公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國SBS行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。