2022年中國汽車PCB行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：汽車電動化、智能化改革不斷推進利好行業(yè)發(fā)展[圖]

一、基本情況

印制電路板（PCB）被譽為“電子產(chǎn)品之母”，是承載電子元器件并連接電路的橋梁，指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計形成點間連接及印制元件的印制板，其主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接，起傳輸作用。汽車PCB是電子元器件的支撐，也是電子元器件和電之間的連接提供者。它是幾乎所有電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施。除了固定各種小型電子元件的基本功能外，其主要功能是提供上述電子元件的互連。隨著電子設(shè)備越來越復(fù)雜，需要的配件越來越多，導(dǎo)致PCB上的線路和配件越來越密集。從汽車PCB產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原材料包括銅箔、環(huán)氧樹脂、玻璃纖維布、銅球、金鹽油墨、半固化片、木漿紙等，其中銅箔、樹脂和玻璃纖維布是三大主要原材料。中游基材主要指覆銅板（CCL），覆銅板由銅箔、環(huán)氧樹脂以及玻璃纖維布等原材料加工制成，主要包括紙基覆銅板、特殊材料基覆銅板、玻纖布基覆銅板和復(fù)合基覆銅板，是制造PCB的重要基材；下游為汽車PCB的應(yīng)用領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

銅是制造銅箔的原材料。我國既是電解銅生產(chǎn)大國，也是消費大國，我國電解銅需求量占全球需求的比重超5成?；趪鴥?nèi)龐大的需求，我國電解銅產(chǎn)量呈逐年增長的趨勢，產(chǎn)量從2018年的902.9萬噸增加到2022年的1106.5萬噸。

2018-2022年中國精煉銅（電解銅）產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

PCB銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄的銅箔，是CCL及PCB制造的重要原材料，起到導(dǎo)電體的作用。得益于中國PCB行業(yè)的穩(wěn)步增長，中國PCB銅箔產(chǎn)量始終處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，且年增速均大于全球增速。2022年我國PCB銅箔產(chǎn)量將達到33.9萬噸。

2019-2022年中國PCB銅箔產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

樹脂也是制造汽車PCB的重要原材料，從近年來中國合成樹脂產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢。2022年中國合成樹脂產(chǎn)量為11366.9萬噸。

2018-2022年中國合成樹脂產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：智研咨詢整理

油墨是汽車PCB重要的上游原材料之一。近年來中國油墨企業(yè)不斷擴大供給能力，加大研發(fā)力度，行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。2022年中國油墨產(chǎn)量達到了88萬噸。

2019-2022年中國油墨產(chǎn)量情況（萬噸）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車PCB行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資規(guī)劃分析報告》

三、中游分析

全球汽車 PCB 市場規(guī)模保持增長，市場規(guī)模將由 2020年78.1 億美金提升至2028年124.8億美金。亞太地區(qū)是規(guī)模最大市場，同時是增長最快的市場。分區(qū)域來看，亞太地區(qū)車用 PCB 市場規(guī)模位列全球首位，占據(jù)全球 38%的市場份額。

2020-2028年全球汽車PCB市場規(guī)模預(yù)測情況（億美元）

資料來源：公開資料整理

我國汽車PCB企業(yè)有華電股份、廣合科技等。2020-2022年期間，華電股份、廣合科技兩家企業(yè)汽車PCB業(yè)務(wù)收入整體呈擴張態(tài)勢，在2020年，華電股份的汽車PCB業(yè)務(wù)收入為13.29億元，而廣合科技為0.47億元。在2021年，華電股份的汽車PCB業(yè)務(wù)收入增加至16.82億元，而廣合科技則下降至0.4億元。然而，在2022年，兩家公司的汽車PCB業(yè)務(wù)收入均有所增加。華電股份的汽車PCB業(yè)務(wù)收入增加至18.97億元，而廣合科技的汽車PCB業(yè)務(wù)收入也有所增加，達到了0.68億元。

2020-2022年兩家企業(yè)汽車PCB業(yè)務(wù)收入（億）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、下游分析

汽車電子行業(yè)的景氣度決定了汽車PCB行業(yè)發(fā)展水平。隨著汽車智能化、電動化的不斷推進，帶動我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模不斷擴張。2022年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模達到了1181億美元。

2019-2022年中國汽車電子市場規(guī)模情況（億美元）

資料來源：公開資料整理

汽車PCB最終應(yīng)用場景為汽車行業(yè)。從近年來我國的汽車銷量情況來看，2021年我國汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)增長態(tài)勢，2022年我國汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷量2702.1萬輛、2686.4萬輛，增幅分別為3.4%、2.1%。2023年一季度我國汽車產(chǎn)量為621.0萬輛，銷量為607.6萬輛，

2017-2023年一季度中國汽車產(chǎn)銷量（萬輛）

資料來源：中國汽車協(xié)會、智研咨詢整理

新能源汽車相比于燃油車擁有更多的電子設(shè)備，因此對汽車PCB的需求量更大。近年來，國家不斷出臺利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2022年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛。

2017-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況（萬輛）

資料來源：中國汽車協(xié)會、公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國汽車PCB行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。