2022年中國(guó)山茶油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、供需規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)前景分析[圖]

一、山茶油行業(yè)綜述

 

1、山茶油定義與分類(lèi)

 

山茶油，又名茶油、山茶籽油、油茶籽油，是以油茶及其相應(yīng)近緣種的籽實(shí)或仁為原料制取的油脂。

 

依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局于2018年5月頒布的油茶籽油新標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 11765-2018），山茶油可從品質(zhì)、加工工藝等維度分類(lèi)：

 

按照品質(zhì)，可分為油茶籽原油和成品油茶籽油兩類(lèi)；

 

按照加工工藝，可分為壓榨油茶籽油、浸出油茶籽油和水酶法油茶籽油三類(lèi)。

山茶油主要分類(lèi)

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2、山茶油生產(chǎn)工藝概述

 

根據(jù)不同等級(jí)山茶油的生產(chǎn)需要，山茶油工業(yè)提取制備方法主要有生產(chǎn)上較成熟的機(jī)械壓榨法、溶劑浸提法、水酶法、超臨界流體萃取法。我國(guó)山茶油的制取一般采用機(jī)械壓榨法。

 

（1）機(jī)械壓榨法

 

機(jī)械壓榨法是提取山茶油的基本方式，山茶油壓榨經(jīng)歷了土法壓榨、液壓榨油和螺旋榨油等幾個(gè)階段。根據(jù)壓榨工作過(guò)程中茶籽在榨膛內(nèi)溫度的不同，通常前兩種稱(chēng)為低溫壓榨工藝，后一種稱(chēng)為高溫壓榨工藝。

 

低溫壓榨工藝：油茶籽→低溫貯存→清理分級(jí)→磁選一脫殼→軋坯→冷榨→油渣分離→毛茶油→低溫結(jié)晶養(yǎng)晶→低溫過(guò)濾→茶籽餅→浸出成品冷榨油

 

目前，在油茶產(chǎn)區(qū)的農(nóng)村常采用液壓榨油工藝提取山茶油，該工藝所獲得的毛茶油雜質(zhì)少、色澤淺，是現(xiàn)今山茶油提取制備的主流工藝。低溫冷榨法的關(guān)鍵工藝質(zhì)量控制點(diǎn)為低溫貯存、清理分級(jí)、冷榨、油渣分離。

實(shí)際生產(chǎn)中以臥式液壓榨油機(jī)居多。

 

高溫壓榨工藝：油茶籽→烘干→清選→剝殼→殼仁分離→軋坯→蒸炒→壓榨→雜質(zhì)殼茶餅→過(guò)濾→毛油。

 

高溫壓榨法主要采用螺旋榨油機(jī)進(jìn)行動(dòng)態(tài)壓榨。油料在榨膛內(nèi)的瞬間壓榨溫度較高，對(duì)油脂和榨餅均有影響，比如毛茶油的雜質(zhì)多、色澤深，降低了山茶油精煉率。因此，螺旋榨油在工藝上要求對(duì)茶籽進(jìn)行剝殼處理。高溫壓榨法的關(guān)鍵工藝質(zhì)量控制點(diǎn)為剝殼、蒸炒、壓榨。

 

機(jī)械壓榨法的優(yōu)勢(shì)在于工藝簡(jiǎn)單靈活、適應(yīng)性強(qiáng)、成本較低、投資較省，壓榨油無(wú)溶劑殘留，缺點(diǎn)是出油率不高，資料顯示約80%，且因油茶籽仁中還原糖、總糖、淀粉含量較高，用壓榨法制油時(shí)易發(fā)生美拉德反應(yīng)，使油脂的顏色加深，從而加大脫色過(guò)程中活性白土的用量。另外，由于機(jī)械壓榨法的原料需要蒸炒或烘烤熱處理，蛋白質(zhì)等將變性，提油后餅粕的綜合利用價(jià)值下降，而且渣中殘油率高，仍需經(jīng)溶劑浸出。

 

（2）溶劑浸提法

 

溶劑浸提法是20世紀(jì)70年代以后興起的一項(xiàng)制油方法。溶劑浸出法是利用某些有機(jī)溶劑(如正己烷、石油醚、無(wú)水乙醇)溶解油脂的特性，將料坯或預(yù)榨餅中的油脂提取出來(lái)的方法?；竟に囉蓄A(yù)榨浸出、直接浸出與二次浸出3種方式。

 

溶劑浸提法：油料→制坯(或制坯預(yù)榨)→溶劑浸出→混合油分離→毛油精煉→成品粕←粕脫溶

 

溶劑提取法的優(yōu)點(diǎn)是出油率較高(生產(chǎn)上收率能達(dá)到90%左右)，提取較徹底，溶劑可回收，降低了成本，操作簡(jiǎn)易，易于實(shí)驗(yàn)室研究；缺點(diǎn)是在溶劑回收過(guò)程中易引起不飽和脂肪酸分解，使制得的毛油皂化值偏高，且產(chǎn)品中有溶劑殘留，溶劑極易燃，對(duì)操作安全要求較高。

 

（3）水酶法

 

水酶法是近年來(lái)研究和利用的一種新的提油方法，它以機(jī)械和酶為手段降解植物細(xì)胞壁的纖維素骨架，使包裹細(xì)胞壁內(nèi)的油脂游離出來(lái)，同時(shí)也破壞其他的與碳水化合物和蛋白質(zhì)等分子結(jié)合在一起的油脂復(fù)合體，從而使油脂釋放出來(lái)。

 

水酶法：油茶籽→破碎→稱(chēng)量→加入緩沖液→蒸汽處理→冷卻→加入酶制劑→酶解→滅酶→抽濾→取出殘?jiān)嫦浜娓伞兔演腿　闉V→真空千燥→烘干至恒重→山茶油

 

與傳統(tǒng)工藝相比，水酶法有以下優(yōu)點(diǎn)：條件溫和，出油率高，色澤淺，易于精煉；脫脂后的餅粕蛋白質(zhì)變性低，可利用性好；油與餅粕易分離，簡(jiǎn)化工藝，提高設(shè)備處理能力，降低生產(chǎn)成本；降低能耗，廢水中生化需氧量(BOD)與化學(xué)需氧量(COD)值大為下降(約35%~75%)，易于處理，有利于節(jié)能、環(huán)保，符合可持續(xù)發(fā)展的原則。缺點(diǎn)是加工過(guò)程中很容易出現(xiàn)油脂乳化現(xiàn)象，加之出油率不高，酶的價(jià)格也高居不下，在實(shí)際應(yīng)用中受到嚴(yán)重制約。

 

（4）超臨界二氧化碳(CO2)萃取法

 

超臨界流體萃取是在超臨界狀態(tài)下，將超臨界流體（一般采用CO2）與待分離的物質(zhì)接觸，控制體系的壓力和溫度，使其有選擇性地萃取其中某一組分，然后通過(guò)溫度或壓力的變化，降低超臨界流體的密度，對(duì)所萃取的物質(zhì)進(jìn)行分離，并讓超臨界流體循環(huán)使用。

 

超臨界CO2萃取山茶油，其操作溫度低，不會(huì)影響熱敏性物質(zhì)的天然活性，所得到的茶籽油香氣更接近天然香味，而且可以省略油脂的精煉工序，出油率在90%以上。但工藝設(shè)備要求高，價(jià)格昂貴，大規(guī)模生產(chǎn)可操作性差，現(xiàn)只停留于實(shí)驗(yàn)室研究階段。

山茶油生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比

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3、山茶油主要經(jīng)營(yíng)模式

 

（1）作坊式經(jīng)營(yíng)模式

 

山茶油小型加工作坊主要存在于油茶種植地區(qū)的農(nóng)村，是該地區(qū)農(nóng)村茶油主要的生產(chǎn)方式。這類(lèi)作坊生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程簡(jiǎn)單，加工量較少，生產(chǎn)出的茶油毛油以農(nóng)戶(hù)自用為主，一般不在市場(chǎng)上流通。

 

（2）毛油經(jīng)營(yíng)模式

 

毛油經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要向廣大農(nóng)戶(hù)收購(gòu)油茶籽或茶餅作為原材料加工生產(chǎn)毛油并出售給具有精煉能力的茶油加工企業(yè)來(lái)獲得收入。

 

（3）精煉茶油經(jīng)營(yíng)模式

 

精煉茶油經(jīng)營(yíng)企業(yè)一般采用現(xiàn)代生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；墓I(yè)生產(chǎn)，其最終產(chǎn)品精煉茶油和茶粕可以作為商品在市場(chǎng)上流通。這類(lèi)經(jīng)營(yíng)模式又可細(xì)分為規(guī)?；a(chǎn)模式及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。前者受限于技術(shù)、資金和人力等方面的限制，產(chǎn)業(yè)鏈較短，主要從事茶油的生產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一；后者則將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到了育苗、種植等上游環(huán)節(jié)以及茶油精深加工、副產(chǎn)物的綜合利用等下游環(huán)節(jié)，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，資源綜合利用水平較高。

 

4、行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析

 

（1）政策環(huán)境

 

油茶已成為脫貧致富的“利器”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的832個(gè)貧困縣中，有200多個(gè)分布在油茶主產(chǎn)區(qū)。許多地區(qū)將油茶種植加工作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧的一項(xiàng)特色產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，各地通過(guò)創(chuàng)新油茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式，有效帶動(dòng)近200萬(wàn)貧困人口脫貧增收。因此，從中央到地方政府，我國(guó)對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)政策支持持續(xù)加大。

 

2022年中央一號(hào)文件要求“支持?jǐn)U大油茶種植面積，改造提升低產(chǎn)林”，為此，國(guó)家林草局組織編制印發(fā)了《油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委等10部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于科學(xué)利用林地資源促進(jìn)木本糧油和林下經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，明確了生產(chǎn)布局、土地保障、產(chǎn)業(yè)體系、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、保障措施等宏觀指導(dǎo)意見(jiàn)；正在組織編制的《全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2030年）》《全國(guó)油茶生產(chǎn)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》，進(jìn)一步完善油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)。同時(shí)，發(fā)布《油茶生產(chǎn)實(shí)用技術(shù)系列網(wǎng)絡(luò)課程》，為各地科學(xué)開(kāi)展油茶生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)。

 

地方上：

 

湖南省林業(yè)局發(fā)布《湖南省油茶千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出2025年湖南油茶實(shí)現(xiàn)“千億產(chǎn)業(yè)”目標(biāo)，2021年,湖南省政府辦公廳印發(fā)《湖南省財(cái)政支持油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》,對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)給予全方位支持。2022年,湖南省十三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議聽(tīng)取和審議了省人民政府關(guān)于全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的報(bào)告,對(duì)油茶產(chǎn)業(yè)把脈問(wèn)診、加油鼓勁,為湖南油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)政策保障。2022年,省領(lǐng)導(dǎo)還主持召開(kāi)了全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作專(zhuān)題會(huì)議,專(zhuān)題研究解決全省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中遇到的難題。地方市政策方面，衡陽(yáng)市出臺(tái)《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》《關(guān)于做大做強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)的九條意見(jiàn)》等一系列文件，成立市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展局，每年籌措1億元專(zhuān)項(xiàng)資金，支持油茶產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；永州市出臺(tái)《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見(jiàn)》，健全油茶林權(quán)林地流轉(zhuǎn)機(jī)制，大力扶持油茶種植大戶(hù)，建立發(fā)展激勵(lì)機(jī)制；長(zhǎng)沙市出臺(tái)《“一縣一特”油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法》，每年安排4000萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金；湘西州發(fā)布《支持油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)措施》，明確連續(xù)5年每年投入3000萬(wàn)元支持油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

江西省政府相繼出臺(tái)《關(guān)于加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等一系列促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文件，明確提出千家油茶種植大戶(hù)、千萬(wàn)畝高產(chǎn)油茶、千億元油茶產(chǎn)值的油茶產(chǎn)業(yè)“三千工程”發(fā)展目標(biāo)，各設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)）陸續(xù)出臺(tái)配套政策措施，為全省油茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供動(dòng)力。2022年11月，江西省林業(yè)局印發(fā)了《江西省油茶生產(chǎn)三年行動(dòng)方案（2023—2025年）》，對(duì)今后三年的油茶生產(chǎn)任務(wù)做了總體布局，并配套政策、資金、技術(shù)保障，也加強(qiáng)了油茶生產(chǎn)工作的考核監(jiān)督。2023年1月1日，全國(guó)首部專(zhuān)門(mén)為促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展制定的省級(jí)地方性法規(guī)——《江西省山茶油發(fā)展條例》正式施行，實(shí)現(xiàn)了油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展從有章可循到有法可依。

 

湖北省將油茶產(chǎn)業(yè)納入全省十大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈支持范圍，從2022年起至2025年，省財(cái)政每年新增5000萬(wàn)元支持油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府召開(kāi)全省油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，印發(fā)《湖北省油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)方案(2022—2025年)》；林業(yè)部門(mén)組織專(zhuān)家編寫(xiě)《湖北省油茶產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)增效行動(dòng)技術(shù)指南》，統(tǒng)一全省油茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

 

廣東省堅(jiān)持政府引導(dǎo)、市場(chǎng)導(dǎo)向、企業(yè)主導(dǎo)，兩年來(lái)下達(dá)中央財(cái)政補(bǔ)助資金1.67億元，組織開(kāi)展低產(chǎn)低效油茶林改造36.4萬(wàn)畝。2022年1月，《廣東省鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》發(fā)布，提出優(yōu)先支持油茶等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域集群發(fā)展，廣東油茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步邁向高質(zhì)量發(fā)展。廣東省首次在省級(jí)層面舉辦“2022廣東油茶產(chǎn)業(yè)大會(huì)”，多部門(mén)協(xié)作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)油茶規(guī)?；N植，圍繞油茶種植、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、科研、文旅等資源，搭建產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)信息互聯(lián)互通、相關(guān)產(chǎn)業(yè)互融互促，集聚金融、創(chuàng)新要素，構(gòu)建廣東油茶產(chǎn)業(yè)全域合作發(fā)展格局。

 

（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境

 

穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力保障。2023年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，消費(fèi)、投資等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好，市場(chǎng)預(yù)期明顯改善。經(jīng)濟(jì)基本面明顯轉(zhuǎn)暖，就業(yè)增加、消費(fèi)環(huán)境改善，為油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)需求空間。

 

（3）社會(huì)文化環(huán)境

 

目前中國(guó)人口已超過(guò)14億，是全球人口最多的國(guó)家，其所形成的消費(fèi)合力也是全世界第一，且我國(guó)的糧油一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，這為我國(guó)山茶油行業(yè)的發(fā)展提供了良好的人口壞境。在消費(fèi)文化方面，消費(fèi)者正由生存型消費(fèi)支出逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橄硎苄拖M(fèi)支出。在食品方面呈現(xiàn)出消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。消費(fèi)者健康理念日益增強(qiáng)，人們更加注重消費(fèi)品質(zhì)，更加關(guān)注產(chǎn)品的安全與健康。山茶油在營(yíng)養(yǎng)成分和食療以及拓展應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)正契合當(dāng)下主流消費(fèi)者的消費(fèi)理念。

 

（4）技術(shù)環(huán)境

 

山茶油產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域主要包括油茶種植技術(shù)、山茶油提煉技術(shù)以及山茶油深加工技術(shù)，前兩者的技術(shù)目前已比較成熟。未來(lái)將重點(diǎn)在油茶高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種選育，油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)，油茶精深加工及副產(chǎn)品綜合開(kāi)發(fā)利用，油茶檢測(cè)技術(shù)等環(huán)節(jié)加強(qiáng)研究。

 

5、山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

 

山茶油作為四大木本植物油之一，生產(chǎn)和發(fā)展的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。我國(guó)山茶油至今已有3000年以上的食用歷史，但產(chǎn)業(yè)化發(fā)展大約追溯到上世紀(jì)50年代。

 

新中國(guó)成立后，我國(guó)油茶生產(chǎn)從半荒蕪狀態(tài)快速恢復(fù)，到1958年油茶產(chǎn)量較建國(guó)初達(dá)到了一個(gè)相對(duì)高峰，但總體呈現(xiàn)物資匱乏，科技水平落后，油茶籽畝產(chǎn)量低，茶油產(chǎn)量較少的狀態(tài)。

 

60~70年代，前十年受政治因素及自然災(zāi)害影響，油茶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)變動(dòng)較大，從1976 年開(kāi)始，國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)撥款1 億多元，用于建設(shè)以木本油料為主的基地，推動(dòng)了新林營(yíng)造和老林改造，油茶林面積迅速增加，產(chǎn)量穩(wěn)步上升，油茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)始恢復(fù)。

 

80～90 年代，更多優(yōu)惠政策被落實(shí)，新品種新技術(shù)逐漸推廣，油茶產(chǎn)量逐年增加，出現(xiàn)了不少高產(chǎn)典型，油茶產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。這一階段，茶油生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，加工技術(shù)落后，深度開(kāi)發(fā)能力受到限制，茶油產(chǎn)業(yè)仍處于低水平徘徊局面。

 

進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著人們生活水平和對(duì)油茶認(rèn)識(shí)的提高，油茶科研工作的深入以及新成果的逐步推廣，油茶生產(chǎn)真正步入了高速發(fā)展軌道。中央及各主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，在政策上和財(cái)力方面扶持油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

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6、山茶油產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

 

山茶油產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，關(guān)聯(lián)度高。行業(yè)上游是油茶種植業(yè)，包括種苗培育與栽培兩個(gè)方面。中游是山茶油產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；下游主要是茶油精深開(kāi)發(fā)及其副產(chǎn)物茶粕、茶殼的綜合利用。

山茶油產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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1）上游油茶種植業(yè)分析

 

山茶油行業(yè)上游是油茶種植業(yè)，包括括種苗培育和栽培兩個(gè)方面。油茶種植是山茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本基礎(chǔ)，油茶樹(shù)的種植情況直接決定了山茶油的產(chǎn)量。目前，我國(guó)油茶種植面積在7000萬(wàn)畝左右，油茶籽產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸，以普通油茶為主，油茶種植主要分布長(zhǎng)江以南地區(qū)，按油茶籽產(chǎn)量排名，前五省、市（自治區(qū)）分別是湖南、江西、廣西、湖北、廣東。根據(jù)《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023—2025年)》，到2025年，全國(guó)油茶種植面積將達(dá)9000萬(wàn)畝以上、茶油產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸。

2015-2022年中國(guó)油茶林面積統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：林草數(shù)據(jù)中心、智研咨詢(xún)整理

2015-2022年中國(guó)油茶籽產(chǎn)量情況

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目前，在油茶方面，重點(diǎn)是擴(kuò)大油茶的種植面積，現(xiàn)在還有相當(dāng)?shù)臐摿Γ瑫r(shí)現(xiàn)有的油茶產(chǎn)量很低，需要改造中低產(chǎn)尤其低產(chǎn)林。未來(lái)優(yōu)良油茶種苗的有效推廣與普及，將進(jìn)一步保障山茶油企業(yè)的原材料供應(yīng)。

 

2）下游食用油終端、茶油深加工及副產(chǎn)物綜合利用分析

 

就下游應(yīng)用領(lǐng)域而言，目前山茶油終端需求以餐飲領(lǐng)域?yàn)橹鳎ê彝ハM(fèi)），該領(lǐng)域需求占比超過(guò)90%。除最基礎(chǔ)的食用功能外，山茶油已開(kāi)始在保健、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域嶄露頭角。盡管上述領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模還非常小，但市場(chǎng)消費(fèi)需求占比不斷擴(kuò)大。

2022年中國(guó)山茶油需求結(jié)構(gòu)

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（1）山茶油的精深加工

 

從保健角度，山茶油的維E含量極高，且不含膽固醇，對(duì)于心腦血管疾病具有很好的醫(yī)療保健作用，同時(shí)山茶油中的茶多酚、茶皂素、角鯊烯與黃酮類(lèi)物質(zhì)等對(duì)抗癌、抗炎也有極佳的作用。在醫(yī)藥方面，山茶油可用于制作注射用的針劑和調(diào)制各種藥膏、藥丸等，民間還用茶油治療燙傷和燒傷以及體癬、慢性濕疹等皮膚病。在化工行業(yè)，目前山茶油主要作為許多日化產(chǎn)品的原料和基質(zhì)油，用于開(kāi)發(fā)各種肥皂、護(hù)膚、護(hù)發(fā)、防曬等化妝品、洗滌用品等。

 

（2）山茶油副產(chǎn)物綜合利用

 

山茶油的副產(chǎn)品利用價(jià)值也非常高。茶殼作為油茶果出籽后的剩余物，可用來(lái)生產(chǎn)制備有機(jī)肥、糠醛、木糖醇、活性炭等產(chǎn)品；茶粕作為提油后的主要副產(chǎn)物，廣泛應(yīng)用于魚(yú)塘清塘、稻田殺螺和高檔草坪殺蟲(chóng)等方面，經(jīng)深加工后還可生產(chǎn)茶皂素、有機(jī)肥、飼料和拋光粉等。近幾年，茶皂素、茶粕及茶殼有機(jī)肥、茶粕復(fù)合酵蛋白飼料等產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)茶粕、茶殼需求的上升。

 

山茶油副產(chǎn)物的綜合利用為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的空間。隨著副產(chǎn)物綜合開(kāi)發(fā)利用的技術(shù)進(jìn)一步成熟，山茶油產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將加快，越來(lái)越多的山茶油企業(yè)將會(huì)向附加值較高的精深加工領(lǐng)域發(fā)展，以此提高行業(yè)盈利水平。

 

7、山茶油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

 

1）行業(yè)供給情況

 

近年來(lái)我國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)政策支持持續(xù)加大，油茶種植面積擴(kuò)大、油茶籽產(chǎn)量逐步提高。疊加壓榨技術(shù)的不斷更新，茶油出油率不斷上升，山茶油產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年，我國(guó)山茶油產(chǎn)量就已超過(guò)100萬(wàn)噸。

2008-2022年中國(guó)山茶油產(chǎn)量分析

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內(nèi)容摘自智研咨詢(xún)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)山茶油行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

 

2）行業(yè)需求情況

 

受居民生活水平持續(xù)提高和健康飲食觀念增強(qiáng)的影響，山茶油因其風(fēng)味佳、油質(zhì)好、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高而深受市場(chǎng)歡迎和群眾喜愛(ài)，消費(fèi)量呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)山茶油需求量已超過(guò)百萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模接近1500億，2008年以來(lái)我國(guó)山茶油產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12%。

2008-2022年中國(guó)山茶油需求量分析

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2008-2022年中國(guó)山茶油市場(chǎng)規(guī)模分析

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二、山茶油行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

 

1、促進(jìn)因素分析

 

1）從中央到地方，產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼

 

近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展并作出了重大部署。黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人多次就油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出重要批示、指示，國(guó)家林業(yè)和草原局認(rèn)真貫徹落實(shí)，全力抓好油茶等木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)了油茶產(chǎn)業(yè)新一輪的快速發(fā)展。地方上，湖南、江西、湖北、廣東等產(chǎn)區(qū)接連出臺(tái)發(fā)展規(guī)劃及配套政策，從油茶種植、企業(yè)籌建經(jīng)營(yíng)、優(yōu)化政府服務(wù)等方面都作了具體規(guī)定。從中央到地方，油茶產(chǎn)業(yè)扶持政策不斷完善，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了根本保障。

 

2）良種苗的推廣應(yīng)用為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

 

我國(guó)已選育出一大批高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)抗逆油茶新品種。至今，經(jīng)初選、復(fù)選、決選等選擇過(guò)程，以及無(wú)性系測(cè)定等程序，選育出油茶優(yōu)良無(wú)性系91個(gè)，通過(guò)審(認(rèn))定的已達(dá)54個(gè)。在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)制了一批具有高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的強(qiáng)抗逆性新品種，并開(kāi)展了遺傳資源收集保存，為今后開(kāi)展長(zhǎng)期育種打下了良好的基礎(chǔ)。油茶優(yōu)良品種在生產(chǎn)上的應(yīng)用和對(duì)低產(chǎn)林進(jìn)行改造，為新建油茶基地，提高油茶果的產(chǎn)量奠定了良好基礎(chǔ)。

 

3）消費(fèi)升級(jí)為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)動(dòng)力

 

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平的提高，綠色食品正逐步進(jìn)入并占領(lǐng)高端食品市場(chǎng)。從消費(fèi)升級(jí)的路線看，消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變使得越來(lái)越多的消費(fèi)者更傾向于選擇無(wú)污染、安全優(yōu)質(zhì)的綠色健康食品。在食用油領(lǐng)域，消費(fèi)升級(jí)體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)動(dòng)物油脂的消費(fèi)逐年減少，對(duì)植物油的消費(fèi)則逐年增加。茶油具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健作用，在世界享有“東方橄欖油”的美稱(chēng)。隨著茶油的優(yōu)良特性逐步被消費(fèi)者了解，茶油的消費(fèi)需求將會(huì)逐年增大。

 

2、阻礙因素分析

 

（1）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后

 

我國(guó)高產(chǎn)油茶林普及率偏低，近年來(lái)低產(chǎn)林改造和高產(chǎn)林種植的效果尚需一定時(shí)間方可顯現(xiàn)。目前還有很多低產(chǎn)低效林以及部分新造林基地，很多區(qū)域未通車(chē)，肥料難上山，茶果難下山。部分新造林基地建設(shè)理念落后，不作前期規(guī)劃，極少考慮排灌、茶果處理、倉(cāng)儲(chǔ)等管護(hù)設(shè)施。這將會(huì)在生產(chǎn)層面制約現(xiàn)階段油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

（2）生產(chǎn)組織形式落后、企業(yè)效益低，油茶綜合利用水平不高

 

油茶種植模式是傳統(tǒng)的農(nóng)戶(hù)分散種植和大戶(hù)、企業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)并存，油茶種植企業(yè)投資周期長(zhǎng)，資金周轉(zhuǎn)難；茶油加工能力嚴(yán)重過(guò)剩，絕大部分加工生產(chǎn)線全年生產(chǎn)時(shí)間不足2個(gè)月，設(shè)備閑置，土作坊加工的毛油（土茶油、原油）充斥市場(chǎng)；融資難也使企業(yè)的財(cái)務(wù)和管理成本增加；現(xiàn)階段油茶產(chǎn)業(yè)尚屬勞動(dòng)密集型行業(yè)，機(jī)械化程度和生產(chǎn)管理效率低，造林、撫育、采摘均靠人工，致使生產(chǎn)成本居高不下，部分企業(yè)、特別是規(guī)模較大的企業(yè)效益不高。且目前油茶行業(yè)中的大部分企業(yè)為單純制油企業(yè)，對(duì)油茶資源的綜合利用程度不高，造成資源浪費(fèi)，效益偏低，制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

（3）社會(huì)認(rèn)知度不夠，品牌效應(yīng)不強(qiáng)

 

油茶在南方產(chǎn)區(qū)有悠久的栽培歷史，但由于在食用油市場(chǎng)中占比僅有1.5％，市場(chǎng)上普及度存在很大局限性，產(chǎn)區(qū)外的消費(fèi)者不了解茶油的特色和優(yōu)點(diǎn)。在價(jià)格方面，茶油與大宗油料對(duì)比也處于劣勢(shì)，使茶油產(chǎn)品市場(chǎng)拓展艱難。此外，茶油產(chǎn)品品牌效應(yīng)不強(qiáng)。雖然近年涌現(xiàn)了很多茶油品牌和商標(biāo)，但由于企業(yè)規(guī)模較小、缺少?lài)?guó)內(nèi)外馳名品牌，不利于開(kāi)拓油茶產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)，難以支撐和提升國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)部分仿制和假冒偽劣產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，讓消費(fèi)者真假難辨，也影響了高品質(zhì)茶油的銷(xiāo)售。

 

三、山茶油行業(yè)壁壘分析

 

1）地域壁壘

 

山茶油行業(yè)發(fā)展有著鮮明的地域性特點(diǎn)，行業(yè)存在天然的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。從全國(guó)來(lái)看，山茶油主要分布在我國(guó)淮河、長(zhǎng)江以南地區(qū)，但綜合氣候、地形、土壤等自然因素比較，對(duì)油茶樹(shù)成長(zhǎng)最好的地域是湖南、江西、廣西三省。這三個(gè)省的油茶種植面積占到全國(guó)的76％以上。即是說(shuō)，由于這個(gè)行業(yè)存在先天性?xún)?yōu)勢(shì)，其它的省份想要搶占行業(yè)龍頭寶座，難度大，可能性低。在這三個(gè)省中，哪一個(gè)地方提前重視，哪一家企業(yè)率先圈地兼并做大市場(chǎng)份額、打響市場(chǎng)品牌，哪一家企業(yè)就能成為地方的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)名片，地方受益長(zhǎng)遠(yuǎn)，企業(yè)發(fā)展就有了堅(jiān)實(shí)的后盾保障，未來(lái)之路會(huì)走得更好。

 

2）原料和資金壁壘

 

原料成本占山茶油加工總成本的85%以上，但當(dāng)前企業(yè)投資大部分集中在山茶油加工及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，雖然毛利水平較高，但油茶籽供應(yīng)短缺給企業(yè)帶來(lái)較大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為了保證原料穩(wěn)定供給、品牌和市場(chǎng)推廣、科技創(chuàng)新，企業(yè)需要擁有雄厚的資金實(shí)力，在當(dāng)前資本大量進(jìn)入農(nóng)業(yè)的熱潮中，企業(yè)突出模式特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)以吸引資金和先進(jìn)的管理團(tuán)隊(duì)，從根本上增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

3）品牌壁壘

 

目前，我國(guó)山茶油市場(chǎng)品牌較多，一些知名品牌均是在經(jīng)歷了消費(fèi)者的認(rèn)知和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)酷考驗(yàn)后逐漸形成的，新進(jìn)企業(yè)難以在較短時(shí)間內(nèi)建立起具有一定知名度的品牌。建立和維護(hù)山茶油品牌需要較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)體系、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系、準(zhǔn)確的品牌市場(chǎng)定位和相當(dāng)?shù)膹V告費(fèi)用投入，這給進(jìn)入本行業(yè)設(shè)立了較高的品牌壁壘。

 

四、山茶油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

 

（1）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

 

我國(guó)油茶種植及相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)具有明顯的區(qū)域性特征。目前，我國(guó)油茶籽產(chǎn)地包括浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西等15個(gè)省市。根據(jù)油茶籽產(chǎn)量測(cè)算，茶油產(chǎn)量最高的是湖南省，約占總產(chǎn)量的50%。其次是江西、廣西、湖北等地。由于茶油加工對(duì)原料依存度很高，我國(guó)現(xiàn)有的茶油企業(yè)也主要分布在上述主產(chǎn)區(qū)。同時(shí)，茶油主產(chǎn)區(qū)消費(fèi)者對(duì)茶油產(chǎn)品較為了解，認(rèn)知度較高，其他區(qū)域相對(duì)偏弱。

 

（2）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

從目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，現(xiàn)階段山茶油行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，新進(jìn)入者不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前尚無(wú)一家企業(yè)具備顯著的品牌優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但部分企業(yè)已經(jīng)打造了區(qū)域性品牌，在地方上具有一定的影響力，如湖南金浩茶油、山潤(rùn)茶油、貴太太、大三湘等，江西得爾樂(lè)、潤(rùn)心、綠海、恩泉等，廣西增年山茶油、九龍桂山茶油等，

福建沈郎鄉(xiāng)，安徽啟航茶油，浙江千島源，廣東廣墾茶油、云度茶油、綠油、寶華農(nóng)科等，湖北將軍紅山茶油、四季春茶油、富川山茶油等。

山茶油主要產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)品牌概覽

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五、山茶油行業(yè)發(fā)展前景分析

 

食用油是居民生活的必需品，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民收入不斷提高、消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)的大趨勢(shì)下，食用油市場(chǎng)也面臨著新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求。目前，我國(guó)食用油消費(fèi)產(chǎn)品以豆油、菜籽油等普通油品為主，高檔保健食用油消費(fèi)比例不高。隨著消費(fèi)觀念的改變，人們對(duì)食品的需求從溫飽型轉(zhuǎn)向健康型，對(duì)食用油的消費(fèi)也逐漸從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向綜合營(yíng)養(yǎng)價(jià)值導(dǎo)向。山茶油作為一種風(fēng)味佳、油質(zhì)好、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的優(yōu)質(zhì)食用油，已被聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織作為健康型高級(jí)食用油重點(diǎn)推廣，近年來(lái)逐漸被社會(huì)認(rèn)知，隨著我國(guó)食用油市場(chǎng)供需矛盾的加劇，山茶油產(chǎn)品市場(chǎng)逐漸升溫。加之國(guó)家及各地政府對(duì)山茶油產(chǎn)業(yè)的高度重視，相關(guān)利好政策陸續(xù)出臺(tái)，山茶油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)山茶油市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)山茶油行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。